1. 연구배경

 

2009년 4월 미국 교통국(Department of Transportation (U.S. DOT))의 ‘연구 및 혁신기술국(Research and Innovative Technology Administration (RITA))’은 현재 ITS의 구현 가능한 서비스와 제품 공급업체를 포함한 미국과 북아메리카 지역의 전체 ITS시장규모 및 특성에 대한 정확하고 폭넓은 예측을 위해 ITSAmerica에 2단계 연구수행 권한을 부여하였으며, 이에 따라 본 연구는 ITS 관련 민간기업 설문조사를 기반으로 한 거시적 계량경제 모델링 기법을 활용하여 수행되었다.

ITS는 교통체계를 좀 더 똑똑하게 만들기 위한 것으로, 교통과 관련된 모든 측면의 향상을 위해 전자, 통신 그리고 정보가공 기술이 모두 축적된 기술이다. 본 시장 분석(Market Data Analysis, 이하 MDA)의 목표는 정확하고 폭넓은 ITS시장 관련 데이터베이스를 구축․유지하고, 전체 ITS관련 시장에 대한 민간분야의 수입과 고용현황에 대한 산업 트렌드를 조사하는 것이다.

본 연구에서 정의하고 있는 ITS는 기존의 다른 연구에서 채택하고 있는 일반적인 ITS의 정의보다 의미적으로 폭넓고 더욱 광범위한 ITS를 의미하며, 국가 ITS 아키텍쳐를 9개의 시장 분야로 분류 하여, 각 분야를 카테고리화 한 후 이에 대한 서비스, 제품에 대한 조사연구를 수행하였다. (부록 A 참고)

 

 

2. 연구절차 및 방법

 

본 연구는 4단계 절차에 따라 수행 되었으며, 각 단계별 수행 내용은 다음과 같다.

 

￭ Stage 1 : ITS관련 제품 및 서비스의 정의와 이해

정확한 ITS 시장 규모의 추정을 위해서는 ITS 분야의 제품과 서비스에 대한 일관된 이해가 선행되어야 하며, 이를 위한 가장 논리적 접근방안은 1990년대 중반 ITS DOT에 의해서 개발된 국가 ITS 아키텍쳐에서 출발하는 것이다. 국간 ITS 아키텍쳐는 8개의 서비스 대분류 체계를 가지고 있으며, 연구진은 이에 대해 최신의 기술 트렌드와 현재 상황을 반영하고, 모든 민간 ITS 분야의 제품과 서비스를 포함하기 위해 국가 ITS 아키텍쳐에 따른 ITS 시장의 패키지를 조사, 업데이트 하였으며, 조사된 제품, 서비스 리스트는 시장규모 추정을 위한 기초자료로 사용되었다.

 

￭ Stage 2 : 북미지역 ITS 관련 기업 List-up

국내 산업 데이터베이스, 국제 ITS 분야 업체 리스트, ITS 전시업체 리스트, 광범위한 인터넷과 연구보고서 자료를 수집하여 15,000개 이상의 ITS 관련 업체리스트를 작성하였으며, 최종적으로 중복되거나 실제 ITS 분야에 종사하고 있지 않는 업체들을 제거하여 최종적으로 3,000개의 ITS 관련 업체 리스트를 작성하였다.

 

￭ Stage 3 : 개별 업체에 대한 ITS 관련 시장자료 수집․분석

설문조사를 통해 List-up된 ITS 관련기업에 대한 주요 정보를 수집하였으며, 약 10% 이상의 295개 회사가 조사에 응하여 ITS 관련 수입, 고용 등에 대한 민감함 자료를 제공해 주었다. 조사 응답자들은 교통관리, 여행자 정보제공, 공공교통, 긴급관리, 유지관리 및 운영, 데이터 관리, 상업차량 운영, 자동차안전, 그리고 기타 최신의 ITS기술과 관련된 분야에 종사하는 사람들로 구성되었다.

