1. 시장의 개요

 

1) 시장에 대한 정의

 

○ 도로 및 철도화물 산업은 도로와 철도를 통해 운송되는 물동량으로부터 발생되는 수입으로 인하여 생성되는 산업이다. 물동량은 화물의 중량단위인 Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 도로와 철도화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 도로 화물분야는 화물의 도로운송으로 인해 발생되는 수입으로 구성되는 것으로 정의한다. 물동량은 화물의 중량단위Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 도로화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 철도 화물분야는 화물의 철도운송으로 인해 발생되는 수입으로 구성되는 것으로 정의한다. 물동량은 화물의 중량단위Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 철도화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 본 보고서에서 산정한 모든 환율적용 기준은 2010년 연간 평균 환율을 사용하여 적용한 결과이다.

○ 본 보고서의 목적상 보고서에서 명시하는 유럽이란 서유럽과 동유럽을 포함하여 일컫는다.

○ 서유럽은 벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키 및 영국으로 구성되어 있다.

○ 동유럽은 체코, 헝가리, 폴란드, 루마니아, 러시아 및 우크라이나로 구성되어 있다.

 

 

2) 시장분석

 

○ 2007년~2011년 기간 동안 하락세를 나타낸 후에 영국의 도로 및 철도 산업은 2011~2016년 기간 동안 급속한 성장세를 경험할 수 있을 것으로 예상된다.

○ 영국의 도로 및 철도화물 산업은 2011년 총 시장규모가 517억 달러로서 2007년에서 2011년 사이에 복합 연간 성장률 -4.4%를 나타내었다. 한편, 동 기간 동안 프랑스와 독일의 전 산업분야는 성장률이 감소하여 복합 연간 성장률이 각각 ？5.4% 및 -6.9%를 기록하였으며, 각각의 시장규모는 2011년 기준 756억 달러와 706억 달러를 나타내었다.

○ 영국의 산업소비량은 2007년부터 2011년 사이에 감소세를 나타내어 복합 성장률 -2.4%를 기록하여 2011년 기준 1,702억 FTKs를 나타내었다. 산업규모는 2016년 말에 2,268억 FTKs에 달할 것으로 예상되어 2011~2016 기간 동안 복합성장률 5.9%를 나타낼 것으로 전망하고 있다.

○ 도로화물 분야는 2011년에 전 산업부문 중 가장 호황을 누려, 총 496억 달러의 규모로서 전체 화물운송 산업의 총 가치의 96%를 차지할 것으로 예상되고 있다. 철도화물 분야는 2011년 21억 달러를 기록하여 전체 화물운송 산업의 4%를 점유하게 될 것으로 예상하고 있다.

○ 산업의 전반적인 전망은 2011~2016년 기간 동안 복합 연간성장률이 10.4%로서 전반적으로 급격한 성장세가 예상되어 2016년 하반기에는 시장규모가 848억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 상대적으로 프랑스와 독일의 산업은 동 기간 동안 복합 연간성장률이 각각 11.4% 및 2.6%를 기록하여 2016년 기준으로 각각 시장규모가 1,298억 달러와 802억 달러가 될 것으로 보인다.

 

 

2. 시장 정보

 

1) 시장 가치

 

○ 영국의 도로 및 철도산업 가치는 2011년에 9.5% 성장하여 517억 달러에 도달하였다.

○ 2007~2011년 기간 동안 복합 연간 성장률은 -4.4%를 나타내었다.

 

< 표 1. 영국의 도로 및 철도 산업 가치 : 백만 달러, 2007-2011 >

 

 

< 그림 1. 영국의 도로 및 철도 산업 가치 : 백만 달러, 2007-2011 >

 

2) 시장 규모

 

○ 영국의 도로 및 철도산업 규모는 2011년에 8.2% 성장하여 1,702억 FTKs 에 도달하였다.

○ 2007~2011년 기간 동안 복합 연간성장률은 -2.4%를 나타내었다.

 

< 표 2. 영국의 도로 및 철도 산업 규모 : 백만 FTKs, 2007-2011 >

 

 

 

 

< 그림 2. 영국의 도로 및 철도 산업 규모 : 백만 FTKs, 2007-2011 >

 

 

3. 시장 세부내용

 

1) 시장 구분

 

○ 도로화물 운송분야는 영국의 도로 및 철도산업에서 가장 큰 세부분야로서 전체 산업가치의 96%를 차지하고 있다.

○ 철도산업 분야는 나머지 4%를 점유하고 있다.

