1. 작성 목적(p3)

 ㅇ해외, 특히 동남아시아에서의 물 수요가 증가함에 따라, 일본은 기업을 중심으로 수자원 관련 인프라 기술을 해당 지역에 전개(수출 등)하고자 하는 움직임이 가속화하고 있음

 ㅇ본 보고서는 중소기업의 베트남, 인도네시아, 말레이시아 등 동남 아시아로의 물 순환 관련 기술의 비즈니스 전개를 위한 방책을 정리한 내용임

2. 동남아시아 각 국과의 비즈니스

가. 베트남(p9)

 ㅇ수자원

  - 베트남은 수자원이 풍부하지만, 하천 오염이 진행되고 있고 상류에 가지 않으면 깨끗한 물을 얻을 수 없음

  - 메콩 델타(남부의 호치민 이남)의 물은 염분이 섞여 있음

  - 지하수는 있지만 지반 침하가 있고, 지하 수위가 낮아지면 염분이 상승. 개수로 흐름(open channel flow)으로 물을 끌어오는 계획을 갖고 있음

 ㅇ물 관련 비즈니스 상황

  - 급수 보급율 77%, 상수도 손실 비율 27%, 폐수 처리량 70만m3/d, 급수량의 배수 처리율 약 10%. 하수도 정비가 늦어지고 있어 이에 대한 수요가 큼

  - 배수 처리 요금이 저렴해 운영 비용 조달에 어려움이 있음

  - 배수 기준은 선진국 기준으로 매우 엄격하고, 외자 기업에도 엄격한 준수가 요구되고 있음

  - 일본계 공업단지에서는 일본계 상사 자본의 공업단지 운영회사가 급수, 배수 처리를 수탁해 설비를 집중 관리하고 있음

 ㅇ일본계 기업의 사업 전개 현황

  - 많은 프로젝트에 일본의 기술이 사용되고 있고 평판도 좋지만, 가격이 높기 때문에 경쟁력이 없어, 일본의 ODA(공적개발원조) 안건에서도 한국 기업 등과의 경쟁에서 지는 경우가 많음

  - 개별 기업용 순수(pure water) 제조, 일본계 기업용 오수 처리와 같은 차별화된 기술을 필요로 하는 장치에 대해서는 일본계 메이커가 수주에 성공하고 있음

 ㅇ물 관련 기술의 요구

  - 베트남의 양식장은 65만ha, 연간 총매상은 새우 30억 달러, 메기 20억 달러로 큰 비즈니스이지만, 어류·새우의 양식장에서의 물 순환 이용, 수처리 등에 여러 과제가 존재

  - 산업 배수의 처리는 아직 초기 단계이고 생활 배수는 활성 슬러지 처리로 처리. 우기 때는 하수처리량이 증가해, 역류 또는 쓰레기가 마을로 유입되는 등의 문제가 발생하지만, 빗물을 배수로부터 분리하는 하수관망을 재구축하려면 막대한 비용이 소요

  - 배수 처리장으로부터 나오는 슬러지의 대부분은 매립 처분되고 있어 점차 슬러지의 처분이 문제가 되고 있음

 ㅇ중소기업의 비즈니스 참가 기회

  - 일본의 물 분석, 검사 장치가 도움이 되고 있음

  - 어류·새우의 양식 산업은 산업 규모가 크고, 물의 재생 이용·고도 배수 처리 등의 기술 요구가 존재해, 일본계 기업으로부터의 기술 협력이 요청되고 있음

  - 향후 쓰레기 처리, 슬러지 용적 축소화 등의 수요에서는 일본계 기업의 기술의 요구되지만, 현재는 재래형 배수 처리 기술로 대응이 가능한 상황

  - 차별화된 기술을 일본계 기업 또는 현지 개별 기업의 수처리 등에 판매하는 것이 현시점에서의 가장 확실한 기업 진출 방법. 대형 하수 처리 등 재래형 기술로 대응할 수 있는 것은 경쟁 입찰이기 때문에, 일본으로부터의 ODA 안건일지라도 수주·참여가 어려움 

나. 말레이시아(p13)

 ㅇ수자원

  - 쿠알라룸푸르 주변에 700만 명이 거주하고 있어 물 공급이 물 수요에 못 미쳐 외부 지역으로부터 물을 유입하는 계획이 진행되고 있으며, 일본계 기업이 수주에 성공. 그 외 지역에서는 수자원 문제가 없음

  - 상수도 배관이 오래되어 녹 등 탁한 물이 나오는 일이 있으며, 공장 입구에서의 정화, 모래 처리, 멤브레인 처리 등의 기술 요구가 있음. 상수도의 배수 시스템도 열화되어 30∼40%의 물이 소실되고 있음. 물 리사이클은 공장 단위가 대상

 ㅇ물 관련 비즈니스 상황

  - 식품·기름·음료 공장, 도금 공장(중금속), 섬유 공장(착색 문제)에는 수질 오염의 문제가 있으며, 팜 오일 생산 공장에는 더 큰 환경 문제가 있음. 팜 오일 공장에는 침전조(settling tank) 등의 원시적인 배수 처리 설비 밖에 없음

  - 말레이시아의 하수 처리는 재무부 산하의 국영기업인 Indah Water가 관리하고 있지만, 현장 기술자가 적기 때문에 고장나면 그대로 방치되는 경우가 많음

  - 실질적인 하수도 정비율은 약 30%

  - Indah Water는 대규모의 고도 하수처리장을 건설하고 소규모 처리장을 폐쇄해, 인근 주민에게 전력을 공급하거나 슬러지를 원료로서 비료를 생산하거나 하는 프로젝트를 진행