 

￭ Stage 3 : 북미 ITS 시장규모 추정 계량화 모델 개발

수집된 시장자료를 토대로 ITS 전체 산업에 대한 시장규모를 추정할 수 있는 경제적 계량화 모델을 개발하여 통계적 유효성을 확인하였다.

 

 

3. ITS 시장 매출현황 분석

 

ITS 관련기업 특성 분석을 위해 NAICS(North American Industry Classification System)코드의 29개 산업분야 분류코드를 이용해 각 기업들의 주요 종사 업종에 대해 분류하였으며, 이를 국가 ITS 아키텍쳐에서 도출된 서비스 및 제품 리스트에 따라 구분한 결과, ITS분야에 종사하는 기업은 NAICS 분류코드상의 15개 카테고리에 총 약 3,000개 기업으로 나타남

북미지역 ITS 관련 최종 사용 제품 및 서비스 관련 매출액

회계연도 기준 2009년도의 북미지역 ITS 관련 최종 사용 제품 및 서비스에 대한 총 매출액은 미국지역 총 3,000개 기업에서 발생한 480억 달러(자동차 회사 42억 5천만 달러 포함)와 북미지역의 40억 달러를 포함하여 총 약 520억 달러로 추정되며, 이는 회계연도 기준 2008년도 총 매출액 대비 약 2.5%(13억 달러) 감소한 수치이다. (1997년 수행한 연구에서는 2010년 동일분야 매출액을 약 350억 달러로 예측하였다.) 현재 시점에서 ITS 관련 기업규모(매출액 또는 직원수), 첨단기술 구매 집중도, 교통 시장 침투력, 첨단기술 직원 비율등을 고려하여 향후 ITS 관련 총 매출 증감추이를 예상하면 아래 그림과 같다.

 

<그림 1> 북미지역 ITS 관련 총 매출액 예상 (기준 : $10억)

 

여기서, ITS 관련 약 3,000개 기업의 회계연도 2009년 총 매출액이 1조 7,060억 달러임을 감안할 때 ITS 산업 관련 매출액이 전체대비 약 3% 이하임을 알 수 있다.

 

ITS 가치사슬 매출 비교

ITS 가치사슬은 최종 제품 및 서비스 제공자(End-use Product and Services), 구성요소 제공자(Component), ITS 구현을 위한 서비스 제공자(ITS Enableing Services)의 3가지 가치사슬로 구성된다. 이중 자동차 제조사, 컴퓨터 시스템 디자인, 라디오/TV 방송사, 무선통신장비 제조사, 건설사, 서버 생산 기업들로 구성되는 최종 제품 및 서비스 제공자는 전체 ITS분야 매출액 중 약 48%($480억)를 차지하고 있으며, 최종 제품 및 서비스를 위한 중간단계 제품 제조사들은 ITS 전체 매출액의 약 15%($170억)를, 이동통신사, 시스템 통합, 엔지니어링 및 컨설팅 회사와 같은 ITS 구현을 위한 중간단계의 서비스를 제공하는 기업들은 전체 매출액 대비 약 42%(470억 달러)의 매출액 비중을 보이고 있다.

<표 2> 미국 ITS 가치사슬 매출액 비율 (단위 10억)

End-Use Product and Servoces	Component	ITS Enabling Services
$47.89	$17.03	$46.92

각 부문별 매출액 증감 비교

2009년 국가 전체 ITS 매출 증가율은 최종 이용 ITS 제품 및 서비스 부문 매출증가율보다 큰 폭으로 상승하였다. 본 연구에서는 ITS 최종 사용 제품 및 서비스 부문의 매출이 2015년 까지 약 27억 달러에서 47억 달러(연평균 7.8% 증가)로 증가할 것으로 예측되었으며, 이러한 증가율은 북미지역 전체산업 평균 증가율보다 높은 것이다.

