1. 배경

◯ 국제 항공 시장에서 항공사 간의 연합은 항공 산업의 지배적 특성이 되고 있으며, 오늘날 많은 고객, 특히 사업상 여행은 국제시장에서 단절 없는 서비스를 요구함

- 그러나 어떤 항공사이든 자체적인 항공기로 그런 서비스를 효율적으로 제공할 수는 없으며, 소수의 도시 간 운항노선에 대해서만 일일 간 충분한 직항 서비스를 제공함

- 효율적 비용 수준에서 고객 수요에 대응하기 위해 항공사들은 상업적 파트너 모색하고 있으며, 탑승객들은 항상 국제항공운송협회(IATA)에 의해 관리되는 연계 메커니즘을 통해 두 개 이상의 항공사를 통해 여행일정을 조정함

- 그러나 상기의 거리감 있는 협력은 통합과 효율성을 극대화하도록 이루어지지 않고 있으며, 다른 산업계에서는 일반적인 국경 간 합병 등은 항공사의 국외 소유권에 대한 시대착오적인 제약사항들에 의해 금지되고 있음

- 그럼에도, 1990년대 초 네트워크 협력에 대한 필요성은 합병을 통해 항공사 간 연합(동맹)의 빠른 확대를 유도함

◯ 노스웨스트 항공사(Northwest Airlines)과 KLM은 비록 지역과 중심 항공회사 간 국내 협력관계로 오랜 기간 유지해 왔지만, 국제적으로는 조기에 혁신한 항공기업임

- 오늘날 세계적으로 3개의 핵심 연합체가 존재하는데, 가장 큰 연합이 Stat alliance이며, 다음으로 SkyTeam과 oneworld가 있음

- 2011년 중반까지 3개 연합은, 대서양과 태평양을 가로지르는 노선의 80% 이상을 제공하고 유럽과 아시아 간 노선의 80% 이하를 서비스하며, 전통적인 비동맹 항공사 여행은 점차 중요성이 하락하는 추세임

◯ 항공사 간의 긴밀한 협력은 많은 고객의 요구를 만족하게 하고 운영효율성 실현을 위한 유일한 방안임

- 항공사 간 완전한 국경 간 합병 금지는 국제 항공 서비스의 통합을 방지하지만, 연합 관계는 정부에 의한 독과점 금지 면제를 통해 상당한 협력과 통합을 할 수 있음

- 항공사에 대한 면제 사항은 두 가지로 구분되는데, 첫째는 연합 파트너 네트워크를 통한 연계 노선을 요구하는 소규모 도시 간 단절 없는 서비스 제공 협력이며, 두 번째는 중복 서비스 노선에 대해 다른 항공사 탑승이 가능한 연합 파트너의 허브 도시 간 직항 여행임

- ATI는 국제노선에 관해 개발해온 우월한 위치의 가능성을 줄이도록 연합 파트너의 정부에 의해 승인된 항공자유화 협약 전제조건을 수락해옴

◯ 항공연합은 단순한 코드 공유 협의로부터 시작함

- 중요한 발전의 계기는 국제노선에 대한 항공사 간 수익 공유를 합의한 조인트 벤처(JV) 형태의 국제 서비스 통합과 긴급상황 발생 시, 더욱 긴밀한 협력관계 구축이 이루어지면서부터임

- JV와 같은 항공사 파트너 수익은 어떤 항공사가 실제 탑승객을 운송했던 지와는 별개 문제임

- 실제로, KLM와 노스웨스트는 1990년대 초반부터 JV를 운영해 왔으며, 최근에서야 이러한 형태의 통합이 다른 주요 항공사 간에 이루어지고 있음

- 연합과 JV 형태의 국제 항공 운송에서의 핵심적 역할에도 종종 그들 간 규제적 분쟁에 휩싸이기도 하는데, 다만 규제자 입장에서는 잠재적 역효과에 대응하기 위해 몇몇 경우 구제적 조치를 부과하기도 함

