ㅇ 중국의 고속철도망 연장은 2030년 까지 25,631km 가 되며, 전체 철도노선연장은2020년 기준으로 120,000km 에 달하게 되어 러시아를 추월하게 될 것임

ㅇ 북미지역의 1등급(Class I)철도는 2022년 까지 현대화 작업으로 연간 87억 파운드 이상을 지출할 것이며, 이러한 현대화 작업 중 가장 우선순위를 두고 있는 분야는 신호, 궤도자제, 기관차 및 객차 등이 해당됨

ㅇ 철도산업의 효율성 개선에 대한 수요는 원격 진단[diagnostic {또는 예후판단( prognostics)}], 여객정보시스템 및 자산계획 등을 포함하는 첨단 자산 및 차량관리 시스템에 관련된 시장을 활성화 시킬 것임

ㅇ 중국 남부철도회사(China Southern Rail)와 중국 북부철도회사(China Northern Rail)는 세계 3대 철도차량 제조사 및 공급사에 포함될 것임

ㅇ 자동 승객이송장비(APM)와 개인고속 수송시스템(PRT)은 인구밀도가 매우 높은 지역과 고도로 밀집된 도심지의 이동수요가 높은 철도노선의 “지선(feeder route)"개념으로 대단히 높은 성장세를 나타낼 것이 예상됨

ㅇ 철도 자동화는 철도 안전성을 악화시키지 않으면서 효율성을 향상시키는데 일조할 것임

ㅇ 서유럽지역의 무선통신을 기반으로 하는 철도제어(CBTC) 네트웍은 향후 10년 동안 연평균 성장률(CAGR)이 22.8%에 달하는 성장기조를 나타낼 것임

ㅇ 유럽에서는 2015년~2022년 기간 동안 약 10,298대의 기관차와 1,860대의 철도차량이 교체될 것으로 보임

ㅇ 철도 자동화를 통해서 이용 고객들은 실시간 정보, 보다 나은 여행 및 계획을 위한 서로 다른 연관 사업들 간의 정보전달 및 정보공유를 제공받을 것임

ㅇ 북미지역에서는 경전철과 통근철도 시장이 사업추진 측면에서 가장 빠른 성장세를 보이는 한편, 도시철도는 교체수요에 대해 가장 큰 시장을 형성할 것임

ㅇ 철도 운영자들은 차량 내 인터넷 접속, 운영 및 안전서비스를 위한 인터넷 통신규약 체계(protocol architecture)를 사용하기 시작하였으며, 이는 향후에 공용 인터넷 정보기반을 위한 IP 환경에서 신세대 멀티미디어 어플리케이션을 적용할 수 있는 기회를 제공함

ㅇ 아프리카는 전 세계적으로 가장 높은 성장세를 보이는 철도시설 공급 시장임

ㅇ 아프리카 철도시장의 크기는 2022년도 까지 2배로 성장할 예정이며 상대적으로 안정적인 정치적 환경이 국제 투자자들로 하여금 아프리카 철도기반시설 투자에 참여하도록 유도함

ㅇ 중국은 베이징~광저우간 고속철도(HSR)서비스를 개시함으로서 고속철도의 이정표를 세웠으며, 이 철도는 평균 300km/h 의 속도로 2,230km 의 거리를 8시간에 주파함

ㅇ 브라질은 Sao Paulo와 Manaus에 모노레일을 건설하기 위해 14.8억 파운드를 투자함

ㅇ 이탈리아는 밀란과 로마에 4개 노선의 무인 지하철을 건설하여 무인지하철 서비스 도입의 선두주자로 나서고 있음 이 시장은 2021년 이후 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측하고 있음

ㅇ 미국의 1등급철도는 100% 능동적 철도제어 기술(PTC, Positive Train Control)을달성하기 위해 11.7억 파운드를 투자하였음

