1. 시장의 개요

 

1) 시장에 대한 정의

○ 도로 및 철도화물 산업은 도로와 철도를 통해 운송되는 물동량으로부터 발생되는 수입으로 인하여 생성되는 산업이다. 물동량은 화물의 중량단위인 Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 도로와 철도화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 도로 화물분야는 화물의 도로운송으로 인해 발생되는 수입으로 구성되는 것으로 정의한다. 물동량은 화물의 중량단위Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 도로화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 철도 화물분야는 화물의 철도운송으로 인해 발생되는 수입으로 구성되는 것으로 정의한다. 물동량은 화물의 중량단위Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 철도화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 본 보고서에서 산정한 모든 환율적용 기준은 2010년 연간 평균 환율을 사용하여 적용한 결과이다.

○ 본 보고서의 목적상 보고서에서 명시하는 아메리카란 북아메리카와 남아메리카를 포함하여 일컫는다.

○ 북아메리카는 캐나다, 멕시코와 미국으로 구성되어 있다.

○ 남아메리카는 아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜럼비아 및 베네쥬엘라로 구성되어 있다.

 

2) 시장분석

○ 2007년~2011년 기간 동안 소폭 하락세를 나타낸 후에 미국의 도로 및 철도 산업은 2011~2016년 기간 동안 완만한 성장세를 경험할 수 있을 것으로 예상된다.

○ 미국의 도로 및 철도화물 산업은 2011년 총 시장규모가 7,647억 달러로서 2007년에서 2011년 사이에 복합 연간 성장률 -0.1%를 나타내었다. 한편, 동 기간 동안 유럽의 산업은 복합연간 성장률이 -4.3%로 하락하였고, 아시아-태평양 국가들의 산업은 복합 연간성장율이 7%를 기록함으로서, 각각의 시장규모는 2011년 기준 4,694억 달러와 6,789억 달러를 나타내었다.

○ 미국의 산업소비량은 2007년부터 2011년 사이에 복합 성장률 3.2%를 기록하여 2011년 기준 6조 728억 FTKs를 나타내었다. 산업규모는 2016년 말에 7조 1,415억 FTKs에 달할 것으로 예상되어 2011~2016 기간 동안 복합성장률 3.3%를 나타낼 것으로 전망하고 있다.

○ 도로화물 분야는 2011년에 전 산업부문 중 가장 호황을 누려, 총 6,873억 달러의 규모로서 전체 화물운송 산업의 총 가치의 89.9%를 차지할 것으로 예상되고 있다. 철도화물 분야는 2011년 775억 달러를 기록하여 전체 화물운송 산업의 10.1%를 점유하게 될 것으로 예상하고 있다.

○ 산업의 전반적인 전망은 2011~2016년 기간 동안 복합 연간성장률이 2.6%로서 전반적으로 급격한 성장세가 예상되어 2016년 하반기에는 시장규모가 8,692억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 상대적으로 유럽과 아시아-태평양 국가들의 산업은 동 기간 동안 복합 연간성장률이 각각 7% 및 10.5%를 기록하여 2016년 기준으로 각각 시장규모가 6,578억 달러와 1조 1,205억 달러가 될 것으로 보인다.

 

 

2. 시장 정보

 

1) 시장 가치

○ 미국의 도로 및 철도산업 가치는 2011년에 6.6% 성장하여 7,647억 달러에 도달하였다.

○ 2007~2011년 기간 동안 복합 연간 성장률은 -0.1%를 나타내었다.

 

< 표 1. 미국의 도로 및 철도 산업 가치 : 백만 달러, 2007-2011 >

 

 

< 그림 1. 미국의 도로 및 철도 산업 가치 : 백만 달러, 2007-2011 >

 

 

2) 시장 규모

○ 미국의 도로 및 철도산업 규모는 2011년에 14.2% 성장하여 6조 728억 FTKs 에 도달하였다.

○ 2007~2011년 기간 동안 복합 연간성장률은 3.2%를 나타내었다.

 

< 표 2. 미국의 도로 및 철도 산업 규모 : 백만 FTKs, 2007-2011 >

 

 

 

 

< 그림 2. 미국의 도로 및 철도 산업 규모 : 백만 FTKs, 2007-2011 >

 

3. 시장 세부내용

 

1) 시장 구분

 

○ 도로화물 운송분야는 미국의 도로 및 철도산업에서 가장 큰 세부분야로서 전체 산업가치의 89.9%를 차지하고 있다.

○ 철도산업 분야는 나머지 10.1%를 점유하고 있다.

 

< 표 3. 미국의 도로 및 철도 산업 분야 : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

 

< 그림 3. 미국의 도로 및 철도 산업 분야의 점유율(%) : 가치기준, 2007-2011 >

 

2) 지리적 구분

 

○ 미국은 전 세계 도로 및 철도산업 가치의 33.6%를 점유하고 있다.

○ 아시아-태평양 지역은 전 세계 산업가치의 29.9% 이상을 점유하고 있다.

