1. 조사 연구의 목적(p9)

 ㅇ일본은 인구 감소·고령화가 진행되고 있으며, GDP 규모 자체는 소폭 증가하고 있지만 아시아에서의 비중은 2003년부터 2018년(예측) 사이에 약 50%에서 20% 이하로 크게 저하할 것으로 전망되고 있음

 ㅇ이러한 상황에서, 건설 분야에서도 해외 시장 진출이 필요로 하지만, 일본 기업의 품질, 기술력, 신뢰 등에 관한 정평에는 변함이 없음에도 불구하고, 실적(수주)으로 원활하게 연결되지 않고, 최근 일본의 존재감이 강한 아시아 시장에서도 급성장하는 여러 국가에 추격 또는 추월되고 있는 상황임

 ㅇ본 조사 연구는 일본·해외 시장에 비해, 체계적인 분석이 충분하지 않았던 경쟁국의 전략, 대응 등에 초점을 맞춰, 향후 해외 건설 시장 획득과 관련한 전략에 유익한 정보를 제공하는 것을 목적으로 하고 있음

2. 해외 건설 시장의 현황(p10)

 ㅇ세계 전체의 해외 건설 시장에서의 수주액

  - 세계 상위 225위까지의 기업의 수주 총액은 2002년부터 2012년의 10년 간 1,165억 달러에서 5,075억 달러로 약 5배로 확대

  - 특히, 2010년 이후의 증가가 현저하여, 2010년(3,835억 달러)부터 2012년(5,075억 달러)의 최근 2년 간은 1,200억 달러 이상(+32.3%) 증가하는 등 해외 건설 시장은 매력적이고 중요한 시장이라고 할 수 있음

 ㅇ지역별로 보면, 아시아·오세아니아가 1위

  - 2012년의 통계에서는 아시아·오세아니아가 1,388억 달러로 수주액이 가장 높아, 전 세계에서 차지하는 비율이 27.2%에 이름

  - 그 다음으로는, 유럽(1,023억 달러, 20.0%), 중동(913억 달러, 17.9%), 북미(716억 달러, 14.0%), 아프리카(569억 달러, 11.1%)의 순

  - 아시아·오세아니아에서는 최근 2년 간 시장이 766억 달러에서 1,388억 달러로 약 2배(+81.1%)로 확대되어, 그 증가 비율은 타 지역(전 세계 +32.3%. 지역별로는 북미 +57.0%, 중남미 +46.9%, 중동 +26.1%, 유럽 +8.6%, 아프리카 -6.2%)을 크게 상회하고 있어 아시아·오세아니아는 특히 중요한 시장이라고 할 수 있음

3. 해외 건설 시장에서의 일본 기업의 현황(p11)

(1) 일본 기업의 해외 전개 상황

 ㅇ해외 건설 분야에서의 일본 기업의 수주 상황은 계속해서 아시아의 비중이 가장 높음

  - 2006년(41.1%)을 제외하고 계속 50% 이상을 차지하고 있음

  - 특히, 2009년 이후에는 70%를 넘는 매우 높은 점유율로 추이

 ㅇ국가별에서는 아시아에 속하지 않는 미국을 제외하면, 태국, 싱가포르, 인도네시아, 중국, 베트남 등의 아시아 국가들이 상위에 랭킹

  - 2012년에는 태국, 싱가포르, 인도네시아, 베트남에 라오스를 더한 5개국이 상위 10개국에 들어가 있어, 상위 10개국의 절반이 동남아시아 국가

 ㅇ따라서, 당분간은 해외 건설 분야에서 아시아, 특히 동남아시아가 주요한 타겟 시장이 될 것으로 전망

(2) 타겟 시장에서의 일본 기업의 현황

 ㅇ아시아·오세아니아에서의 수주액수

  - 국적별로 보면, 2002년 시점에서는 일본이 1위(60억 달러, 26.6%)였지만, 이 후 10년 간에 독일, 중국, 미국, 스페인에 뒤쳐지고, 증가가 현저한 한국에도 급속하게 격차가 줄어들고 있음

  - 2012년 시점에서는 중국의 240억 달러를 필두로, 미국(227억 달러), 독일(225억 달러), 스페인(204억 달러)이 200억 달러를 초과하였으나, 일본은 5위로 141억 달러, 그 다음은 한국이 6위로 98억 달러

 ㅇ따라서, 타겟 시장인 아시아·오세아니아에서 일본과 경쟁하고 있을 가능성이 있는 기업의 국적은 중국, 미국, 독일, 스페인, 한국이라고 할 수 있음