ㅇ 영국과 미국은 각각 유럽 및 북미지역에서 가장 많은 Wi-Fi 서비스를 시행하는 철도차량을 운행함

ㅇ 중동에서는 약 385.1억 파운드 이상의 투자가 예상되는 12개 이상의 프로젝트가 승인되었음

ㅇ 기준연도 : 2012년

ㅇ 연구대상 기간 : 2012년 ~ 2022년

ㅇ 검토대상 주제 : 철도기반시설과 철도차량

ㅇ 다음지역을 본 연구에서 검토대상 지역으로 선정함

- 북미 (미국과 캐나다)

- 서유럽

- 동유럽

- 중국

- 터키

- 라틴 아메리카

- 아프리카

ㅇ 본 연구의 목표는 2013년 세계 철도시장의 성장 잠재력에 대한 실제적인 전망을 제공하기 위함

2) 목적

ㅇ 세계 철도산업에 영향을 미치는 주요 메가트랜드에 대한 전략적 전망을 제공

ㅇ 세계시장에서 시장 주도요인과 기회를 제공하고 시장 역동성에 영향을 미치는 지역적 영향력을 토론

ㅇ 세계 경제에 대한 식견을 제공하고, 세계시장에서의 화물수요에 대한 영향을 토론

ㅇ 2013년~2022년 기간 동안의 전 세계의 철도차량 판매량에 대한 시장전망을 제공

ㅇ 전 세계 및 주요 지역별 기반시설사업의 시장규모를 제공

ㅇ 주요 기술동향에 대한 전략적 통찰력을 제공

ㅇ 2013년의 세계철도시장의 거대한 흐름에 영향을 주는 것은 무엇인가

ㅇ 2013년의 철도차량에 대한 세계시장은 어떠한가

ㅇ 철도기반시설물의 새로운 기회는 어디에 있는가

ㅇ 2013년~2022년 기간 동안에 철도산업의 성장기회를 주도하는 것은 어떤 시장인가

ㅇ 1등급철도 : 미국 1등급철도란 2011년 기준 운영 매출액 4,332억 파운드 또는 그 이상인 화물운송 철도를 말함

ㅇ Locomotive : 그 자체로서는 화물적재기능이 없으며 차량에 동력을 제공하는 차량을 말함(기관차)

ㅇ Railcar/Multiple unit(객차) : 여객을 수송하기 위해 제작된 자체동력을 가진 철도차량으로 1량을 형성하기 위해 여러 대의 차량이 함께 묶여서 운행

ㅇ Electrification(전철화) : 엔진이 없이 운행이 가능하도록 철도기관차나 객차들에게 전기에너지를 공급하는 것

ㅇ Powertrain (구동장치) : 구동장치란 동력을 발생시켜서 이를 바퀴를 통해 궤도로 전달하는 일련의 부속품들을 말함

ㅇ 여객철도 기관차분야는 일반 화물철도 기관차분야에 비해 빠른 성장속도를 보일 것임

ㅇ 2012년~2015년 사이에는 다양한 철도사업이 운행을 개시함에 따라 통근철도 차량의 수요기 최대치에 달할 것으로 전망됨

ㅇ 대략 13,930대의 여객 객차와 1백만 개의 객석시스템이 2010년부터 2020년 사이에 필요함

ㅇ 미 한경보호국(EPA)과 같은 배출가스 규제기관들이 기관차 구동기술의 변화를 추진하도록 하는 가장 주된 요인임

ㅇ 북미지역의 객차 내 무선 인터넷 시장은 획기적인 성장세인 22%를 나타낼 것으로 예상되며, 2022년에는 성장세가 38%에 달할 것으로 예상됨

ㅇ 북미지역에서는 경전철과 통근철도가 사업의 착수측면에서는 가장 빠른 성장세를 보이는 시장인 한편, 지하철은 시설교체분야에서 가장 큰 시장임

ㅇ 미국 1등급 철도는 100% 완전한 능동적 철도제어 기술을 달성하기 위해 11.7억 파운드를 투자함

ㅇ 벤쿠버 시에서 건설하는 11km 연장의 애버그린 철도노선의 시공은 SNC-Lavalin사(社)로 선정되었으며, 이 사업의 비용은 10.7억 파운드가 넘는 것으로 파악됨

