1. 물류 산업 동향

가. 트럭 수송량(톤수) : 2012년에는 약간 감소, 2013년에는 증가가 예상(p1)
 ㅇ2012년에는 지진 재해 특수 수요의 반동 감소뿐만 아니라 부흥 수요의 둔화로 약간 감소
  - 식료품·일용품 등의 소비 관련 화물이 지진 재해 특수 수요의 반동으로 감소했을 뿐만 아니라, 생산 관련 화물도 엔고 및 세계 경제의 감속 영향으로 감소로 추이
  - 또, 부흥 수요에 의한 확대가 기대되었던 건설 관련 화물도 약간 증가에 머무름
  - 2012년의 트럭 수송량은 44.8억 톤으로 2011년 대비 0.3% 감소할 것으로 전망
 ㅇ2013년에는 개인 소비의 확대 및 부흥 수요의 본격화로 국내 화물량이 증가할 것으로 예상
  - 아베 정권 하에서의 엔저, 주가 상승 효과뿐만 아니라 소비세율 인상 이전의 갑작스런 수요도 높아짐에 따라, 개인 소비가 회복되고 소비 관련 화물이 증가할 것으로 전망
  - 생산 관련 화물에 대해서는 경기 회복이 기대되지만, 설비 투자를 동반한 생산 확대로까지는 이르지 않고, 감소폭의 축소에 머무를 것으로 전망
  - 건설 관련 화물은 부흥 수요의 본격화 및 주택 투자로의 수요 급증이 예상되기 때문에 대폭적인 증가가 전망
  - 2013년의 트럭 수송량은 45.7억 톤, 2012년 대비 1.9% 증가할 것으로 전망

나. 국제 수송 동향 : 2013년 하반기부터 완만한 회복(p2)
 ㅇ2012년은 저조 추이
  - 2012년에는 세계적인 성장 둔화뿐만 아니라 엔고에 의한 제조 거점의 해외 이전 등의 영향으로, 전자·자동차 관련을 중심으로 한 많은 품목에서 수출 환경의 어려움이 계속되어, 국제 화물 시장에서도 저조한 추이를 보임
 ㅇ2013년 하반기부터 완만한 회복
  - 2013년 1월 이후, 엔저의 수혜로 수출 환경이 개선 조짐을 보이고 있지만, 일본발 항공화물 수송량은 2012년 대비 감소폭을 축소하는데 머무르고 있는 상황이며, 하반기 무렵에야 물량이 개선될 것으로 예상
  - 상기 개선폭도 제조 거점의 해외 이전 진전이나 유럽 및 중국을 중심으로 한 세계 경제의 성장 둔화 등을 감안하면, 대폭 증가는 기대하기 어렵고 완만한 회복에 머물 것으로 전망

2. 기업 실적

가. 주요 물류 기업의 2012년도 결산 개요(p3)
 ㅇ2012년도 결산은 매상은 증가, 이익은 감소
  - 대상 17개사 합계의 2012년도 결산은 보면 매출은 증가하였지만 이익은 감소
  - 2012년에서는 실적에 영향을 주는 대형 M&A도 없었고, 수송량 증가도 전망하기 힘든 어려운 환경 속에서 각 사 모두가 영업 노력 등을 통해 매상의 유지·확대를 실현
  - 한편, 이익은 동일본 대지진 부흥 관련 수요의 부진 및 국제 화물의 정체 등의 영향으로 감소
 ㅇ주요 물류 업자의 이익 수준 회복은 아직도 진행중
  - 주요 물류 사업자의 최근 5기 실적 경향에서는 금융 위기로부터의 매상 회복은 확인할 수 있었지만, 국내외 수송 환경의 어려움 등으로 아직도 피크시의 이익 수준을 회복하지 못하고 있으며, 각 사 모두 채산성 향상이나 비용 구조 개혁이 공통의 과제가 되고 있음
 ㅇ금융 위기를 계기로 3PL(Third Party Logistics, 3자 물류)가 약진하고 있으며, 육상 수송 사업자에서는 구조 개혁이 진전
  - 금융 위기 직후인 2008년부터 2012년까지의 매상·영업 이익의 성장률을 보면, 3PL 사업자의 약진과 육상 수송 사업자의 비용 구조 개선이 명확
  - 최근, 새로운 영역으로서 3PL 사업으로의 대처를 강화하고 있지만, 해당 분야는 물류 각 사 모두가 강화를 도모하고 있는 경쟁 환경이 어려운 분야로, 단기적인 성장 드라이브로 하는 것은 비용·노하우 양 관점에서 쉽지 않음

