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해외 플랜트 엔지니어링 실적[2014년도 상반기]
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등록일2016-03-04
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| 리포트구분 | 산업리포트 | 콘텐츠구분 | 플랜트 |
|---|---|---|---|
| 출처 | 日本機械輸出組合(일본기계수출조합) | ||
| 원문제목 | 2014年度上期海外プラント·エンジニアリング成約實績調査원문보기 | ||
| 언어 | 일본어 | 국가 | 일본 |
| 등록일 | 2016-03-04 | 발행일 | 2015-01-27 |
| 첨부파일 | 등록된 첨부파일이 없습니다. | ||
1. 조사 목적(p6)
ㅇ본 조사는 플랜트 엔지니어링 산업 발전을 위한 정책 입안 및 실행에서의 기초 데이터로서의 활용, 또 관련 기업의 경영 판단 등으로의 기여를 목적으로, 일본의 해외 플랜트 엔지니어링 수주 실적(2014년 상반기)을 조사한 내용임
2. 조사 결과
(1) 총수주액 및 총수주건수(p11)
ㅇ2014년도 상반기의 총수주액은 182.5억 달러(2013년도 동기 대비 91.1% 증가)
ㅇ총수주건수는 242건(2013년도 동기 대비 29.0% 감소)
(2) 지역별·국가별 수주 실적(p12)
ㅇ지역별 수주액
- 2014년도 상반기의 지역별 수주액은 러시아·CIS·그 외 93.2억 달러(51.1%), 아시아 52.6억 달러(28.8%), 중동 16.1억 달러(8.8%), 유럽 10.3억 달러(5.6%), 북미 4.7억 달러(2.6%), 아프리카 3.2억 달러(1.7%), 중남미 2.4억 달러(1.3%), 오세아니아 0.1억 달러(0.1%)
·2013년도 상반기와 비교해, 수주액이 증가한 지역은 러시아·CIS·그 외, 중동, 중남미, 오세아니아
·한편, 수주액이 감소한 지역은 아시아, 북미, 아프리카
ㅇ지역별 수주 건수
- 2014년도 상반기의 지역별 수주 건수는 아시아 159건(65.7%), 중동 22건(9.1%), 북미 19건(7.9%), 중남미 15건(6.2%), 러시아·CIS·그 외 12건(5.0%), 유럽 10건(4.1%), 아프리카 4건(1.7%), 오세아니아 1건(0.4%)
·2013년도 상반기와 비교해, 수주 건수가 증가한 지역은 유럽(1건 증가)
·한편, 수주 건수가 감소한 지역은 아시아(62건 감소), 중동(5건 감소), 북미(16건 감소), 중남미(4건 감소), 러시아·CIS·그 외(1건 감소), 아프리카(12건 감소)
·오세아니아에서는 2013년도 상반기와 수주 건수가 동일
(3) 기종별 수주 실적(p36)
ㅇ2014년도 상반기의 기종별 수주액은 에너지 플랜트 108.0억 달러(59.2%), 화학 플랜트 27.3억 달러(14.9%), 발전 플랜트 19.7억 달러(10.8%), 교통 인프라 16.8억 달러(9.2%), 정보·통신 플랜트 4.4억 달러(2.4%), 생활 관련·환경 플랜트 3.3억 달러(1.8%), 철강 플랜트 2.0억 달러(1.1%), 일반 플랜트 0.9억 달러(0.5%)
- 2013년도 상반기의 상위 기종은 교통 인프라(27억 달러, 28.3%), 화학 플랜트 26.4억 달러(27.7%), 발전 플랜트(23억 달러, 24.2%), 에너지 플랜트(9.9억 달러, 10.4%)
- 2013년도 상반기와 비교해 수주액이 증가한 기종은 에너지 플랜트(98.1억 달러 증가), 정보·통신 플랜트(2.9억 달러 증가), 생활 관련·환경 플랜트(1.0억 달러 증가), 화학 플랜트(0.9억 달러 증가), 일반 플랜트(0.1억 달러 증가)
- 한편, 수주액이 감소한 기종은 교통 인프라(10.2억 달러 감소), 발전 플랜트(3.3억 달러 감소), 철강 플랜트(2.3억 달러 감소)
ㅇ2014년도 상반기의 기종별 수주 건수는 발전 플랜트 68건(28.1%), 생활 관련·환경 플랜트 47건(19.4%), 철강 플랜트 41건(16.9%), 에너지 플랜트 22건(9.1%), 교통 인프라 21건(8.7%), 화학 플랜트 19건(7.9%), 정보·통신 플랜트 16건(6.6%), 일반 플랜트 8건(3.3%)
- 2013년도 상반기와 비교해, 수주 건수가 증가한 기종은 에너지 플랜트(9건 증가), 생활 관련·환경 플랜트(6건 증가)
- 한편, 수주 건수가 감소한 기종은 발전 플랜트(43건 감소), 화학 플랜트(30건 감소), 철강 플랜트(28건 감소), 일반 플랜트(6건 감소), 정보·통신 플랜트(5건 감소), 교통 인프라(2건 감소)
(4) 업종별 수주 실적(p64)
ㅇ수주액수 상위 3개 업종은 엔지니어링 전업사(127.7억 달러, 70.0%), 메이커(33.7억 달러, 18.4%), 상사(20.6억 달러, 11.3%)
- 2013년도 상반기의 상위 3개 업종은 메이커(34.7억 달러, 36.5%), 엔지니어링 전업사(34.2억 달러, 36%), 상사(26.1억 달러, 27.5%)