 

< 표 4. 미국의 도로 및 철도 산업의 지리적 구분 : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

 

 

 

< 그림 4. 미국의 도로 및 철도 산업의 지리적 구분 : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

4. 시장 전망

 

1) 시장가치 전망

 

○ 2016년 기준 미국의 도로 및 철도산업은 2011년 이후 13.7% 성장하여 8,692억 달러로 성장할 것으로 예상된다.

○ 2011~2016년 기간 동안의 연간 복합성장률은 2.6%에 이를 것으로 예상하고 있다.

 

< 표 5. 미국의 도로 및 철도 산업 가치 전망 : 백만 달러, 2011-2016 >

 

 

 

< 그림 5. 미국의 도로 및 철도 산업 가치 전망 : 백만 달러, 2011-2016 >

 

2) 시장규모 전망

 

○ 2016년 기준으로 미국의 도로 및 철도산업의 규모는 2011년 이후 17.6% 성장하여 7조 1,415억 FTKs로 성장할 것으로 예상된다.

○ 2011~2016년 기간 동안의 연간 복합 성장율은 3.3%에 이를 것으로 예상하고 있다.

 

< 표 6. 미국의 도로 및 철도 산업 규모 전망 : 백만 FTKs, 2011-2016 >

 

 

< 그림 6. 미국의 도로 및 철도 산업 규모 전망 : 백만 FTKs, 2011-2016 >

 

5. Five Force Analysis

 

○ 도로 및 철도시장은 대상 활동분야가 화물을 도로 및 철도시설을 이용하여 운송하는데 주력하는 기업들을 선정하여 분석하였다. 주요 구매주체는 주로 기업들로서 이러한 기업들이 고객들로 간주되며, 연료, 전력 및 차량 공급업체들은 주요 공급자로 선정하였다.

 

1) 요약

 

 

< 그림 7. 미국의 2011년 도로 및 철도시장에 대한 경쟁유발 요소 >

 

○ 전반적인 시장상황의 어려움에도 불구하고, 미국의 도로 및 철도시장은 향후 성장세가 예상되어 일정부분 경쟁구도가 완화될 것으로 예상된다.

 

○ 도로 및 철도산업은 철도운송 및 트럭운송 분야로 구성된다. 이러한 산업에서 제공하는 서비스의 중요성과 매우 다양한 잠재고객들이 서로 결합되어 구매자의 위력은 상당부분 감소된다. 철도 네트웍의 내제적인 용량부족으로 인하여 일반적으로 특정 노선의 운송횟수는 제한되며 이는 비용의 상승을 유발한다. 일부 국가에서는 철도 네트웍의 자율성이 제한되며, 어느 정도의 독과점이 유지되고 있어서 경쟁구도를 저감시키고 있다. 철도산업에 대한 진입장벽은 일반적으로 높기 때문에 새로운 경쟁상대의 등장에 따른 위험은 상대적으로 낮은 편이다. 소비주체가 대규모일수록 자체적인 철도차량을 조성하여 운용할 수 있는 점 때문에 공급자의 힘이 감소된다. 도로분야의 경우는 상대적으로 소규모의 시장진입이 가능하여 고정비용을 줄이며 진입장벽을 낮추고 있다. 그러나 이 분야는 새로운 경쟁상대 출현에 따르는 위험도와 경쟁수준이 매우 높다. 이러한 산업 내에서 철도와 도로는 서로 상호 대체제의 기능을 가지고 있어서 상호 명백한 이득과 손해가 드러나게 된다.

 

 

2) 구매자 측의 힘

 

 

< 그림 8. 2011년 미국 도로 및 철도산업의 구매자 측의 힘 유발인자 >

 

○ 철도 네트웍의 내제적인 용량부족으로 인하여 일반적으로 특정 노선의 운송횟수는 제한될 수 밖에 없다. 일부 국가에서는 철도 네트웍의 자율성도 제한되며, 어느 정도의 독과점이 유지되고 있어서 경쟁구도를 저감시키고 있다. 미국의 철도 화물운송 회사들은 비록 이들이 경쟁자들의 기반시설의 일부를 사용할 수 있는 권한을 보유하고 있는 경우가 있기는 하지만 일반적으로 철도차량과 노선을 동시에 운용하기 때문에 1980년대의 합병 및 구조조정을 거친 후에 많은 노선이 영업을 중단하였다. 결과적으로 어느 정도 수준의 노선에 따른 서비스 차별화가 존재하며 만일 신규사업자가 상대적으로 느리거나 비싼 노선 서비스를 제공한다면 소비자들이 이용하는 철도노선을 변경하는 것은 상당한 비용을 감수하는 결과가 되게 된다. 대부분의 미국의 철도교통은 철도화물 교통으로 이루어져 있다. 철도는 석탄등과 같은 대규모 화물을 포함하는 다양한 화물운송에 대단히 주요한 운송방법이다. 고객들은 일반적으로 석탄, 시멘트 및 기본 화학물질 제조회사이다. 고객들의 규모와 수익은 구매자의 힘을 증대시키며 따라서 하나의 고객을 잃어버리는 것만으로도 철도회사의 전체 매출에 미치는 영향이 대단히 크게 된다. 제조업체들은 자사의 상품을 최종 소비자들에게 공급하는 것이 대단히 중요한 문제인 만큼 물류 서비스는 제조업체에게는 대단히 중요한 문제이고 따라서 어느 정도 구매자 측의 힘을 약화시킨다. 이 분야에서는 브랜드 충성도가 크지 않은 점을 고려하면 소비자 측의 힘을 더욱 강화시키는 요인이 된다. 또한 도로 이용 소비기업들이 직접 구매자들에게 상품 전달을 위한 유통망을 갖출 필요성이 크지 않은 반면 대형 소비주체는 자사의 고유 철도차량을 운영할 수 있는 선택권이 있다. 전반적으로 구매자의 힘이 이 분야에서는 “보통”정도의 힘을 가지고 있다고 평가할 수 있다.