ㅇ 캘리포니아 고속철도(CHSRA)는 새로운 노선건설과 기존 철도노선을 활용하는 복합개발 방안으로 승인받았으며, 오바마 대통령은 이 사업을 신속 사업추진(Fast-track)방식으로 진행하도록 지시함

ㅇ 서유럽의 라디오 통신기반의 CBTC 네트웍은 향후 10년 동안 연평균 성장률(CAGR) 22.8% 성장이 예상됨

ㅇ 총 9,314대의 디젤 철도차량이 2012년에서 2022년 기간에 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 영국에서 판매될 것으로 예상

ㅇ 자동 승객이송장비(APM)와 개인고속 수송시스템(PRT)은 인구밀도가 매우 높은 지역과 고도로 밀집된 도심지의 이동수요가 높은 철도노선의 “지선(feeder route)"개념으로 대단히 높은 성장세를 나타낼 것이 예상됨

ㅇ 지난 10년 동안 건설된 전체 도심지 철도사업의 63.4% 가 경량전철 시스템임

ㅇ 30 종류의 신형식 경량전철 시스템이 향후 10년간 (2013~2022)설치될 예정인 가운데, 총 46가지의 신형식 경량전철 시스템이 지난 20년 동안(1993~2012) 개발되었음 

ㅇ 유럽지역은 향후 Wi-Fi 가 장착된 철도차량의 보급을 획기적으로 늘릴 예정이며, 이 사업은 영국이 주도적으로 추진할 것임

ㅇ 영국은 해당사업에 대해 2012년 까지 Wi-Fi 가 설치된 철도차량 9,398대를 도입하여 해당사업을 선도적으로 추진할 것으로 예상됨

ㅇ 자동승객 이송장비(APM)는 가장 빠른 성장세를 나타내는 부문이며, 2021년까지 이 시스템의 보급은 현재의 3배로 늘어날 것으로 전망됨

ㅇ 2014년 까지 파리의 T5, T6 노선은 213대의 Translohr사(社)의 철도차량으로 운행될 것임

ㅇ Translohr사는 2012년 유럽 전체 경전철 구매사업의 12.4%를 점유함

ㅇ IIIB 단계 배출가스 기준이 효력을 발휘하게 되면 이를 계기로 유럽의 디젤기관차 시장의 경기를 부양할 것으로 예측됨

ㅇ 해당 디젤기관차 시장은 대부분 560KW~2,000KW 출력용량 구간에 속해 있으며 약 54.0%의 성장세가 예상됨

ㅇ 2020년 까지 전기기관차가 43%를 점유할 것으로 예상됨

ㅇ 중국의 야심찬 철도프로그램에 맞추어 1,954 편성의 고속철도 차량과 1,158 편성의 도시철도 차량이 보급될 예정임

ㅇ 중국은 세계 최대의 고속철도망을 보유하게 될 것임

ㅇ 중국 고속철도는 계획이 완성될 경우 총연장 25,631km 에 달하게 될 것임

ㅇ 2020년을 기준으로 중국은 철도 연장을 121,292km 로 계획하고 있으며, 이 중 59%는 전철화 될 것임

ㅇ 중국은 철도망의 완전히 연계된 철도망을 구축하는 장기적인 비젼을 가지고 있음

ㅇ 현재 13개 도시에서 65개 도시철도가 운행 중이고 20개 노선이 공사 중이며 40개 노선이 계획됨

ㅇ 중국정부는 2020년 까지 27개의 도시들에 대해 적어도 1개 노선 이상의 도시철도를 운행하도록 하는 계획을 승인함

ㅇ 중국은 남중국철도(CSR)사(社)와 북중국철도(CNR)사(社)의 철도차량을 표준화 하고 있음

ㅇ 이 철도차량은 Model A와 Model B 라는 2가지 대표등급(FlagshipcClasses)의 철도차량이 있음

ㅇ 남중국철도(CSR)회사는 중국 최대의 전기기관차 연구소와 생산기지를 보유하고 있음