 

< 표 3. 영국의 도로 및 철도 산업 분야 : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

 

< 그림 3. 영국의 도로 및 철도 산업 분야의 점유율(%) : 가치기준, 2007-2011 >

 

2) 지리적 구분

 

○ 영국은 유럽 도로 및 철도산업 가치의 11%를 점유하고 있다.

○ 프랑스는 유럽 산업가치의 16.1% 이상을 점유하고 있다.

 

< 표 4. 영국의 도로 및 철도 산업의 지리적 구분 : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

 

 

 

< 그림 4. 영국의 도로 및 철도 산업의 지리적 구분 : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

4. 시장 전망

 

1) 시장가치 전망

 

○ 2016년 기준 영국의 도로 및 철도산업은 2011년 이후 64% 성장하여 848억 달러로 성장할 것으로 예상된다.

○ 2011~2016년 기간 동안의 연간 복합성장률은 10.4%에 이를 것으로 예상하고 있다.

 

< 표 5. 영국의 도로 및 철도 산업 가치 전망 : 백만 달러, 2011-2016 >

 

 

 

< 그림 5. 영국의 도로 및 철도 산업 가치 전망 : 백만 달러, 2011-2016 >

 

2) 시장규모 전망

 

○ 2016년 기준으로 영국의 도로 및 철도산업의 규모는 2011년 이후 33.3% 성장하여 2,268억 FTKs로 성장할 것으로 예상된다.

○ 2011~2016년 기간 동안의 연간 복합 성장율은 5.9%에 이를 것으로 예상하고 있다.

 

< 표 6. 영국의 도로 및 철도 산업 규모 전망 : 백만 FTKs, 2011-2016 >

 

 

< 그림 6. 영국의 도로 및 철도 산업 규모 전망 : 백만 FTKs, 2011-2016 >

 

 

5. Five Force Analysis

 

○ 도로 및 철도시장은 대상 활동분야가 화물을 도로 및 철도시설을 이용하여 운송하는데 주력하는 기업들을 선정하여 분석하였다. 주요 구매주체는 주로 기업들로서 이러한 기업들이 고객들로 간주되며, 연료, 전력 및 차량 공급업체들은 주요 공급자로 선정하였다.

 

1) 요약

 

< 그림 7. 영국의 2011년 도로 및 철도시장에 대한 경쟁유발 요소 >

○ 전반적인 시장상황의 어려움에도 불구하고, 영국의 도로 및 철도시장은 향후 성장세가 예상되어 일정부분 경쟁구도가 완화될 것으로 예상된다.

○ 도로 및 철도산업은 철도운송 및 트럭운송 분야로 구성된다. 이러한 산업에서 제공하는 서비스의 중요성과 매우 다양한 잠재고객들이 서로 결합되어 구매자의 위력은 상당부분 감소된다. 철도 네트웍의 내제적인 용량부족으로 인하여 일반적으로 특정 노선의 운송횟수는 제한되며 이는 비용의 상승을 유발한다. 일부 국가에서는 철도 네트웍의 자율성이 제한되며, 어느 정도의 독과점이 유지되고 있어서 경쟁구도를 저감시키고 있다. 철도산업에 대한 진입장벽은 일반적으로 높기 때문에 새로운 경쟁상대의 등장에 따른 위험은 상대적으로 낮은 편이다. 소비주체가 대규모일수록 자체적인 철도차량을 조성하여 운용할 수 있는 점 때문에 공급자의 힘이 감소된다. 도로분야의 경우는 상대적으로 소규모의 시장진입이 가능하여 고정비용을 줄이며 진입장벽을 낮추고 있다. 그러나 이 분야는 새로운 경재상대 출현에 따르는 위험도와 경쟁수준이 매우 높다. 이러한 산업 내에서 철도와 도로는 서로 상호 대체제의 기능을 가지고 있어서 상호 명백한 이득과 손해가 드러나게 된다.

 

2) 구매자 측의 힘

 

< 그림 8. 2011년 영국 도로 및 철도산업의 구매자 측의 힘 유발인자 >

 

