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글로벌 건설재료 시장
조회수5,514 다운로드수0 등록일2016-02-16
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글로벌리포트 정보 - 리포트 구분, 콘텐츠 구분, 출처, 원문 제목, 언어, 국가, 등록일, 발행일, 과학기술 분류, 저자, 전문가칼럼, 키워드, 첨부파일
리포트구분 기술리포트 콘텐츠구분 도시/건축, SOC
출처 데이타모니터
원문제목 Global Construction Materials Industry원문보기
언어 영어 국가 미국
등록일 2016-02-16 발행일 2011-07-00
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□ 사업계획 요약서
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(시장가치)
세계건설자재시장은 2010년에 6.2% 성장함으로써 $655,822,000,000의 규모에 이르게 되었다.

(시장가치전망)
세계건설자재시장은 2015년에는 2010년 이후 35.6% 증가하여 $889,017,900,000
의 규모에 이르게 될 것으로 예측된다.

(시장의세분화Ⅰ)
시멘트는 세계건설자재시장에서 30.4%를 차지하는 가장 큰 부분이다.

(시장의 세분화Ⅱ)
아시아-태평양 국가는 세계건설자재시장에서 73%를 차지하고 있다.

(시장경쟁)
시장 종사자들은 사실 경쟁을 증가시키는 다변화의 기회를 거의 가질 수 없지만 최근 가속화되고 있는 시장의 성장에 의해서 경쟁은 다소 상쇄되고 있다.

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□  시장전망
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(시장의정의)
건설자재시장은 모래, 자갈, 골재, 시멘트, 벽돌등 모든 제품을 포함하고 있지만 건축마감제나 준마감제는 포함하지 않는다. 시장은 생산품의 판매가에 의해서 평가되고 있다.
환율변동은 2010년을 기준으로 매년 평균변동환율을 적용해서 만들어진 보고서를 이용했다.
이 보고서의 목적은 세계시장이 북미, 남미, 서유럽, 동유럽, 중동아프리카, 아시아-태평양으로 구성 되어있기 때문이다.
북미는 캐나다, 멕시코, 미국으로 구성되어있다.
남미는 아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 베네수엘라를 포함하고 있다.
서유럽은 벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키, 영국을 포함하고 있다.
동유럽은 체코, 헝가리, 폴란드, 루마니아, 러시아, 우크라이나를 포함한다.
아시아-태평양은 호주, 중국, 인도, 인도네시아, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르, 한국, 대만, 태국을 포함한다.
중동아프리카는 이집트, 이스라엘, 나이지리아, 사우디아라비아, 남아프리카, 아랍에미리이트를 포함한다.

(조사의 촛점)
세계건설자재시장은 2006년부터 2010년까지 연성장률 5.3%로 계산해서 2010년 전체규모가 $655,800,000,000 에 이르게 되었다.
시멘트는 2010년 시장에서 가장 돋보이는 분야로 시장 전체수입의 30.4%에 상당하는 $199,200,000,000의 수입을 올렸다.
시장의 양상은 점차 가속화되고 있고 2010년부터 2015년까지 5년 동안 연평균성장율이 6.3%로 예상되어지는바 2015년도 말에는 그 규모가 $889,000,000,000에 이르게 될 것이다.

(시장의분석)
세계건설자재시장은 2009년 완만한 성장을 경험한 이후 2010년 급격한 성장을 경험했다.  시장은 향후 매년 6.0%이상의 꾸준한 성장이 예상된다.
시장은 2006년부터 2010까지 년5.3% 성장율로 2010년도에는 $655,800,000,000의 규모가 되었다.
이를 분석해보면 유럽과 아시아-태평양 시장은 같은 기간에 각각 2%와 7.4%의 년성장율로 성장했고 2010년에 각각 $104,000,000,000와 $478,600,000,000 의 규모가 되었다.
시멘트는 2010년 시장에서 비중이 가장 큰 부분으로 총수입이 $199,200,000,000로 시장 전체규모의 30.4%에 상당한다.
벽돌부분은 2010년 $179,700,000,000의 수입을 올려 27.4%에 이르렀다.
시장의 양상은 2010년부터 2015년까지 5년 동안 연평균성장율 6.3%로 예상해서 2015년 말에는 $889,000,000,000 까지 가속화되어 질 것으로 예측된다.
이를 비교분석해보면 유럽과 아시아-태평양은 각각 3.6%와 7.1%로 성장할 것이며
2015년에는 각각 $123,900,000,000 와 $674,200,000,000 에 이르게 될 것이다. 