 

<그림 2> 전체 경제부문과 북미 ITS 시장 성장률 비교

 

자동차 기업에 의한 ITS 매출

2008년 ITS 관련 제품 장착에 따른 자동차 가격인상으로 인해 약 24억 달러의 매출이 자동차 제조사에 의해 발생하였으며, 추가적으로 GM OnStar와 Ford SYNC와 같은 서비스 제공으로 인해 약 15억 달러의 매출이 발생하였다.

본 연구에서는 회귀분석을 통해 2009년에는 약 3억 5천만 달러가 증가한 42억 5천만 달러의 매출이 발생될 것으로 예측되었으며, 연평균 8%씩 증가하여 2015년에는 총 84억 달러로 증가할 것으로 예측된다.

 

ITS 산업 최종 이용 제품 및 서비스 분야와 타 산업분야 매출 비교

미국내 ITS 최종 이용 제품 및 서비스 분야 매출액(480억 달러)은 전자 컴퓨터, 영화 및 비디오 산업, 인터넷 광고 분야 매출액보다 큰 것으로 나타났다.

 

<그림 3> ITS 최종 제품 및 서비스 분야와 미국내 주요 산업분야 매출 비교 (2009년 기준)

 

4. ITS 시장 고용현황 분석

 

민간분야 고용현황 분석

ITS 최종 제품 및 서비스와 관련한 민간분야 고용은 약 180,000의 일자리를 창출하고 있어, 전체 ITS 고용 대비 약 40%를 차지하고 있으며, 2015년에는 2009년 대비 약 14%가 증가하여 20,000개의 일자리를 창출할 것으로 예측된다.

 

자동차 제조업 중 ITS 분야 일자리

2009년 기준 미국의 자동차 제조업 일자리 중 ITS 관련 일자리는 약 10,500로 나타났으며, 2015년 17,725개로 증가할 것으로 예상된다.

 

ITS 주력 기업들의 고용현황

ITS 분야에 종사하고 있는 기업들은 매출액 뿐만 아니라 고용부분에서도 매우 광범위하게 나타난다. 설문조사에 응답한 기업의 약 97%가 500명 이하의 고용 규모를 나타내었으며, 이 중 76%의 기업들이 50명 이하의 고용규모를 나타내고 있다.

 

ITS 분야 고용이 미국에 미치는 영향

미국 전역 각 주별 ITS 최종 이용 제품 및 서비스분야 고용현황을 살펴보면, California, Texas, Virginia, Florida 순으로 크게 나타났다.

 

 

<그림 4> 미국 각 州의 ITS 분야 고용현황 밀도 분포

 

ITS 분야와 타 산업분야 고용현황 비교

ITS 분야는 미국내에 약 183,000개의 고용을 창출하여, 영화 및 비디오 산업, 라디오와 TV 방송, 무선통신장치 제조업 또는 전자 컴퓨터 분야보다 많은 고용 창출효과가 있는 것으로 나타났다.

<그림 5> ITS vs 다른 산업분야 고용 현황

 

기업규모와 ITS 관련 매출의 상관관계

본 연구 조사에 의하면 미국 내 ITS분야 매출액의 약 73%가 고용규모 500명 이하의 기업에서 창출되는 것으로 나타났다.

<그림 6> 고용규모별 매출액 비율

 

북미와 미국의 ITS 민간분야 고용현황 비교

2009년 기준 북미 지역의 ITS 가치사슬 영역 총 고용은 494,000명으로 나타났으며 이중, 전문가 및 비즈니스 서비스 영역 고용이 206,000명으로 가장 많고, 제조업이 15,6000명으로 두 번째로 높은 것으로 나타났다.

이러한 북미지역 전체 ITS 산업영역의 고용 중 10%는 미국에서 발생하고 있으며, 미국 내에서는 엔지니어링 서비스 부분이 2위인 컴퓨터 시스템 디자인 서비스 영역보다 2배 높은 74,000개 이상의 고용현황을 보여 일자리 분야 1위를 보이고 있다.