4. 타겟 시장에서의 경쟁국의 특징(p14)

 ㅇ상기 조사를 통해 다음 3가지 사항이 분명해짐

  - 세계 전체의 해외 건설 시장은 확대되고 있으며, 특히 큰 성장세를 보이고 있는 아시아·오세아니아가 중요

  - 일본 기업의 타겟 시장은 아시아, 특히 동남아시아

  - 동남아시아를 포함한 아시아·오세아니아에서 경쟁하고 있는 국가로는 중국, 미국, 독일, 스페인, 한국

(1) 타겟 시장에서의 상위 기업의 지역별 수주액

 ㅇ아시아·오세아니아의 건설 시장에서의 수주액을 기업 레벨로 비교하면, 일본 기업은 2002년∼2006년에는 2∼4개사가 상위 10위권에 랭킹되어 있었지만, 2009년 이후 전무한 상태가 계속되고 있음

  - 2013년의 일본 기업의 최고 순위는 32위이고, 상위 10위 중 7개사는 중국, 미국, 독일, 스페인, 한국의 기업

 ㅇ타겟 시장에서의 독일, 스페인 기업의 수주액 상황

  - 독일(1위)과 스페인(2위)의 기업은 아시아·오세아니아에서의 수주액에서 아시아가 차지하는 비율은 20% 이하

  - 대부분은 오세아니아(특히, 오스트레일리아)에서의 수주로, 따라서 일본 기업과의 경쟁 정도는 비교적 낮음

(2) 타겟 시장에서의 중국, 미국, 한국 기업의 특징

 ㅇ중국

  - 중국은 압도적인 국내 시장에서의 경험을 배경으로, 최근 급속히 해외 전개를 진행

  - 하지만, 인재를 포함해 모든 자원을 자국에서 "수출"하는 방식을 채택하고 있고, 대상으로 하는 사업 수준(요구되는 기술력 등) 등 많은 점에서 일본과는 크게 달라 비교가 어려움

 ㅇ미국

  - 미국은 이전부터 변함 없이 큰 존재감을 가지고 있지만, 일본 기업과는 차별성을 가지고 있어 아시아에서의 경쟁이 적음

 ㅇ한국

  - 한국은 기존에는 중동의 에너지·플랜트 분야를 수주하였지만, 최근에는 동남아시아의 건축·토목 분야로 이동하며 급성장하고 있어, 일본 기업과의 경쟁이 증가

  - 또, 이전과는 달리 기술력 측면에서 현재 일본과 큰 차이가 없음

(3) 정리

 ㅇ현 단계의 가설로서, 일본 기업이 건설 분야에서의 해외 전개를 진행시키는데 있어서 타겟이 되는 시장(후보)은 동남아시아 국가라고 할 수 있음

 ㅇ또, 단정적인 특정까지는 도달하지 않았지만, 미국, 중국, 한국의 3국의 특징을 비교한 결과, 차별성을 가지고 있는 미국이나 대상 사업(요구되는 기술력 등) 등이 다른 중국보다는 한국을 경쟁국의 유력한 후보로 보고 향후 조사 연구를 진행시켜 나갈 필요가 있음

5. 향후의 진행 방식(p17)

 ㅇ금회 조사 연구는 통계 분석·문헌 조사와 일본 내 기업의 설문을 중심으로 진행

 ㅇ그 결과, 건설 분야의 해외 전개 시, 중요한 시장의 후보는 동남아시아 국가, 해당 시장에서 경쟁하는 국가의 유력 후보는 한국이라는 가설에 도달

 ㅇ향후에는 우선, 시장(후보)국·경쟁(후보)국의 현지 조사를 포함해 상기 가설의 검증을 실시하고, 시장국·경쟁국을 특정

  - 이 후, 경쟁국의 해외 전개 전략이나 강점의 원천을 분석하고, 일본에 대해서도 동일한 분석을 실시해, 양자를 시장국의 시점에서 비교하여 차이점을 추출

  - 이를 통해, 건설 분야의 해외 전개 시 일본이 취해야 할 방책을 검토

 ㅇ한편, 건설 분야와 다른 "국토 교통 분야"를 횡단적으로 비교·분석해, 전체를 체계적으로 정리함으로써, "국토 교통 분야"에서 중장기적이고 전략적인 해외 전개의 추진을 위해 취해야 할 방책에 대해서도 검토할 예정