1. 시장의 개요

 

1) 시장에 대한 정의

○ 도로 및 철도화물 산업은 도로와 철도를 통해 운송되는 물동량으로부터 발생되는 수입으로 인하여 생성되는 산업이다. 물동량은 화물의 중량단위인 Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 도로와 철도화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 도로 화물분야는 화물의 도로운송으로 인해 발생되는 수입으로 구성되는 것으로 정의한다. 물동량은 화물의 중량단위Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 도로화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 철도 화물분야는 화물의 철도운송으로 인해 발생되는 수입으로 구성되는 것으로 정의한다. 물동량은 화물의 중량단위Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 철도화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 본 보고서에서 산정한 모든 환율적용 기준은 2010년 연간 평균 환율을 사용하여 적용한 결과이다.

○ 본 보고서의 목적상 보고서에서 명시하는 아시아-태평양에는 호주, 중국, 인도, 인도네시아, 일본, 뉴질랜드, 중국, 한국, 대만 및 태국으로 구성되어 있다.

 

 

2) 시장분석

○ 2007년~2011년 기간 동안 감소세를 나타낸 후에 일본의 도로 및 철도 산업은 2011~2016년 기간 동안 강력한 성장세를 나타낼 것으로 예상된다.

○ 일본의 도로 및 철도화물 산업은 2011년 총 시장규모가 1,273억 달러로서 2007년에서 2011년 사이에 복합 연간 성장률 -0.1%를 나타내었다. 한편, 동 기간 동안 중국의 산업은 복합 연간 성장률이 10.4%를 나타내며 성장세를 보였고, 인도의 산업은 복합 연간 성장률이 8.4%를 기록하며 성장세를 나타내었다. 이들 두 나라의 시장규모는 2011년 기준 각각 3,401억 달러와 996억 달러를 나타내었다.

○ 일본의 산업소비량은 2007년부터 2011년 사이에 감소세를 나타내어 복합 성장률 -0.3%를 기록하여 2011년 기준 3,311억 FTKs를 나타내었다. 산업규모는 2016년 말에 3,659억 FTKs에 달할 것으로 예상되어 2011~2016 기간 동안 복합성장률 2%를 나타낼 것으로 전망하고 있다.

○ 도로화물 분야는 2011년에 전 산업부문 중 가장 호황을 누려, 총 1,262억 달러의 규모로서 전체 화물운송 산업의 총 가치의 99.1%를 차지할 것으로 예상되고 있다. 철도화물 분야는 2011년 12억 달러를 기록하여 전체 화물운송 산업의 0.9%를 점유하게 될 것으로 예상하고 있다.

○ 산업의 전반적인 전망은 2011~2016년 기간 동안 복합 연간성장률이 13.9%로서 전반적으로 상승세가 예상되어 2016년 하반기에는 시장규모가 2,436억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 상대적으로 중국과 인도의 산업은 동 기간 동안 복합 연간성장률이 각각 8.5% 및 8.7%를 기록하여 2016년 기준으로 각각 시장규모가 5,113억 달러와 1,514억 달러가 될 것으로 보인다.

 

 

 

2. 시장 정보

 

1) 시장 가치

○ 일본의 도로 및 철도산업 가치는 2011년에 7%성장하여 1,273억 달러에 도달하였다.

○ 2007~2011년 기간 동안 복합 연간 성장률은 -0.1%를 나타내었다.

 

< 표 1. 일본의 도로 및 철도 산업 가치 : 백만 달러, 2007-2011 >

 

< 그림 1. 일본의 도로 및 철도 산업 가치 : 백만 달러, 2007-2011 >

 

 

2) 시장 규모

○ 일본의 도로 및 철도산업 규모는 2011년에 0.1% 성장하여 3,311억 FTKs에 도달하였다.

○ 2007~2011년 기간 동안 복합 연간성장률은 -0.3%를 나타내었다.