○ 철도 네트웍의 내제적인 용량부족으로 인하여 일반적으로 특정 노선의 운송횟수는 제한될 수 밖에 없다. 일부 국가에서는 철도 네트웍의 자율성도 제한되며, 어느 정도의 독과점이 유지되고 있어서 경쟁구도를 저감시키고 있다. 시장 참여자들 중에는 광범위한 물류회사들과 교통 기업들이 포함되어 있다. 제조업체들은 자사의 상품을 최종 소비자들에게 공급하는 것이 대단히 중요한 문제인 만큼 물류 서비스는 제조업체에게는 대단히 중요한 문제이고 따라서 어느 정도 구매자 측의 힘을 약화시킨다. 그러나 상대적으로 물류서비스에서 제공하는 서비스의 격차가 크지 않기 때문에 소비자 측에서의 선택권이 상당히 높은 편이므로 이는 소비자의 힘을 어느 정도 강화시켜 준다. 더욱이 물류서비스를 타사로 전환하는 비용이 상대적으로 저렴하고 이 분야에서의 브랜드 충성도가 크지 않은 점을 고려하면 소비자 측의 힘을 더욱 강화시키는 요인이 된다. 또한 도로 이용 소비기업들이 직접 구매자들에게 상품 전달을 위한 유통망을 갖출 필요성이 크지 않은 반면 대형 소비주체는 자사의 고유 철도차량을 운영할 수 있는 선택권이 있다. 전반적으로 구매자의 힘이 이 분야에서는 “보통”정도의 힘을 가지고 있다고 평가할 수 있다.

 

3) 공급자 측의 힘

 

< 그림 9. 2011년 영국 도로 및 철도산업의 공급자 측의 힘 유발인자 >

 

○ 철도와 도로 운영자의 주요 공급물자는 연료, 전력, 철도차량, 노동력, IT 및 사무실 제공업체 등이다. 이러한 공급물품들 중 일부는 소수의 대형 기업들로부터 제공받는다. 이러한 공급물품들은 대형 규모와 제공하는 물자의 중요성으로 인하여 대단히 강한 판매자의 힘을 가지고 있다. 공급자를 바꾸는 데는 대단히 비용이 많이 소요되며, 특히 규모가 크고 장기 계약일 경우에 이러한 현상이 발생된다. 이러한 산업분야에 속한 기업들이 석유가격에 강한 영향력을 미칠 수 있는 업체는 없다. 대형 석유 공급업체들은 종종 도로 운영업체에 자사의 연료 카드시스템을 통해 할인혜택을 제공함으로서 자사에 대한 선호도를 유지하려는 전략을 쓰기도 한다. 비록 이들은 도로 운송 사업자들에게 이득을 주지만 이는 궁극적으로 공급처 변환 비용을 증대시켜서 추가적으로 공급업체의 힘을 강화시켜 주게 된다. 열차 운영기업체들은 반드시 3개의 ROSCOs(rolling stock operating companies) 회사들로부터 철도차량을 임대하여 서비스를 제공할 수 밖 에 없다. 디젤연료는 대규모 석유정제기업으로부터 공급받아야 하며 선로 사용료는 견인전력과 철도노선 기반시설에 대한 접근권한을 독점적으로 가지고 있는 Network Rail사에 지불하여야만 한다. 따라서 이 산업은 소수의 대기업 공급회사들로 이루어져 있다. 공급업체를 변경하는 데는 수반된 계약이 대부분 장기계약이므로 대단히 비용이 많이 발생하게 된다. 이러한 ROSCOs 기업들은 이 분야의 영업에 의해서만 매출을 올리고 있어서 시장지배력이 약화되고 있지만 다른 분야의 공급업체들은 보다 다양한 수익구조를 가지고 있다. 철도기업체들의 후방통합은 몇 가지 위험요인들이 있다. 1996년 철도 운영회사인 Stagecoach사는 ROSCO 회사인 Portebrook 사를 인수하였다. 그러나 영국 공정거래 위원회에서는 인수기업이 Stagecoach 사의 경쟁기업에 대해 철도 운영사업상으로 차별하거나 해당기업의 임대 및 운영부서에서 상호출자 등을 하지 말 것을 요구하였다. 결국 이 통합작업은 예상했던 것만큼으로 경쟁 공급자의 위력을 감소시키지 못하였다. 더욱이, 이러한 자본 집약적인 차량 제조업의 높은 진입장벽으로 인하여 다른 적당한 대체 업체를 물색하는 것은 대단히 어려운 일이다. 전반적으로 본 산업분야에서는 공급자 측의 힘이 “보통” 정도로 평가될 수 있다.

 

4) 신규 시장진입

 

<그림 10. 2011년 영국 도로 및 철도산업의 신규 시장진입으로 인한 영향력 지수>

○ 이 분야의 신규진입 수월성은 전적으로 세부분야가 어디인가에 달렸다. 철도 분야에 대한 진입장벽은 일반적으로 높아서 상대적으로 도로 분야에 대한 신규진입으로 인한 위험도가 낮은 것이 사실이다. 주요 장벽으로는 한정된 철도시설, 기존 철도 기반시설물의 사용권에 대한 기업들의 제한성 등이 있다. 특정 몇 개의 철도노선에 대한 철도 운영권은 일반적으로 제한되거나 세심하게 운영될 수 밖에 없다. 더욱이, 철도 운영사업자가 다른 철도노선을 자유롭게 사용하는 것은 노선 사용계약, 정부의 행정력 및 노선 궤간 등과 같은 철도노선 네트웍의 물리적인 제약사항 등으로 제한을 받게 된다. 이 분야는 규제가 상당히 심한 편이며, 철도부문으로의 진입을 위해서는 철도차량을 구매 또는 임대가 필요하므로 상당한 자본의 투입이 요구된다.

