1. 목적(P1)

□ 일본에서는 발전소 신설 수주를 위한 발전 시스템 메이커간의 경쟁이 격화되면서, 발전 시스템 메이커의 해외 사업 강화 필요성이 높아지고 있음

○ 해외 사업 확대를 위해서는, 재생 가능 에너지 사업의 강화는 물론 해외에서의 화력 발전 사업을 얼마나 늘릴지가 중요한 핵심이 되고 있음

□ 본 자료는 화력 발전을 중심으로 발전 시스템 산업의 해외 진출 시 요구되는 해외 전략을 정리한 내용임

2. 화력 발전 시스템 산업의 전망(P6)

가. 화력 발전은 세계의 발전 전력량의 약 70%를 차지하는 주요 전원

□ 석탄, 천연가스 등의 화석 연료를 주로 이용하는 화력 발전은 세계의 발전 전력량의 약 70%를 차지하는 주요 전원으로, 세계적으로 널리 이용되고 있음

□ 화력 발전량에서 차지하는 각 연료의 비율은 지역별로 보유한 자원량에 따라 다르지만, 세계 전체적으로는 석탄이 약 60%, 천연가스가 약 30%를 차지

나. 2035년까지 화력 발전에 대한 투자액은 2.7조 달러로 전망

□ IEA(국제에너지기구)의 예측에 의하면, 2012년부터 2035년까지의 화력 발전에 대한 투자액은 약 2.7조 달러로, 발전에 대한 전체 투자액의 약 28%를 차지

○ 경제 성장을 배경으로 한 아시아 신흥국에서는 거액의 투자가 이루어질 전망

- 신흥국에서는 경제 발전, 산업 진흥의 기반인 전력 인프라의 증강이 필연적인 과제로, 안정적이고 확실한 발전 시스템 수요가 전망

○ 한편, 전력 수요의 성장을 그다지 기대할 수 없는 선진국에서도 노후화된 플랜트의 갱신 수요가 있을 것으로 전망

- 선진국에서의 갱신 수요는 원자력의 상황에서 볼 수 있듯이, 경기 동향이나 정책 변화의 영향을 크게 받아, 신흥국보다 불확실성이 높음

3. 화력 발전 시스템 산업의 과제(P1)

가. 사업 환경 변화(P5)

□ 매출 규모에서 보면, 일본계 각 사의 화력 발전 사업 규모는 GE, Siemens 등의 글로벌 기업에 크게 뒤지고 있지 않으며, 해외 시장에서도 상응하는 존재감을 보이고 있음

□ 그러나, 사업의 기반인 일본 내 화력 발전 시장에서 향후 경쟁 환경이 격화할 것으로 보여, 이에 따라 영업 이익률이 다소 저하될 것으로 예상되어 수익 유지를 위해 해외를 포함한 규모의 확대가 과제가 되고 있음

□ 해외에서는 신흥국 시장 확대와 이에 따른 신흥 기업의 진출 등 화력 발전 사업을 둘러싼 글로벌 사업 환경이 변화하고 있는 상황으로, 이러한 환경 변화에 대응한 전략이 필요한 상황

나. 석탄 화력 발전(P1)

□ 중국계 메이커의 진출확대로 발전기기의 상품화가 급속히 진행되고 있어, 일본계 기업으로서는 이미 진행되고 있는 해외 파트너와의 제휴를 활용한 신흥국 지역에서의 상권 확보, 저비용 제조 거점 확보에 의한 글로벌 생산 체제의 재구축, 판매 수단으로서의 엔지니어링 체제 강화가 필요

다. 가스 터빈(P1)

□ 가스 터빈은 선진국에서도 시장 확대가 전망되고 있으며, 일본계 기업이 세계 톱 클래스의 고효율을 강점으로 갖고 있지만, 셰일 가스(Shale gas) 혁명에 따른 연료 단가의 하락은 고효율 가스 터빈의 경제적 이점을 축소시키고 있기 때문에 비용 경쟁력의 강화가 불가피

□ 대량 수주, 대량 생산이 비용 절감으로 연결되고, 고수익의 정비․유지 사업의 확대에도 기여할 것으로 보임

○ 이를 위한 방책으로는, 제휴․매수를 통해 중소형부터 대형까지 제품 라인업을 확대해, 모든 시장 수요에 대응하는 것이 중장기적인 과제라고 할 수 있음

4. 해외 전략(P20)

