1. 예측 조사 목적(p3)

□ 항공기 산업은 첨단 기술을 구사하며, 지식 집약적인 파급 효과가 크고 산업 구조의 고도화에 유효하기 때문에, 많은 국가들이 필수적인 산업으로 그 발전과 고도화를 위한 다양한 시책을 전개하고 있음

□ 한편, 항공기 산업을 향후에도 한층 더 발전시켜 가기 위해서는 세계의 민간 항공기 시장에 관한 정보를 조사하고, 시장을 분석하는 것이 불가결

□ 본 보고서는 항공 수송, 항공 엔진 등의 세계의 민간 항공기 시장에 관한 정보를 수집·조사하고, 그 분석 결과에 근거해 항공 여객 수요 동향 등을 예측한 내용임

2. 항공 업계의 상황(p12)

□ 2013년에는 유럽의 신용 불안이나 미국의 "재정 절벽"을 둘러싼 불확실성이 해소되고 있지만, 아직도 그 영향이 남아 있음

□ 상기와 같은 경제 상황 속에서, 세계 항공 여객 수송량은 국제 여객 수송량(Revenue Passenger Kilometer, RPK) 베이스로 5.1% 성장

○ 이러한 견조한 성장은 아시아, 아프리카, 중동, 중남미 등 경제 성장이 현저한 국가의 항공 노선의 증가가 원인

○ 이에 반해, 항공화물 수송량은 세계 경기의 감속도 있어 유상 운송 실적(Revenue Ton Kilometer, RTK) 베이스로 1.5% 감소

□ 일본은 2011년 3월의 동일본 대지진 재해 이후의 반동 및 LCC(저가 항공노선) 3개사의 취항 등의 영향으로, 항공 여객은 2011년 대비 10% 증가하였지만, 2011년 9월 이후 영토 문제의 영향으로 주로 근거리 국제선에서 감소

○ LCC는 이미 전 세계 좌석 공급량의 26%를 차지하고 있지만, 일본은 그 동안 아시아에서 유일한 LCC 공백 지대이었다가 2012년에 3개사가 잇따라 취항

○ 결산 상황을 보면, 견조한 항공 여객 수요의 성장 및 수익 상승의 영향으로 항공 업계 전체의 영업 수입은 약 7% 성장

- 그렇지만, 연료비 상승 등의 영향으로 영업이익 및 순이익은 오히려 감소하여 항공 노선에서는 어려운 상황이 계속되고 있음

- 항공 노선은 새로운 수입원 확보를 위해, 위탁 수화물, 좌석 사전 예약, 기내식 등의 유료화 등 부대 수입의 증대에 주력하고 있음

·미국 정기 여객 항공 노선의 경우, 영업 수입에서 차지하는 부대 수입의 비율은 6%이며 LCC에서는 영업 수입의 20%를 넘고 있음

·운임 상승을 기대하기 어려운 가운데, 부대 수입은 항공 노선에서 중요한 수입원이 되고 있음

3. 항공 여객 수요 예측(p19)

□ 세계의 RPK는 1993∼2012년 기간 중, 2001년의 동시 다발 테러, 2003년의 이라크 전쟁, SARS, 2008년의 미국 경제 위기 및 이어 계속되는 유럽의 채무 위기로 큰 폭으로 감소

○ 그렇지만, 2009년 후반부터 회복 경향이 뚜렷하고 이후 견조한 성장을 계속하면서 해당 기간(1993∼2012년) 중에 연평균 4.8% 성장

- 이는 주로 아시아 지역의 왕성한 항공 여객 수요에 의한 것

□ 2013년부터 2032년까지의 20년 간, 세계의 RPK는 연평균 4.8% 성장해, 2012년의 5.4조 인킬로미터(passenger-kilometer)에서 2032년에는 2.6배인 13.9조 인킬로미터로 증가할 것으로 전망

□ 지역별 항공 여객 수요

○ 이미 시장이 성숙한 북미는 향후 20년(2013∼2032년)에도 과거(1993∼2012년)와 거의 동일한 수준인 연평균 3.1%, 서유럽은 시장의 성숙화로 5.0%에서 3.2%로 감소

- 북미 및 서유럽 모두는 세계 평균 신장률 4.8%보다 낮음

- 시장 쉐어는 북미가 27%에서 19%로, 서유럽이 26%에서 19%로 각각 축소

○ 아시아/태평양 지역은 과거에는 큰 경제 성장을 배경으로 연 6.9% 성장하며 20년 전의 3.8배로 증가

- 향후에도 중국, 인도, 아세안이 중심이 되어 6.4%의 높은 성장을 계속해 20년 후인 2032년에는 그 쉐어도 2012년의 27%에서 37%가 되어 세계 최대의 시장이 될 것으로 전망

- 그 중에서도, 성장이 현저한 중국은 과거 20년의 평균 신장률인 14.7%로부터 시장이 성숙해짐에 따라 신장율이 8.0%로 감소하지만, 여전히 세계의 성장 중심