○ 도로분야로의 시장진입은 소규모로 진입이 가능하고 진입장벽도 낯은 편이다. 특히, 누구나 여분의 트럭을 소유하고 있으면 단일 사업자로 시장에 진입할 수 있다. 상대적으로 낮은 고정비용, 기존 사업자들의 브랜드 파워의 부재 및 손쉬운 최종 소비자로의 접근성 등이 결합되어 이 분야는 상대적으로 진입하는 것이 수월하도록 되어 있다. 유럽연합은 자체적인 배출가스 규제를 보유하고 있어서 모든 신규차량들은 이에 적합하도록 제조되어야 하며, 강화된 정부규제와 운전기사 의 부족 등은 이 분야에 진입할 시 풀어야 하는 어려운 숙제일 것이다. 추가적으로 도로기반 시설물들은 특히, 일부 동유럽 국가들에서는 신규업체의 진입이 상당히 힘든 여건인데, 그 이유는 열악한 도로와 불충분한 도로율로 인하여 도로운송이 대단히 신뢰도가 떨어지고 그로 인하여 타 교통수단이 선호되는 상황이기 때문이다. 전반적으로 신규시장 진입 가능성은 “보통” 정도로 평가할 수 있다.

 

5) 대체재로 인한 위협

 

< 그림 11. 2011년 영국 도로 및 철도산업의 대체재 위협에 영향을 주는 요소 >

 

○ 본 산업부분에서 도로와 철도는 상호 대체재로서의 역할을 수행하며 각자 명확한 장점과 단점을 보유하고 있다. 도로 운송은 도로 네트웍에 의한 유연성으로 인해 철도 운송보다 선호된다. 철도 화물회사는 도로 화물운송과 하천의 바지 운송회사들로부터 간접적인 경쟁에 직면한다. 도로 운송회사는 최종 소비자들에게 상품을 문 앞까지 직접 전달하기 때문에 명백한 이점을 지니고 있다. 그러나 증가하는 도로교통 혼잡도, 배출가스 규정 및 운전기사의 부족 등은 도로 화물 운송부문의 심각한 문제점을 야기하고 있다. 이러한 도로 운송 및 철도 운송에 대한 대체재로는 항공운송이 있다. 저가 항공사들은 저렴한 비용으로 국내선 및 국제선 서비스를 제공하여 일부의 경우에는 철도운임과 경재이 되기도 한다. 전반적인 이 분야의 대체재로 인한 위협은 “보통” 정도로 평가된다.

 

6) 시장경쟁의 정도

 

< 그림 12. 2011년 영국 도로 및 철도산업의 시장경쟁 정도를 유발하는 인자 >

 

○ 경쟁의 정도는 신규진입으로 인한 위협과 비슷하게 세부분야에 따라 다른 양상을 보인다. 철도 수송의 경제적 중요성으로 인하여 철도 수송에 정부 정책이 집중되기도 하고 경쟁 사업체를 제한하거나 경쟁 자체를 제한하기도 한다. 역사적으로 철도 사업자들은 차량과 철도노선을 모두 운영하였으며 이러한 모델은 철도산업은 자연적으로 독과점이라는 의식을 불러오게 되었는데, 이는 같은 노선에 여러 개의 철도노선이 가설되면 대단히 비경제적이기 때문에 한 노선에는 한 회사가 독점할 수 밖에 없는 구조를 가지게 된다. 국유화는 철도산업에서는 흔히 있는 일이다. 철도 차량 및 기반 시설물을 세분화 하는 것은 경쟁을 도입하기 위한 기본적인 전제사항이지만 이는 다양한 범위 및 정도로 진행되고 있다. 경쟁의 정도는 높은 고정비용, 진입 및 탈퇴 비용 등으로 인하여 대단히 높다.

○ 도로분야는 분야가 세분화 되어 있고 매우 많은 수의 중소규모 기업들로 시장이 구성되어 있다. 대단히 많은 수의 경쟁기업들과 높은 이탈 장벽 등으로 인하여 경쟁수준을 높이고 있다. 추가적으로 해당 부문의 기업들이 제공하는 서비스는 비록 다양하기는 하지만 대부분의 참여기업들이 별다른 차이점이 없다는 특성이 있다. 이 부문에서는 차별화 가능성이 대단히 미미하다. 대형 기업들은 사업 운영을 지리적으로 다양화 시키고 보다 복잡한 교통 서비스를 제공하기도 하지만 역시 비슷한 사업 모델을 벗어날 수는 없어서 결국 경쟁구도만 심화시킨다. 본 사업부문의 경쟁구도의 정도는 “심한” 것으로 평가된다.