- 2013년도 상반기와 비교해 수주액이 증가한 업종은 엔지니어링 전업사(93.5억 달러 증가, 2013년도 대비 273.1% 증가), 제조기업 계열 엔지니어링(0.1억 달러 증가, 388.3% 증가)
- 한편, 수주액이 감소한 업종은 상사(5.5억 달러 감소, 2013년도 상반기 대비 20.9% 감소), 메이커(1.0억 달러 감소, 3.1% 감소),
(5) 수주 규모별 수주 실적(p67)
ㅇ전체
- 수주액수 1억 달러 이상의 대형 프로젝트 수주는 15건, 수주액수는 161.5억 달러
·대형 프로젝트의 건수는 전체적으로 2건 감소
·대형 프로젝트가 수주 실적 전체에서 차지하는 비율은 건수에서는 6.2%, 수주액수에서는 88.5%로, 2013년도 상반기와 비교해 건수는 증가, 수주액수은 감소
- 수주액수 1억 달러 미만의 중소 프로젝트 수주는 227건, 수주액수는 21.0억 달러
ㅇ지역별로 본 대형 프로젝트의 수주 상황
- 2014년도 상반기의 대형 프로젝트의 수주 상황을 지역별로 보면, 아시아에서의 수주 건수가 8건으로 가장 많고 그 다음으로 러시아·CIS·그 외가 3건
- 중남미, 오세아니아에서는 대형 프로젝트 수주가 없음
ㅇ기종별로 본 대형 프로젝트 수주 상황
- 2014년도 상반기의 대형 프로젝트의 수주 상황을 기종별로 보면, 발전 플랜트 5건으로 가장 많고 그 다음으로 에너지 플랜트 4건, 정보·통신 플랜트, 교통 인프라, 화학 플랜트가 각각 2건
- 생활 관련·환경 플랜트, 철강 플랜트, 일반 플랜트는 대형 프로젝트 수주가 없음
3. 한국, 중국의 플랜트 엔지니어링 수출 상황
(1) 중국의 플랜트 엔지니어링 수주 실적(p108)
ㅇ2013년도
- 중국 대외승포(對外承包, 플랜트 엔지니어링 수출) 공정 상사 발행의 보고서 "중국 대외승포 공정 발전 보고 2013-2014"에 근거해 2013년도의 중국의 플랜트 엔지니어링 수주 실적을 개관
- 2013년도의 실적을 보면, 일본은 222.3억 달러로 2012년도 대비 11.2% 감소한 반해, 중국은 1,716억 달러(9.6% 증가)(한국은 637억 달러로 2012년도 대비 1.7% 감소)
- 중국의 플랜트 엔지니어링 수출 통계는 건축이나 도로 건설, 철도 건설 등이 포함되어 있어 한국, 일본과 단순하게 비교할 수는 없지만, 중국의 플랜트 엔지니어링 수출은 과거 최고를 보임
- 실적이 증가한 요인으로, 중국 대외승포 공정 상사 보고서에서는 다음의 3가지 사항, 즉 ①"走出去(기업의 해외진출)" 정책 아래, 해외 진출을 도모하는 기업의 증가, ②자금면에서의 지원 등 정부가 중국 기업의 해외 진출 "走出去"를 지원, ③교통·운수 및 건설 분야가 안정적으로 발전하고 있는 것뿐만 아니라 전력, 전자 통신 및 석유화학 분야에서 성장율이 높았던 것을 열거
- 기종별 상황
·각 국의 플랜트 엔지니어링 수출 통계는 각각 기종별 구분 범위가 다르고 중국의 통계에는 건축·건설 부문을 많이 포함하고 있기 때문에, 일본의 통계와 중국의 통계를 단순하게 비교할 수는 없지만, 전력 플랜트 및 에너지·화학 플랜트는 비교 가능하므로 해당 2기종에 대해 비교를 실시
·2013년도의 중국의 전력 플랜트 수주 실적은 273억 달러로 2012년도 대비 28.2% 증가하였으며, 에너지·화학 플랜트의 수주 실적은 228억 달러로 2012년도 대비 32.6% 증가
·중국의 플랜트 엔지니어링 수출에서 교통·운수(375억 달러)가 전체의 22%로 가장 큰 비율을 차지하고 있으며, 그 다음으로 건설 309억 달러(18%), 전력 273억 달러(16%), 전자 통신 233억 달러(14%)의 순
ㅇ2014년도
- 2014년 12월 17일, 중국 상무부는 2014년도의 중국의 대외 청부(請負) 프로젝트에서 매상고 1,213억 달러(2013년 대비 10.6% 증가), 신규 계약액수 1,609.8억 달러(12.5% 증가)라고 발표
(2) 한국의 플랜트 엔지니어링 수주 실적(p111)
ㅇ2014년도 3/4분기까지 한국의 플랜트 업계는 430억 달러의 수주를 기록하여, 2013년도 동기 대비 7%가 감소
- 상반기까지의 수주액수가 337억 달러로 과거 최고인 점을 감안하면, 3/4분기의 수주가 저조했음을 알 수 있음
- 수주가 성장하지 못한 요인으로는 중동 시장의 불안정, 유럽 시장에서의 해양 플랜트 발주 감소 등이 열거
ㅇ지역별로는 중동, 아프리카, 남미·북미에서 각각 80.7%, 65.5%, 65.7% 증가하여 전년 대비 크게 성장한 반면, 아시아, 유럽에서 각각 50.2%, 91.0% 감소
- 수주가 증가한 3개 지역에서는 대규모 석유·가스, 발전 플랜트의 수주가 호조를 보임
- 한편, 수주가 감소한 2개 지역에서는 해양 플랜트의 발주 감소 및 석유화학, 산업시설 프로젝트의 감소를 보임
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