1. 조사 목적(p5)

 ㅇ본 조사는 플랜트 엔지니어링 산업 발전을 위한 정책 입안 및 실행에서의 기초 데이터로서의 활용, 또 관련 기업의 경영 판단 등으로의 기여를 목적으로, 일본의 해외 플랜트 엔지니어링 수주 실적(2013년 상반기)을 조사한 내용임

2. 조사 결과

(1) 총수주액 및 총수주건수(p9)

 ㅇ2013년도 상반기의 총수주액은 95.1억 달러(2012년도 동기 대비 26.6% 증가)

 ㅇ총수주건수는 341건(2012년도 동기 대비 1.2% 증가)

(2) 지역별·국가별 수주 실적(p10)

 ㅇ지역별 수주액

  - 2013년도 상반기의 지역별 수주액은 아시아 53.4억 달러(56.2%), 북미 14.8억 달러(15.6%), 아프리카 8.6억 달러(9.0%), 중동 8.6억 달러(9.0%), 그 외(러시아 등의 구소련, 동유럽 등) 8.2억 달러(8.6%), 서유럽 0.8억 달러(0.8%), 중남미 0.8억 달러(0.8%), 오세아니아 0.03억 달러(0.003%)

  ·2012년도 상반기와 비교해, 수주액이 증가한 지역은 아시아, 북미, 중동, 그 외

  ·한편, 수주액이 감소한 지역은 아프리카, 서유럽, 중남미, 오세아니아

 ㅇ지역별 수주 건수

  - 2013년도 상반기의 지역별 수주 건수는 아시아 221건(64.8%), 북미 35건(10.3%), 중동 27건(7.9%), 중남미 19건(5.6%), 아프리카 16건(4.7%), 그 외 13건(3.8%), 서유럽 9건(2.6%), 오세아니아 1건(0.3%)

  ·2012년도 상반기와 비교해, 수주 건수가 증가한 지역은 북미(7건 증가), 그 외(5건 증가), 아시아(6건 증가)

  ·한편, 수주 건수가 감소한 지역은 오세아니아(1건 감소), 서유럽(4건 감소), 중남미(13건 감소)

  ·중동에서는 2012년도 상반기와 수주 건수가 동일

 ㅇ2013년도 상반기의 수주액수 상위 3개국은 미국, 인도, 타이완

  - 2012년도 상반기의 상위 3개국은 영국, 베트남, 이집트

 ㅇ상위 10개국의 총수주액은 77.6억 달러로 수주액 전체의 81.6%를 차지

  - 2012년도 상반기의 상위 10개국의 총수주액은 64.6억 달러, 수주액 전체의 86.0%를 차지

(3) 기종별 수주 실적(p43)

 ㅇ2013년도 상반기의 기종별 수주액은 교통 인프라 27억 달러(28.3%), 화학 플랜트 26.4억 달러(27.7%), 발전 플랜트 23억 달러(24.2%), 에너지 플랜트 9.9억 달러(10.4%), 철강 플랜트 4.3억 달러(4.5%), 생활 관련·환경 플랜트 2.3억 달러(2.4%), 정보·통신 플랜트 1.5억 달러(1.6%),  일반 플랜트 0.8억 달러(0.9%) 

  - 2012년도 상반기의 상위 기종은 교통 인프라(27.8억 달러, 37.0%), 발전 플랜트(21.3억 달러, 28.3%), 에너지 플랜트(9.8억 달러, 13.1%)

  - 2012년도 상반기와 비교해 수주액이 증가한 기종은 화학 플랜트(24.9억 달러 증가), 발전 플랜트(1.7억 달러 증가), 생활 관련·환경 플랜트(0.4억 달러 증가), 에너지 플랜트(0.1억 달러 증가)

  - 한편, 수주액이 감소한 기종은 정보·통신 플랜트(3.6억 달러 감소), 철강 플랜트(1.5억 달러 감소), 일반 플랜트(1억 달러 감소), 교통 플랜트(0.8억 달러 감소)

 ㅇ2013년도 상반기의 기종별 수주 건수는 발전 플랜트 111건(32.6%), 철강 플랜트 69건(20.2%), 화학 플랜트 49건(14.4%), 생활 관련·환경 플랜트 41건(12.0%), 교통 인프라 23건(6.7%), 정보·통신 플랜트 21건(6.2%), 일반 플랜트 14건(4.1%),  에너지 플랜트 13건(3.8%),  

  - 2012년도 상반기와 비교해, 수주 건수가 증가한 기종은 생활 관련·환경 플랜트(27건 증가), 화학 플랜트(23건 증가), 교통 인프라(7건 증가), 발전 플랜트(5건 증가)  

  - 한편, 수주 건수가 감소한 기종은 정보·통신 플랜트(20건 감소), 일반 플랜트(20건 감소), 철강 플랜트(10건 감소), 에너지 플랜트(8건 감소) 

(4) 업종별 수주 실적(p84)

 ㅇ수주액수 상위 3개 업종은 메이커(34.7억 달러, 36.5%), 엔지니어링 전업사(34.2억 달러, 36%), 상사(26.1억 달러, 27.5%) 