 

< 표 2. 일본의 도로 및 철도 산업 규모 : 백만 FTKs, 2007-2011 >

 

< 그림 2. 일본의 도로 및 철도 산업 규모 : 백만 FTKs, 2007-2011 >

 

 

 

3. 시장 세부내용

 

1) 시장 구분

○ 도로화물 운송분야는 일본의 도로 및 철도산업에서 가장 큰 세부분야로서 전체 산업가치의 99.1%를 차지하고 있다.

○ 철도산업 분야는 나머지 0.9%를 점유하고 있다.

 

< 표 3. 일본의 도로 및 철도 산업 분야 : 가치기준, 2007-2011 >

 

< 그림 3. 일본의 도로 및 철도 산업 분야의 점유율(%) : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

2) 지리적 구분

○ 일본은 아시아-태평양 지역의 도로 및 철도산업 가치의 18.8%를 점유하고 있다.

○ 중국은 아시아-태평양 산업가치의 50.1% 이상을 점유하고 있다.

 

< 표 4. 일본의 도로 및 철도 산업의 지리적 구분 : 가치기준, 2007-2011 >

 

< 그림 4. 일본의 도로 및 철도 산업의 지리적 구분 : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

 

4. 시장 전망

 

1) 시장가치 전망

○ 2016년 기준 일본의 도로 및 철도산업은 2011년 이후 91.4% 성장하여 2,436억 달러로 성장할 것으로 예상된다.

○ 2011~2016년 기간 동안의 연간 복합성장률은 13.9%에 이를 것으로 예상하고 있다.

 

< 표 5. 일본의 도로 및 철도 산업 가치 전망 : 백만 달러, 2011-2016 >

 

 

 

< 그림 5. 일본의 도로 및 철도 산업 가치 전망 : 백만 달러, 2011-2016 >

 

 

 

2) 시장규모 전망

○ 2016년 기준으로 일본의 도로 및 철도산업의 규모는 2011년 이후 10.5% 성장하여 3,659억 FTKs로 성장할 것으로 예상된다.

○ 2011~2016년 기간 동안의 연간 복합 성장율은 2%에 이를 것으로 예상하고 있다.

 

< 표 6. 일본의 도로 및 철도 산업 규모 전망 : 백만 FTKs, 2011-2016 >

 

< 그림 6. 일본의 도로 및 철도 산업 규모 전망 : 백만 FTKs, 2011-2016 >

 

 

 

5. Five Force Analysis

○ 도로 및 철도시장은 대상 활동분야가 화물을 도로 및 철도시설을 이용하여 운송하는데 주력하는 기업들을 선정하여 분석하였다. 주요 구매주체는 주로 기업들로서 이러한 기업들이 고객들로 간주되며, 연료, 전력 및 차량 공급업체들은 주요 공급자로 선정하였다.

 

1) 요약

 

 

< 그림 7. 일본의 2011년 도로 및 철도시장에 대한 경쟁유발 요소 >

 

○ 전반적인 시장상황의 어려움에도 불구하고, 일본의 도로 및 철도시장은 향후 성장세가 예상되어 일정부분 경쟁구도가 완화될 것으로 예상된다.

○ 도로 및 철도산업은 철도운송 및 트럭운송 분야로 구성된다. 이러한 산업에서 제공하는 서비스의 중요성과 매우 다양한 잠재고객들이 서로 결합되어 구매자의 위력은 상당부분 감소된다. 철도 네트워크의 내제적인 용량부족으로 인하여 일반적으로 특정 노선의 운송횟수는 제한되며 이는 비용의 상승을 유발한다. 일부 국가에서는 철도 네트워크의 자율성이 제한되며, 어느 정도의 독과점이 유지되고 있어서 경쟁구도를 낮추고 있다. 철도산업에 대한 진입장벽은 일반적으로 높기 때문에 새로운 경쟁상대의 등장에 따른 위험은 상대적으로 낮은 편이다. 소비주체가 대규모일수록 자체적인 철도차량을 조성하여 운용할 수 있는 점 때문에 공급자의 힘이 감소된다. 도로분야의 경우는 상대적으로 소규모의 시장진입이 가능하여 고정비용을 줄이며 진입장벽을 낮추고 있다. 그러나 이 분야는 새로운 경재상대 출현에 따르는 위험도와 경쟁수준이 매우 높다. 이러한 산업 내에서 철도와 도로는 서로 상호 대체제의 기능을 가지고 있어서 상호 명백한 이득과 손해가 드러나게 된다.

