이 보고서는 2010년에 "서양화"요소가 점점 감소하는 새로운 세계경제질서의 형성에 따라서 중국의 건축기회를 고찰하고 분석 및 제안을 제출하는 것이다. 중국 2013년에 예정시장투자는 3930억 달러이고 세계 제2건축시장으로 부상할 것이다. BGO는 건축히트지도는 중국은 미국, 영국 그리고 가나다를 이어서 4번째 희망 인바운드 건축시장으로 선정하고 특색적인 요소도 많이 존재하고 있다. 중국 현지노동력이 풍부하기 때문에 서양회사의 기술력, 디자인능력 및 통합프로젝트를 입찰하는 실력을 가지므로 원원게임으로 전개할 수 있다. 중국정부는 특정 부야에 외국회사들과 협력에 인센티브를 제공한다. 에너지 및 교통, 신기술건축, 에너지절약 및 환경보호 건축 그리고 서부인력 및 자원을 활용하는 건축 등 분야에 투입하는 외국자본과 기술을 대상으로 선장하고 특히 공항프로젝트의 운영과 사회복지보험에 관한 합작투자에 70%의 주식을 구매할 수 있다. 중국의 신흥건설시장에 니치시장을 발견할 수 있는 통찰력과 법률, 금융 등 요소를 파악하는 능력이 필수적이다.

건설업은 세계 최대산업으로서 2020년에 14.6%의 GDP를 차지할 것을 예측한다. 그러나 이 소식은 반드시 좋은 소식이 아니다. 건설업자는 앞으로 더 치열한 경쟁과 국경을 넘는 프로젝트를 입찰하는 스트레스가 점점 커지고 있다. 이 보고서에서는 G20국가 중의 19개 국가, 특히 중국을 중심으로 인바운드 건설투자에 대한 고찰을 진행한다.

거시적인 추이는 작년에 G20국가의 총인바운드투자는 17430억 달러부터 2012년의 20760억 달러로 증가할 예상이고 5만억의 경기부양정책의 다소 영향이 있지만 근본적으로 이런 증가의 원인은 중국 등 국가의 급부상하고 있는 시장이다. 노화하고 있는 유럽 및 미국지역의 기본 인프라의 재개를 상당한 공사이지만 중국을 대표하는 신흥시장의 신규건축시장에 비하여 범위가 더 좁고 규모가 비교하지 못한다. 특히 신흥시장의 니치마켓, 즉, 병원 등 사회공공건물, 선도적인 프로젝트가 시급하다. 또 하나 특정은 녹색건물의 요구다. 친환경적이고 에너지를 절약하는 녹색건물은 복잡한 것이 아니라 부가가치가 높은 상품집합에 속한다. 국경을 넘고 특정분야 건물 또는 건물체계를 전문하는 회사는 상대적으로 높은 비용과 리스크의 대가로 새로운 시장기회를 창조할 수 있다.

히트지도의 평가기준은 건축가치만 의하지 않고 성장전망, 국가금융건강성, 통상환경 및 세금체계 등도 포함한다. 상세한 기준은 표1과 같다.

히트지도에 의하여 서양국가들은 건축산업의 성장률이 낮지만 상당한 자금력과 시장전망이 있으므로 가시적인 미래내는 중요한 포지션을 차지할 수 있다. 양호한 금융시장체계와 친시장적인 정책이 있어서 자금력을 요구하는 건축산업에게는 완전한 발전기초다. 다음 표2와 같이 2009년 세계건축산업 히트지도를 보여주고 상세한 정보는 본문에 참고한다. 중국의 시장전망은 매우 높지만 통상환경은 좋지 않다. 한편에 일본은 엄격한 세금제도를 인하여 부정적인 영향이 있다. 유럽시장은 느린 발전 속도, 치열한 경쟁, 낮은 재정건강성 및 과도 엄격한 세금제도를 인하여 좋은 점수를 받지 못한다.

중국경제는 급속히 부상하고 있다. 금융위기 때문에 GDP는 2009년에 8.9%까지 낮췄지만 2010년에 9.9%로 증가할 수 있다. 정부의 재정경기부양정책은 4만억 위안을 투입하지만 2010년 이후는 점점 감소하는 추이다. 2010년은 교통 분야에 투자는 감소하는 증폭을 보여주고 경제 및 산업구조의 갱신 및 개선을 요구하는 소리가 높아지고 있다. 뿐만 아니라 중국정부가 2020년까지 탄소배출량을 현행기준의 40-45%의 감소를 다짐했다. 이로써 미래의 주택 및 교통인프라의 건설의 새로운 방향을 개척했다.

도표2

미국의 bechtel, 일본의 Chiyoda 그리고 스웨덴의 NCC 등 외국회사는 주요 계약자로서 많은 정부가 투자하는 프로젝트를 건설했고 계획에 따라서 외국건축회사의 총수입은 2008년의 122억 파운드부터 2013년의 215억 파운드까지 늘어갈 수 있다. 한편에 중국건축회사의 해외수입액은 2008년의 371억 파운드부터 2018년의 800억 파운드까지 늘어날 수 있다. 중국회사들은 해외시장과 거래 선의 개척에 상당한 능력을 가지고 있다. 한편에 중국시장은 엄청난 잠재력이 있다. 예를 들어 2012년 전에 11만 킬러미터의 기차궤도를 신설할 것이고 특히 프랑스에 비하여 시장전망은 상당히 크다.

