1. 일본 건설업의 해외 진출(P1)

가. 일본 건설업의 해외 진출은 아시아 지역에서 비교적 활발함

1) 아시아 지역에서도 수주액이 큰 국가는 싱가포르로, 2011년도의 전체 해외 수주액 1조 3,503억 엔 중 2,526억 엔(18.7%)의 수주를 달성

- 태국(8.9%), 베트남(7.7%), 미국(7.3%), 중국은 7.0%로 2010년 대비 79.1%가 증가

나. 싱가포르에서는 공공 공사(항만, 도로, 지하철 등)부터 현지 기업 발주에 의한 건설 공사(콘도미니엄, 호텔 등)까지 일본의 건설사가 폭넓게 수주하고 있으며, 많은 일본 건설사가 아시아의 거점으로서 지점 등을 설치하고 있음

다. 태국이나 베트남 등에서의 수주는 일본의 제조업의 해외 진출에 따른 공장 건설 등이 많음

1) 공장 건설은 건설사의 해외 수주 중 37%를 차지하는 최대 수주 공사 부문

2) 베트남에서는 일본의 ODA(공적개발원조)와 관련한 토목 공사(도로 및 교량 등)의 수주에 의해 수주고가 증가

- 베트남에서의 수주액은 2010년 대비 약 3배 증가하여, 일본의 건설사가 가장 적극적으로 진출하고 싶은 국가가 되고 있음

라. 한편, 중국에서의 수주는 비교적 적은데, 그 이유는 중국 국내에서의 해외 건설사의 수주 제한 때문

1) 중국에서는 2002년 12월에 시행된 “외국 투자 건설 기업 관리 규정”에 의해, 해외 건설사가 하청 받을 수 있는 프로젝트 범위를 다음과 같이 한정하고 있음

- 모두 외국으로부터의 투자나 무상 원조에 의한 건설 프로젝트

- 국제 금융 기관에 의해 융자되거나, 차관 협정에 준거한 국제 입찰에 의해 낙찰된 건설 프로젝트

- 외국 기업의 출자자가 50% 이상인 중국 기업과 외국 기업의 건설 프로젝트. 또, 외국 기업 출자 비율이 50% 미만이지만, 기술적으로 곤란하기 때문에 중국 기업 단독으로 실시할 수 없는 중국 및 외국 기업 공동 건설 프로젝트. 단, 성(省)/자치구/직할시 인민 정부의 건설 주관 부문의 승인을 얻은 것

- 중국 기업이 투자하지만, 기술적으로 곤란하기 때문에 중국 기업 단독으로 실시할 수 없는 건설 프로젝트는 성/자치구/직할시 인민 정부의 건설 담당 부문의 승인을 얻어 중국 및 외국 기업의 공동 실시가 가능

2. ODA 상황과 공적 파이낸스의 강화(P3)

가. 일본의 국제 협력의 하나로, 이전부터 건설사의 해외 진출의 동력이 되어 온 ODA가 2002년부터 거의 답보 상태로 추이

1) 일본은 미국, 독일, 영국, 프랑스에 이어 세계 5위 수준

나. ODA에는 국제기관으로의 자금 공여와 양국간 원조가 있으며, 일본의 양국간 원조에는 “기술 원조”, “엔차관(유상 자금 협력)”, “무상 자금 협력”의 3가지 수법이 존재

다. 일본의 최대 원조국은 베트남(2011년도 엔차관 승인액 : 약 2,700억 엔)으로, 이러한 엔차관은 일본계 건설사의 진출에 큰 지원책이 되고 있음

1) 특히, 베트남에서는 철도/도로/공항 등의 인프라에 대해 ODA가 실시되는 경우가 많고, 최근 준공한 하노이시 고가도로 건설공사도 베트남 교통부 발주에 의한 일본 ODA 안건 (미츠이 스미토모 건설이 수주)

- 해당 안건은 ODA에 대해 STEP(Special Terms for Economic Partnership, 일본 기술 활용 조건)이 활용된 사례로, 유상 자금 협력에서 STEP의 비율이 증가하고 있음

- STEP는 일본의 뛰어난 기술이나 노하우를 활용하여 개발도상국으로의 기술 이전을 통해 일본의 가시적인 원조를 촉진하기 위해 2002년 7월부터 도입

- STEP의 주계약자는 일본 기업이며, 또 엔차관 융자 대상이 되는 계약 총액의 30% 이상을 일본산으로 하는 등의 조건이 설정되어 있음

라. 한편, 일본은 엔차관을 패키지형 인프라 수출의 지원을 위한 파이낸스 툴로서 활용하는 것은 정부 전략으로서 검토

1) STEP의 적극적 활용뿐만 아니라, 엔차관의 검토 프로세스의 신속화, 패키지형 인프라 안건의 수주나 자원 획득 등을 위해, 직접적으로 유효하다고 확인할 수 있는 경우에는 중진국에서도 엔차관을 인정하는 방안 등을 검토