 

 

2) 구매자 측의 힘

 

 

< 그림 8. 2011년 일본 도로 및 철도산업의 구매자 측의 힘 유발인자 >

 

○ 철도 네트워크의 내제적인 용량부족으로 인하여 일반적으로 특정 노선의 운송횟수는 제한될 수밖에 없다. 더욱이 일부 국가에서는 철도 네트워크의 자율성도 제한되며, 어느 정도의 독과점이 유지되고 있어서 경쟁구도를 저감시키고 있다. 시장 참여자들 중에는 광범위한 물류회사들과 교통 기업들이 포함되어 있다. 제조업체들은 자사의 상품을 최종 소비자들에게 공급하는 것이 대단히 중요한 문제인 만큼 물류 서비스는 제조업체에게는 대단히 중요한 문제이고 따라서 어느 정도 구매자 측의 힘을 약화시킨다. 더욱이 물류서비스를 타사로 전환하는 비용이 상대적으로 저렴하고 이 분야에서의 브랜드 충성도가 크지 않은 점을 고려하면 소비자 측의 힘을 더욱 강화시키는 요인이 된다. 또한 도로 이용 소비기업들이 직접 구매자들에게 상품 전달을 위한 유통망을 갖출 필요성이 크지 않은 반면 대형 소비주체는 자사의 고유 철도차량을 운영할 수 있는 선택권이 있다. 전반적으로 구매자의 힘이 이 분야에서는 “보통”정도의 힘을 가지고 있다고 평가할 수 있다.

 

 

3) 공급자 측의 힘

 

 

< 그림 9. 2011년 일본 도로 및 철도산업의 공급자 측의 힘 유발인자 >

 

○ 철도와 도로 운영자의 주요 공급물자는 연료, 전력, 철도차량, 노동력, IT 및 사무실 제공업체 등이다. 이러한 공급물품들 중 일부는 소수의 대형 기업들로부터 제공받는다. 이러한 공급물품들은 대형 규모와 제공하는 물자의 중요성으로 인하여 대단히 강한 판매자의 힘을 가지고 있다. 공급자를 바꾸는 데는 대단히 비용이 많이 소요되며, 특히 규모가 크고 장기 계약일 경우에 이러한 현상이 발생된다. 이러한 산업분야에 속한 기업들이 석유가격에 강한 영향력을 미칠 수 있는 업체는 없다. 대형 석유 공급업체들은 종종 도로 운영업체에 자사의 연료 카드시스템을 통해 할인혜택을 제공함으로서 자사에 대한 선호도를 유지하려는 전략을 쓰기도 한다. 비록 이들은 도로 운송 사업자들에게 이득을 주지만 이는 궁극적으로 공급처 변환 비용을 증대시켜서 추가적으로 공급업체의 힘을 강화시켜 주게 된다. 철도 회사들은 기관차나 철도차량을 소수의 기업들로부터 구매 또는 임대할 수 있다. 더욱이, 이러한 자본 집약적인 차량 제조업의 높은 진입장벽으로 인하여 다른 적당한 대체 업체를 물색하는 것은 대단히 어려운 일이다. 전반적으로 본 산업분야에서는 공급자 측의 힘이 “보통” 정도로 평가될 수 있다.