2009년까지 중국에 11.2만 개 국영기업이 있고 2006년부터 군대, 에너지, 석유, 텔레콤, 항공 그리고 해운 등 6개 분야에 대한 절대적인 통제를 도입했다. 주요 국영철도회사는 중국철도그룹과 중국철도건설회사이다. 2009년 새로운 중국시장진출규정은 출범했고 외국개인 또는 법인은 합작투자를 통하여 중국철도산업에 진입할 수 있다. 2007년에 중국의 해외직접투자액은 1.6만억 파운드이고 85,698개 기업은 이익을 보면서 70,248개는 손실을 냈다. 외국독자투자는 가장 보편한 방식이고 주식합작투자 또는 계약합작투자도 흔히 쓰고 있다. 중국에 진출규제는 세계무역조직의 규정을 통하여 규정하고 있으면서도 인수합병에 관하여 복잡한 심사 및 비준의 수속을 거쳐야 허가를 받을 수 있다. 진입방식은 표3과 참고하고 상세한 투자방식의 진행현황은 본 보고서에 참고하시길 바란다.

도표3

세금체도는 표4와 같이 열거하고 구체적인 해설은 보고서에 참고한다. 

도표 4

중국에서 지역발전계획은 2009년부터 부상하고 있다. 2009년의 1-10월에 2770억 파운드를 투자했고 그중의 1620억 파운드는 동부지역에 투자했다. 인구중심지역의 인프라 및 보조설시의 요구에 따라서 중국은 지역계획중의 철도, 고속도로, 공항, 항구 등 분야를 중심으로 투자한다.

* 철도: 지난 5년간에 중국정부가 470억 파운드를 투입하고 1.7만 킬러미터 철도를 신축했다. 2020년 전에 12만 킬러미터의 철도를(2.5만 킬러미터의 고속철도 포함) 건설할 계획이 있다.

* 고속도로: 1988년부터 2009년까지 6.5만 킬러미터의 고속도로를 신축하여 2035년 전에 2만 킬러미터를 증가할 계획이 있다.

* 공항: 2009년 말에 중국은 166개 민간공항이 있고 연간 4.86억 명의 고객을 운송하고 있고 2015년 전에 100개 공항을 신축할 계획이 있고 민간투자를 도입하는 정책방향도 있다

* 항구: 중국해안선은 1.45 킬러미터이고 2000개 이상의 항공이 있다. 2010년부터 새로운 5년 계획을 통하여 61억 톤의 항구운송능력을 증가하는 계획이 있다. 주관기관은 이 분야에 외국투자자에 상당한 인센티브를 부여하고 있다.

중국프로젝트를 투자하는 주요 회사에 대한 이 보고서는 ARUP, BALFOUR BEATTY/GAMMON, ATKINS이다.

* ARUP는 1946년에 설립한 회사이며 본부가 런던에 있다. 주요업무는 설계디자인, 계획, 토목공사, 자문 및 기술서비스 등이다. 중국심천경제특구의 건설, 올림픽경기장, 북경남역 그리고 북경수도국제공항 제3터미널 등 여러 공사를 통하여 현지시장에 높은 명성 및 신용도를 쌓았다. ARUP는 이제 중국대륙에서 600개 이상의 프로젝트를 운영하고 있다. 주로 중국국경기업과 협력하여 공사를 진행하므로 장애가 별로 없고 이제 합작투자자로 중국기업의 아프리카 프로젝트에 전략 파트너로 성장되었다. 영국의 중국유학생자원을 이용하는 것은 임원이신 Peter Budd의 건의중 하나다.

* BALFOUR BEATTY는 본부가 런던에 있고 2009년에 103억 파운드의 수입을 보고 인프라건설서비스의 세계적인 제공자로 성장하게 되었다. 영국은 주요시장이(58파운드의 수입)지만 미국, 유럽대륙 그리고 중동 및 근동 등 지역에 업무도 순조롭게 진행하고 있다. 특히 2004년 홍콩의 Gammon과 통합하고 새로운 중국시장에 진입했다

* ATKINS는 영국의 최대한 토목설계 및 자문 회사의 하나다. 홍콩분부는 300명 직원이 있고 대륙에 7개 사무처가 있다. 2009년 4610만 파운드의 수입을 달성하고 장기프로젝트를 중심으로 점점 총수입의 중국시장에 차지고 있는 비율은 증가하고 있다.

본 보고서에 따라서 인바운드 투자자에게 제공한 건의는 다음과 같다.

* 프로젝트마다는 독립회사를 설립하여 진행하는 것이 바람직하다. 중국법인수입세는 이윤의 25%이다.

* 홍콩지분회사를 설립하는 것은 바람직하다.

* 건설비용에 대한 부가가치세가 없지만 총 거래금액에 대상으로 상업세는 3%다.

* 특정 프로젝트의 세금정책에 대한 전문의견을 수집해야 한다.

* 중국거래방과 장기적이고 호혜적인 관계를 구축하는 것이 바람직하다.

* 장기적인 거래관계를 의하여 공동으로 해외프로젝트를 진행하는 것도 바람직하다.