1. 조사 목적(p6)

□ 본 조사는 플랜트 엔지니어링 산업 발전을 위한 정책 입안 및 실행 시 기초 자료로서 활용하고 관련 기업의 경영 판단에 기여할 목적으로, 일본의 해외 플랜트 엔지니어링 수주 실적(2012년 상반기)을 조사한 내용임

2. 조사 결과

(1) 총수주액 및 총수주건수(p10)

□ 2012년도 상반기의 총수주액은 75.1억 달러(2011년도 동기 대비 21.2% 증가)

□ 총수주건수는 337건(2011년도 동기 대비 5.6% 증가)

(2) 2012년도 상반기 지역별？국가별 수주 실적(p11)

□ 지역별 수주액

○ 지역별 수주액은 아시아 41.8억 달러(55.6%), 서유럽 14.7억 달러(19.6%), 아프리카 9.8억 달러(13.0%), 북미 3.2억 달러(4.2%), 중동 2.8억 달러(3.8%), 중남미 2.6억 달러(3.5%), 그 외 0.2억 달러(0.2%), 오세아니아 0.1억 달러(0.1%)

- 2011년도 상반기와 비교해, 수주액이 증가한 지역은 아시아, 아프리카, 북미, 서유럽

- 한편, 수주액이 감소한 지역은 중동, 중남미, 오세아니아, 그 외(러시아 등의 구소련, 동유럽 등)

□ 지역별 수주 건수

○ 지역별 수주 건수는 아시아 215건(63.8%), 중남미 32건(9.5%), 북미 28건(8.3%), 중동 27건(8.0%), 서유럽 13건(3.9%), 아프리카 12건(3.6%), 그 외 8건(2.4%), 오세아니아 2건(0.6%)

- 2011년도 상반기와 비교해, 수주 건수가 증가한 지역은 아시아(27건 증가), 북미(21건 증가), 중남미(2건 증가), 중동(1건 증가)

- 한편, 수주 건수가 감소한 지역은 오세아니아(1건 감소), 아프리카(6건 감소), 그 외(26건 감소)

- 서유럽에서는 2011년도 상반기와 수주 건수가 같음

○ 수주액수 상위 3개국은 영국, 베트남, 이집트

- 2011년도 상반기의 상위 3개국은 터키, 인도네시아, 인도

○ 상위 10개국의 총수주액은 64.6억 달러로 수주액 전체의 86.0%를 차지

- 2011년도 상반기의 상위 10개국의 총수주액은 47.7억 달러, 수주액 전체의 76.9%를 차지

(3) 2012년도 상반기 기종별 수주 실적(p43)

□ 기종별 수주액은 교통 인프라 27.8억 달러(37.0%), 발전 플랜트 21.3억 달러(28.3%), 에너지 플랜트 9.8억 달러(13.1%), 철강 플랜트 5.8억 달러(7.8%), 정보？통신 플랜트 5.1억 달러(6.8%), 생활 관련？환경 플랜트 1.9억 달러(2.6%), 일반 플랜트 1.8억 달러(2.4%), 화학 플랜트 1.5억 달러(2.0%)

○ 2011년도 상반기의 상위 기종은 발전 플랜트(19.4억 달러, 31.2%), 일반 플랜트(13.1억 달러, 21.1%), 철강 플랜트(10.6억 달러, 17.1%)

○ 2011년도 상반기와 비교해 수주액이 증가한 기종은 교통 인프라(25.9억 달러 증가), 에너지 플랜트(5.2억 달러 증가), 발전 플랜트(1.9억 달러 증가), 생활 관련？환경 플랜트(1.6억 달러 증가), 정보？통신 플랜트(1.0억 달러 증가)

○ 한편, 수주액이 감소한 기종은 철강 플랜트(4.8억 달러 감소), 화학 플랜트(6.5억 달러 감소), 일반 플랜트(11.2억 달러 감소)이며, 특히 일반 플랜트가 대폭적인 감소를 보임

□ 기종별 수주 건수는 발전 플랜트 106건(31.5%), 철강 플랜트 79건(23.4%), 정보？통신 플랜트 41건(12.2%), 일반 플랜트 34건(10.1%), 화학 플랜트 26건(7.7%), 에너지 플랜트 21건(6.2%), 교통 인프라 16건(4.7%), 생활 관련？환경 플랜트 14건(4. 2%)

○ 2011년도 상반기와 비교해, 수주 건수가 증가한 기종은 철강 플랜트(31건 증가), 발전 플랜트(11건 증가), 교통 인프라(9건 증가), 에너지 플랜트(6건 증가), 생활 관련？환경 플랜트(4건 증가)