 

3) 공급자 측의 힘

 

< 그림 9. 2011년 미국 도로 및 철도산업의 공급자 측의 힘 유발인자 >

 

○ 철도와 도로 운영자의 주요 공급물자는 연료, 전력, 철도차량, 노동력, IT 및 사무실 제공업체 등이다. 이러한 공급물품들 중 일부는 소수의 대형 기업들로부터 제공받는다. 이러한 공급물품들은 대형 규모와 제공하는 물자의 중요성으로 인하여 대단히 강한 판매자의 힘을 가지고 있다. 공급자를 바꾸는 데는 대단히 비용이 많이 소요되며, 특히 규모가 크고 장기 계약일 경우에 이러한 현상이 발생된다. 이러한 산업분야에 속한 기업들이 석유가격에 강한 영향력을 미칠 수 있는 업체는 없다. 대형 석유 공급업체들은 종종 도로 운영업체에 자사의 연료 카드시스템을 통해 할인혜택을 제공함으로서 자사에 대한 선호도를 유지하려는 전략을 쓰기도 한다. 비록 이들은 도로 운송 사업자들에게 이득을 주지만 이는 궁극적으로 공급처 변환 비용을 증대시켜서 추가적으로 공급업체의 힘을 강화시켜 주게 된다. 철도 회사들은 기관차나 철도차량을 소수의 기업들로부터 구매 또는 임대할 수 있다. 더욱이, 이러한 자본 집약적인 차량 제조업의 높은 진입장벽으로 인하여 다른 적당한 대체 업체를 물색하는 것은 대단히 어려운 일이다. 게다가 대부분의 철도운영회사의 근로자들은 노동조합을 결성하고 있으며 단체교섭권에 의해 보호받고 있다. 이러한 단체교섭권은 국립화물 컨퍼런스 위원회에 의해 전국적으로 교섭이 이루어진다. 이 철도 산업에서는 협상은 수 년에 걸쳐서 진행되는 것이 일반적이다. 우호적인 협상의 실패는 근로자들의 파업을 유발시키고 궁극적으로 재정적인 손실을 끼치게 된다. 전반적으로 본 산업분야에서는 공급자 측의 힘이 “보통” 정도로 평가될 수 있다.

 

4) 신규 시장진입

 

 

<그림 10. 2011년 미국 도로 및 철도산업의 신규 시장진입으로 인한 영향력 지수>

 

○ 이 분야의 신규진입 수월성은 전적으로 세부분야가 어디인가에 달렸다. 철도 분야에 대한 진입장벽은 일반적으로 높아서 상대적으로 도로 분야에 대한 신규진입으로 인한 위험도가 낮은 것이 사실이다. 주요 장벽으로는 한정된 철도시설, 기존 철도 기반시설물의 사용권에 대한 기업들의 제한성 등이 있다. 특정 몇 개의 철도노선에 대한 철도 운영권은 일반적으로 제한되거나 세심하게 운영될 수 밖에 없다. 더욱이, 철도 운영사업자가 다른 철도노선을 자유롭게 사용하는 것은 노선 사용계약, 정부의 행정력 및 노선 궤간 등과 같은 철도노선 네트웍의 물리적인 제약사항 등으로 제한을 받게 된다. 이 분야는 규제가 상당히 심한 편이다. 철도산업은 의회의 법적인 승인이 필요한 산업이어서 이러한 점이 규제의 강도를 상승시키게 된다. 2010년 상반기에 미국 상원 상업 위원회가 발표한 자료에 따르면 Class I 화물철도의 가격결정권 남용으로 인하여 철도화물 이용자들은 상당한 압박을 받고 있다고 기술하고 있다. 철도산업은 점차 재정적으로 안정화 되고 있는 점과 높은 수송율은 실제적으로 가계의 예산에 영향을 미치고 있다. 만일 이러한 가격재량권에 부정적인 변화가 발생할 경우 철도산업이 어떻게 성장세를 지속할 지는 지켜보아야만 알수 있는 사항이 될 것이다. 철도부문으로의 진입에는 철도차량을 구매 또는 임대가 필요하므로 상당한 자본의 투입이 요구된다. 이 산업은 또한 지속적인 기반시설에 대한 투자와 자산의 취득이 필요한 분야이다. 철도부문은 규제강화로 인하여 상당부분 생태적인 우려를 불러일으키고 있다. 새로운 “녹색”해법을 찾는 와중에 미국은 태양에너지를 주 동력원으로 삼는 “총알열차”를 개발하고 있다. 이 시스템은 모듈 제조기술과 유체역학 기술을 통합하여 적용하게 된다. 이로 인하여 열차를 추진하는 동력 뿐 만 아니라 열차 내부에 필요한 전기도 생산해 내게 될 것이다. 220mph 의 속도로 운행하는 총알열차는 현수 패널에 의해 110MW의 전기를 생산하게 될 것이다. 이 시스템은 우선적으로 가장 일조량이 많으며 광활한 미국 남서부 지역의 피닉스나 투산과 같은 주요 대도시에 가설되어 운행될 예정으로 있다.