 

 

4) 신규 시장진입

 

 

<그림 10. 2011년 일본 도로 및 철도산업의 신규 시장진입으로 인한 영향력 지수>

 

○ 이 분야의 신규진입 수월성은 전적으로 세부분야가 어디인가에 달렸다. 철도 분야에 대한 진입장벽은 일반적으로 높아서 상대적으로 도로 분야에 대한 신규진입으로 인한 위험도가 낮은 것이 사실이다. 주요 장벽으로는 한정된 철도시설, 기존 철도 기반시설물의 사용권에 대한 기업들의 제한성 등이 있다. 특정 몇 개의 철도노선에 대한 철도 운영권은 일반적으로 제한되거나 세심하게 운영될 수밖에 없다. 더욱이, 철도 운영사업자가 다른 철도노선을 자유롭게 사용하는 것은 노선 사용계약, 정부의 행정력 및 노선 궤간 등과 같은 철도노선 네트워크의 물리적인 제약사항 등으로 제한을 받게 된다. 이 분야는 규제가 상당히 심한 편이며, 철도부문으로의 진입을 위해서는 철도차량을 구매 또는 임대가 필요하므로 상당한 자본의 투입이 요구된다.

○ 도로분야로의 시장진입은 소규모로 진입이 가능하고 진입장벽도 낯은 편이다. 특히, 누구나 여분의 트럭을 소유하고 있으면 단일 사업자로 시장에 진입할 수 있다. 상대적으로 낮은 고정비용, 기존 사업자들의 브랜드 파워의 부재 및 손쉬운 최종 소비자로의 접근성 등이 결합되어 이 분야는 상대적으로 진입하는 것이 수월하도록 되어 있다. 그러나 배출가스에 대한 보다 강화된 정부규제와 운전기사 의 부족 등은 이 분야에 진입할 시 풀어야 하는 어려운 숙제일 것이다. 전반적으로 신규시장 진입 가능성은 “보통” 정도로 평가할 수 있다.

 

 

5) 대체재로 인한 위협

 

 

< 그림 11. 2011년 일본 도로 및 철도산업의 대체재 위협에 영향을 주는 요소 >

 

○ 본 산업부분에서 도로와 철도는 상호 대체재로서의 역할을 수행하며 각자 명확한 장점과 단점을 보유하고 있다. 도로 운송은 도로 네트워크에 의한 유연성으로 인해 철도 운송보다 선호된다. 철도 화물회사는 도로 화물운송과 하천의 바지 운송회사들로부터 간접적인 경쟁에 직면한다. 도로 운송회사는 최종 소비자들에게 상품을 문 앞까지 직접 전달하기 때문에 명백한 이점을 지니고 있다. 그러나 증가하는 도로교통 혼잡도, 배출가스 규정 및 운전기사의 부족 등은 도로 화물 운송부문의 심각한 문제점을 야기하고 있다. 이러한 도로 운송 및 철도 운송에 대한 대체재로는 항공운송이 있다. 저가 항공사들은 저렴한 비용으로 국내선 및 국제선 서비스를 제공하여 일부의 경우에는 철도운임과 경쟁이 되기도 한다. 전반적인 이 분야의 대체재로 인한 위협은 “보통” 정도로 평가된다.

 

 

6) 시장경쟁의 정도

 

 

< 그림 12. 2011년 일본 도로 및 철도산업의 시장경쟁 정도를 유발하는 인자 >

 

○ 경쟁의 정도는 신규진입으로 인한 위협과 비슷하게 세부분야에 따라 다른 양상을 보인다. 철도 수송의 경제적 중요성으로 인하여 철도 수송에 정부 정책이 집중되기도 하고 경쟁 사업체를 제한하거나 경쟁 자체를 제한하기도 한다. 역사적으로 철도 사업자들은 차량과 철도노선을 모두 운영하였으며 이러한 모델은 철도산업은 자연적으로 독과점이라는 의식을 불러오게 되었는데, 이는 같은 노선에 여러 개의 철도노선이 가설되면 대단히 비경제적이기 때문에 한 노선에는 한 회사가 독점할 수밖에 없는 구조를 가지게 된다. 국유화는 철도산업에서는 흔히 있는 일이다. 철도 차량 및 기반 시설물을 세분화 하는 것은 경쟁을 도입하기 위한 기본적인 전제사항이지만 이는 다양한 범위 및 정도로 진행되고 있다. 경쟁의 정도는 높은 고정비용, 진입 및 탈퇴 비용 등으로 인하여 대단히 높다.