 

 

6. 선도 기업들

 

1) Groupe Eurotunnel SA

<표 7. Groupe Eurotunnel SA : 주요사항 >

 

○ Eurotunnel사는 유로터널 기반시설물의 운영과 관리를 수행하는 프랑스에 기반을 둔 기업이며, 이 터널은 프랑스와 영국을 연결하고 있다. 이 터널 시스템은 3개의 터널로 구성되어 있으며 각 터널은 약 50km의 연장을 가지고 있다. 유로터널은 Folkestone(Kent)와 Coquelles(Pas-de-Calais)간을 왕복하는 열차를 운행한다. 이 회사는 타 사업체들로부터 화물과 여객을 운송하는 노선도 제공하고 있다.

○ 유로터널사는 shuttle service, 철도네트웍 서비스 및 기타서비스와 같이 3개의 사업부와 Europorte 와 같은 자회사로 운영되고 있다.

○ Shuttle service 사업부는 트럭 셔틀 서비스와 여객 셔틀 서비스로 구분되어 운영하고 있다. 트럭 셔틀 서비스는 프랑스와 영국 간을 셔틀 열차를 통해 트럭화물을 운반하고 있다. 이 회사는 15개의 트럭 셔틀편성을 가지고 있는데 각각의 편성은 각 반향별로 시간당 7편이 출발하여 각 편당 30대의 트럭을 운송할 수 있도록 구성되어 있다.

○ 여객셔틀 서비스는 자동차, 이동주택, 대형버스, 오토바이 및 트레일러 등을 프랑스와 영국을 왕복하는 서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 9편의 여객 셔틀을 운영하고 있는데, 각 편당 180대의 자동차와 12대의 대형버스를 수용할 수 있다. 철도 네트웍 서비스 사업부는 Eurostar 여객철도 및 철도운영 화물 서비스를 통해서 터널 기반시설의 관리를 수행함으로서 터널의 철도 네트웍을 안전하고 효율적으로 운영하고 있다.

○ 기타사업부는 터미널의 소매판매사업, 터널내부의 유료통신사업, 터미널 주변의 자산관리사업 및 영국에서의 여행자보험 등과 같은 사업을 수행하고 있다.

○ 유로터널사는 자회사인 Europorte를 통하여 광범위한 집약적인 철도화물 서비스를 제공하고 있다. Europorte사는 Europorte France, Europorte Channel, Europorte Services, Europorte Proximities, Socorail 및 Railfreight 등과 같은 6개의 자회사의 모기업으로서의 위치를 가지고 있다.

 

주요 지표

 

○ 이 회사는 2010년 회계년도 12월말 기준으로 9.76억 달러의 매출을 기록하여 2009년 회계년도에 비하여 29.0%의 매출액 증가율을 나타내었다. 이 회사의 순손실은 2010 회계년도에 7,600만 달러를 기록하여, 이전년도의 200만 달러의 손실에 비해 손실액도 급격하게 증가하였다.

 

< 표 8. Groupe Eurotunnel SA : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 9. Groupe Eurotunnel SA : 주요 재무사항 (€) >

 

< 표 10. Groupe Eurotunnel SA : 주요 재무비율 >

 

< 그림 13. Groupe Eurotunnel SA : 매출 & 이익 >

 

 

< 그림 14. Groupe Eurotunnel SA : 자산 & 신용도 >용도 >

 

2) Kuehne & Nagel International AG

 

<표 11. Kuehne & Nagel International AG : 주요사항 >

 

○ Kuehne & Nagel International AG 사는 해운화물, 항공화물, 국제화물 및 계약물류 서비스를 제공하는 회사이다. 이 회사는 다양한 산업분야에 정보기술을 기반으로 하는 물류서비스도 제공하고 있다. 이 회사는 Kuehne + Nagel International, Kuehne + Nagel Management, Kuehne + Nagel Liegenschaften, Nacora Holding, 및 Nacora Agency 등의 자회사를 통해서 사업을 수행하고 있다. 이 회사는 유럽, 아메리카, 아시아-태평양, 중동, 중앙아시아 및 아프리카 등 세계 100여 개국의 900개 이상의 지역에서 사업을 운영하고 있다.