○ 도로분야로의 시장진입은 소규모로 진입이 가능하고 진입장벽도 낯은 편이다. 특히, 누구나 여분의 트럭을 소유하고 있으면 단일 사업자로 시장에 진입할 수 있다. 상대적으로 낮은 고정비용, 기존 사업자들의 브랜드 파워의 부재 및 손쉬운 최종 소비자로의 접근성 등이 결합되어 이 분야는 상대적으로 진입하는 것이 수월하도록 되어 있다. 유럽연합은 자체적인 배출가스 규제를 보유하고 있어서 모든 신규차량들은 이에 적합하도록 제조되어야 하며, 강화된 정부규제와 운전기사의 부족 등은 이 분야에 진입할 시 풀어야 하는 어려운 숙제일 것이다. 전반적으로 신규시장 진입 가능성은 “보통” 정도로 평가할 수 있다.

 

 

5) 대체재로 인한 위협

 

 

< 그림 11. 2011년 미국 도로 및 철도산업의 대체재 위협에 영향을 주는 요소 >

 

○ 본 산업부분에서 도로와 철도는 상호 대체재로서의 역할을 수행하며 각자 명확한 장점과 단점을 보유하고 있다. 도로 운송은 도로 네트웍에 의한 유연성으로 인해 철도 운송보다 선호된다. 철도 화물회사는 도로 화물운송과 하천의 바지 운송회사들로부터 간접적인 경쟁에 직면한다. 도로 운송회사는 최종 소비자들에게 상품을 문 앞까지 직접 전달하기 때문에 명백한 이점을 지니고 있다. 그러나 증가하는 도로교통 혼잡도, 배출가스 규정 및 운전기사의 부족 등은 도로 화물 운송부문의 심각한 문제점을 야기하고 있다. 이러한 도로 운송 및 철도 운송에 대한 대체재로는 항공운송이 있다. 저가 항공사들은 저렴한 비용으로 국내선 및 국제선 서비스를 제공하여 일부의 경우에는 철도운임과 경쟁이 되기도 한다. 전반적인 이 분야의 대체재로 인한 위협은 “보통” 정도로 평가된다.

 

6) 시장경쟁의 정도

 

 

< 그림 12. 2011년 미국 도로 및 철도산업의 시장경쟁 정도를 유발하는 인자 >

 

○ 경쟁의 정도는 신규진입으로 인한 위협과 비슷하게 세부분야에 따라 다른 양상을 보인다. 철도 수송의 경제적 중요성으로 인하여 철도 수송에 정부 정책이 집중되기도 하고 경쟁 사업체를 제한하거나 경쟁 자체를 제한하기도 한다. 역사적으로 철도 사업자들은 차량과 철도노선을 모두 운영하였으며 이러한 모델은 철도산업은 자연적으로 독과점이라는 의식을 불러오게 되었는데, 이는 같은 노선에 여러 개의 철도노선이 가설되면 대단히 비경제적이기 때문에 한 노선에는 한 회사가 독점할 수 밖에 없는 구조를 가지게 된다. 국유화는 철도산업에서는 흔히 있는 일이다. 철도 차량 및 기반 시설물을 세분화 하는 것은 경쟁을 도입하기 위한 기본적인 전제사항이지만 이는 다양한 범위 및 정도로 진행되고 있다. 경쟁의 정도는 높은 고정비용, 진입 및 탈퇴 비용 등으로 인하여 대단히 높다.

 

○ 도로분야는 분야가 세분화 되어 있고 매우 많은 수의 중소규모 기업들로 시장이 구성되어 있다. 대단히 많은 수의 경쟁기업들과 높은 이탈 장벽 등으로 인하여 경쟁수준을 높이고 있다. 추가적으로 해당 부문의 기업들이 제공하는 서비스는 비록 다양하기는 하지만 대부분의 참여기업들이 별다른 차이점이 없다는 특성이 있다. 이 부문에서는 차별화 가능성이 대단히 미미하다. 대형 기업들은 사업 운영을 지리적으로 다양화 시키고 보다 복잡한 교통 서비스를 제공하기도 하지만 역시 비슷한 사업 모델을 벗어날 수는 없어서 결국 경쟁구도만 심화시킨다. 본 사업부문의 경쟁구도의 정도는 “심한” 것으로 평가된다.

