1. 시장의 개요

 

1) 시장에 대한 정의

 

○ 도로 및 철도화물 산업은 도로와 철도를 통해 운송되는 물동량으로부터 발생되는 수입으로 인하여 생성되는 산업이다. 물동량은 화물의 중량단위인 Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 도로와 철도화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 도로 화물분야는 화물의 도로운송으로 인해 발생되는 수입으로 구성되는 것으로 정의한다. 물동량은 화물의 중량단위Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 도로화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 철도 화물분야는 화물의 철도운송으로 인해 발생되는 수입으로 구성되는 것으로 정의한다. 물동량은 화물의 중량단위Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 철도화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 본 보고서에서 산정한 모든 환율적용 기준은 2010년 연간 평균 환율을 사용하여 적용한 결과이다.

○ 본 보고서의 목적상 보고서에서 명시하는 세계시장은 북아메리카, 남아메리카, 서유럽, 동유럽, 중동/아프리카 및 아시아-태평양 지역으로 구성되어 있다.

○ 북아메리카 지역은 캐나다, 멕시코 및 미국으로 구성되어 있다.

○ 남아메리카 지역은 아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜럼비아 및 베네쥬엘라로 구성되어 있다.

○ 서유럽 지역은 벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키 및 영국으로 구성되어 있다.

○ 동유럽은 체코, 헝가리, 폴란드, 루마니아, 러시아 및 우크라이나로 구성되어 있다.

○ 아시아-태평양 지역은 호주, 중국, 인도, 인도네시아, 일본, 뉴질랜드, 싱가폴, 한국, 대만 및 태국으로 구성되어 있다.

○ 중동/아프리카 지역은 이집트, 이스라엘, 나이지리아, 사우디 아라비아, 남아프리카 공화국 및 아랍 에미리트 등으로 구성되어 있다.

 

 

2) 시장분석

 

○ 2007년~2011년 기간 동안 가까스로 성장세를 나타낸 후에 세계의 도로 및 철도 산업은 2011~2016년 기간 동안 급속한 성장세를 경험할 수 있을 것으로 예상된다.

○ 세계의 도로 및 철도화물 산업은 2011년 총 시장규모가 2조 2,726억 달러로서 2007년에서 2011년 사이에 복합 연간 성장률 1.2%를 나타내었다. 한편, 동 기간 동안 유럽의 산업분야는 복합 연간 성장률이 -4.3% 로 추락하였고, 아시아-태평양 지역은 7% 성장하였다. 이들의 각각의 시장규모는 2011년 기준 4,694억 달러와 6,789억 달러를 나타내었다.

○ 세계의 산업소비량은 2007년부터 2011년 사이에 증가세를 나타내어 복합 성장률 4.9%를 기록하여 2011년 기준 25조 6,960억 FTKs를 나타내었다. 산업규모는 2016년 말에 36조 7,168억 FTKs에 달할 것으로 예상되어 2011~2016 기간 동안 복합성장률 8%를 나타낼 것으로 전망하고 있다.

○ 도로화물 분야는 2011년에 전 산업부문 중 가장 호황을 누려, 총 2조 786억 달러의 규모로서 전체 화물운송 산업의 총 가치의 91.5%를 차지할 것으로 예상되고 있다. 철도화물 분야는 2011년에 총 1,940억 달러의 규모로서 전체 화물운송 산업의 총 가치의 8.5%를 차지할 것으로 예상되고 있다.

○ 산업의 전반적인 전망은 2011~2016년 기간 동안 복합 연간성장률이 6.9%로서 전반적으로 급격한 성장세가 예상되어 2016년 하반기에는 시장규모가 3조 1,694억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 상대적으로 유럽과 아시아-태평양 지역의 산업은 동 기간 동안 복합 연간성장률이 각각 7% 및 10.5%를 기록하여 2016년 기준으로 각각 시장규모가 6,578억 달러와 1조 1,205억 달러가 될 것으로 보인다.

 

 

2. 시장 정보

 

1) 시장 가치

 

○ 세계의 도로 및 철도산업 가치는 2011년에 7.5% 성장하여 2조 2,726억 달러에 도달하였다.

○ 2007~2011년 기간 동안 복합 연간 성장률은 1.2%를 나타내었다.

 

< 표 1. 세계의 도로 및 철도 산업 가치 : 백만 달러, 2007-2011 >

 

 

< 그림 1. 세계의 도로 및 철도 산업 가치 : 백만 달러, 2007-2011 >

 

 

2) 시장 규모

 

○ 세계의 도로 및 철도산업 규모는 2011년에 9.7% 성장하여 25조 6,960억 FTKs 에 도달하였다.

○ 2007~2011년 기간 동안 복합 연간성장률은 4.9%를 나타내었다.

 

< 표 2. 세계의 도로 및 철도 산업 규모 : 백만 FTKs, 2007-2011 >

 

 

< 그림 2. 세계의 도로 및 철도 산업 규모 : 백만 FTKs, 2007-2011 >

 

 

3. 시장 세부내용

 

1) 시장 구분

 

○ 도로화물 운송분야는 세계의 도로 및 철도산업에서 가장 큰 세부분야로서 전체 산업가치의 91.5%를 차지하고 있다.

○ 철도산업 분야는 나머지 8.5%를 점유하고 있다.

 

< 표 3. 세계의 도로 및 철도 산업 분야 : 가치기준, 2007-2011 >

 

< 그림 3. 세계의 도로 및 철도 산업 분야의 점유율(%) : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

2) 지리적 구분

 

○ 미국은 세계의 도로 및 철도산업 가치의 46.3%를 점유하고 있다.

○ 아시아-태평양지역은 나머지 세계 산업가치의 29.9% 이상을 점유하고 있다.