2. 항공사 네트워크 협력 및 통합

◯ 승객 밀도가 높은 운항노선을 제외하고, 항공사들은 고객의 필요도와 네트워크 경제에 의한 상업적 파트너 항공사 물색에 집중하고 있음

- 항공사들은 여전히 국경 간 합병이 금지된 상태에서 단일 항공사로서 고객의 수요에 맞게 제공하기 어려워서, 여러 각도의 네트워크 수준별 확대에 노력함

- 이미 고객들의 성향은 더욱 확대된 운송 네트워크 접근성에 높은 가치를 둔다는 것이 학술적으로 증거가 제시됨(Bruecker and Spiller, 1991: Bailey and Liu, 1995).

- 그러나 왜 단일 항공사가 상업적 파트너쉽 없이는 폭넓은 네트워크 서비스를 제공하지 못하는지는 법적 경제적 요인이 존재함

- 1995년 연구(Morrion and Winston)에 따르면, 소비자들은 다른 항공사 간 환승 노선을 싫어하는 것으로 나타났으며, 다만 이 시기는 연합 항공사의 환승 여행이 없는 여행객이 대부분이었음

- 그로부터 15년이 지난 시점에서는, 신규 항공사 협력관계를 통해 환승 여행의 질이 개선되었으며, 2006년 IATA 조사에서는 연합 항공사 및 동일 항공사 간의 환승 노선의 수용성이 90% 이상 수준으로 상승함

- 미국과 유럽과 같은 대도시 간 운항 노선에서는 현재 많은 항공사가 진입해 있으며, 다른 항공사와의 협력 및 연계 노선의 필요성을 체감하지 못하는 상태임

- 단일 항공사의 모든 소도시 간 서비스 제공 가능성은 희박하며, 항공기 부문 규모의 경제 분석 결과는 탑승객들이 선호하는 모든 도시 간 연계에 필요한 최적 항공기 규모는 요구수준보다 작게 나타남

- 따라서 소규모 도시 간 여행을 선호하는 고객에 서비스를 제공할 때는, 네트워크 확대를 위해 관련 항공사 간 상업적 파트너쉽이 필요함

- 또한, 여객 운송에서 규모의 경제 효과는 대도시 간 노선이 아닌 소규모 도시 간 노선에서 제약조건이 존재함 즉, 운송 용량 차이 및 규칙적 운항이 상대적으로 부족함

- 항공사가 소규모 도시 간 운항 서비스의 경제성을 확보하는 길은 여객 수 증가에 의존하며, 항공사 간 연합은 항공 운송 자유화 서비스와는 다른 경우임

- 즉, 현재 여러 나라(특히 EU) 간의 항공 자유화 협약으로 시장 접근성은 상당히 개선되었지만, 항공사들의 경제성은 네트워크 확대를 위한 연합 운영의 성과로 나타남

- 또한, 정부의 합병에 대한 제약조건으로 말미암아, 국경 간 서비스 제공을 위한 국제 항공사들의 협력과 서비스 통합은 경제적 편익 달성을 위한 두 번째 최선책으로 평가됨

3. 항공사 협력의 편익

◯ 항공사 협력의 범주

- 네트워크 범위와 깊이에 대한 고객 수요에 부합하는 것은, 각기 다른 협력 관계의 항공사를 포괄하는 것이며, 그림 1은 전통적인 노선연계부터 JV에 이르기까지의 항공사 협력 범주를 묘사하고 있음

◯ 공급 및 수요 측면에서의 경제적 편익

- 항공사 간 연합은 경제적 편익 창출의 기회를 제공하지만, 독과점 금지 면제에 의해 달성 가능한 통합의 긴밀성 정도에 의존함

- 수요측면의 편익은 단절 없는 서비스 또는 확장된 네트워크를 통해 신규 또는 개선된 서비스 창출과 관련되어 나타남

- 잠재적 수요측면 편익은 이중 마진 제거, 운송 경로 네트워크 확대, 운항 횟수 증대, 그리고 온라인 서비스 옵션 개선임

- 공급 측면 편익은 운송량 활용, 운송 용량 효율화 개선, 그리고 더 낮은 처리 비용으로 같은 서비스를 제공하는 능력임

- 공급 측면의 효율성은 운송밀도 경제를 통한 비용 저감, 시설 공유 등 이차적 경쟁분야 협력을 통한 비용 절감, 그리고 가격, 용량 관리 등 일차적 협력을 통한 비용 절감 등이 존재함

- 소비자 측면에서의 직접적인 경제적 편익은 다음과 같이 구분됨.