○ 도로분야는 분야가 세분화 되어 있고 매우 많은 수의 중소규모 기업들로 시장이 구성되어 있다. 대단히 많은 수의 경쟁기업들과 높은 이탈 장벽 등으로 인하여 경쟁수준을 높이고 있다. 추가적으로 해당 부문의 기업들이 제공하는 서비스는 비록 다양하기는 하지만 대부분의 참여기업들이 별다른 차이점이 없다는 특성이 있다. 이 부문에서는 차별화 가능성이 대단히 미미하다. 대형 기업들은 사업 운영을 지리적으로 다양화 시키고 보다 복잡한 교통 서비스를 제공하기도 하지만 역시 비슷한 사업 모델을 벗어날 수는 없어서 결국 경쟁구도만 심화시킨다. 본 사업부문의 경쟁구도의 정도는 “심한” 인 것으로 평가된다.

 

 

 

6. 선도 기업들

 

1) Japan Freight Railway Company

 

 

<표 7. Japan Freight Railway Company : 주요사항 >

 

 

○ Japan Freight Railway Company 또는 JR Freight 사는 Japan Railway Group의 계열회사 중 하나이다. 이 회사는 화물을 일본 국내 전역으로 제공하는 서비스를 제공하고 있다.

○ Japan Railways Group은 1987년 4월 1일 설립되었는데, 이 때 Japanese National Railways(JNR)사가 민영화 되면서, 6개의 지역회사와 Japan Freight Railway Company로 분할되었다. 비록, JNR사의 여객 수송업무는 6개 회사로 분리 되었지만, 운임 및 규정들은 모든 회사들에게 표준화 되어서 오키나와를 제외한 일본 전역을 약 19,800km에 이르는 철도 네트워크로 서비스가 가능하도록 되었다.

○ 당초 JNR의 일부 업무였던 화물업무는 분할되지 않고 JNR이 민영화되고 분리될 당시 단일 업무회사로 조성되었다. 비록 이 회사는 약 50km 정도의 자체적인 철도노선 밖에 보유하고 있지 않지만 JR 여객 및 타 회사의 보유 철도노선을 이용하여 업무를 수행하고 있다. 이 회사는 정체성 확보를 위해 JRF라는 이니셜을 사용하고 있다.

○ 이 회사는 2008년 9월 10일 하이브리드 디젤 베터리 전동차를 개발하여 기존에 전철작업에 사용하는 노후된 DE10 기관차의 교체계획을 발표하였다. 60톤 Bo-Bo 기관차의 시제품은 2009년 인도될 계획이며, 이 기관차는 최대출력 500KW의 성능을 발휘할 것으로 기대되고 있다.

 

주요 지표

○ 이 회사는 2010년 회계연도 3월 결산 시 15.6억 달러의 매출을 기록하여 2009년 회계년도에 비해 15.2%의 매출액 증가율을 나타내었다. 이 회사의 순손실은 2010 회계년도에 3,100만 달러를 기록하여, 전년도의 1,800만 달러에 비해 대폭 증가하는 추세를 보였다.

 

<표 8. Japan Freight Railway Company : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 9. Japan Freight Railway Company : 주요 재무사항 (CHF) >

 

< 표 10. Japan Freight Railway Company : 주요 재무비율 >

 

< 그림 13. Japan Freight Railway Company : 매출 & 이익 >

 

< 그림 14. Japan Freight Railway Company : 자산 & 신용도 >

 

 

2) Nippon Express Co., Ltd.

 

<표 11. Nippon Express Co., Ltd. : 주요사항 >

 

○ Nippon Express 사는 일본의 가장 큰 운송 및 물류 서비스 회사들 중 하나이다. 이 회사는 육상, 해상 및 항공 운송수단을 이용해서 화물운송 및 배송서비스를 제공하는 국제적인 종합 물류운송 회사이다. Nippon Express사는 고품질 운송서비스를 포함하여 제3자 물류서비스, 화물보관 서비스, 보안운송 서비스, 대형화물 및 건설장비 운송 서비스 등을 제공하고 있다.