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□ 시장가치 
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<세계건설자재시장 전망 >
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세계건설자재시장은 2010년에 6.2% 성장했으며 그 규모는 $655,822,900,000에 이르렀다. 2006년부터 2010년까지 매년 평균시장성장률은 5.3% 였다.
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□ 시장의 세분화 1 
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<시멘트부문 세계건설자재시장 분포 >
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시멘트는 세계건설자재시장에서 전체매출의 30.4%를 차지하는 가장 큰 부분이며 벽돌부분은 시장 전체매출의 27.4%를 차지하고 있다.
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□ 시장의 세분화 2 
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<아시아-태평양 세계건설 자재시장 >
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 아시아-태평양은 세계건설자재시장 매출의 73%를 차지하며 유럽은 15.9%를 차지하고 있다.
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□ 5가지 역량 분석 
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건설자재시장은 참가자들의 생산품목에 따라 그들을 분석하게 된다.
중요 소비자들은 건설회사와 최종소비자인 소량구매하여 스스로 집을 고치는(DIY)사람들과 중요 공급자로서는 채석장과 광산회사, 통합에너지회사, 중장비회사들이 될 것이다. 
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⊙  소비자의 힘
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 건설산업은 다방면으로 분할되어 있지만 현재 몇몇 큰 사업자가 있다.
이런 경우에는 큰사업자가 대다수의 소규모 소비자들에게 팔 수 있고 이러한 환경 아래서는 소비자들의 힘은 약해질 수밖에 없다.
건축자재가 건설회사의 작업상 중요하다는 사실은 이 또한 소비자의 힘을 약화시킨다. 하지만 건축자재의 대다수는 시멘트와 벽돌처럼 효과적으로 차별화 될 수 없다.
특별히 서로 다른 자재의 사용이 효과가 떨어지는 분야에서는 이런 경우 공급자는 가격을 크게 올려 받을 수 있는 것이다.
결론적으로 낮은 변동가격으로 묶여있는 자재품질의 중요성은 소비자들에게는 호의적이다.
여기서 브랜드 가치는 별로 중요하지 않다. 언제든지 새로운 결정으로 바뀔 수 있는 미래 소비자들에게는 제품의 품질과 가격이 중요 지표가 되는 것이다.
즉 가격과 품질이 좋을수록 경쟁력이 있는 것이다.
전반적으로 건설자재 시장에서 소비자의 힘은 중간적인 것으로 평가된다.
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⊙ 공급자의 힘 
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 건설자재의 생산과 공급은 에너지 집약적이어서 시장의 중요 공급자들은 천연가스와 석탄 같은 연료를 공급하는 회사들이다.
대다수 국가들에서 가스와 오일시장은 크고 높게 수직계열화된 소수의 거대기업이 지배하고 있다.
세계 어느지역에서는 오일과 가스분야가 소수의 거대기업이 지배하고 있다.
즉 중국에서 오일시장은 세 개의 큰 국가소유의 오일과 가스 지주회사가 지배하고 있다:  CNPC, Sinopec, CNOOC
미국도 이와 유사한 경우로 2개의 거대기업인 Exxon Mobil Corporation,과 ConocoPHillps 가 지배하고 있다. 반면 영국의 소매가스 시장은 Centrica, SSE, Scottish Power 등 3개의기업이 시장의 60%를 차지하고 있다.
규모가 큰 이런 회사들의 특징은 그들의 수가 적음으로 모든 지역에 있는 거의 대부 분 시장에서 공급자의 힘을 증가 시키고 있다.
제조업자들은 그들의 채석장에서 진흙과 석회석 같은 필수원료의 출처를 흔히 명시
하며 불완전한 것들은 공급자의 힘을 감소시킨다.
한정된 공정을 요구하는 건축자재(모래, 자갈, 등등)의 중요 공급자는 채석기계 제조업자를 포함한다.