 

6. 선도 기업들

 

1) BNSF Logistics LLC

<표 7. BNSF Logistics LLC : 주요사항 >

 

○ BNSF Logistics 사는 Burlington Northern Santa Fe Corporation 사를 계열사로서 간접적으로 소유하고 있으며, 단일 화물수송 에서부터 통합네트웍 설계 및 실행까지 광범위한 공급망 솔루션을 제공하는 기업이다. 이 회사는 운송업무 서비스, 공급망 서비스, 컨설팅 서비스, 철도 물류, 소매 물류 솔루션 및 국제 물류 서비스를 제공하고 있다. 이 회사의 주 활동무대는 미국이며 본사는 아칸소 주의 Springdale에 위치하고 있다.

 

주요 지표

이 회사는 사적 소유형태의 기업으로서 회사의 재무상황을 공개할 의무가 없다.

 

2) Ryder System, Inc.

<표 8. Ryder System, Inc. : 주요사항 >

 

○ Ryder System사는 운송서비스 및 공급망 운영 솔루션을 제공하는 국제적인 기업이다. 이 회사는 상업 차량의 임대 및 임차사업에도 관여하고 있다. 또한 이 회사는 상업트럭, 트랙터 및 트레일러 등의 유지보수 업무를 수행하고 있다. Ryder사는 자동차, 전자, 운송, 잡화, 제재, 목재제품, 식품서비스 및 주택 가구 등을 포함하는 다양한 산업에 대한 업무를 수행하고 있다. 이 회사는 북아메리카, 라틴 아메리카, 유럽 및 아시아에서 영업활동을 수행하고 있다.

○ 이 회사는 Fleet Management Solution(FMS), Supply Chain Solutions(SCS) 및 Dedicated Contract Carriage(DCC) 등과 같이 3개의 사업부로 운영되고 있다.

○ FMS 사업부는 우선적으로 계약에 기반을 둔 임대서비스 일체와 계약 유지관리 서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 또한 상업용 트럭 임대, 보험, 차량관리 및 연료제공 서비스 등과 같은 부수적인 차량 지원서비스 등을 포함하는 업무용 차량 솔루션을 제공하고 있다. 추가적으로 이 회사는 고객들에게 중고 트럭, 트랙터 및 트레일러 등을 자사의 중고차량 판매 프로그램을 이용하여 선택의 폭을 넓혀주는 서비스도 제공하고 있다. FMS 사의 미국 고객들은 소규모 사업자부터 대규모 기업집단 까지 광범위하게 분포하고 있다. 이러한 고객들은 운송, 잡화, 제재, 목재사업, 식품 서비스 및 주택 가구 등과 같은 다양한 분야에서 활동하는 기업들이다. 2010년 기준으로 이 회사는 미국 및 푸에르토리코의 49개 주에 636개소의 사무소를 운영하고 있다. 이 FMS 서비스는 완전 임대서비스, 계약 유지관리 및 상업 임차 서비스로 이루어져 있다.

○ 완전 임대서비스 사업부는 차량 유지관리, 부품 및 관련 장치 등을 제공하는 사업을 수행한다. 이 회사는 맞춤 제작된 차량 및 부품을 구매하며 일반적으로 임대자에게 3년에서 7년까지 공급하여 준다. 기업의 계약 유지관리 고객들은 완전 임대서비스 고객들과 기타 고객들로 구성되어 있는데, 이들 기타 고객들은 유지관리 시설 네트웍의 활용성을 모색하고 기술자들을 자사소유, 혹은 타기관, 일반적으로 은행이나 다른 금융기관에서 임대한 차량들을 유지관리하기 위해 훈련시키는 방안을 모색하는 기업들이다. 2010년 기준으로 이 회사는 세계적으로 총 14000 여건의 계약 유지관리 고객과 800 여개소의 유지관리 시설 네트웍을 운용하고 있다.

○ 상업적 임대 서비스 사업부는 단기간 동안 개인적으로 차량들을 사용할 필요성이 있는 임대고객에게 임대 서비스를 제공하고 있다. 차량의 임대 외에도 이 사업부는 책임보험 및 연료보급 서비스도 제공하고 있다. 2010 회계연도에 이 회사는 중량 트랙터 및 트레일러에서부터 경량 트럭까지 미국 전 지역에 단기 임대 서비스를 위하여 약 30,800 여대의 차량을 보유하고 있다. 이 수치는 2011년에는 40,500대로 늘어나게 된다.

○ 이러한 업무에 추가적으로 중고차량에 대한 재판매도 수행하고 있다.

○ SCS 사업부는 북미지역, 남미지역, 유럽 및 아시아 지역에 공급망 컨설팅 및 물류 유지관리 솔루션을 제공하고 있다. 대상 고객들은 자동차 산업, 전자산업, 하이테크, 통신산업, 소비재, 종이/종이제품, 사무실 용품, 식음료 산업 및 일반 소매품 산업 등 다양한 방면의 사업을 수행하는 기업들이다. 이 사업부의 업무는 전문 서비스, 배급 및 운송 솔루션 등 3가지 분야로 세분화 할 수 있다.