2) 그 외, JICA(국제협력기구)의 해외 투융자의 본격 재개에 의한 민간 활동 지원이나, JBIC(국제협력은행)에 의한 출/융자의 적극화 등이 일본의 건설업 등의 해외 진출을 지원하는 공적 파이낸스의 구체적인 강화책으로서 제공되고 있음

3. 일본 건설업의 현상(P4)

가. 미국의 전문지 ENR(Engineering News-Record)에 의하면, 세계 건설 시장에서 일본의 건설사의 점유율(해외 매출 톱 225개사의 2010년 매출 기준)은 4.1%이며, 이의 약 절반은 아시아에서의 매출

1) 중국이 미국을 제치고 세계 1위이며 그 다음으로 미국, 프랑스, 스페인, 독일의 순

나. 지금까지 상대적으로 컸던 일본 국내의 건설 수요에 의지하여, 일본의 건설업계의 해외 의존도는 낮은 상황

1) 개별 기업별로 보면, 2012년 해외 매출 Top 랭킹에서도 해외 비율이 매우 높은 닛키(日揮)가 29위에 자리매김되고 있는 것이 최고 순위

- 그 다음으로 카지마(鹿島) 건설이 44위, 오바야시구미(大林組)가 51위 등

다. 한편, 동 잡지에 의하면, 세계의 건축 수요는 플랜트 건설보다는 도로/철도 등의 인프라나 일반 건축 등 도시 개발 분야에 그 수요가 높을 것으로 전망

1) 이러한 분야에서 기술력이 높은 일본의 건설업이 점유율을 늘릴 수 있는 가능성이 아직 존재하기 때문에, 패키지형 인프라 수출의 정부 지원이 한층 강화되는 것이 필요

4. 일본 건설업에 의한 도시 수출(P5)

가. 향후 건설업의 도시 수출 대응 방안으로 카시마(鹿島) 건설이 중국 랴오닝(遼寧)성 선양(瀋陽)시에서 전개하고 있는 사례를 통해 고찰

1) 중국의 동북부에 위치한 랴오닝성은 중국 정부의 “동북 진흥 정책”의 일환으로 정비가 전개되어 교통 인프라의 정비 및 산업 부문으로의 투자가 진행

2) 그 중에서도 성도(省都)인 선양시를 중심으로 하는 “선양 경제구”는 주변 7개 도시로 구성된 지역의 중심(반경 100km)으로서 개발이 진행

- “선양 경제구”는 총인구 약 2,400만 명에 랴오닝성 내 GDP의 65%를 차지하는 경제구

- 2010년 4월에 “선양 경제구”는 중국 국무원에 의한 국가급 경제 개발구역로서 인정되면서 국가 신형 공업화 종합 배치 계획의 모델구역으로서 자리매김

3) 선양시 자체도 그 도시 기능을 충실화시킬 필요가 있기 때문에, 도시 기능의 이전 계획이 진행

- 이의 기반으로서 시내를 흐르는 혼하(渾河) 남쪽의 개발 계획을 진행하고 “혼남 신구”의 건설을 개시

- 이 “혼남 신구”의 정치/문화/행정/상업의 거점으로서 거주 기능도 갖춘 “혼남 신도시”가 개발 정비되고 있음

- 면적은 약 57.5km2에 이르며, 향후 선양 경제구의 중심으로서 선양시로부터 분리해 단독 시(市)로서의 운영도 전망되는 뉴 타운

- 본 혼남 뉴타운의 마스터플랜/설계 업무에서는 국제 공모 결과 카시마 건설의 제안이 채용되어 카시마 건설이 계획/설계 업무를 실시

나. 앞서 기술한 대로, 중국에서는 해외 건설 기업의 건설 사업 참가가 제한되어 있기 때문에, 카시마 건설이 직접 건설과 관련된 업무에는 참가하고 있지 않지만, 한랭지인 선양시에서 동절기에도 시공 가능한 PC공법의 기술 이전이 요청되어 PC판의 가공 회사를 (주)LIXIL과 합작으로 설립하는 등의 사업도 진출

다. 중국 외 신흥국에 대해서도, 일본의 건설사가 일본 국내에서 축적한 도시개발과 관련한 설계/시공 능력을 발휘해, 신도시를 건설하는 요구는 향후 확대될 전망

라. 보스턴 컨설팅 그룹의 조사에 의하면, 2010년 이후 2030년까지 신흥국 도시의 인구는 13억 명 증가할 것으로 예측

1) 또 전 세계 인구에게 차지하는 신흥국 도시 비율은 2050년에는 57%로 과반을 차지하게 될 것으로 전망

2) 따라서, 전후의 막대한 국내 건설 투자에서 기술/노하우를 축적한 일본 건설업의 해외의 도시 수출은 유망한 사업 기회가 될 것으로 보임

마. 중국 선양시에서의 사례와 같이 마스터플랜/설계 업무부터 시공 기술 노하우의 제공에 이르기까지, 건설 그 자체뿐만 아니라 소프트 측면에서의 비즈니스 전개도 충분히 응시할 필요가 있음