○ 이 회사는 해운화물운송, 항공화물운송, 계약 물류, 도로 및 철도물류, 보험 브로커 및 부동산 등의 사업을 주력업무로서 수행하고 있다.

○ 해운화물 분야는 여러 회사들과 협력체제를 구성하여 고객에게 해운화물 운송 솔루션을 제공하고 있다. 이 회사의 해운서비스는 컨테이너 화물이하 규모(LCL), 통관업무/브로커, 자동차 공급네트웍, 음료 물류, 산림 생산품, 냉동/신선식품, 오일, 에너지 및 사업 물류 등을 포함하고 있다. Kuehne + Nagel 사는 화물 이동상황에 대해서 웹 기반의 시인가능한 정보를 제공하고 있다. 이 회사의 화물 및 주문 모니터링 도구인 KN login 은 가장 최근의 화물 및 주문정보를 제공하고 있다. 이 사업부는 2010 회계년도에 2,945,000 건의 화물을 처리하였다.

○ 항공화물 사업부는 다양한 표준 및 주문형 항공 물류 솔루션을 제공하고 있다. 이 회사의 항공 서비스에는 고속 항공화물 상품인 KN Express, 시간지정 배송 서비스인 KN Expert, 시간 연장 공급망 조건을 위한 KN Extend, 특수 화물 운송을 위한 KN EXtreme 등을 포함하고 있다. 이 회사는 항공운항 회사와 협력관계를 맺어 항공화물 운송에 대한 역량을 확보하고 있다. 2010 회계연도에 약 948,000 ton 의 항공화물을 수송하였다.

○ 계약 물류관리 사업부는 세계 50개국에서 700만 제곱미터 면적의 창고공간을 500개의 다중 단말기와 지정된 분배센터에서 제공하고 있다. 이 사업부는 입국, 보관, 출국 및 유지보수 물류관리를 제공하고 있다. 이 물류서비스는 계획, 시작시점부터 소비자에게 전달될 때 까지 제어 및 실행을 포함하는 전반적인 서비스를 제공하고 있다. 입국 물류서비스에는 공급처 관리, 주문 관리, 시각정보 모니터링 및 보고, 통합, 국제 수송 및 고객 중개업 등을 포함하고 있다. 창고업무 솔루션은 현장 관리, 실행 및 전담/다중사용 창고 등과 같은 실내 물류관리 서비스를 포함하고 있다.

○ 출국 물류서비스에는 교통관리, 화물 검수/지불 및 배송 증명 등의 업무가 포함된다. 사후 물류관리 서비스에는 복잡한 서비스 관련 요구조건이 필요한 사항에 제공하는 특별서비스 물류솔루션과 반송화물을 관리하는 역(reverse)물류관리, 물품 수리/반송, 시험 및 청구서 업무 등이 포함된다. 여기에는 또한 크로스도킹, 네트웍 및 공급망 관리 서비스도 포함된다. 이 회사는 적재 최적화, 네트웍 분석, 운송 가시화 및 관리보고체제 등을 통한 배송관리를 수행하고 있다. 계약물류관리 사업부는 다양한 산업에 적합한 특정 솔루션을 제공하고 있다. 이 회사에서 주로 서비스하는 분야에는 하이-테크, 소매/일상 상품, 자동차 및 제약/보건 용품 등이 있다.

○ 철도 및 도로 교통 사업부는 유럽 전역에 상품과 서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 전담 또는 개인 배송 서비스 포트폴리오를 제공하고 있다. 이 사업부는 주로 철도 물류분석, 최적화 시행 및 관리 서비스에 주력하고 있다.

○ 철도교통 상품에는 카고 핸들링, 창고업, 배송 및 통관업무 등 사전/사후 운송물류 옵션이 포함된다. 이 회사는 필요한 물류서비스를 설계하고 통합하여 포장, 카고 보험, 통관업무 및 전체 플랜트에 대한 재건설 및 해체 등과 같은 복합 프로젝트에 대한 서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 이러한 모든 서비스를 전 세계의 40개소 이상의 서비스 센터에서 제공하고 있다. 철도 교통서비스는 주로 블록 트레인, 단일차량/다중형식 교통수단 및 위험화물/대형화물 등의 운송서비스를 제공하고 있다. 더욱이, 이 회사의 특별서비스에는 제조업체에 원료를 배달하고 소비자에게 철도노선이 부설된 통합허브를 제공하며, 산업 프로젝트에 대한 완전한 통합 관리 시스템을 서비스한다.