○ 전문 서비스 분야에서는 기존 공급망의 비효율성 도출, 신 공급망 전략개발/공급망 솔루션 설계 및 고객 공급망에 대한 전방위적인 지원책 제공 등을 포함하는 다양한 자문 서비스를 제공하고 있다. 배송사업에서는 배송전략/창고시설 설계, 기존 배송시설의 관리, 수화기능에서 발송기능까지 직접적인 상품 흐름에 대한 관리, 내부 시설에서의 보관업무/운송업무 지휘, 국제화물의 수입/수출 관리, 부품들이 제시간에 교체될 수 있도록 관리 및 웹에서 운용가능한 추적 시스템을 이용하여 물품과 화물의 배송추적 등의 서비스를 제공하고 있다.

○ 운송 솔루션 사업분야 에서는 고객들의 운송 네트웍과 관련된 교통 서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 운송 통합, 적재물 배송계획 및 배송확인 등을 웹상에서 구현할 수 있는 솔루션 등을 포함하는 운송계획 서비스를 제공한다.

○ 2010년 TLC 사를 인수하여 회사의 시장 지배력을 강화하고 SCC 사업분야를 34개의 시설과 1,060만 m2의 창고 부지를 확보하여 강화하였다.

○ DCC 사업분야는 운송 솔루션, 유지관리와 더불어 운전자 고용, 훈련, 노선/배차계획, 차량배분, 안전, 기준준수, 위험관리 기술/통신 지원시스템(온-보드 컴퓨터 및 기타 기술지원) 등과 같은 행정서비스를 제공한다. 추가 서비스 업무는 운전자 이동, 정부규제, DOT청문회 및 근로자 보상 등과 같은 민간 차량 유지관리에 관련된 노동문제를 다룬다. 이 사업부는 신문 및 냉동제품을 취급하는 시간의존적인 특별한 산업체와, 기업의 배송시스템이 폐쇄적인 고속도로 상에 다수의 정차소를 포함하고 있는 경우에 대단히 매력적인 서비스를 제공한다. 2010년도에 이 회사는 Scully Company 사를 인수하여 많은 고객을 확보하고 미국 내에 새로운 32개소의 지역 거점을 확보하였다.

 

주요 지표

○ 이 회사는 2010년 12월 회계년도 기준으로 51.36억 달러의 매출을 기록하여 2009년 회계년도에 비해 5.1% 의 증가세를 나타내었다. 이 회사의 순 수익은 2010년 회계년도에 1.18억 달러를 기록하여 이전년도의 0.62억 달러에 비해 대폭 신장하였다.

 

< 표 9. Ryder System, Inc. : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 10. Ryder System, Inc. : 주요 재무비율 >

 

 

 

 

< 그림 13. Ryder System, Inc. : 매출 & 이익 >

 

 

< 그림 14. Ryder System, Inc. : 자산 & 신용도 >

3) Union Pacific Corporation

 

<표 11. Union Pacific Corporation : 주요사항 >

 

○ Union Pacific Corporation(UPC)사는 운송사업을 영위하는 기업체이다. 이 회사의 주된 사업법인인 Union Pacific Railroad 사는 북미지역에서 가장 큰 철도회사 중 하나이다. 이 Union Pacific railroad 사는 캐나다의 철도망과 연결되어 있으며, 멕시코로 연결되는 6개의 주요노선에 대해 철도서비스를 제공하는 유일한 철도회사로서 북미지역의 최고 철도 프렌차이즈 회사이다. 2010년 회계연도에 UPC 사는 약 8,174대의 기관차와 77,853대의 화물객차를 운용하고 있다. 이 해 동안 총 운행 적재 마일수는 9,324억 마일에 이르고 있다.

○ UPC 사는 연계되는 다수의 계열사 및 시설들과 함께 오로지 철도사업 한 부문에서만 영업활동을 하고 있는 회사이다.

○ Union Pacific Railroad사는 이 회사의 주요 계열사로서 미국 내에서 Class I 철도를 운영하고 있다. 이 회사는 태평양해안에서 중부지역의 Gulf Coast ports 및 동부지역의 미국 관문을 연결하고 멕시코 국경까지의 다양한 접근로를 제공하여 총 31,953 마일의 철도연장에 달하는 운송서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 또한 미국 서부지역의 2/3 이상을 대상으로 영업을 수행하고 있으며, 대서양 해안, 태평양 해안, 남동부, 남서부, 캐나다 및 멕시코 등지에서 수출입 되는 화물을 운송하기 위해 다른 철도운송 기업들과 함께 철도 운송의 운행 스케쥴을 조절하거나 운영하고 있다. 화물운송 사업에는 벌크, 일반 및 프리미엄 사업으로 분류되고 있다. 벌크 운송사업은 석탄, 곡물, 석재 또는 Soda ash 등이 열차 단위로 운송된다. 일반 운송은 개인 소화물 및 열차하중 미만의 운송 사업으로서 목제, 강재, 제지 및 식품 등을 포함하고 있다. 완성된 자동차 및 다중 교통수단 컨테이너는 이 회사의 프리미엄 서비스의 일환으로 제공되고 있다.