이것은 전문화된 시장으로 공급자의 수가 적어 공급자의 힘이 다소 강화된다. 
건축자재들은 투입원료의 물리적 화학적 특성에 의해 영향을 받는다.
그래서 시장에서 대용원자재들은 비록 이러한 요소의 충격이 수직적 통합에 의해서 최소화 되었지만 발견하기가 쉽지 않다.
건축자재는 부피가 크고 벌크로 수송하는 비용이 많이 드는 마진이 적은 품목이다.
이런 현상은 철도운송과 같은 운송업자에게 약간의 힘을 주게 된다.
전체적으로 공급자의 힘은 중간적으로 평가된다.
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⊙ 새로운 참가자 
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건설자재시장으로의 진입장벽은 고자본경비와 특히 생산설비를 설치하는데 필요한 고정비용을 포함하고 있다.
대량생산을 하지 않을 경우 비경제적이며 지역생산은 운송비용을 줄여 때때로 유리하다
그 외에 자본경비, 채석장설립, 시멘트생산설비, 콘크리트일괄처리설비 등은 실물자산에 대해 계획규정이 견실하고 확실하게 적용되었다는 확신이 필요한 운영자와 투자자인 잠재적 참가자들을 단념시킬 수도 있다.
이러한 점은 때때로 소모적이며 매우 복잡하다. 이처럼 적절한 자본과 채석장의 투자 증가는 진입장벽을 만들 수도 있다.
하지만  매우 실용적인 건축자재시장에서 최종소비자는 낮은 변동가격을 가진다.
최근 성장의 가속화는 새로운 참여자에게 용기를 주고 있다.
전체적으로 새로운 진입자들의 위협은 강하다. 
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⊙ 대용품 
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몇 가지 건축자재중 강철, 유리, 돌, 플라스틱, 조립식 건축물등 다른 자재로 대체가 가능한 것들이 있다.
이러한 대체물들이 건축자재를 완벽하게 대체할 수는 없지만 부분적인 대체물로 쓰일 수는 있다. 예를 들면 많은 건축물들이 돌로 지어질수도 있고 강화 콘크리트나 혹은 미리 조립한 나무건축물로도 지어 질수 있다. 하지만 변동비용이 매우 높다.
건축물설계는 명시된 자재로 디자인 되어져야하고 법규는 어떤 자재가 사용되는지 요구 할수 있다.
어떤 경우에 이론적인 대용품은 비용이 너무 많아질 수 있고, 시간소비, 혹은 실제 사용하기에 어려움이 따른다.
전반적으로 대용품의 위협은 중간적으로 평가되지만 특별한 부분에서는 더낮아 질수 있을 것 같다. 
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⊙ 경쟁자 
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주어진 생산품에 대하여 시장 참여자들은 제품의 규격과 그사업 구조가 서로 매우 비슷하다.
채석장을 취득하여 광범위하게 설치하고, 특정한 제조설비로 제품을 생산함으로써 시장에 진입하게 되면 지출경비가 높게 될 것이다.
이런 자재들은 규모가 크기 때문에 보관비용이 높아질 수 있으므로 판매를 늘리고 재고를 줄이는 것이 생산자의 이익이 되는 것이다. 그러므로 시장에서 건실한 시장점유율을 유지하기 위한 경쟁은 치열하다. 이 시장에서 경쟁은 전반적으로 강한 것으로 평가된다.  
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⊙ 요약 
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 시장참가자들은 사실 경쟁을 증가시키는 제품다양화의 기회를 갖기가 힘들다.  하지만 경쟁은 최근 가속화 되고 있는 시장성장율에 의해 다소 상쇄되어 지고 있다.
2009년 매우 둔화된 성장이후 세계건설자재 시장은 회복되어 2015년까지 건실하게 성장될 것으로 예상된다. 
최초 성장 견인은 주택과 상가건설의 부활, 정부발주 기반시설복구, 금융시장유동성의 개선, 이자율의 연착륙, 개발도상국의 지속적인 산업화 등이 있어야 한다.
건설자재시장에서 대다수 소비자들이 생각하는 것은 시장에서 불공정한 힘이 작용하는 것을 방지하는 것은 소비자의 힘이라고 생각한다.
건설산업에서 주요공급자들은 비교적 큰 규모의 에너지회사들 예를 들면 Exxon Mobil, Sinopec, Scottish Power 등이며 그들의 강력한 협상력과 재정적 지위는  공급자의 힘을 극대화 시킨다.
세계건설자재시장에서의 경쟁은 최근 규모가 커지면서 쉬워지고 있다.
이는 건설자재시장이 새로 진출하는 사람들에게는 매우 매력적 이라는 사실을 의미하는 것이다.
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