 

< 표 4. 세계의 도로 및 철도 산업의 지리적 구분 : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

< 그림 4. 세계의 도로 및 철도 산업의 지리적 구분 : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

4. 시장 전망

 

1) 시장가치 전망

 

○ 2016년 기준 세계의 도로 및 철도산업은 2011년 이후 39.5% 성장하여 3조 1,694억 달러로 성장할 것으로 예상된다.

○ 2011~2016년 기간 동안의 연간 복합성장률은 6.9%에 이를 것으로 예상하고 있다.

 

< 표 5. 세계의 도로 및 철도 산업 가치 전망 : 백만 달러, 2011-2016 >

 

 

< 그림 5. 세계의 도로 및 철도 산업 가치 전망 : 백만 달러, 2011-2016 >

 

 

2) 시장규모 전망

 

○ 2016년 기준으로 세계의 도로 및 철도산업의 규모는 2011년 이후 46.8% 성장하여 37조 7,168억 FTKs로 성장할 것으로 예상된다.

○ 2011~2016년 기간 동안의 연간 복합 성장율은 8%에 이를 것으로 예상하고 있다.

 

< 표 6. 세계의 도로 및 철도 산업 규모 전망 : 백만 FTKs, 2011-2016 >

 

 

< 그림 6. 세계의 도로 및 철도 산업 규모 전망 : 백만 FTKs, 2011-2016 >

 

 

5. Five Force Analysis

 

○ 도로 및 철도시장은 대상 활동분야가 화물을 도로 및 철도시설을 이용하여 운송하는데 주력하는 기업들을 선정하여 분석하였다. 주요 구매주체는 주로 기업들로서 이러한 기업들이 고객들로 간주되며, 연료, 전력 및 차량 공급업체들은 주요 공급자로 선정하였다.

 

 

1) 요약

 

< 그림 7. 세계의 2011년 도로 및 철도시장에 대한 경쟁유발 요소 >

 

○ 전반적인 시장상황의 어려움에도 불구하고, 세계의 도로 및 철도시장은 향후 성장세가 예상되어 일정부분 경쟁구도가 완화될 것으로 예상된다.

○ 도로 및 철도산업은 철도운송 및 트럭운송 분야로 구성된다. 이러한 산업에서 제공하는 서비스의 중요성과 매우 다양한 잠재고객들이 서로 결합되어 구매자의 위력은 상당부분 감소된다. 철도 네트웍의 내제적인 용량부족으로 인하여 일반적으로 특정 노선의 운송횟수는 제한되며 이는 비용의 상승을 유발한다. 일부 국가에서는 철도 네트웍의 자율성이 제한되며, 어느 정도의 독과점이 유지되고 있어서 경쟁구도를 저감시키고 있다. 철도산업에 대한 진입장벽은 일반적으로 높기 때문에 새로운 경쟁상대의 등장에 따른 위험은 상대적으로 낮은 편이다. 소비주체가 대규모일수록 자체적인 철도차량을 조성하여 운용할 수 있는 점 때문에 공급자의 힘이 감소된다. 도로분야의 경우는 상대적으로 소규모의 시장진입이 가능하여 고정비용을 줄이며 진입장벽을 낮추고 있다. 그러나 이 분야는 새로운 경쟁상대 출현에 따르는 위험도와 경쟁수준이 매우 높다. 이러한 산업 내에서 철도와 도로는 서로 상호 대체제의 기능을 가지고 있어서 상호 명백한 이득과 손해가 드러나게 된다.

 

 

2) 구매자 측의 힘

 

< 그림 8. 2011년 세계 도로 및 철도산업의 구매자 측의 힘 유발인자 >

 

○ 철도 네트웍의 내제적인 용량부족으로 인하여 일반적으로 특정 노선의 운송횟수는 제한될 수 밖에 없다. 더욱이 일부 국가에서는 철도 네트웍의 자율성도 제한되며, 어느 정도의 독과점이 유지되고 있어서 경쟁구도를 저감시키고 있다. 시장 참여자들 중에는 광범위한 물류회사들과 교통 기업들이 포함되어 있다. 제조업체들은 자사의 상품을 최종 소비자들에게 공급하는 것이 대단히 중요한 문제인 만큼 물류 서비스는 제조업체에게는 대단히 중요한 문제이고 따라서 어느 정도 구매자 측의 힘을 약화시킨다. 더욱이 물류서비스를 타사로 전환하는 비용이 상대적으로 저렴하고 이 분야에서의 브랜드 충성도가 크지 않은 점을 고려하면 소비자 측의 힘을 더욱 강화시키는 요인이 된다. 또한 도로 이용 소비기업들이 직접 구매자들에게 상품 전달을 위한 유통망을 갖출 필요성이 크지 않은 반면 대형 소비주체는 자사의 고유 철도차량을 운영할 수 있는 선택권이 있다. 전반적으로 구매자의 힘이 이 분야에서는 “보통”정도의 힘을 가지고 있다고 평가할 수 있다.