○ Union Pacific Railroad 사는 에너지, 다중교통, 농산물, 산업제품 화학제품 및 자동차와 같은 6가지 소비재 그룹을 통하여 운영하고 있다.

○ 에너지 그룹에서는 석탄과 코크스를 유틸리티 시설, 산업 시설, 연계지점 및 수자원 터미널로 수송하는 업무를 수행한다. 이 그룹은 와이오밍주의 남부 Powder River Basin, 콜로라도, 유타, 남부 와이오밍 및 남부 일리노이 등과 같은 지역에 위치한 광산에 서비스를 제공하고 있다.

○ 다중교통 그룹에서는 국제 및 국내 화물운송 사업을 담당하고 있다. 국제 업무사업에는 해양 선박을 이용하여 West Coast ports에서 수출입 되는 컨테이너 물량을 처리하는 업무로 구성되어 있다. 국내업무 사업에는 주요 소매기업 및 기타 미국 내 여러 기업들의 트레일러 및 컨테이너 화물운송을 다중교통 마케팅 회사와 트럭하중 화물 캐리어 회사들을 이용하여 업무를 수행하고 있다.

○ 농산물 그룹에서는 곡물, 곡물로 제조하는 상품, 식품 및 음료 뿐 만 아니라 옥수수를 이용한 바이오 연료 및 부산품 들을 운송하고 있다. 이 그룹은 중서부지역과 서부지역의 생산지와 Pacific Northwest/Gulf ports 및 멕시코 등과 같은 지역의 수출 터미널간의 중요한 이동경로를 제공하고 있다. 철도차량이 생산자와 수출터미널 또는 내수시장 간의 운송셔틀기능을 수행하고 있다. 이 사업부는 또한 중서부, 서부 및 로키산맥 지역의 곡물 처리시설, 가축 사료업체 및 에탄올 제조업체 등을 포함하는 중요한 내수시장에 서비스를 제공하고 있다.

○ 주요 식료품 생산물에는 다양한 신설 및 냉동식품 및 음료, 낙농제품 및 미국의 주요 소비지역으로 이송되는 음료 등이 포함된다. Express Lane 및 Produce Unit Train은 이 회사의 특별 소멸성 화물 서비스로서 과일과 야채들을 태평양 북서부 지역과 캘리포니아 지역으로부터 동부지역으로 운송한다. 여기에 추가적으로 냉동육과 닭고기를 서부 해안으로 항구로 운송하여 수출 되도록 하고 멕시코로부터 맥주를 수입 운송한다.

○ 산업 생산품 사업부는 석재, 시멘트, 미네랄, 폐기물 에서부터 목재, 종이, 정부 및 가계에서 사용하는 소비재 등 고가의 물품 등 다양한 제품들을 운송한다. 벌크 물품들은 종종 철도차량 단위로 운반되기도 한다. 기타 물품들은 일반 철도를 이용하여 운송되며 북미지역의 생산자와 소비자 간을 광범위한 철도 네트웍을 이용하여 연결하는 서비스를 제공한다. 추가적으로 이 회사는 정부기관과 폐기물 처리업체들에 대한 운송서비스도 제공하고 있다.

○ 화학물품 사업부는 주로 플라스틱 제품을 운송한다. 이 회사는 록키산맥 주변과 Gulf 해안 지역의 화학제품 생산지를 대상으로 서비스하고 있다. 이러한 화학산업의 2/3 이상은 액체/건조 화학물, 플라스틱 및 액화 석유제품으로 구성되어 있다. 이 사업부는 또한 플라스틱 레진 재료의 임시보관 서비스도 제공하고 있다. 이러한 화물들은 우선적으로 동부지역, 서부지역 및 해외시장의 유리 제조업체로 운반된다. 비료제품들은 Gulf 해안지역, 서부지역 및 캐나다 지역에서부터 주요 농업지대인 미국 중서부 및 서부지역으로 운송된다.

○ Union Pacific Railroad 사는 미시시피강 서측의 가장 큰 자동차 운송회사 중 하나로서 서부 6개 항구 및 휴스턴 지역으로부터 수입되는 차량의 배송 및 7개소의 차량제조공장에 대한 운송을 담당하고 있다. 이 자동차 운송 사업부는 43개의 자동차 배송센터로부터 트럭을 이용하여 주요 미 서부지역에 자동차를 운송한다. 이 회사는 또한 자동차 부품을 박스카와 다중교통 컨테이너를 이용하여 자동차 조립공장으로 신속하게 운송하는 서비스도 수행하고 있다. 이 회사는 자동차 부품을 멕시코, 미국, 케나다로 운송하며, 캐나다와 멕시코에 있는 자동차 제조시설에서부터 완성차량을 운송한다.

 

주요 지표

○ 이 회사는 2010년 12월 회계년도 기준으로 169.65억 달러의 매출을 기록하여 2009년 회계년도에 비해 20% 의 증가세를 나타내었다. 이 회사의 순 수익은 2010년 회계년도에 27.8억 달러를 기록하여 이전년도의 18.9억 달러에 비해 대폭 신장하였다.