○ 한편, 수주 건수가 감소한 기종은 일반 플랜트(4건 감소), 화학 플랜트(15건 감소), 정보？통신 플랜트(24건 감소)

(4) 2012년도 상반기 업종별 수주 실적(p63)

□ 수주액수 상위 3개 업종은 메이커(40.8억 달러, 54.3%), 상사(33.3억 달러, 44.4%), 엔지니어링 전업사(0.9억 달러, 1.1%)

○ 2011년도 상반기의 상위 3개 업종은 상사(37.1억 달러, 59.8%), 메이커(15.9억 달러, 25.7%), 엔지니어링 전업사(8.8억 달러, 14.2%)

○ 2011년도 상반기와 비교해 수주액이 증가한 업종은 메이커(24.9억 달러 증가, 2011년도 대비 56.6% 증가)

○ 한편, 수주액이 감소한 업종은 메이커 계열 엔지니어링(0.1억 달러 감소, 2011년도 대비 48.1% 감소), 상사(3.7억 달러 감소, 2011년도 대비 10.1% 감소), 엔지니어링 전업사(7.9억 달러 감소, 2011년도 대비 90.3% 감소)

(5) 수주 규모별 수주 실적(p66)

□ 전체

○ 수주액수 1억 달러 이상의 대형 프로젝트 수주는 16건, 수주액수는 55.4억 달러

- 대형 프로젝트의 건수는 전체적으로 4건 증가

- 대형 프로젝트가 수주 실적 전체에서 차지하는 비율은 건수에서는 4.7%, 수주액수에서는 73.7%로, 2011년도 상반기와 비교해 건수, 수주액수 모두 증가

○ 수주액수 1억 달러 미만의 중소 프로젝트 수주는 321건, 수주액수는 19.7억 달러

□ 지역별로 본 대형 프로젝트의 수주 상황

○ 2012년도 상반기의 대형 프로젝트의 수주 상황을 지역별로 보면, 아시아에서의 수주 건수가 11건으로 가장 많고 그 다음으로 아프리카가 2건

○ 중남미, 오세아니아, 그 외는 대형 프로젝트 수주가 없음

□ 기종별로 본 대형 프로젝트 수주 상황

○ 2012년도 상반기의 대형 프로젝트의 수주 상황을 기종별로 보면, 발전 플랜트가 7건으로 가장 많고 그 다음으로 교통 인프라가 4건, 에너지 플랜트 2건, 생활 관련？환경 플랜트, 정보？통신 플랜트, 철강 플랜트가 각각 1건

○ 화학 플랜트와 일반 플랜트는 대형 프로젝트 수주가 없음

3. 한국, 중국과의 플랜트 엔지니어링 수출 상황

(1) 중국의 2011년도 상반기 플랜트 엔지니어링 수주 실적(p71)

□ 전체

○ 한중일의 2011년도 플랜트 엔지니어링 실적을 보면, 한국은 649.8억 달러(2010년도 대비 0.8% 증가), 중국은 1,423억 달러(5.9% 증가), 일본은 274.9억 달러(18.0% 증가)

○ 중국의 플랜트 엔지니어링 수출 통계에는 건축이나 도로 건설, 철도 건설 등이 많이 포함되어 있어 단순 비교는 할 수 없지만, 2011년도의 중국의 플랜트 엔지니어링 수출은 과거 최고인 1,423억 달러를 기록

- 그러나, 2000년대 후반과 비교하면, 중국의 플랜트 엔지니어링 수출 실적의 성장은 둔화

□ 기종별 상황

○ 2011년도의 전력 플랜트의 수주 실적은 311억 달러로 2010년 대비 18.2% 증가하였으며, 에너지？화학 플랜트의 수주 실적은 181억 달러로 2010년 대비 13.1% 증가하여 양 기종 모두에서 과거 최고를 기록

(2) 한국의 2012년도 1∼9월 플랜트 엔지니어링 수주 실적(p73)

□ 2012년도 1∼9월에 한국의 플랜트 업계는 374억 달러의 해외 수주를 기록

○ 이는 2011년도 1∼9월(414억 달러)에 비해 9.7% 감소한 수치임

○ 수주액 감소에 대해, 지식경제부는 해양 플랜트의 수주는 호조였지만, 중동 지역에서 발주처의 자금 조달이 늦어짐에 따라, 발주 지연 문제로 수주 실적이 침체하였다고 분석

□ 지역별로 보면, 아시아(73%), 아프리카(398%), 미국(95%)에서의 실적이 큰 폭으로 상승

○ 볼리비아에서는 삼성 엔지니어링이 암모니아&요소 프로젝트(8.4억 달러)를 수주

○ 중동 지역에서는 예정되어 있던 프로젝트의 발주가 늦어짐에 따라, 수주액수가 감소