 

 

3) 공급자 측의 힘

 

< 그림 9. 2011년 세계 도로 및 철도산업의 공급자 측의 힘 유발인자 >

 

○ 철도와 도로 운영자의 주요 공급물자는 연료, 전력, 철도차량, 노동력, IT 및 사무실 제공업체 등이다. 이러한 공급물품들 중 일부는 소수의 대형 기업들로부터 제공받는다. 이러한 공급물품들은 대형 규모와 제공하는 물자의 중요성으로 인하여 대단히 강한 판매자의 힘을 가지고 있다. 공급자를 바꾸는 데는 대단히 비용이 많이 소요되며, 특히 규모가 크고 장기 계약일 경우에 이러한 현상이 발생된다. 이러한 산업분야에 속한 기업들이 석유가격에 강한 영향력을 미칠 수 있는 업체는 없다. 대형 석유 공급업체들은 종종 도로 운영업체에 자사의 연료 카드시스템을 통해 할인혜택을 제공함으로서 자사에 대한 선호도를 유지하려는 전략을 쓰기도 한다. 비록 이들은 도로 운송 사업자들에게 이득을 주지만 이는 궁극적으로 공급처 변환 비용을 증대시켜서 추가적으로 공급업체의 힘을 강화시켜 주게 된다. 철도 회사들은 기관차나 철도차량을 소수의 기업들로부터 구매 또는 임대할 수 있다. 더욱이, 이러한 자본 집약적인 차량 제조업의 높은 진입장벽으로 인하여 다른 적당한 대체 업체를 물색하는 것은 대단히 어려운 일이다. 전반적으로 본 산업분야에서는 공급자 측의 힘이 “보통” 정도로 평가될 수 있다.

 

 

4) 신규 시장진입

 

<그림 10. 2011년 세계 도로 및 철도산업의 신규 시장진입으로 인한 영향력 지수>

 

○ 이 분야의 신규진입 수월성은 전적으로 세부분야가 어디인가에 달렸다. 철도 분야에 대한 진입장벽은 일반적으로 높아서 상대적으로 도로 분야에 대한 신규진입으로 인한 위험도가 낮은 것이 사실이다. 주요 장벽으로는 한정된 철도시설, 기존 철도 기반시설물의 사용권에 대한 기업들의 제한성 등이 있다. 특정 몇 개의 철도노선에 대한 철도 운영권은 일반적으로 제한되거나 세심하게 운영될 수 밖에 없다. 더욱이, 철도 운영사업자가 다른 철도노선을 자유롭게 사용하는 것은 노선 사용계약, 정부의 행정력 및 노선 궤간 등과 같은 철도노선 네트웍의 물리적인 제약사항 등으로 제한을 받게 된다. 이 분야는 규제가 상당히 심한 편이며, 철도부문으로의 진입을 위해서는 철도차량을 구매 또는 임대가 필요하므로 상당한 자본의 투입이 요구된다.

○ 도로분야로의 시장진입은 소규모로 진입이 가능하고 진입장벽도 낯은 편이다. 특히, 누구나 여분의 트럭을 소유하고 있으면 단일 사업자로 시장에 진입할 수 있다. 상대적으로 낮은 고정비용, 기존 사업자들의 브랜드 파워의 부재 및 손쉬운 최종 소비자로의 접근성 등이 결합되어 이 분야는 상대적으로 진입하는 것이 수월하도록 되어 있다. 그러나 배출가스에 대한 보다 강화된 정부규제와 운전기사 의 부족 등은 이 분야에 진입할 시 풀어야 하는 어려운 숙제일 것이다. 전반적으로 신규시장 진입 가능성은 “보통” 정도로 평가할 수 있다.

 

 

5) 대체재로 인한 위협

 

< 그림 11. 2011년 세계 도로 및 철도산업의 대체재 위협에 영향을 주는 요소 >

 

○ 본 산업부분에서 도로와 철도는 상호 대체재로서의 역할을 수행하며 각자 명확한 장점과 단점을 보유하고 있다. 도로 운송은 도로 네트웍에 의한 유연성으로 인해 철도 운송보다 선호된다. 철도 화물회사는 도로 화물운송과 하천의 바지 운송회사들로부터 간접적인 경쟁에 직면한다. 도로 운송회사는 최종 소비자들에게 상품을 문 앞까지 직접 전달하기 때문에 명백한 이점을 지니고 있다. 그러나 증가하는 도로교통 혼잡도, 배출가스 규정 및 운전기사의 부족 등은 도로 화물 운송부문의 심각한 문제점을 야기하고 있다. 이러한 도로 운송 및 철도 운송에 대한 대체재로는 항공운송이 있다. 저가 항공사들은 저렴한 비용으로 국내선 및 국제선 서비스를 제공하여 일부의 경우에는 철도운임과 경재이 되기도 한다. 전반적인 이 분야의 대체재로 인한 위협은 “보통” 정도로 평가된다.

 

 

6) 시장경쟁의 정도

 

< 그림 12. 2011년 세계 도로 및 철도산업의 시장경쟁 정도를 유발하는 인자 >

 

○ 경쟁의 정도는 신규진입으로 인한 위협과 비슷하게 세부분야에 따라 다른 양상을 보인다. 철도 수송의 경제적 중요성으로 인하여 철도 수송에 정부 정책이 집중되기도 하고 경쟁 사업체를 제한하거나 경쟁 자체를 제한하기도 한다. 역사적으로 철도 사업자들은 차량과 철도노선을 모두 운영하였으며 이러한 모델은 철도산업은 자연적으로 독과점이라는 의식을 불러오게 되었는데, 이는 같은 노선에 여러 개의 철도노선이 가설되면 대단히 비경제적이기 때문에 한 노선에는 한 회사가 독점할 수 밖에 없는 구조를 가지게 된다. 국유화는 철도산업에서는 흔히 있는 일이다. 철도 차량 및 기반 시설물을 세분화 하는 것은 경쟁을 도입하기 위한 기본적인 전제사항이지만 이는 다양한 범위 및 정도로 진행되고 있다. 경쟁의 정도는 높은 고정비용, 진입 및 탈퇴 비용 등으로 인하여 대단히 높다.