2009년 ITS 전체 분야 중 자동차 제조분야를 포함하는 최종 이용 상품 및 서비스 영역의 민간분야 고용은 2008년 대비 4%가 감소하였다. 이것은 미국 산업전체 평균보다는 비교적 나은 수치이지만, ITS 전체 영역의 고용율을 1% 감소시키는 결과를 초래하였다. 본 연구에서는 2012년과 2015년의 최종 이용 상품 및 서비스 영역의 고용 증가율을 각각 2.1%와 3.5%로 예상하고 있다.

 

ITS분야 고용에 대한 전체적 전망

글로벌 세계경기 침체와 내수시장 둔화는 미국 및 북미전체 지역의 ITS 관련 산업의 2008년 519,000명에서 2009년 4.8% 감소한 494,000명으로 감소시켰지만, 2010년 1.6% 상승하며 상승세로 돌아섰으며, 향후에도 계속 증가하여 2015년에는 2008년 대비 약 8.6% 증가한 약 564,000개의 고용 효과를 보일 것으로 예측되었다.

기업설문조사 응답자들은 본 연구의 예측모형에서 예상한 결과보다 높은 고용증가율을 대답하여 2008년 대비 2015년 고용이 평균 15% 증가할 것으로 대답하였다.

ITS 분야 고용 성장률은 미국 및 북미 전체 지역의 고용 평균 성장율을 상회할 것으로 예측된다.

 

 

 

<그림 7> 북미지역의 ITS 관련분야 고용현황 예상추이

ITS 분야의 주요 전문 직업군

설문조사 응답자들은 총 104개 회사, 2,272개의 ITS 분야 직업군에 종사하고 있었다. (설문조사를 통해 각 직업군 카테고리별 임금현황에 대한 정보도 얻을 수 있었음) ITS분야 민간영역의 직업군 분포를 살펴보면, 기술자 및 숙련공(Technician/Skilled labor)가 가장 많은 것으로 나타났으며, 기타 엔지니어 (Other engineering), 소프트웨어 개발자 순으로 높게 나타났다.

 

 

<그림 8> 미국 ITS 산업영역의 주요 직업군 카테고리

 

ITS 분야 직업군 미래 전망

2009년 영국에서 수행된 연구에서는, ITS 분야의 높은 직업군 상승은 소프트웨어 및 서비스 분야에 대한 상당한 투자에 기인한 것으로 밝히고 있으며, 본 연구의 MDA(Market Data Analysis) 결과 또한 이러한 주장을 뒷받침 하고 있다. 최근 3년간(2008~2010) 미국 전체의 소프트웨어 개발 고용은 약 28% 늘어나고 있으며, ITS 분야의 경우 최근 2008년~2009년 소프트웨어 개발자가 가장 높은 두자리수 상승률(18%)을 보이고 있으며, 기타 엔지니어링 15%, 마케팅/영업 14%, 관리 11%로 나타났다. 반면 기술자/숙련공은 5%, 하드웨어 개발자는 1% 감소하는 것으로 나타났다.

2009년~2010년의 변화를 살펴보면, 2008~2009년과 마찬가지로 마케팅/영업(21%), 소프트웨어 개발(13%) 부분의 직업군이 높은 상승률을 보이고 있으며, 하드웨어 개발자는 2008~2009년과 대조적으로 10%의 증가율을 보이고 있다.

 

 

<그림 9> ITS 분야 직업별 증감율 변화

 

미국의 ITS 민간분야 종사자 임금

2009년 미국의 ITS 민간분야 종사자의 평균 연봉은 약 $75,000(8,722,500원)으로 나타났다. 직업군별로는 ‘관리(Management)’, ‘마케팅/영업(Marketing/Sales)’이 높게 나타났으며, ‘기술자/숙련공(Technicial/Skilled Labor)’이 상대적으로 낮게 나타났으며, 데이터 분석결과에 따라 ITS 분야 민간영역의 평균연봉 구조는 아래의 4개 계층으로 특정지어질 수 있다.