○ 도로 물류 네트웍은 38개국 이상의 지역에 대해 LTL 화물 및 FTL 화물에 대한 분류작업을 수행한다. 이 회사는 이러한 서비스를 1개소의 중앙 집중소와 5개의 지역별 허브시설로서 hub-and-spoke 방식으로 제공한다. Direct Line 운반은 이러한 네트웍을 직접 문에서 문까지, 터미널에서 터미널까지의 연결성을 보완하는 기능을 한다. 이 회사에서는 현재 지정 운송시간 및 전 유럽지역에서의 문에서 문까지의 신뢰성 높은 배송 서비스를 계획 중에 있다. 이 회사는 최적 물류 계획에 대한 초기 도입시간 및 변화 정보를 제공하고 대상 고객들에게 온라인 배송추적 정보를 제공하고 있다. 이 회사의 철도 및 도로 물류상품은 심도 있는 지역시장 전문성과 더불어 웹기반의 위치추적 기능을 지원받고 있다. 2010년 회계연도에 이 회사는 100,000 건의 FTL 과 1백만 건의 LTL 화물을 취급하였다.

○ 보험 중개사업부는 회사 내부의 보험회사인 Nacora Group 를 이용하여 모든 화물에 대해 맞춤형 보험서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 이러한 보험 솔루션을 해양 화물, 해양 보증, 3자 신용보증 및 특수 사업에 적용하고 있다.

○ 부동산 사업부는 회사의 부동산 포트폴리오를 관리하고 물류센터, 창고, 크로스도킹 시설 및 사무실 등을 소유하고 관리하는 서비스를 제공한다. 이들은 회사의 업무부에 대여되게 된다. 2010 회계연도에 Kuehne + Nagel사의 세계 부동산 포트폴리오는 21개국에 123개의 물류시설과 사무실로 구성되어 있다.

 

 

주요 지표

○ 이 회사는 2010년 12월 회계년도 기준으로 161.58억 달러의 매출을 기록하여 2010년 회계년도에 비해 3.1% 의 감소세를 나타내었다. 이 회사의 순 수익은 2010년 회계년도에 5.76억 달러를 기록하여 이전년도의 5.62억 달러에 비해 소폭 신장하였다.

 

<표 12. Kuehne & Nagel International AG : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 13. Kuehne & Nagel International AG : 주요 재무사항 (CHF) >

 

< 표 14. Kuehne & Nagel International AG : 주요 재무비율 >

 

< 그림 15. Kuehne & Nagel International AG : 매출 & 이익 >

 

< 그림 16. Kuehne & Nagel International AG : 자산 & 신용도 >

 

3) Groupe Norbert Dentressangle SA

 

<표 15. Groupe Norbert Dentressangle SA : 주요사항 >

 

○ Groupe Norbert Dentressangle(Groupe Norbert)사는 프랑스에 적을 두고 교통서비스와 범 세계적인 물류서비스를 제공하는 기업이다. 이 회사는 8,300여 대의 차량을 운용하고 있으며, 유럽 20여개국에 500여개의 지점을 두고 있다.

○ 이 회사는 주로 교통과 물류 두 가지의 사업영역에서 활동하고 있다.

○ 교통사업부는 교통솔루션(고객 교통의 총괄적인 관리), 국제적 그룹화, 국내 배송, 지정 화물선단의 외주, 계약배송 및 지정 위치에 대한 물류서비스 등을 제공하고 있다.

○ 주된 물류사업활동은 물품관리, 품질관리, 주문준비, 배송, 포장, 특별요구사항 반영, 부분조립, 통합포장, 최종목적지 베송, 정보관리/실시간 배송추적 시스템 및 역 물류(reverse logistics) 서비스 등을 포함하고 있다.

○ 추가적으로 이 회사는 창고업, 주식관리, 채권업무 수행, 사전/사후제조업, 분류지연/공동 출하, 크로스 도킹, 판매처에 대한 배송, 항공/전자상거래 물류, 품질관리 및 지원서비스 등을 수행하고 있다.

○ 2010년 이 회사는 영국에서의 매출 증대와 유럽에서의 점유율 강화를 위해 UK company TDG사를 인수하였다.

 

주요지표

○ 이 회사는 2010년 회계년도 12월말 기준으로 37.6억 달러의 매출을 기록하여 2009년 회계년도에 비하여 4.4%의 매출액 증가율을 나타내었다. 이 회사의 순수익은 2010 회계년도에 7,600만 달러를 기록하여, 이전년도의 1.14억 달러의 수익에 비해 소폭 감소하였다.