ㅇ 이 회사는 지멘스, 봄바디 및 카와사키 등과 합작법인(Joint Venture)를 설립하였고, 이러한 협조체제에서 기술전수를 받음

ㅇ 중국은 직류 견인방식을 향후에 AC-DC-AC 방식 또는 AC-AC 방식으로 전환할 것이 분명함

ㅇ 모든 직류구동 전동차들은 “HARMONY" 라는 접미사가 붙어 있음

ㅇ 여객철도의 교통분담률(Modal Share)은 2022년 까지 5.0%를 넘어설 것으로 추정

ㅇ 전용 화물철도노선이 Izmir 항구를 연결하도록 계획되어 있음

ㅇ “Region 6” 지역에 위치한 Izmir 항구는 총 화물동량이 1천만 톤 이상의 가장 물동량이 많은 항구가 될 것으로 예상

ㅇ 터키는 유라시아 지역의 대륙 간 고속철도 여행의 중심지(hub)가 될 전망임

ㅇ 전철화(Electrification)와 노선 현대화(Track upgrade)는 터키의 가장 큰 기반시설 사업임

ㅇ 터키는 북미지역과 중동의 철도시장에 진출하기 위해 전 세계의 철도기술회사들과 추가적인 합작법인 설립을 추진할 것으로 예상됨

ㅇ Tulonas(터키의 철도차량 제조사)사는 기술이전을 통해 GE사의 디젤전동차(Powerhaul locomotive)를 생산할 계획을 가지고 있음

ㅇ 터키의 고속철도 계획은 현재 연장 758km 이상의 노선들이 건설되고 있으며, 전력을 다해 추진하고 있음

ㅇ 이들 사업들 중 Ankara-Sivas 및 Ankara-Izmir 노선사업이 자장 우선순위가 높음

ㅇ 여객철도 교통량은 2012년과 2022년 사이에 연평균 3.0%의 증가율을 나타낼 것으로 예상됨

ㅇ 도시 간 및 국가 간 철도 서비스가 철도시장을 주도할 것임

ㅇ 루마니아를 제외한 이 지역의 모든 국가들은 국제적 철도교역노선으로 인해서 화물철도 교통의 성장이 매우 좋은 여건임

ㅇ 330억 파운드 규모에 달하는 철도기반시설 개발에 대한 사업기회가 있음

ㅇ 이들 기반시설 사업의 70% 이상은 철도노선 현대화 사업임

ㅇ 화물운송 및 도시 간 여객운송 철도사업자들은 운영비용의 40%를 외주처리하고 있는 반면, 지방 철도사업자들은 이보다 많은 에너지와 노동력을 집약적으로 투입하고 있음

ㅇ 폴란드와 체코공화국은 여객철도에 대단히 많은 보조금을 지원해 왔으며, 이는 여객철도의 수송분담률을 높이기 위해서임

ㅇ 우크라이나와 루마니아는 철도기반시설에 대한 적절한 투자가 이루어지지 못하였음

ㅇ 폴란드를 제외한 모든 국가의 현대화 트램의 92%는 CKD Tatra 모델이며, 이 지역의 중고 트램차량의 83%는 독일에서 사용하던 Duwag 트램(GT6와 GT8 형이 가장 유명한 모델)임

ㅇ 지멘스사(社)와 봄바디사(社)가 철도 차량형식 중 3개 형식부문에서 10% 이상의 지분을 가지고 있는 유일한 회사들임

ㅇ 봄바디사는 이 지역의 자산을 매입하는 반면, 지멘스 사는 전략적 파트너쉽을 도모하고 있음

ㅇ 화물철도 교통량은 2012년과 2022년 기간 동안 연평균 7.6%의 성장이 예상됨

ㅇ 가장 큰 규모의 교통수요 유발요인은 콜럼비아, 페루 특히 브라질에서의 대규모 광산사업임

ㅇ 이러한 3개국들은 남미지역에서 가장 역동적인 철도산업을 보유할 것으로 전망됨

ㅇ 사용연령이 25년~45년 된 기관차들(총 2,822대로 집계)은 향후 10년 안에 개보수 되어야 하는 반면, 사용연령이 45년 이상 된 기관차들은 운행이 비경제적이고 더 이상 개보수 가능성이 없는 동시에, 기술적으로도 쓸모없게 되어서 조속히 대체되어야만 함