￭ 1계층 : $99,000 ~ $117,000 - 법무, 마케팅, 관리 영역

￭ 2계층 : $78,000 ~ $79,000 - 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 기타 엔지니어링

￭ 3계층 : $69,000 - 재정(회계)

￭ 4계층 : $46,000 ~ $56,000 - 기술자/숙련공, 기타

ITS 업종은 전형적으로 전문화된 기술을 요구하기 때문에 노동 통계국에서 발표한 전국 평균인 $32,000위인 $42,270 이상의 연봉을 필요로 하는 것으로 나타났다. 또한 본 연구를 위한 설문조사에 응답한 73개 기업의 응답 자료에 따르면, 약 50% 이상이 연봉 상위 7개 카테고리에 속해 있었으며($69,000 이상), ITS 분야의 연봉 최하위에 속하는 카테고리군도 전국 평균보다 약 8.8% 높은 연봉을 받고 있는 것으로 나타났다.

 

 

 

<그림 10> ITS 직업군 카테고리별 평균 연봉 (2009년 기준)

 

5. ITS 혁신 활동

 

비록 모든 개발품이 특허를 얻어 시장에 효과적으로 진출하는 것은 아니지만, 특허관련 통계자료는 혁신적인 활동에 대한 의미 있는 척도로 폭넓게 활용되고 있다. 현재 ‘미국 특허 및 상표 사무국(U.S. Patent and Trademark Ofiice, USPTO)'의 분류 시스템은 ITS 분야를 독립적인 그룹으로 구분하고 있지 않기 때문에 ITS America에서는 ITS 혁신에 가장 적절한 어플리케이션의 클래스와 서브클래스의 증명을 위해 USPTO의 전문 특허 시험관에 의존하고 있다.

 

결과적으로 시험관은 ITS 혁신과 관련한 특허 분류를 6개의 상위클래스, 39개의 서브클래스로 선정하였으며, 각 상위 클래스와 매칭되는 ITS 서비스와의 관계를 나타내면 아래 표와 같다.

 

2004년 1월과 2009년 9월 사이에 ITS의 39개 전체 서브클래스와 잠재적으로 연관이 있는 어플리케이션이 3,200개 이상 생겨났으며, 이는 ITS 분야의 MDA 조사결과와 조합해 볼 때 ITS 관련 기술개발에 따른 특허가 평균적인 성장률을 앞서가고 있음을 알 수 있다. 특히, 2007년부터 2008년 까지는 미국 전체적인 특허 성장률이 침체되어 있는 반면, ITS 관련 특허는 17% 이상 상승하고 있는 것을 볼 수 있다.

 

ITS America에서는 설문조사에서 ITS 관련 특허의 소유 및 실제 적용에 관한 설문을 실시하였으며, 결과는 아래와 같다.

- 설문에 응답한 기업 총 135개의 기업 중 55개의 기업이 ITS와 관련한 특허를 소유하고 있거나, 이를 실제 적용하고 있는 것으로 나타났다. 이는 소규모, 대규모 기업에 상관없이 비슷한 양상을 보이고 있었다.

<그림 12> 기업규모별 ITS 관련 특허 활동

<그림 13> 제품 또는 서비스별 특허 분류

6. 결 론

 

본 연구는 1단계 53개 기업, 2단계 300개 기업으로부터 수행된 파일럿 조사를 바탕으로 북미전역 40,000개 지역의 약 3,000개 회사에 대한 평가를 바탕으로 수행되었다. 조사된 데이터의 분석, 경제모형에 기반하여 미국 및 북미지역의 ITS 산업분야에 대한 관찰 결과는 아래와 같다.

 

￭ ITS 분야의 경제적 파급효과가 주목할 만함. 본 연구에서는 미국의 최종 이용 ITS 시장 규모를 연간 480억 달러로 추산되었으며, 북미지역에서 추가로 40억 달러의 매출이 발생하고 있음. 미국의 ITS 산업 매출액은 직접 메일 광고 분야보다 높은 것으로 나타났다.