가. 글로벌 환경 변화에 신속한 대응이 필요

□ 세계적인 전력 수요가 증가하는 가운데, 화력 발전은 전세계적으로 중핵을 담당하는 주요 전원으로서의 지위를 차지할 것으로 전망됨

□ 발전 시스템 메이커 각 사는 미국, 유럽 대기업과 함께, 높은 글로벌 존재감을 확보해 왔지만, 화력 발전을 둘러싼 사업 환경이 크게 변화하고 있어, 강점을 더욱 심화시키면서도 사업 환경 변화에 신속한 대응이 필요

나. 일본의 강점인 고효율 화력 발전의 보급

□ 일본계 기업의 최대의 강점은 고도의 소재 가공 기술 및 용접 기술 등을 바탕으로 높은 발전 효율을 제공하는 것과, 온난화 가스 배출량으로 대표되는 환경 문제나 자원 절약이라고 하는 사회적 관점에서도 고효율 화력 발전의 세계적 보급은 일본 기업의 책무

□ 일본의 강점인 고효율 화력 발전을 보다 확대시키기 위해서는, 품질보다 조기에 염가로 도입하는 것을 최중시하는 신흥국 시장은 물론 선진국 시장에서도 초기 도입 비용을 저감시키는 것이 중요

다. 해외 거점의 활용이 유효

□ 석탄 화력에 대해서는 이미 일부 진행되고 있는 해외 파트너와의 제휴를 활용해 해외 거점을 구축하고, 이를 글로벌 저비용 오퍼레이션 거점으로서 자리 매김을 높여 가는 전략이 유효

○ 석탄 화력에서는 중국계 메이커의 기기 상품화가 급속히 진행되고 있어, 일본계 기업으로서는 일본 거점에서의 기기 수출만으로는 경쟁할 수 없는 상황

□ 고효율 화력에 대해서는 기술 유출 리스크가 우려되지만, 가능한 범위에서 해외 자원을 선택적으로 활용하며, 기존의 일본 거점의 자리 매김도 충분히 검토

라. 안정적 수익으로 연결될 가능성이 높은 발전소 오퍼레이션 사업

□ 신흥국에 대해서는 현지 기업과의 협력 하에 현지에서의 엔지니어링력의 강화가 중요하지만, 단지 기기 매도를 위한 EPC(Engineering, Procurement, and Construction)에 머물지 않고, 부가가치를 더욱 높여 가는 방책의 하나로서 발전소 운전 개시 후의 오퍼레이션까지를 포함한 일괄 수주도 상정

○ 특히, 고효율 석탄 화력에서 정격 출력대로 효율을 유지하기 위해서는, 기존의 석탄 화력과는 다른 노하우가 필요하기 때문에 안정적인 수익으로 연결될 가능성이 있음

마. 가스 터빈의 제품 라인 업 확충은 중장기적 과제

□ 가스 터빈에서의 비용 절감을 통한 경쟁력 강화가 불가결

○ 가스 터빈은 완전한 수주 생산품이지만, 대량 수주, 대량 생산으로 인한 비용 절감으로 연결되는 호순환이 창출되면, 안정적인 수익원으로서 정비․유지 비즈니스도 확보되어 수익력을 단번에 높이는 것이 가능

□ 이를 위한 방책으로는 중장기적인 과제이지만, 제휴․매수를 통해 중소형부터 대형까지의 제품 라인업을 확충

○ 이를 통해, 모든 시장 수요에 대응이 가능해지면서, 가스 터빈 사업을 수익의 핵심으로서 한층 더 안정성을 확보하는 것으로 연결

바. 고효율 화력의 해외 보급에 대한 정책적 지원

□ 발전 시스템 메이커의 해외 전개를 정책적으로 지원하는 것이 필요

○ 이 때, 일본계 기업의 경쟁력 강화와 발주측의 일본계 메이커를 채용하는 것에 대한 경제성 확보에 기여하는 정책이 요구

□ 일본의 강점을 더욱 강화하는 방책으로서, 막대한 비용이 소요되는 고효율 화력의 개발 부담을 저감시키는 대응이 필요

○ 이미 A-USC(Advanced Ultra Super Critical) 석탄 화력 발전(700℃급 첨단 초초임계압 발전)의 개발이나 1,700℃ 가스 터빈의 개발, IGCC(Integrated Gasification Combined Cycle, 석탄가스화 복합 발전)의 실증 시험 등 고효율 화력 개발이 국가 프로젝트로 지정되어 예산이 책정되어 있지만, 해당 분야에서 미국, 유럽의 추격을 따돌리기 위한 정책적 지원이 불가결

□ 또, 에너지 절약 기술 선진국으로서 이산화탄소 배출량 저감의 국제적인 경제적 가치를 높여, 2국간 크레디트 제도(온실가스 배출 저감량 인증) 등 일본 및 도입국 쌍방에 이점을 주는 구조를 구축하는 대응이 유효