 

< 표 16. Groupe Norbert Dentressangle SA : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 17. Groupe Norbert Dentressangle SA : 주요 재무사항 (€) >

 

< 표 18. Groupe Norbert Dentressangle SA : 주요 재무비율 >

 

< 그림 17. Groupe Norbert Dentressangle SA : 매출 & 이익 >

 

< 그림 18. Groupe Norbert Dentressangle SA : 자산 & 신용도 >

 

4) TNT Express

 

<표 19. TNT Express N.V : 주요사항 >

 

○ TNT Express N.V 사는 1946년에 설립된 국제 고속화물 배송서비스를 제공하고 있는 네덜란드 Hoofddorp에 본사를 두고 있는 회사이다.

○ 이 회사는 전 세계 65개국에 자사의 사업장을 운영하고 있으며, 세계 200여 개국에 문서, 소포 및 소형화물 등을 배송하는 서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 83,235명의 종업원을 고용하고 있다.

○ 이 회사는 TNT NV 로부터 분할된 회사로서 당초 조직에서 우편 배송 및 고속화물 업무가 분리되었다.

○ 이 회사는 도로, 철도, 해운 및 항공교통을 이용하여 고객에서 고객으로 상품 및 화물을 운송하는 업무를 우선적으로 취급하고 있다. 이 회사는 문서, 소포 및 화물을 수집, 운송, 분류, 처리, 보관 및 배송업무를 전 세계적으로 수행하고 있다. 화물은 배송 목적지에 따라 고객과 미리 정해진 약관에 의해 당일 또는 익일에 배송되게 된다.

○ 화물 및 배송업무에 추가하여 이 회사는 보조업무로서 보관, 제약회사에 대한 특별 수화물 서비스, 수출입 업무처리 및 다양한 산업 솔루션을 제공하고 있다.

○ 이 TNT사의 네트웍은 주로 유럽과 아시아에 분포하고 있으나, 이 회사는 현재 중동지역과 남아메리카를 포함한 전 세계로 영업망을 확대해 나가고 있다. 최근에 이 회사는 중국, 인도 및 브라질의 몇 개의 도로 화물운송 회사를 인수하였다.

○ 2011년 11월 30일 기준으로 이 회사는 약 30,000 대에 달하는 차량과 50여 대의 항공기 및 약 2,600 여 개소에 달하는 분류지국을 보유하고 있다.

○ TNT Express Service UK & Ireland 사는 영국의 선두적인 사업체간 고속화물 서비스 제공업체로서 연간 1억5천만 건의 화물을 수송하고 있다. 이 회사는 국내시장에서 가장 큰 점유율을 가지고 있으며, 10,000명 이상의 직원과 광범위한 53개소에 이르는 전략거점 고속배송 지소와 더불어 분류허브 및 National Customer Contact Center 등을 운영하고 있다.

○ TNT 사는 또한 정보 솔루션, 기록관리, 물류 솔루션 및 설비 운영 등의 분야에서 시작부터 끝까지의 통합 외주 서비스 업무를 제공하는 주요 기업 중 하나이다.

 

 

주요 지표

 

○ 이 회사는 2010년 회계년도에 93억 달러의 매출을 기록하여 2009년 회계년도의 52억 달러에 비해 상당한 매출액 증가율을 나타내었다. 이 회사의 순수익은 2010 회계년도에 8,740만 달러를 기록하여, 이전년도의 1,460만 달러의 손실에 비해 대폭 개선되었다.

○ 유럽은 이 회사의 가장 큰 시장으로서 2010년 기준으로 59억 달러의 매출을 발생하였으며, 이는 2009년도에 비해 7.5% 성장한 수치이다. 유럽시장은 이 회사의 자본회전율의 63.1%를 담당하고 있다.

○ 아시아-태평양지역은 이 회사의 자금회전율의 23.1%를 담당하고 있으며, 2010년 기준 22억 달러의 매출을 발생시켜 2009년 대비 33.2%의 신장을 기록하였다.

○ 미주지역은 이 회사의 자금회전율의 7.1%를 담당하고 있으며, 2010년 기준 6.65억 달러의 매출을 발생시켜 2009년 대비 25.8%의 신장을 기록하였다.

○ 기타 국가들은 나머지 자금회전율인 6.3% 를 담당하고 있다.

○ 영국은 2010년 기준 12억 달러의 매출을 발생시켜 총 매출의 12.5%를 차지하고 있다.

 

7. 국가 종합 지수

 

 

< 표 20. 영국의 인구수 2007-2011 >

 

< 표 21 영국의 GDP (2000년 고정가격, 10억 달러), 2007-2011 >

 

< 표 22. 영국의 GDP (현재 가격, 10억 달러), 2007-2011 >

 

< 표 23. 영국의 인플레이션, 2007-2011 >

 

< 표 24. 영국의 소비재 가격지수(절대치), 2007-2011 >

 

< 표 25. 영국의 환율, 2007-2011 >