￭ ITS 산업의 향후 전망은 매우 밝은 편이다. 본 연구에서 개발된 경제모형은 ITS 분야의 지속적인 확대를 추정하였으며, 2015년 미국의 매출액은 670억 달러, 북미지역은 60억 달러로 추정하였다. 2009년부터 2015년 까지 시장규모는 약 41% 상승하여 미국과 북미지역의 평균 성장률을 쉽게 초과할 것으로 나타났다.

￭ ITS 분야 일자리는 미국 모든 주에 영향을 미치고 있음 :

- 2009년

- 미국의 최종 이용 시장은 민간분야에서 180,000개의 일자리를 창출하고, 북미지역에서는 약 20,000개의 일자리를 창출하고 있음

- 이는 미국의 영화 및 비디오 제작 산업보다 높은 일자리를 창출하고 있는 수치임

￭ ITS 분야는 타 산업분야보다 연봉수준이 높은 것으로 나타났다. 기업 설문조사에 따르면 ITS 민간분야의 평균 연봉은 국가 평균보다 약 $32,000 높은 것으로 나타났다. ITS 분야의 가장 낮은 카테고리의 연봉수준도 미국 평균보다 약 8% 높다. 미국의 ITS 분야에 종사하는 50% 이상의 일자리가 $69,000 이상의 연봉을 받는 것으로 나타났다.

￭ ITS 분야의 고용전망도 매우 긍정적으로 경제전반보다 나을 것으로 전망된다.

- 2015년 까지 북미지역의 ITS 민간분야 고용은 2009년 대비 16% 증가하여 약 231,000개의 일자리가 늘어 날 것으로 추정되었다. 같은 기간 미국의 고용은 약 14% 증가할 것으로 예상된다.

- 설문조사에 응답한 기업들은 본 연구에서 예측한 결과보다 대체적으로 좀더 낙관적인 의견을 제시하였다. 2015년 까지 ITS 가치사슬의 민간분야에서 500,000개의 일자리와 북미지역에서는 64,000개의 추가 일자리가 창출될 것으로 예상하였다.

￭ 소규모의 기업이 ITS 분야에 상당한 역할을 하고 있음

- 모델에 따르면, 미국 ITS 분야의 73% 매출이 500명 이하규모의 기업에서 창출되고 있다.

- 모델에 따르면 조사에 응답한 97%기업이 현저하게 ITS에 집중하고 있었으며, 종업원이 500명 이하로 나타났다.

￭ ITS 분야는 엄청나게 다양한 제품들이 있다. 최소 3,000개의 기업이 미국시장에 ITS 제품 및 서비스를 제공하고 있으며, 이러한 기업들은 86개의 NAICS 코드 서브카테고리에 속해 있다.

￭ 특허관련 통계자료를 살펴보면 ITS 분야의 성장 및 혁신이 지속되고 있음을 알 수 있다. 작고 큰 기업들은 한결같이 특허를 개발하여 적용하고 있다. 2007년부터 2008년 까지 미국의 ITS 관련 특허는 약 17% 상승하고 있다.

 

부록 A. 국가 ITS 아키텍쳐에 따른 서비스 및 제품 분류

부록 B. 세부 연구절차 및 방법

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주석

1)북미산업분류시스템코드 : 제조, 도소매, 서비스제공/생산자, 소매자 등 사업종류 및 각 산업을 분류한 표로, 미국, 캐나다, 멕시코가 공유하여 적용하고 있음

2)일반적으로 대부분의 ITS 최종 제품제조 및 서비스 제공 기업들은 제품의 제작 및 서비스 제공을 위해 관련된 첨단기술(H/W, 첨단기술 서비스)을 구입하거나, 첨단기술 전문가를 고용하는 특성이 있음

3)최종 제품 및 서비스 제공자가 아닌 중간단계에서 ITS 구축 및 개발을 위한 서비스를 제공

4)LTE Enterprise, Ltd. and Information Technology Innovation Foundation, "The UK's Digital Road to Recovery", April 2009, p.11