  - 2012년도 상반기의 상위 3개 업종은 메이커(40.8억 달러, 54.3%), 상사(33.3억 달러, 44.4%), 엔지니어링 전업사(0.9억 달러, 1.1%) 

  - 2012년도 상반기와 비교해 수주액이 증가한 업종은 엔지니어링 전업사(33.3억 달러 증가, 2012년도 대비 3,916.7% 증가)

  - 한편, 수주액이 감소한 업종은 상사(7.2억 달러 감소, 2012년도 상반기 대비 21.7% 감소), 메이커(6.1억 달러 감소, 14.9% 감소), 메이커 계열 엔지니어링(0.1억 달러 감소, 83.5% 감소)

(5) 수주 규모별 수주 실적(p87)

 ㅇ전체

  - 수주액수 1억 달러 이상의 대형 프로젝트 수주는 17건, 수주액수는 70.7억 달러

   ·대형 프로젝트의 건수는 전체적으로 1건 증가

   ·대형 프로젝트가 수주 실적 전체에서 차지하는 비율은 건수에서는 5.0%, 수주액수에서는 74.3%로, 2012년도 상반기와 비교해 건수, 수주액수 모두 증가

  - 수주액수 1억 달러 미만의 중소 프로젝트 수주는 324건, 수주액수는 24.4억 달러

 ㅇ지역별로 본 대형 프로젝트의 수주 상황

  - 2013년도 상반기의 대형 프로젝트의 수주 상황을 지역별로 보면, 아시아에서의 수주 건수가 9건으로 가장 많고 그 다음으로 북미가 3건

  - 중남미, 오세아니아, 서유럽은 대형 프로젝트 수주가 없음

 ㅇ기종별로 본 대형 프로젝트 수주 상황

  - 2013년도 상반기의 대형 프로젝트의 수주 상황을 기종별로 보면, 교통 인프라가 7건으로 가장 많고 그 다음으로 화학 플랜트가 5건, 발전 플랜트 3건, 에너지 플랜트 2건

  - 생활 관련·환경 플랜트, 정보·통신 플랜트, 철강 플랜트, 일반 플랜트는 대형 프로젝트 수주가 없음

3. 한국, 중국의 플랜트 엔지니어링 수출 상황

(1) 중국의 플랜트 엔지니어링 수주 실적(p129)

 ㅇ2012년도

  - 2012년도의 한중일 3국의 플랜트 엔지니어링 실적을 보면, 한국은 648억 달러(2011년도 대비 0.3% 감소), 중국은 1,565억 달러(10.0% 증가), 일본은 274.9억 달러(18.0% 증가)

  - 중국의 플랜트 엔지니어링 수출 통계는 건축이나 도로 건설, 철도 건설 등이 포함되어 있어 한국, 일본과 단순하게 비교할 수는 없지만, 중국의 플랜트 엔지니어링 수출은 과거 최고인 1,565억 달러를 기록

  - 중국 대외승포(對外承包, 플랜트 엔지니어링 수출) 공정 상사 보고서에서는 EU 국가들의 채무 문제에 의한 세계적인 불황, 신흥국의 대두, 국제적인 금융 위기에 의한 투자 침체, 이러한 정세를 배경으로 한 플랜트 엔지니어링 수요의 정체라고 하는 여건을 고려한다면, 1,565억 달러라고 하는 실적은 충분히 만족할 수 있는 수치라고 평가

  - 역풍 속에서도 실적이 증가한 요인으로, 중국 대외승포 공정 상사 보고서에서는 다음의 3가지 사항, 즉 ① "走出去(기업의 해외진출)" 정책 아래, 중국 정부의 정책 및 자금면에서의 지원, ②"走出去" 정책 아래에서, 해외 진출을 도모하는 기업의 증가, ③수주 기종의 다양화로 인한 리스크 분산을 열거

 ㅇ2013년도

  - 2014년 1월 17일, 중국 상무부는 2013년의 중국의 대외 청부(請負) 프로젝트에서 매상고 1371.4억 달러(2012년 대비 17.6% 증가), 신규 계약액수 1,716.3억 달러(9.6% 증가)라고 발표

(2) 한국의 플랜트 엔지니어링 수주 실적(p132)

 ㅇ2013년도의 한국의 플랜트 업계는 637억 달러를 수주(2012년도의 648억 달러와 비교해 1.7% 감소)

 ㅇ지역별로는 아시아, 아프리카에서 2012년도 대비 크게 증가

  - 아시아 지역에서는 2012년도 대비 40.4% 증가, 아프리카에서는 27.6% 증가

 ㅇ설비 분야별로는 발전·담수, 해양, 석유·가스 분야가 전체 수주액의 84.7%를 차지해, 2013년도의 수주 실적을 견인

 ㅇ규모별로는 5억 달러 이상의 프로젝트가 수주 실적의 84.4%(537억 달러)를 차지해, 프로젝트의 대형화가 진행

  - 10억 달러 이상의 프로젝트의 수주액은 386억 달러로 전체의 60.6%를 차지