○ 도로분야는 분야가 세분화 되어 있고 매우 많은 수의 중소규모 기업들로 시장이 구성되어 있다. 대단히 많은 수의 경쟁기업들과 높은 이탈 장벽 등으로 인하여 경쟁수준을 높이고 있다. 추가적으로 해당 부문의 기업들이 제공하는 서비스는 비록 다양하기는 하지만 대부분의 참여기업들이 별다른 차이점이 없다는 특성이 있다. 이 부문에서는 차별화 가능성이 대단히 미미하다. 대형 기업들은 사업 운영을 지리적으로 다양화 시키고 보다 복잡한 교통 서비스를 제공하기도 하지만 역시 비슷한 사업 모델을 벗어날 수는 없어서 결국 경쟁구도만 심화시킨다. 본 사업부문의 경쟁구도의 정도는 “심한” 것으로 평가된다.

 

 

6. 선도 기업들

 

1) Deutche Bhan AG

 

 

<표 7. Deutche Bhan AG : 주요사항 >

 

○ Deutche Bhan(DB) 은 국제적인 교통 및 물류 서비스 제공업체이다. 이 회사는 다양한 이동수단, 교통 및 물류 서비스를 제공한다. 이 회사는 세계 130여 개국에서 860개에 달하는 계열사를 운영하고 있다. 이 중 독일에서 169개 회사를 운영하고 있으며 나머지 691개의 회사는 해외에서 운영하고 있다.

 

○ 이 회사는 10개의 분야에서 영업활동을 수행하고 있는데, DB Bahn long-distance, DB regional, DB urban, DB Arriva, DB Schenker, DB Schenker logistics, DB Netze stations, DB services and subsidiaries/other 등이 각 활동분야이다.

 

○ 2010 회계년도에 이 회사는 하루에 26,713대의 철도 및 5,122대의 화물철도를 운용하였다. 추가적으로 이 회사는 4.15억 톤의 철도화물, 유럽행 8,080 개의 화물 육상수송, 160만 개의 20 피트상당의 소화물에 대한 해양운송 및 120만 톤의 항공운송을 수행하였다. 2010 회계년도에 운영한 작업라인의 총 연장은 33,723km 에 이르며, 더욱이, 106,000대의 자동차와 7,000대의 자전거를 이용하였다.

 

○ 이 회사의 DB Bahn long-distance 사업부는 국내 및 국제 장거리 철도수송 서비스를 제공한다. 이 회사는 DB AutoZug 사를 통하여 자동차 운송 및 심야철도 운송서비스를 제공한다. 2010 회계년도에 이 사업부는 1억2,570만 명의 승객과 36.026억 승객-km(pkm) 의 운송실적을 기록하였다.

○ DB 지역사업부는 독일 각 지방의 버스 및 철도교통 사업을 담당하고 있다. 이 회사의 철도교통 사업은 자사의 광범위한 교통 네트웍을 이용하여 지방의 거점지역은 물론 주요 대도심권으로의 연결수단을 제공하고 있다. 이 사업부의 버스운송 부문은 독일의 공공 도로교통 분야의 22개 버스사업자들과 함께 사업을 운영하고 있다. 2010 회계년도에 이 DB regional 사업부는 18.2억 명의 승객과 42,435pkm 의 운송실적을 나타내었다.

 

○ DB urban 사업부는 독일의 도심지 버스서비스 공급과 관련된 업무에 관여하고 있다. 이 회사의 DB Arriva 사업부는 독일 국경 외부의 교통서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 Arriva 버스 및 철도교통과 덴마크, 영국 및 스웨덴의 DB 업무로 구성되어 있다. DB Arriva의 서비스 범위는 런던의 버스교통, 덴마크의 수상버스에서부터 영국, 네덜란드 및 스칸디나비아 지역의 광역철도 서비스 등 광범위하게 분포하고 있다.

 

○ 각 사업부는 유럽 11개국에서 활동하고 있는데, 덴마크(버스 및 철도), 영국(버스 및 철도), 이탈리아(버스), 네덜란드(버스 및 철도), 폴란드(철도), 포르투갈(버스), 스웨덴(버스 및 철도), 슬로바키아(버스), 스페인(버스), 체코(버스) 및 헝가리(버스) 등에서 운영되고 있다. DB Arriva 사업부는 덴마크에서는 압도적인, 영국, 네덜란드 및 포르투갈에서는 선도적인 버스교통 서비스 제공업체로서 대단히 유리한 시장위치를 차지하고 있다.

 

○ DB Schenker Rail은 유럽에서 선도적인 철도화물 운송업체로서 벨기에, 불가리아, 덴마크, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 네덜란드, 폴란드, 루마니아, 스위스 및 스페인 등 12개의 유럽 국가들에 법인을 설립하고 있다. 이 사업부는 블록 철도차량, 웨건/복합교통서비스, 철광석/강재분야, 화학물질, 석유제품, 농업생산품, 원예, 소비재화물, 건축자재 및 폐기물처리 분야에 대한 상세 노하우를 보유하고 있다. 2010 회계년도에 이 사업부는 4억 1,540만 톤의 화물과 105,794 ton-km(tkm) 의 물동량을 처리하였다.

 

○ DB Scenker logistics 는 지상교통, 전 세계를 대상으로 하는 항공/해운화물 서비스 및 기업과 무역 관련 고객들에게 물류계약과 공급망체인의 운영솔루션을 제공하고 있다. 이 사업부는 대략 130여 개국의 2,000개 지역에서 사업을 운영하고 있다. 2010 회계년도에 DB Schenker logistics는 유럽에서 8,080만개의 지상교통 화물운송, 120만 톤의 항공화물 및 160만 TEU의 해상화물 운송을 수행하였다.