 

 

< 표 12. Union Pacific Corporation : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 13. Union Pacific Corporation : 주요 재무비율 >

 

 

 

< 그림 15. Union Pacific Corporation : 매출 & 이익 >

 

< 그림 16. Union Pacific Corporation : 자산 & 신용도 >

 

4) United States Postal Services

 

<표 14. United States Postal Services : 주요사항 >

 

○ United States Postal Services (회사 또는 USPS)사는 미국 우편산업에 있어서 선도적 역할을 하는 기업이다. 이 회사는 우편서비스, 다기능 우편서비스 및 특별 서비스를 제공하고 있다. 이러한 서비스의 주 목표시장에는 통신, 배송/배급, 광고 및 소매시장 등이 포함된다. USPS사는 주로 내수산업에 대한 서비스 제공을 주 대상업무로 삼고 있다. 2010 회계년도에 취급한 총 우편용량은 1,705억 건에 달하였으며, 이 기간 동안 회사는 215,625대의 차량을 운용하였다.

이 회사의 서비스는 우편 및 화물운송 등 두 가지 분야로 나뉘어져 있다.

○ 우편사업은 1급우편, 일반우편, 정기우편, 소포, 특별서비스, 우편사서함 및 전신환 등으로 세분화 되어 있다. USPS사는 도시, 지방, 시골, 사서함 및 고속도로 배송지점 등 1억5천만 개소 이상의 지역에 우편을 발송하고 있다.

○ 이 회사의 1급우편 서비스에는 사업/개인우편, 청구서, 영수증, 송금서, 재정문서 및 광고전단 등 13온스 이하의 우편물을 취급한다. 이 서비스는 또한 고속우편과 우선우편으로 구분된다.

○ 이 회사의 일반우편 서비스는 16온스 이하의 광고 및 상업용 우편을 포함한 모든 우편물에 대한 서비스를 제공한다. 일반우편은 통상적으로 대규모 다중 배송주소에 대한 대규모 광고 전단우편에 사용된다. 이 회사의 일반우편은 정규 일반우편, 강화 캐리어루트(ECR) 일반우편 및 비영리 일반우편 등 3가지로 세분화 되어 있다.

○ 이 회사의 정기우편 서비스는 신문, 잡지 및 소식지 배포 등에 제공되며 우편서비스 부문의 사전 승인이 필요하다. 소포 서비스는 무게 70온스까지의 상품 및 인쇄물에 대해 제공되고 있다. 이 서비스에는 소화물 발송, 제본 인쇄물, 도서관 우편 및 매체우편 등이 포함되어 있다.

○ 이 회사는 다양한 특별서비스를 구매할 수 있도록 제공하고 있는데, 이들은 독자적 또는 우편서비스에 부가서비스로 제공받을 수 있다. 해당 서비스는 보안강화 서비스, 발송확인 서비스 및 손실 보전 서비스 등을 포함하고 있다. 이러한 서비스의 사례로는 승인우편, 등기우편, 수신확인, 서명확인 및 5,000 달러 한도의 보험 등이 포함되어 있다. 이 회사에서는 송금업무와 우편 사서함 제도 등도 제공하고 있다.

○ USPS 화물 서비스에는 고속우편, 우선우편 및 소포 등이 포함되어 있다.

○ 고속우편 서비스 사업에서는 국내 및 전 세계 190개국의 발송지에 대한 고속배송 서비스를 제공하고 있다. 이 회사의 우선우편 서비스는 70온스 미만의 우편, 문서 및 상품에 대해 1~3 일 정도의 기한 내의 배송서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 1주일에 6일 동안 배송, 보안 및 분류작업 등을 수행하고 있다. 이러한 서비스는 미국 국내 및 세계시장에 동시에 제공되고 있다. 국제 우선우편 서비스는 전 세계 190여 개국에 대해 상품 및 우편물을 고객들에게 배송하는 서비스를 제공한다.

○ 이 회사의 벌크 소포우편 업무에는 소포선별, 소포 반송서비스 및 소포 우편 할인 서비스 등이 제공된다.

 

주요 지표

○ 이 회사는 2010년 9월 회계년도 기준으로 670.52억 달러의 매출을 기록하여 2010년 회계년도에 비해 1.5% 의 감소세를 나타내었다. 이 회사의 순 손실은 2010년 회계년도에 85.05억 달러를 기록하여 이전년도의 37.94억 달러에 비해 대폭 악화되었다.

 

<표 15. United States Postal Services : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 16. United States Postal Services : 주요 재무비율 >

 

< 그림 17. United States Postal Services : 매출 & 이익 >

 

< 그림 18. United States Postal Services : 자산 & 신용도 >

 

7. 국가 종합 지수

 

 

< 표 17. 미국의 인구수 2007-2011 >

 

< 표 18. 미국의 GDP (2000년 고정가격, 10억 달러), 2007-2011 >

 

< 표 19. 미국의 GDP (현재 가격, 10억 달러), 2007-2011 >

 

 

< 표 20. 미국의 인플레이션, 2007-2011 >

 

< 표 21. 미국의 소비재 가격지수(절대치), 2007-2011 >

 

< 표 22. 미국의 환율, 2007-2011 >