○ Nippon Express 사는 일본 내에 276개소 및 해외에 70개소의 지점 등 총 346개소의 지점을 운영하고 있다. 이 회사는 미주, 유럽 및 아시아-태평양 지역을 망라하는 전 세계 36개국의 209개 도시 등 385개 지역의 활동무대에서 사업을 운영하고 있다.

○ 이 회사는 배송/운송, 물품 판매 및 기타분야 등과 같은 3개의 사업부로 운영되고 있다.

○ Nippon Express사는 배송/운송 사업부를 통해서 해양운송에서부터 육상운송까지 모든 운송수단에 대해 취급하고 있다. 이 사업부는 철도 화물발송, 육상 운송, 해양 및 항구 운송, 항공화물 발송, 화물보관 및 기타 운송업무 등을 취급하고 있다. 이 회사는 일반적인 화물운송에 추가하여 여행업무, 물품보관 서비스, 이동 서비스 및 현금/건설장비 운송, 발전스테이션 및 정유공장 등과 같은 대형공장에 필요한 중장비 등의 운송서비스도 취급하고 있다.

○ 배송 및 운송 사업부는 Nippon Express, Nippon Truck 등을 포함한 총 228개의 국내 사업체의 집합체로 구성되어 있으며, 해외에서는 총 62개 회사의 사업체로 구성되어 있다.

○ 물품판매 사업부에서는 물류장비의 판매 및 임대, 자재/차량의 포장, 석유제품/액화석유가스, 차량 유지보수 및 보험대리인 사업 등을 수행하고 있다. 이와 더불어서 Dalian Nittsu Container Manufacturing Company 사는 중국에서 컨테이너의 제조와 판매업무를 수행하고 있다. 이 사업부는 6개의 해외 지사와 27개의 국내 지사를 통해서 영업을 수행하고 있다.

○ 기타 사업부는 부동산 임대, 부동산 중개, 건물 및 창고 등의 설계와 유지보수 등을 담당하고 있다. 이 사업부는 또한 Nittsu Research Institute and Consulting 사를 통해서 조사 및 연구를 수행하고, Nippon Express Capital 사를 이용하여 재무서비스를 제공하며, Nittsu Driving School 사를 통해서 운전자 훈련 서비스를 제공하고 있다. 여기에 추가하여 Careerroad사는 근로자 파견업무를 담당하고, Shanghai e-Technology 사는 중국에서 물류 소프트웨어 개발을 담당하고 있다. 기타 사업부는 2개의 해외 사업장과 20개소의 국내 사업장을 이용하여 업무를 수행하고 있다.

 

주요 지표

○ 이 회사는 2010년 회계연도 3월 결산시 184.13억 달러의 매출을 기록하여 2009년 회계년도에 비해 11.6%의 매출액 감소율을 나타내었다. 이 회사의 순수익은 2010 회계년도에 9,600만 달러를 기록하여, 전년도의 1.73억 달러의 순수익에 비해 상당한 감소수준을 보였다.

 

<표 12. Nippon Express Co : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 13. Nippon Express Co : 주요 재무사항 (CHF) >

 

< 표 14. Nippon Express Co : 주요 재무비율 >

 

< 그림 15. Nippon Express Co : 매출 & 이익 >

 

< 그림 16. Nippon Express Co : 자산 & 신용도 >

 

 

3) Senko Co., Ltd.

 

<표 13. Senko Co., Ltd. : 주요사항 >

 

○ Senko 사는 일본에서 설립된 물류 서비스 회사로서 교통, 배송절차 및 기타 관련사업 업무를 수행하는 회사이다. 이 회사는 주로 일본, 중국, 호주, 싱가폴, 미국 및 태국 등에서 활동하고 있다.

○ 이 회사는 운송, 소매제품 배포/처리 및 기타 서비스 등과 같은 3가지 사업부로 구성되어 있다.

○ 운송사업부를 통해서 Senko 사는 트럭화물 운송, 철도화물 발송, 해운 운송, 항구 운송 및 국제화물 발송 서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 산업용 원자재, 기계 장비, 건설 자재, 주택 자재, 농산물 제품 및 소비재 등을 운송하고 있다.