 

○ DB Netze Track 사업부는 370개 이상의 철도운영 회사들에게 서비스를 제공하고 있으며, 여기에는 340여개의 비 그룹 철도노선도 포함되어 있다. 이 사업부는 철도기반시설 네트웍의 운영, 고객지향적 철도사용방안 제공방법의 마케팅 및 TOCs 과의 긴밀한 협력을 통한 일정조정 등의 서비스를 제공하고 있다. 더욱이, DB Netze Track 사업부는 보수 및 유지관리 업무도 담당하고 있으며, 기존의 네트웍에 대한 투자수행 및 현대화된 지시 및 제어기술을 개발하고 있다. 또한 이 사업부는 새로운 노선의 개발과 기존 노선의 업그레이드도 수행하고 있다. 2010 회계년도에 이 사업부는 1.032백만 km 의 철도트랙 기반시설을 확보하고 있다.

 

○ 이 회사의 DB Netze 정거장 사업부는 여객 정거장의 운영을 담당하고 있으며, 철도 정거장 주변의 마케팅 및 개발 사업에도 참여하고 있다. 2010회계년도에 이 사업부는 1.409백만 개의 정거장 사업을 수행하였다.

 

○ DB service business 사업부는 교통관련 기반시설 운영과 기반시설 연계 서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 DB Fahrzeuginstandhaltung, DB Systel, DB Services, DB Fuhrpark, DB Kommunikationstechnik 및 DB Sicherheit 등 6분야로 구성되어 있다.

 

○ DB Fahrzeuginstandhaltung 은 독일의 15개 지역에 대한 철도시설의 변환, 현대화, 개정작업을 비롯하여 조사 및 유지관리 업무를 제공하며, 휠셋, 보기(Boggie) 및 브레이크 등과 같은 차량부품 들에 대한 보수를 담당하고 있다. 이 사업부는 또한 화물 웨건과 관련부품들을 DB Waggonbau Niesky 를 통해서 생산하고 있다. DB Systel 사업부는 여행 및 물류시장에 대한 IT 및 통신서비스를 제공하고 있다. 이 사업부의 서비스 포트폴리오는 전반적인 IT 부가가치 체인으로서 직접적인 개발개념에서 부터 운영 및 지원까지 포괄하고 있다. 이 사업부의 서비스 범위에는 GSM-R 네트웍과 같은 높은 안전성을 지닌 디지털 라디오 네트웍을 포함하고 있다.

 

○ DB Services 는 전문 시설관리 및 산업 서비스에 대한 서비스 공급을 담당하고 있다. 이 회사가 공급하는 서비스의 범위는 상업, 행정, 교통 및 기업체 소속건물들에 대한 전문기술 및 기반시설 운영관리를 포함하고 있다. DB Fuhrpark 는 일련의 운영관리 서비스를 공급하고 있으며, 독일 전역에 약 26,000대의 자동차를 공급하고 있다. 또한 이 사업부는 다른 회사들과 독일 군대에 이동성과 집단 운영서비스를 제공하고 있다. DB Carsharing 과 함께, 이 회사는 210개 지역에 대해 2,800대의 자동차를 통해서 통합 이동 네트웍을 제공하고 있으며, 자전거 대여 서비스도 제공하고 있다.

 

○ DB Kommunikationstechnik 는 통신관련 서비스를 제공하고 있다. 이 DB Kommunikationstechnik 이 제공하는 서비스의 범위는 IT 시설에 대한 유지관리 및 보수와 더불어 네트웍 기술, 안전공학 및 멀티미디어 승객정보 시스템 등를 포괄하고 있다. 이 사업부는 자동화 기술 및 미디어 서비스도 제공하고 있다. DB Sicherheit 는 여행자들, 근로자, 상품, 철도자산 및 부동산에 대한 안전 및 조직서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 독일의 공공교통 분야에서 선도적인 공급업체의 위상을 가지고 있다.

 

○ 계열회사/기타 사업부는 DB AG 및 DB MALG을 형성하여 운영, 재정 및 서비스기능을 수행하고 있다. 더욱이, 이 분야는 DB Energie 를 구성하여 전기의 공급 및 생산에 관여하고 있다. 2010회기년도에 이 분야는 10,326 기가 Whr 의 견인전력을 생산, 공급하였다.

 

 

주요 지표

 

○ 이 회사는 2010년 회계연도 12월 결산시 455.8억 달러의 매출을 기록하여 2009년 회계년도에 비해 17.3%의 매출액 증가율을 나타내었다. 이 회사의 순수익은 2010 회계년도에 14.02억 달러를 기록하여, 이전년도의 11억 달러에 비해 소폭 증가하는 수준을 보였다.

 

< 표 8. Deutche Bhan AG : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 9. Deutche Bhan AG : 주요 재무사항 (€) >

 

< 표 10. Deutche Bhan AG : 주요 재무비율 >

 

< 그림 13. Deutche Bhan AG : 매출 & 이익 >

 

 

< 그림 14. Deutche Bhan AG : 자산 & 신용도 >

 

 

2) Deutsche Post DHL

 

<표 11. Deutsche Post : 주요사항 >

 

○ Deutsche Post DHL 사는 세계에서 영업하고 있는 선도적 우편 및 물류 그룹이다. 이 회사의 DHL 과 Deutsche Post 브랜드는 국제 특급운송, 항공 및 해운화물 운송, 도로/철도 교통 및 계약 물류관리사업 등의 통합서비스를 제공한다. 이 회사는 독일의 유일한 우편서비스 공급업체이며 우편 및 소포 등을 독일 및 세계 여러 지역으로 배송한다. 이 회사는 기업형 의사소통 솔루션을 비롯하여 보도자료 배포 및 구두 마케팅을 제공하고 있다.

 

○ 이 회사는 global forwarding/freight, mail, supply chain, express 사업 등 총 4개 분야로 운영하고 있다.