ㅇ 모노레일은 지하철 시스템에 비해 비용이 적게 소요되고 건설이 빠르며, 자동화가 가능하기 때문에 가장 선호하는 도시철도 시스템으로 여겨짐

ㅇ 브라질은 현대적 모노레일 시스템의 국제적 중심지로 부상하고 있음

ㅇ 도시철도를 제외한 여객철도는 계속 뒷전으로 밀려남

ㅇ 항만철도망이 계속적으로 화물운송용으로 활용됨

ㅇ 1990년대 중반에 시행된 민영화로 인하여 남미지역의 철도산업은 원자재(commodity)의 수출 분야 특히 철강/광산 그리고 농산물 분야에서 입지를 높여가고 있음 

ㅇ 남미 화물 기관차들의 평균 사용연령은 35.7년이나 이러한 수치는, 예를 들어 특히 아르헨티나, 칠레, 콜럼비아의 일부 전동차들은 1956년과 1966년에 구입한 것도 있다는 사실을 염두에 두어야 함 

ㅇ 이들 중 일부는 브라질에서도 찾을 수 있음

ㅇ 아프리카의 철도 부설시장은 연평균 성장률 9.9% 에 이르며, 이는 세계에서 가장 철도산업의 성장이 빠른 지역임

ㅇ 아프리카 지역의 도시철도 사업에서 가장 최적의 선택은 경전철이 될 것으로 예상됨

ㅇ 현재 운용중인 국가 간 철도망은 가장 우선적으로 국제 화물 수출 및 교역을 활성화시키는 요인이 될 것으로 예상

ㅇ 안정적인 아프리카 경제는 아프리카 전역의 철도산업 성장 및 투자를 조장할 것임

ㅇ 모로코는 아프리카에서 총사업비 85억 파운드에 달하는 고속철도를 운행할 예정임

ㅇ 나이지리아, 에티오피아 및 가나는 승인된 철도사업이 가장 많은 국가임

ㅇ 철도시설 공급시장은 2013년 기준으로 연평균 3.8%의 성장이 예상되며, 2013년 전 세계 철도시설 공급시장 규모는 1,552억 파운드를 넘을 것으로 예상됨

ㅇ 아프리카, 중동 및 남미지역의 철도산업은 2023년에는 2배로 커질 것이며, 이 중 아프리카는 연평균 성장률 9.9% 로 전 세계에서 가장 빠른 성장세를 나타내는 지역이 될 것임

ㅇ 남중국철도회사(CSR)와 북중국철도회사(CNR)는 현재 세계 3대 철도차량 제조사들 중에 속해 있으며, 기술전수를 통한 다양한 제품 포트폴리오와 중국의 강력한 철도산업 추진 프로그램으로 이 두 회사는 세계시장에서 경쟁력 있는 강자로 부상하고 있음

ㅇ 고속철도는 새로운 국가 간 교통수단으로 자리매김할 것이며, 2022년 까지 전 세계적으로 5,816억 파운드가 이를 위해 지출될 것이고, 유럽과 아시아지역은 고속철도에 강력한 투자를 암시하고 있음

ㅇ 유럽과 아시아를 하루 만에 통과하는 고속철도 시설은 2030년까지 이스탄불을 경유하는 노선으로 가시화 될 것으로 예상됨

ㅇ 터키는 철도 제조 산업의 세계적인 중심지가 될 것이며, 지정학적 위치, 통화(currency) 및 인적자원은 북아프리카와 중동지역과 같은 고속성장을 보이는 지역에 대한 핵심적인 철도시설 공급자로 만들어 줄 것으로 예상됨