그림 1. 타 산업과 비교한 건설산업의 가치 창출

4. 건설산업에서의 선도 회사(high performer) 분석

Accenture는 다양한 경제, 산업, 리더쉽의 주기에서 경쟁사들을 능가하는 고성장 선도 회사(high performer)를 도출하기 위해 다양한 국가에 기반한 37개의 선진 글로벌 건설/엔지니어링사로 구성된 동배 집단에 High Performance Business 방법론을 적용했으며, 주요 판단 기준은 다음과 같다. 도출된 선도 회사들은 아래 판단 기준 중 특히 pre-tax return on invested capital(ROIC) 측면에서 우수한 경영성적을 나타내고 있다(그림 2).

성장성(growth): 지난 3년, 5년 동안의 연평균 매출액 성장율(CAGR)

수익성(economic profitability): 지난 3년, 5년 동안의 경제적 부가가치로 투하자산수익률(Return On Investment Capital: ROIC)과 가중평균자본비용(Weighted Average Cost of Capital: WACC)의 차액

일관성(consistency): 5년 동안의 상기 성장과 수익 측면에서 연평균을 능가하는 능력

그림 2. 37개 선진 글로벌 건설 및 엔지니어링 동배집단 분석

Accenture는 상기 High Performance Business 분석을 통해 도출된 몇 안 되는 선도 건설사들은 아래 3가지 성장을 위한 구성요소(building blocks)를 통달하고 있으며, 이에 대한 중요성은 향후 건설시장이 빠르게 성장함에 따라 더욱 중요할 것으로 내다보고 있다. 아래 3가지 성장을 위한 각각의 구성요소는 다음 장부터 보다 자세하게 살펴보도록 한다.

시장 집중과 포지셔닝(market focus & position): 지속적인 경쟁력 확보를 위한 전략으로 매출 확보를 위한 민첩한 시장 포지셔닝

1) 새로운 지역(시장)에서의 수익성이 확보된 성장

2) 변화하는 가치 사슬에서 차별화와 경쟁력을 확보한 포지셔닝

3) 발주처 및 최종 사용자에 대한 이해와 접근

차별화된 역량 확보(distinctive capabilities): 가치 창출을 위한 시스템과 프로세스와 수익 개선을 위한 탁월한 사업 운영

1) 자산 배분(capital allocation)에서의 향상된 위험 관리 기법과 재무성과 모델링(finance performance modeling)

2) 건설 단계(construction operations)에서의 효율성

3) 물류(logistics) 및 공급 사슬(supply chain) 최적화

성과 분석(performance anatomy): 높은 성과 창출을 위한 사업 분석과 시장 주도를 위한 기업문화 및 사고방식

1) 민첩하고 효율적이며 균형 잡힌 사업 운영 모델 확보

2) 전 세계적 차원의 협업을 위한 역량 개발과 유지

5. 글로벌 선도 건설사의 공통된 3가지 성장 전략

5.1. 시장 집중과 포지셔닝(market focus & position)

선도 건설사들은 브라질, 인도, 러시아, 중국과 같은 고성장 신흥 시장(high-growth emerging markets)에 대한 전략적인 접근과 함께 자국 내 사회기반시설에 대한 기회를 동시에 확보하며 경쟁력을 강화하고 있다. 이 과정에서 전/후방 가치사슬의 확장을 통해 기존의 순수 시공형 사업에서 건설/사업관리(general/project management), 수익형 민자/양허사업(concession) 및 준공 후 유지관리 단계까지 사업의 포트폴리오를 다양화하고 있다. 이러한 사회기반시설에 대한 전 단계 서비스(full-service)는 프로그램 관리(program management), 설계(design), 시공(construction), 시스템 통합(system integration), 생애주기 유지관리(lifetime operations and maintenance)에 이르는 전 과정에서 자금 확보와 운영 관점의 사업 통합을 추구해야 한다.