 

○ global forwarding/freight 는 철도, 도로 및 해운을 통한 화물운송을 150개국 이상의 지역으로 운송하고 있다. 이 회사는 세계에서 가장 규모가 큰 항공 및 해운화물 서비스 제공회사이며, 유럽과 중동지역에서 국제 화물운송 분야의 선도적 기업들 중 하나로서 위상을 나타내고 있다. 이 사업부는 물류 및 정보의 흐름을 고객의 세계적인 공급망 체인 안에서 관리하고, 공급자들, 운반자들, 브로커들 및 최종 소비자들을 조밀한 배분서비스의 공급을 통해서 연결시키고 있다. global forwarding/freight 사업부는 또한 무역 박람회, 행사 및 전시물류 서비스도 제공하고 있는데, 전시주관자, 국제 무역 전람회 조직자, 행사운영 관련자 및 행사 주관자들에게 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 global forwarding 및 freight 두 개의 조직으로 운영되고 있다. 2010 회계년도에 이 회사는 443.5백만 ton 의 화물을 항공 화물로 운송하였고 277.2 TEU 의 화물을 해운운송으로 전달하였다.

 

○ mail 사업부는 문서서신에 대한 운송 및 배송업무를 담당하고 있다. 이 회사는 현금 배송 및 등기우편 업무 등과 같은 특수서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 82개의 우편센터를 통해 운영되고 있으며, 근무일 기준 평균 7천만 건, 33개의 소포센터에서 근무일 평균 260만 건의 소포 업무를 소화해 내고 있다. 해당 네트웍에는 20,000 개의 소비재 아울렛/할인점, 2,500개 이상의 포장지점, 약 1,000 개소의 Paketboxes 등이 독일 전역의 약 1,600 여개의 도시와 마을에 위치하고 있다.

 

○ 추가적으로 이 회사는 미국 네덜란드, 영국 및 스페인 등과 같은 주요 내수 우편시장의 기업 고객들에게 서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 mail communication, dialogue marketing, press services, value-added services, parcel Germany 및 global mail 등 5개의 사업부서로 구분되어 있다. 2010 회계년도에 이 사업부는 66.66억 통의 기업 우편 및 12.6억 통의 개인 우편을 포함한 약 78.26억 통의 우편물을 소화하였다.

 

○ 공급망 체인 사업부는 계약 물류, 창고 및 지상교통 서비스 공급 및 전 공급망 체인을 대상으로 하는 구역 기반의 부가가치 서비스 제공에 특화되어 있다. 이 사업부는 기업 정보 및 통신운영에 대한 시작부터 마지막까지의 종합 솔루션을 제공한다. 이 사업부는 창고를 운영하고, 포장서비스를 제공하고 교통네트웍을 관리하는 업무를 수행한다. 이 사업부는 공급망 및 Williams Lea 두 개의 사업부서로 운영되고 있다.

 

○ express 사업부는 DHL 브랜드를 통해서 기업 및 개인 고객들에게 국내 및 국제 특급우편 및 화물 특급배송 서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 220개 이상의 국가 및 지역에서 32,300 개소 이상의 서비스 지점을 운영하고 있다. 이 사업부는 대규모의 대륙간 및 국가간 교통네트웍을 운용하고 있다. 이 express 사업부는 특별 수납 및 배송서비스, 정보제공 서비스, 통관서비스, 위험물 운송 서비스, 청구서/계산서 배송, 보험증권 배송/포장 서비스와 같은 특별 서비스도 제공하고 있다. 이 Express 사업부는 Express Europe, Express Americas, Express Asia Pacific and Express EEMEA 사업부서들로 구성되어 있다.

 

 

주요 지표

 

○ 이 회사는 2010년 회계연도 12월 결산 시 682억 달러의 매출을 기록하여 2009년 회계년도에 비해 11.4%의 매출액 증가율을 나타내었다. 이 회사의 순수익은 2010 회계년도에 33.7억 달러를 기록하여, 이전년도의 8.8억 달러에 비해 대폭 증가하는 추세를 보였다.

 

< 표 12. Deutsche Post DHL : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 13. Deutsche Post DHL : 주요 재무사항 (€) >

 

< 표 14. Deutche Post DHL : 주요 재무비율 >

< 그림 15. Deutche Post DHL : 매출 & 이익 >

 

< 그림 16. Deutche Post DHL : 자산 & 신용도 >

 

 

3) FedEx Corporation

 

< 표 15. FedEx Corporation : 주요사항 >

 

○ FedEx 사는 교통, 전자상거래 및 비즈니스 서비스를 제공하는 기업이다. 이 회사는 자사의 운용기업을 통하여 통합 비즈니스 어플리케이션을 제공하고 있다. 이 회사의 자회사인 FedEx Express 사는 세계에서 가장 큰 고속 운송기업이다. FedEx 사는 미국 전역과 세계의 220개국에서 기업 활동을 수행하고 있다.

 

○ 이 회사는 FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight 및 FedEx Services 등과 같은 4개의 주력 부분으로 나누어 사업을 운영하고 있다.

 

○ FedEx Express사는 세계적으로 가장 큰 고속 운송회사로서 미국 전역과 세계 220개국에서 포장운송, 물품 및 화물 운송을 담당하고 있다. 이 회사는 문서, 물품 및 화물에 대해 정해진 시간 내에 배달을 수행하는 서비스를 제공하고 있다. 이 회사의 미국 고속화물 서비스의 경우 미국 대륙내의 화물 운송은 주중 1일에서 3일 까지 배달이 가능하도록 운용하고 있다. 이 회사는 FedEx First Overnight, FedEex Priority Overnight 및 FedEx Standard Overnight 과 같이 3가지의 철야 배송 서비스를 시행하고 있다. FedEx Sameday 서비스는 무게 70 파운드까지의 화물에 대해 미국 전역 어느 지역에나 배송이 가능하도록 운영하고 있다. FedEx Express 사는 미 전역의 340 대도심권의 우체국에 대략 5,000개에 달하는 화물집하 시설을 보유하고 있으며 미국 우체국 서비스 중 Global Express Guaranteed(GXG) 로 불리는 국제 배송 서비스에 대한 운송 및 배송 서비스를 제공하고 있다.