○ Senko사의 소매제품 배포/처리 사업부에서 수행하는 업무는 창고업무와 공장내 업무활동으로 구성되어 있다. 이 회사의 다기능 배송센터는 보관창고로 부터 물품의 출입, 보관, 분류/정돈, 인식표 부착 등을 포함하는 업무를 통합하는 서비스를 제공하고, 보관업무, 유통기한 표식, 물류이력 관리, IC태그 부착을 기반으로 하는 배송/물품관리 및 기타 배송 서비스 등을 제공하고 있다. 이 회사의 설비는 대략 총 2,016,000m2 의 넓이에 해당하는 보관구역을 확보하고

있다. 이 사업부의 공장내 업무에는 고객 공장에 필요한 원자재의 하역/적재, 포장 및 제조물품에 대한 적재 등을 망라하는 제조공정과 배포 작업 등이 포함된다.

○ 이 회사는 기타 사업부를 통해서 석유제품의 판매, 상품의 판매, 정보처리, 소프트웨어 개발 및 차량 유지보수 서비스의 제공 등을 수행하고 있다.

○ Senko 사는 Senko Trading, Senko Insurance Services, Senko Information System, Senko Moving Plaza, Sapporo Senko Transport, Tohoku Senko Transport, Guangzhou Senko Logistics, DFTZ Best International Trade & Logistics 및 Kanto Senko Transport 등과 같은 계열사를 통해서 사업을 수행하고 있다.

 

주요 지표

○ 이 회사는 2011년 회계연도 3월 결산시 27.4억 달러의 매출을 기록하여 2010년 회계년도에 비해 5.9%의 매출액 증가율을 나타내었다. 이 회사의 순수익은 2011회계년도에 2,600만 달러를 기록하여, 전년도의 3,400억 달러의 순수익에 비해 소폭 감소하는 수준을 보였다.

 

<표 16. Senko Co., Ltd. : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 17. Senko Co., Ltd. : 주요 재무사항 (CHF) >

 

< 표 18. Senko Co., Ltd. : 주요 재무비율 >

 

< 그림 17. Senko Co., Ltd. : 매출 & 이익 >

 

< 그림 18. Senko Co., Ltd. : 자산 & 신용도 >

 

 

4) Yamato Holdings Co., Ltd.

 

<표 19. Yamato Holdings Co., Ltd. : 주요사항 >

 

○ Yamato Holdings (Yamato)사는 배송 및 물류사업 등을 운영하는 일본에 기반을 둔 지주회사 그룹이다. 이 회사는 45개의 자회사와 5개의 계열사를 거느리고 있으며, 일본, 미국, 유럽 및 아시아에서 영업활동을 수행하고 있다.

○ 이 회사는 배송, BIZ-물류, 가계 편의서비스, e-비지니스, 재무, 트럭 운영관리 및 기타 사업 등 총 7개의 사업부로 나뉘어서 운영되고 있다.

○ 배송 사업부는 일반 대중 및 기업체를 상대로 소형소포 배송서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 Takkyubin(직접 방문배송 서비스), Cool Takkyubin(온도제어 배송서비스), Kuroneko 우편(잡지, 카탈록, 상품샘플 배송), Takkyubin Collect, Kuroneko Members 및 Takkyubin 간편 주소표식 보장서비스 등의 서비스를 제공하고 있다. 2010년 회계년도에 이 Takkyubin 배송물량은 12.62억개의 소포를 처리하고, Kuroneko 우편 서비스는 22.62억 개의 우편물을 취급하였다. 2010년 3월의 소형 소포 배송물량은 3.042억 개에 달하였는데, 이는 Takkyubin 서비스의 1.03억 건과 Kuroneko 우편서비스의 2.012억 건을 합한 수치이다. 이러한 소포배송 서비스는 일본 전역에 제공되고 있다. 이 사업부는 Yamato 교통, Okinawa Yamato 교통, Yamato Global Express 및 Yamato Architects & Designing 과 같은 자회사를 통해서 사업을 운영하고 있다.