나. 트럭 상장 대기업 5개사(p4)
 ㅇ2012년도 결산은 매상은 보합세, 이익은 감소
  - 트럭 상장 대기업 5개사의 2012년도 결산은 매상고 합계 42,059억 엔, 2011년 대비 0.3% 증가로 보합세를 보임
  - 영업 이익은 국제 화물량의 침체 등으로 이익 수준이 크게 저하되어 합계 1,454억 엔, 2011년 대비 6.0% 감소
 ㅇ2013년은 매상, 이익 모두 증가가 예상
  - 2013년에는 국내 트럭 수송량이 지진 재해 부흥 수요의 본격화나 소비세율 인상 이전의 갑작스런 수요를 배경으로 증가로 전환하고, 수출도 엔저로 인한 회복이 하반기에 전망되기 때문에, 국내외 사업 환경은 약간 개선될 것으로 예상
  - 트럭 상장 대기업 5개사 가운데, 국내 간선 수송에 강점을 가지고 있는 후쿠야마 통운이나 세이노 홀딩스는 화물량 증가에 따른 매상, 이익 모두 증가가 예상
  - 또, 성장이 전망되는 통판 물류나 갑작스런 수요가 기대되는 개인 소비 분야에 강점을 가지고 있는 야마토 홀딩스도 호실적의 결산이 전망
  - 글로벌 물류 체제 구축에 주력을 해 온 일본 통운이나 히타치 물류는 글로벌 네트워크의 본격적인 가동에 의한 사업 확대가 전망
  - 따라서, 2013년의 트럭 상장 대기업 5개사의 실적은 매상, 이익 모두의 증가가 예상
 ㅇ한층 더 성장을 위해서는 M&A가 유효
  - 트럭 상장 대기업 5개사의 2013년 실적은 매크로 환경의 호전 및 기존 자원의 극대화를 전제로 하고 있지만, 제조 거점의 해외 이전이나 세계 경제 둔화 등의 어려운 환경을 고려하면, 한층 더 성장하기 위해서는 M&A에 의한 스케일 메리트(scale merit, 규모의 확장으로 얻게 되는 이익)의 추구나 외부 자원의 확보가 유효
  - 글로벌 물류 체제의 구축·확충을 목적으로 한 해외(특히, 아시아 중심) 물류 기업의 M&A에 대해서는 각 사 모두가 IR(기업 설명회) 등에서 대응 방침을 표명하고 있는 등 적극적인 자세를 보이고 있음
  - 현지에서의 네트워크, 인허가, 인원 등의 자원을 확보하고, 일본 국내와 같은 고품질의 물류 서비스를 제공할 수 있는 체제를 타사에 앞서 구축하는 것은 현지에서의 승패의 결정적 수단이 될 가능성도 있어, 각 사 모두 신속한 경영 판단이 요구

3. 성장 전략이 물류 산업에 미치는 영향(p5)
 ㅇ일본 재흥 전략은 물류 산업에 있어서 큰 기회
  - 아베 정권이 공표한 성장 전략인 "일본 재흥 전략"(2013.6.14)에서는 성장을 계속하는 국제 시장의 수요 획득을 방향성으로서 제시하고(새로운 프런티어의 창조), 이의 구체적인 액션 플랜으로서 대기업은 물론 잠재력이 있는 중견·중소기업 등에 대한 해외 전개 지원 체제의 정비를 명시
  - 물류 산업은 폭넓은 경제 활동에 필요한 기능이기도 해, 국내 기업의 해외 전개의 진전은 새로운 비즈니스 찬스가 될 가능
 ㅇ향후에는 물류 기업으로서의 전략 입안과 경영의 판별이 중요
  - 향후에는 종래의 서비스 품질뿐만 아니라 비용 경쟁력이 보다 중요시될 것으로 예상
  - 각 물류 기업의 해외 진출에서 전략 입안과 경영의 판별이 매우 중요
 ㅇ대기업의 전략
  - 해외 사업에서 이미 오랜 경험을 가지고 있는 대기업 포워더(forwarder)는 기존 네트워크를 활용해 원청으로서의 존재를 높이고 종합력을 높이는 형태로 일본계 및 지방 하주와의 파트너 관계를 구축하는 것이 매우 중요한 과제
  - 비용 경쟁력을 높이고 어려운 환경을 극복하기 위해서는, 일정한 물량 확보가 필요 불가결하고, 이를 구현하기 위해서는 상권을 가지는 지방 물류 기업과의 제휴를 보다 적극적으로 진행하는 자세가 필요
 ㅇ해외 경험이 부족한 기업의 전략
  - 해외에서의 사업 경험이 부족한 물류 기업이라도 특정 분야에서 존재를 발휘할 수 있는 가능성은 충분
  - 자사가 가지고 있는 강점(물류 관리·혼재 노하우, 정보 시스템, 저온 물류 등)이 무엇인지, 이를 활용할 수 있는 시장은 어디인지, 또 하주가 무엇을 요구하고 있고 어떻게 하면 차별화를 도모할 수 있는지 등 구체적이고 전략적인 사업 입안과 경영 판단의 신속성이 요구