▸ 환승(연계) 승객에 대한 운임 인하

▸ 운항 밀도 경제성의 결과로 나타나는 운임 인하

▸ 여행 계획에 따른 더욱 손쉬운 요금 결합 용이성

▸ 항공사의 폭넓은 운항 스케줄 제공

▸ 보다 단절 없는 서비스에서 나오는 편익 경험

4. 반-경쟁 피해의 잠재성

◯ 직항 노선 승객들에 대한 항공사의 운임 상승 능력은 물론 그들이 직면한 시장 경쟁 상황에 의존함

- 승객 대부분에게 만일 서비스 이용 가격이 적절한 경우, 직항 대신 연계 서비스로 대체 가능하며, 핵심 탑승객들의 가격 민감도가 높다는 학술 연구 결과가 존재

(비즈니스석 또는 일등석 가격은 국제 항공 운항 시장에서 10% 하락)

- 이러한 실증분석 결과는 만일 직항노선에 대체 가능한 잠재적 연계 운항 서비스가 증가한다면, 여행객들의 가격 민감도도 증가할 수 있음을 시사

5. 결론

◯ 항공사는 강력한 경제적 법적 이유 때문에, 환승객 수용부터 JV에 이르기까지 다른 항공사와 협력을 진행함

- 고객 대부분은 단일 항공사로서는 제공하기 어려운 어디든지 운송해 주길 원함

- 직항 노선(지점 간 노선) 서비스는 운항 밀도가 높은 해당 도시 간 노선을 제공하는 항공사 간 협력이 요구되지 않음

- 그러나 주로 도시 간 노선은 해당 도시에서 또 다른 지역 내로의 규칙적 연계 노선을 단독으로 지원하지 못하지만, 네트워크 항공사는 탑승객의 최종 목적지까지 연계 노선을 통해 충분한 운항 노선 제공이 가능함

- 다만, 법적 제약조건과 운영에서 제한된 규모의 경제 실현을 위해 항공사들은 네트워크를 연계시키기 위한 상업적 파트너 항공사를 모색 중임

- 따라서, 항공사 간 연합은 국제 항공 산업에서 지배적 행태로 발전하며, 최근 JV는 더욱 다양한 세부 시장 개척을 위한 항공사 협력 방안으로 부각되고 있음

◯ 항공사 간의 긴밀한 협력으로부터 발생하는 환승객들의 편익은 운항 스케줄 개선의 결과로 나타난 서비스 질 향상 및 단절 없는 운송 경험 등 폭넓게 인정되고 있음

- 또한, 편익 규모는 비경쟁적인 상태에도 이중 마진 제거, 효율성 향상 운항 밀도 경제성 등으로 말미암은 운임 인하의 결과로 나타남

- 경제적 분석 결과는 더욱 긴밀한 항공사 간 협력이 운임 감소를 이끈 것으로 나타남

- 특히, 항공사 제공 직항 노선에서 보다 승객들에 대해 항공사가 그 운항 수를 줄일 경우 반 경쟁적 효과가 있는 중복 직항 노선의 협력 영향을 고려할 때 높은 운임에 직면하는 심각한 문제 제기 가능함

- 그러나 실제적인 발생 사례는 거의 없으며, 연결 서비스로부터의 경쟁과 진입 위협은 대부분 시장에서 가격 상승의 강력한 제약요건임

- 직항 노선의 경우는 신중한 분석이 요구되는 상쇄논리가 존재하며, 그러한 시장에 대한 JV 금지는 심각한 소비자 편익 손실 위험이 존재함