 

○ FedEx Express는 전 세계를 망라하는 통합 네트웍을 보유하고, 미 전역의 4,974개의 우체국 서비스 지소를 포함하는 52,886개소에 달하는 화물 집하소, 684기의 항공기, 약 43,000 여대에 달하는 자동차 및 미국 내에 676개소와 그 외 지역 391개소 등 총 1,057개소의 처리시설 등을 보유하고 있다. 이 회사의 일일 처리 능력은 약 350만 개의 물품과 1,100만 파운드의 화물을 취급하고 있다. FedEx Express 의 자회사 중 하나인 FedEx Trade Networks 는 국제 무역서비스를 제공하는 자회사로서 맞춤 중개업무, 국제 카고 배분 및 무역편의 솔루션을 제공하고 있다. FedEx Trade Networks 은 Customs-Trade Partnership Against Terrorism(CTPAT)을 포함하는 국제무역 자문서비스를 제공하고 있다. WorldTariff 계열사를 통해서 FedEx Trade Networks 사는 전 세계의 100개에 달하는 고객지역에 대해 세금정보 및 의무사항 들에 대한 자료발간업무를 수행하고 있다. FedEx Trade Networks사는 북미, 아시아, 유럽, 중동 및 라틴 아메리카 등 95개 서비스 지역의 120개소의 사무실을 통해서 운영되고 있다.

 

○ FedEx Ground Pakage System 사는 소규모 화물에 특화되어, FedEx Home Delivery와 FedEx SmartPost를 이용하여 기업들 간의 운송 및 편리한 주택배달 업무를 수행하고 있다. FedEx Ground 사는 무게 150 파운드 이상의 화물에 대한 기업 및 주택대상의 배달업무에 중점을 두고 있으며, 소화물에 대한 서비스도 제공하고 있고, 이 서비스는 미 전역과 캐나다에 제공되고 있다. Overnight 배송은 400 마일 거리 한도 내에서 대부분의 미국 지역에서 제공되고 있다. FedEx Ground 사는 500개 이상의 추출/배송 사업소와 32개소의 중개소(hub)으로 구성된 다중 hub-spoke 분류 배송 시스템을 운용하고 있다. 이 회사는 9,189 개소의 집하장과 22,000대 이상의 자동차를 보유하고 있다. FedEx Ground사는 일 평균 350만 개 이상의 화물을 배송처리하고 있다.

 

○ FedEx Ground사에는 FedEx SmartPost 사를 자회사로 거느리며 미국 우편서비스(USPS)를 이용하여 경량의 부피가 큰 화물을 주로 취급하도록 하고 있다. 이 회사는 화물을 고객에게서 인수받아 분류 및 이동 과정을 거친 후 USPS를 이용하여 우편케리어를 이용해 최종 고객에게 전달되도록 한다. 이 회사는 총 25개소의 배송센터를 운용하고 있다.

 

○ 이 회사에 속해 있는 또 하나의 회사인 FedEx Home Delivery 사는 기본적으로 토요일 배송 및 저녁배송을 시행하고 특별 선택사항으로 지정날짜 배송 및 지정 또는 표식부착 배송 서비스를 운영하고 있다. 이 회사는 일반 주택화물을 주로 취급하며 환불보장을 실시하고 있다.

 

○ FedEx Freight 사는 자사의 Freight business, FedEx National LTL business, FedEx Canada business를 통하여 트럭화물 이하 규모의 화물운송 서비스를 제공하고 있다. FedEx Freight 사는 알라스카와 하와이를 포함한 미국 전역에 대하여 지역 LTL 화물 서비스를 제공한다. FedEx Freight 사는 또한 모든 미국지역 간에 프리미엄 서비스를 제공하고 국제적으로는 캐나다, 멕시코, 푸에르토리코, 중남부 아메리카, 카리브 지역, 유럽 및 아시아 지역에 대해 서비스를 시행하고 있다. FedEx Freight 사는 약 355개의 지사와 16,000개의 트랙터를 포함한 75,000 개 이상의 설비를 보유하고 있다. 이 회사의 자회사인, Caribbean Transportation Services(CTS) 는 미국과 푸에르토리코, 도미니카 및 코스타리카 등과 같은 지역 간에 항공화물 서비스를 제공하고 있다. 이 회사의 일일 평균 처리물량은 약 90,000건에 이르고 있다.

 

○ FedEx Freight 사에는 FedEx Custom Critical 서비스도 포함되어 있어 미국, 캐나다 및 멕시코 전역에 배달 시점을 미리 정해주는 화물 운송 서비스를 제공하고 있다. 이 회사의 서비스 항목에는 특급 LTL 화물 및 주요 화물에 대한 FedEx Freight 사의 네트웍을 이용한 배송서비스인 지상 특급배송, 고객의 중요한 배송기한을 맞추기 위해 항공배송을 제공하는 항공 특급배송, 특별한 주의가 필요한 화물을 배송하는 white glove 서비스 등이 포함되어 있다. FedEx Custom Critical 사는 약 1,300 여대의 자동차를 보유하고 있으며 평균 일일 배송물량은 700 개에 이르고 있다.

 

○ FedEx Service 사는 판매, 마케팅, 정보기술 및 주로 FedEx Express사와 FedEx Ground 사의 편익을 위한 고객서비스 지원을 수행하고 있다. FedEx Service 사 및 그 계열사인 FedEx Information Service 사를 통해서 한 개의 접근 포인트에서 다수의 고객지원 기능을 수행하는 서비스를 제공하고 있다.