  - 2002년∼2005년에 JBIC(일본 국제협력은행)의 융자로 쿠알라룸푸르 주변의 하수처리 설비가 정비되어 일본계 기업이 수주하였지만, 이 후의 하수처리 설비 공사에서는 중국계 기업이 수주

 ㅇ일본계 기업의 사업 전개 현황

  - 발전소 전용의 순수 제조 장치는 일본계 기업이 경쟁력을 가지는 분야로, 향후에도 동남아·인도에서의 수요가 증가

  - 개별 기업용 순수 제조, 일본계 기업용 오수처리와 같은 차별화 기술을 필요로 하는 장치에 대해서는 일본계 메이커가 수주에 성공. 일반 배수 처리 비즈니스에서는 일본계 기업 단독으로 대응할 수 없기 때문에, 현지 기업과 협력하는 것이 좋음

 ㅇ물 관련 기술의 요구

  - 팜 오일을 제조하는 공정에서는 오일 중의 물 가용 물질(soluble matter)이나 비중이 큰 현탁 고형물(suspended solid)이 세정수와 함께 폐기되는데, 이는 야자유 제분소 폐수(POME, palm oil mill effluent)로 현재 연간 50만톤의 POME이 배출되고 있다고 함

  - POME의 처리에서 배수 수질이 기준치를 초과하고 있지만, 인도네시아와의 경쟁이 치열하기 때문에 묵인되고 있음. 팜 오일 생산 공정 배수 처리에 대한 연구가 중국의 대학이나 일본계 기업 등에서 진행되고 있음

 ㅇ중소기업의 비즈니스 참가 기회

  - 아시아에서는 단순하고 효율적인 수처리 장치가 요구되고 있음. 생물 처리, 가정용 정수 필터 등을 저렴하게 공급할 수 있으면 사업 기회가 큼

  - 설비는 저렴해야 하며, 고도 처리가 되어 있어도 고가의 장치는 채용되지 않음

  - Indah Water는 기술보다 Solution(해결)을 지향. 가장 저렴한 기술로 바이오 가스, 바이오 고형물을 얻을 수 있는 시스템을 희망. 슬러지의 용적 축소화, 소각 처리에도 관심이 있음

다. 인도네시아(p17)

 ㅇ수자원

  - 건기와 우기로 구분되어 있기 때문에 물 수급 갭이 생겨 이에 대한 대응으로 댐 등에 의한 수자원 개발을 추진

  - 식수로는 부유층에서는 생수, 일반적으로는 주로 우물물에 의존하고 있으며, 수도물은 식수로 적합하지 않음. 자카르타 등에서는 지하수를 끌어올리는 작업 등으로 지반 침하가 발생

 ㅇ물 관련 비즈니스 상황

  - 상수도 비즈니스는 미국, 유럽의 대기업 진출이 종료된 상태. 배수 처리 관련 비즈니스로는 대기업 상사, 주택 건설 기업 등에 의한 공업단지 건설에서의 배수 처리 1차, 2차 시설의 설치 등이 있는 정도

  - 개별 기업용 순수 제조, 일본계 기업용 오수 처리와 같은 차별화 기술을 필요로 하는 장치에 대해서는 일본계 메이커가 수주에 성공

 ㅇ일본계 기업의 사업 전개 현황

  - 일본계 기업은 2012년 12월말에 1,255개사에 이르며, 투자 총액은 외국 중에서 1위(전체의 약 10%, 2012년 기준)

  - 일본의 투자를 업종별로 보면 자동차, 이륜차 메이커에 의한 대형 투자 외에 부품 공급 등의 관련 산업, 건설 기계나 수송 기기 분야를 중심으로 한 중소 부품 메이커의 진출이 많음

  - 자동차 이외의 분야에서는 인도네시아의 내수를 겨냥한 생활 용품, 식품·음료 등의 일반 소비재, 외식, 교육, IT, 금융도 진출하고 있음

  - 일본계 기업의 투자의 약 80%는 자카르타 수도권에 집중

 ㅇ물 관련 기술의 요구

  - 배수 처리 기술을 가지고 있는 현지 기업은 있지만, 향후, 고도의 산화 처리·막처리·여과 처리 등에 대한 기술 요구가 높아질 것으로 예상

  - 생활 배수는 도시 지역으로의 인구 집중으로 수질 악화가 심각해지고 있음

  - 특히, 배수 처리에 대한 모니터링 능력(인력, 기기 정비 및 환경 연구소) 부족이 문제시되고 있어 해당 분야에서의 협력을 포함한 진출이 기대되고 있음

 ㅇ중소기업의 비즈니스 참가 기회

  - 중앙정부 차원에서의 상수도 정비가 1994년에 민영화됨에 따라, 미국, 유럽계 대기업이 진출하여 일본 기업의 비즈니스 찬스는 낮음

  - 국토가 넓어 지방에서의 소규모의 상수 공급 시스템의 비즈니스 찬스는 많고, 일본의 경제산업성, 외무성, 환경성 등이 추진하는 각종 지원 사업을 통해 상수 시스템 비즈니스를 실시할 가능성은 높음

  - 배수 처리에서의 인재 육성·인재 교육이 요구되고 있음

  - 인도네시아 비즈니스는 법규제나 인프라 정비 등 비즈니스 환경이 충분하지 않기 때문에, 인도네시아의 발전성에 기대하는 장기적 시점에서의 비즈니스 전개가 필요