- 일본은 성숙한 시장이며 경제 성장률 전망도 낮지만, 지진 재해로부터의 부흥에 의한 경제 성장이나 LCC의 참가도 있어, 과거 20년 간(1993∼2012년)의 0.8%이었던 평균 신장률은 향후 20년(2013∼2032년)에는 2.2%로 성장할 것으로 전망되고 있음

○ 그 외 지역

- 아프리카는 높은 경제 성장 등을 배경으로 5.7%의 신장률이 전망

- 중동은 정치가 불안한 반면 환승객이 많아 중국에 이어 6.7%의 높은 성장이 전망

- 중남미는 최근 정치 및 경제의 안정화가 진행되고 있어 6.2%의 높은 성장이 전망

- 동유럽은 EU 가입 등 서구화가 확대하고 있어 5.6%의 성장이 전망

- 독립국가연합(CIS)은 체제의 안정화로 4.3%의 성장이 전망

4. 여객기의 수요 예측

(1) 제트 여객기의 수요 예측(p27)

□ 제트 여객기는 로드 팩터(load factor)의 증가, 기재의 대형화 및 경제성이 좋은 신형기의 도입이나 정비 작업의 효율화로 인해 기재의 생산성이 향상되며, 2032년의 운항 기재는 2012년의 1.8배인 34,359기가 될 것으로 전망

○ 제트 여객기의 수요 가운데, 가장 수요가 많은 기재는 120-169석 클래스로 10,503기, 그 다음으로 170-229석 클래스가 4,622기, 230-309기 클래스가 4,620기

○ 지역적으로는 여객 수요가 큰 아시아/태평양이 11,524기, 그 다음으로 북미가 5,919기

(2) 터보프롭(turboprop) 여객기의 수요 예측(p31)

□ 터보프롭 여객기의 운항 대수는 2032년에 2,494기로 2012년의 3,556기보다 감소할 것으로 전망

○ 터보프롭 여객기의 수요는 60-79석 클래스에 수요가 집중해 1,192기

○ 지역적으로는 아시아/태평양의 수요가 가장 많은 577기

5. 제트 화물기의 수요 예측(p38)

□ 제트 화물기는 로드 팩터의 증가, 기재의 대형화가 전망

□ 2032년의 운항기수는 2012년의 1.8배인 3,020기가 되고, 향후 20년 간의 수요는 2,395기

○ 수요 중 925기가 신제기(新製機)이고, 나머지는 여객기로부터의 개조기가 차지

○ 제트 화물기의 수요는 대형기가 가장 많아 909기(이 중 533기가 신제기)

○ 지역적으로는 아시아/태평양이 783기이며, 이 중 310기가 신제기

6. 판매 예측

(1) 제트기의 판매 예측(p41)

□ 2013-2032년의 판매 대수는 제트 여객기 및 제트 화물기를 합해 30,341기, 판매액수(2012년 카탈로그 가격)로는 4조 2,830억 달러

○ 여객기의 판매액수는 4조 210억 달러로, 매상고가 가장 많은 것은 230-309석 클래스가 1조 430억 달러이며, 그 다음은 수요 전체의 35%를 차지하는 120-169석 클래스로 9,460억 달러

○ 광폭 동체 항공기(Wide body aircraft)는 수요의 29%이지만, 광폭 동체 항공기는 기체 규모가 크고 고가이기 대문에 매상고에서는 57%를 차지

□ 제트기(여객기 및 화물기)의 지역별 판매액

○ 세계 최대의 시장은 수요가 가장 많은 아시아/태평양으로 1조 7,360억 달러

○ 그 다음으로 북미, 유럽이 각각 7,550억 달러와 6,880억 달러

○ 중동은 광폭 동체 항공기 수요가 많아 2,140기의 수요에 비해 금액이 높은 4,740억 달러

(2) 터보프롭 여객기의 판매 예측(p43)

□ 2013-2032년의 판매 대수는 2,007기로, 그 판매액수(2012년 카탈로그 가격)는 381억 달러

○ 판매액에서 60석 클래스 이상이 308억 달러로 전체의 80%를 차지

□ 터보프롭 여객기의 지역별 판매액

○ 아시아/태평양이 수요가 577기로 가장 많아 110억 달러

○ 그 다음으로 중남미, 유럽, CIS가 각각 70억 달러, 60억 달러, 60억 달러, 북미 및 아프리카는 40억 달러, 중동은 10억 달러로 가장 적음

7. 항공 엔진의 수요 예측(p45)

□ 엔진 수요(스페어용을 포함)는 76,456기, 9,800억 달러(2012년 시장 가격)

○ 제트 여객기 및 제트 화물기용 제트 엔진이 71,836기로 9,710억 달러

○ 터보프롭 여객기용 터보프롭 엔진이 4,620기로 90억 달러