 

○ FedEx Office 사는 문서 서비스와 비즈니스 서비스를 제공하는 회사이다. FedEx 사는 1,900 개 이상의 디지털 연결망을 보유하고 있으며 이를 통해서 디지털 프린팅, 복사, 전문적인 문서마감, 문서작성, 메일송부, 광고판과 그래픽, 인터넷 연결, 컴퓨터 대여, FedEx Express와 FedEx Ground 배송 및 여러 가지 기능을 서비스 하고 있다. 더욱이, 이 회사는 FedEx Office Print Online 이라는 온라인 프린트 솔루션으로서 비즈니스 및 개인 출력물을 집이나 사무실 EH는 이동 중에 제공하도록 하고 있다. 이 기능은 약 8개국 2,000 개의 시설에서 서비스 하고 있다.

 

 

주요 지표

 

○ 이 회사는 2010년 회계연도 12월 결산 시 393억 달러의 매출을 기록하여 2009년 회계년도에 비해 13.2%의 매출액 증가율을 나타내었다. 이 회사의 순수익은 2010 회계년도에 14.5억 달러를 기록하여, 이전년도의 11.8억 달러에 비해 소폭 증가하는 추세를 보였다.

 

< 표 16. FedEx Corporation : 주요 재무상태($) >

 

< 표 17. FedEx Corporation : 주요 재무비율 >

 

< 그림 17. FedEx Corporation : 매출 & 이익 >

 

 

 

< 그림 18. FedEx Corporation : 자산 & 신용도 >

 

 

4) United States Postal Service

 

< 표 18. United Postal Service : 주요 사항 >

 

○ United States Postal Services 는 미국 우편산업의 선두주자이다. 이 회사는 우편 서비스, 다목적 우편 서비스 및 특별 서비스를 제공하고 있다. 이러한 서비스의 주요 시장에는 통신, 배송/배급, 광고 및 소비재 시장 등이 포함되어 있다. USPS 사는 자사의 주요 기능을 내수 시장에서 수행하고 있다. 2010년 회기년도에 우편 용량은 1,705.74억 편에 달하였으며 동년에 이 회사는 215,625대의 자동차를 운행하였다.

 

○ 이 회사의 서비스 분야는 우편과 화물운송 2개의 분야로 구분되어 있다.

 

○ 우편 서비스는 추가적으로 1급 우편, 일반우편, 정기우편, 소포, 특별 서비스, 사서함 서비스 및 전신환 업무로 나눌 수 있다. USPS 사는 우편물을 1억 5천만 개의 도시, 시골, 우편취급소 및 고속도로 우편 전달지점 등에 발송한다.

 

○ 이 회사의 1급 우편은 업무용 우편, 사적인 서신, 청구서, 계산서, 우편환, 재무기술서, 및 13온스 무게한도의 광고문서 등이 포함된다. 이들은 추가적으로 특급우편과 우선 우편 서비스로 분류된다.

 

○ 일반우편 서비스는 16온스 이하 무게의 상품이나 광고 문서를 포함하여 모든 종류의 우편을 취급한다. 이 일반우편은 통상적으로 다중 배송 주소를 이용한 대량 광고우편에 이용된다. 기업형 일반우편은 정규 일반우편, 케리어 노선 일반우편 및 비수익 일반우편으로 구분하여 서비스 되고 있다.

 

○ 기업의 정기우편 서비스는 신문, 잡지 및 뉴스레터의 배포에 적용되고 우편서비스에 미리 승인을 득하여야만 한다. 기업의 소포 서비스는 70파운드 이하 무게의 인쇄물 또는 상품에 대해 서비스 된다. 이러한 서비스에는 인쇄출력물, 소포, 목록우편 및 매체우편 등이 포함된다.

○ 이 회사는 우편상품에 추가 기능을 부여하거나 또는 별도로 구매할 수 있는 다양한 서비스를 제공하고 있다. 이러한 서비스에는 보안강화, 배송확인 및 손실보상 등이 포함된다. 이러한 서비스의 예로서는 인증우편, 등기우편, 배송확인, 서명확인 및 $5,000 한도의 보험 등이 있다. 이 회사는 또한 전신환 주문 및 사서함 서비스를 제공하고 있다.

 

○ USPS 사의 화물서비스에는 특급우편, 우선우편 및 소포 등이 포함되어 있다.

 

○ 특급우편 사업은 국내와 세계의 190 여개국애 특급배송 서비스를 제공하고 있다. 기업형 우선 우편서비스는 1일에서 3일 내에 문서, 공문 및 70 파운드 이내의 상품을 배송하는 서비스를 제공하고 있다. 이 서비스는 일주일에 6일 동안 배송을 시행하며, 보안 및 특별 취급서비스를 제공한다. 이 서비스는 미국과 해외에 공히 제공되고 있다. 국제 우선우편 서비스는 고객들에게 서신 및 상품을 전 세계 190 여 개국의 어느 지역으로도 발송하도록 서비스하고 있다.

 

○ 기업형 대량 소포 우편에는 소포 선정, 소포 반송서비스 및 누락 소포 발송 기능 등을 포함하고 있다.

 

 

주요 지표

 

○ 이 회사는 2010년 회계연도 12월 결산 시 670.5억 달러의 매출을 기록하여 2009년 회계년도에 비해 1.5%의 매출액 증가율을 나타내었다. 이 회사의 순손실은 2010 회계년도에 85억 달러를 기록하여, 이전년도의 37.9억 달러에 비해 대폭 증가하는 추세를 보였다.

 

< 표 19. United States Postal Service : 주요 재무상태($) >

 

< 표 20. United States Postal Service : 주요 재무비율 >

 

< 그림 19. United States Postal Service : 매출 & 이익 >

 

< 그림 20. United States Postal Service : 자산 & 신용도 >