특히 선도 건설사들은 사전에 구축해 놓은 전략적 파트너쉽을 유지하면서 위험의 최소화를 위해 시장 및 사업의 진입과 철수에 빠르게 대처한다. 기존 건설 사업군을 세분화 하여 석유, 가스와 같은 수익성이 높은 사업에 보다 집중하며, 새로운 시장 진입 시 기존의 지역 사업자(local players)와의 조인트 벤처를 광범위하게 활용하고 있으며, 발주처와의 긴밀한 관계유지를 위한 전담 조직을 운영하고 있다. 또한 건설사가 시공한 시설물의 최종 사용자를 대상으로 혁신적인 서비스를 제공하는 새로운 또는 확장된 가치사슬을 따라 차별화를 꾀하기 위해 Business-to-Business(B2B) 사업에서 Business-to-Business-to-Client(B2B2C) 사업 모델로의 변화를 주도하고 있다.

5.2. 차별화된 역량 확보(distinctive capabilities)

선도 건설사들은 위험 관리와 재무성과 모델링을 통한 효율적인 자산 배분의 중요성을 인식하고 있다. 따라서 그룹 차원의 자금 운용, 법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익 대비 부채비율(debt/EBITDA ratios) 개선과 시설물 사업 주기에 따른 자산 유동화를 위한 자산 관리 전담 조직을 운영하고 내부 자금 흐름의 효율성을 추구하고 있다. 또한 매우 정교한 위험 관리 시스템을 통해 발주처의 채무 불이행(client defaults)과 사업의 위험에 대한 노출을 최소화 한다.

대형 사회기반시설의 발주처는 위험과 사업비의 최소화를 위해 체계적으로 조직화된 사업자(well-integrated suppliers)를 필요로 한다. 이에 선도 건설사들은 다양한 기술과 기법을 통합한다. 예를 들어 린 식스시그마(lean six sigma)를 적용하거나 BIM(Building Information Modeling)과 같은 새로운 기술의 중요성을 인지하고 엔지니어링과 시공 단계에서 적극적으로 활용하며, 유지관리 및 현장 시공 효율화를 위한 프로세스 혁신 프로그램을 도입한다. 따라서 그들의 사업 방식의 품질과 지속가능한 경영방식이 산업계의 표준이 되도록 한다.

선도 건설사들은 복잡한 대형 사업에서 협력사들과의 관계 재정립을 통해 불필요한 관리비용의 축소, 품질 향상, 작업 시간 단축을 꾀하고 있다. 예를 들어 전 세계에 걸친 광범위한 조달 시스템을 구축하고 인터넷 기반의 조달(e-procurement) 방식을 채택 하며 협력사의 이행 준수를 위한 별도의 프로그램을 운영한다. 선 제작(pre-fabricated) 제품을 활용하고 턴키(turn-key)기반의 발주 및 고객 중심의 접근 방식을 통해 작업 기간의 단축을 추구한다. 또한 선도 건설사들은 원자재 가격 변동과 협력사들간의 제시 가격의 차이를 철저하게 분석하는 역량 확보를 위해 투자해 왔다. 이러한 노력을 통해 사업 예산과 기간의 준수 측면에서 탁월한 성과를 보이고 있다.

5.3. 성과 분석(performance anatomy)

건설 산업에서의 높은 성과를 위해서는 중앙 집중화된 효율성(centralized efficiency)과 기업활동(entrepreneurship)사이의 균형을 유지하는 것이 중요하기에, 오늘날의 선도 건설사들은 고효율의 운영/경영 모델(highly efficient operating model)과 구성원간 최상의 협력(collaboration)을 위한 인재 경영(talent management)의 조합을 추구하고 있다(그림 3). 운영/경영 조직의 독립성을 확보해 상호간 리더쉽을 강화하고, 그룹 차원의 지식기반 시스템(knowledge management)을 통해서는 우수사례(best practices)가 활발히 공유되도록 한다.