○ BIZ-물류사업부는 기업체간(B2B) 배송서비스 즉, 물류, 해운배송, 예술품 운송, 서비스부품 물류 및 의료 물류 등을 담당하고 있다. 이 사업부는 또한 국제 해운 배송, 통관서비스 및 국제운송사업 등을 수행하고 있다. 이 사업부에서는 포장 재료에 대한 제조 및 판매도 담당하고 있다. 이 사업부는 B2B 공급망 운영 관련 시장을 주된 목표로 사업을 수행하고 있다. 이 회사는 Yamato 물류, Yamato Packing 서비스, Yamato Packing Technology Institute, Konan 인더스트리, Yamato Transport U.S.A, Yamato Transport Europe, Yamato Transport(Hong Kong), Yamato Transport(S), Taiwan Yamato International 물류 및 일본의 Yamato Global 물류 등과 같은 자회사를 통해서 사업을 수행하고 있다.

○ 가계 편의사업부는 가계와 개인들에 대한 생활편의 서비스 및 배송 서비스와 같은 운송 서비스를 제공하고 있다. 이러한 서비스에는 가구 재배치, 물품포장, 배송, 포장해체 및 청소 서비스들과 같은 고객지원 서비스를 주로 수행하고 있다. 이 사업부는 Yamato Home Convenience 자회사를 통해서 사업을 수행하고 있다.

○ e-비지니스 사업부는 어플리케이션 제공서비스 및 정보시스템 개발 등을 포함하는 일련의 기업 정보제공 서비스를 제공하는 사업부이다. 이 사업부는 또한 컴퓨터 시스템의 운영과 관리를 담당하고 있으며, Yamato System Development, Yamato Career Service 및 Yamato Systems 와 같은 자회사를 통해서 사업을 수행하고 있다.

○ 재무사업부는 우선적으로 우편 주문회사를 시작으로 하여 개인 및 기업고객들을 상대로 청산 및 재무서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 Yamato Financial, Yamato Lease 및 Fine Credit 등의 회사를 통해서 운영하고 있다.

○ 이 회사의 트럭 운영 사업부는 트럭 및 기타 교통기업의 자동차들에 대한 운영 서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 Yamato Autoworks, Yamato Autoworks Hokushinetsu 및 Yamato Autoworks Okinawa 사를 통해 영업을 수행하고 있다.

○ 기타 사업부는 고속도로 교통/인력파견 서비스 등을 포함하는 광범위한 공유서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 Box Charter, Yamato Box Charter, Yamato Staff Supply, Yamato Management Service, Yamato Multi Charter 및 Kobe Yamato Transport 등과 같은 자회사를 통해서 운영하고 있다.

 

주요지표

○ 이 회사는 2011년 3월 회계년도 기준으로 140.79억 달러의 매출을 기록하여 2010년 회계년도에 비해 3.0%의 성장세를 나타내었다. 이 회사의 순 수익은 2011년 회계년도에 3.78억 달러를 기록하여 이전년도의 3.68억 달러에 비해 소폭 신장하였다.

 

< 표 20. Yamato Holdings Co., Ltd. : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 21. Yamato Holdings Co., Ltd. : 주요 재무사항 (€) >

 

< 표 22. Yamato Holdings Co., Ltd. : 주요 재무비율 >

 

< 그림 19. Yamato Holdings Co., Ltd. : 매출 & 이익 >

 

< 그림 20. Yamato Holdings Co., Ltd. : 자산 & 신용도 > & 신용도 >

 

 

 

7. 국가 종합 지수

 

< 표 17. 일본의 인구수 2007-2011 >

 

< 표 18 일본의 GDP (2000년 고정가격, 10억 달러), 2007-2011 >

 

< 표 19. 일본의 GDP (현재 가격, 10억 달러), 2007-2011 >

< 표 20. 일본의 인플레이션, 2007-2011 >

 

< 표 21. 일본의 소비재 가격지수(절대치), 2007-2011 >

 

< 표 22. 일본의 환율, 2007-2011 >