1. 시장의 개요

 

1) 시장에 대한 정의

 

○ 도로 및 철도화물 산업은 도로와 철도를 통해 운송되는 물동량으로부터 발생되는 수입으로 인하여 생성되는 산업이다. 물동량은 화물의 중량단위인 Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 도로와 철도화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 도로 화물분야는 화물의 도로운송으로 인해 발생되는 수입으로 구성되는 것으로 정의한다. 물동량은 화물의 중량단위Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 도로화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 철도 화물분야는 화물의 철도운송으로 인해 발생되는 수입으로 구성되는 것으로 정의한다. 물동량은 화물의 중량단위Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 철도화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 본 보고서에서 산정한 모든 환율적용 기준은 2010년 연간 평균 환율을 사용하여 적용한 결과이다.

 

2) 시장분석

 

○ 2007년~2011년 기간 동안 강력한 상승세를 나타낸 후에 남아프리카 공화국의 도로 및 철도 산업은 2011~2016년 기간 동안 계속적인 급속한 성장세를 경험할 수 있을 것으로 예상된다.

○ 남아프리카 공화국의 도로 및 철도화물 산업은 2011년 총 시장규모가 294억 달러로서 2007년에서 2011년 사이에 복합 연간 성장률 6.3%를 나타내었다.

○ 남아프리카 공화국의 산업소비량은 2007년부터 2011년 사이에 복합 성장률 1.5%를 기록하여 2011년 기준 3,804억 FTKs를 나타내었다. 산업규모는 2016년 말에 4,222억 FTKs에 달할 것으로 예상되어 2011~2016 기간 동안 복합성장률 2.1%를 나타낼 것으로 전망하고 있다.

○ 도로화물 분야는 2011년에 전 산업부문 중 가장 호황을 누려, 총 270억 달러의 규모로서 전체 화물운송 산업의 총 가치의 91.8%를 차지할 것으로 예상되고 있다. 철도화물 분야는 2011년 24억 달러를 기록하여 전체 화물운송 산업의 8.2%를 점유하게 될 것으로 예상하고 있다.

○ 산업의 전반적인 전망은 2011~2016년 기간 동안 복합 연간성장률이 11.4%로서 전반적으로 급격한 성장세가 예상되어 2016년 하반기에는 시장규모가 504억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다.

 

2. 시장 정보

 

1) 시장 가치

 

○ 남아프리카 공화국의 도로 및 철도산업 가치는 2011년에 13.7% 성장하여 293.94억 달러에 도달하였다.

○ 2007~2011년 기간 동안 복합 연간 성장률은 6.3%를 나타내었다.

 

< 표 1. 남아프리카 공화국의 도로 및 철도 산업 가치 : 백만 달러, 2007-2011 >

   

< 그림 1. 남아프리카 공화국의 도로 및 철도 산업 가치 : 백만 달러, 2007-2011 >

 

2) 시장 규모

 

○ 남아프리카 공화국의 도로 및 철도산업 규모는 2011년에 1.1% 성장하여 3,804.25억 FTKs 에 도달하였다.

○ 2007~2011년 기간 동안 복합 연간성장률은 1.5%를 나타내었다.

 

< 표 2. 남아프리카 공화국의 도로 및 철도 산업 규모 : 백만 FTKs, 2007-2011 >

 

 

< 그림 2. 남아프리카 공화국의 도로 및 철도 산업 규모 : 백만 FTKs, 2007-2011 >

  

3. 시장 세부내용

 

시장 구분

 

○ 도로화물 운송분야는 남아프리카 공화국의 도로 및 철도산업에서 가장 큰 세부분야로서 전체 산업가치의 91.8%를 차지하고 있다.

○ 철도산업 분야는 나머지 8.2%를 점유하고 있다.

 

< 표 3. 남아프리카 공화국의 도로 및 철도 산업 분야 : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

 

< 그림 3. 남아프리카 공화국의 도로 및 철도 산업 분야의 점유율(%) : 가치기준, 2007-2011 > 

 

4. 시장 전망

 

1) 시장가치 전망

 

○ 2016년 기준 남아프리카 공화국의 도로 및 철도산업은 2011년 이후 71.4% 성장하여 504억 달러로 성장할 것으로 예상된다.

○ 2011~2016년 기간 동안의 연간 복합성장률은 11.4%에 이를 것으로 예상하고 있다.

 

< 표 4. 남아프리카 공화국의 도로 및 철도 산업 가치 전망 : 백만 달러, 2011-2016 >

 

 

< 그림 4. 남아프리카 공화국의 도로 및 철도 산업 가치 전망 : 백만 달러, 2011-2016 >

  

2) 시장규모 전망

 

○ 2016년 기준으로 남아프리카 공화국의 도로 및 철도산업의 규모는 2011년 이후 11% 성장하여 4,222억 FTKs로 성장할 것으로 예상된다.

○ 2011~2016년 기간 동안의 연간 복합 성장율은 2.1%에 이를 것으로 예상하고 있다.

 

< 표 5. 남아프리카 공화국의 도로 및 철도 산업 규모 전망 : 백만 FTKs, 2011-2016 >

   

< 그림 5. 남아프리카 공화국의 도로 및 철도 산업 규모 전망 : 백만 FTKs, 2011-2016 >

  

5. Five Force Analysis

 

○ 도로 및 철도시장은 대상 활동분야가 화물을 도로 및 철도시설을 이용하여 운송하는데 주력하는 기업들을 선정하여 분석하였다. 주요 구매주체는 주로 기업들로서 이러한 기업들이 고객들로 간주되며, 연료, 전력 및 차량 공급업체들은 주요 공급자로 선정하였다.

 

1) 요약

 

< 그림 6. 남아프리카 공화국의 2011년 도로 및 철도시장에 대한 경쟁유발 요소 > 

 

○ 기반산업 분야들이 안정적으로 성장할 것으로 예상되고 제반 산업들이 향후 성장 탄력성을 나타낼 것으로 예상되어 일정부분 경쟁구도가 완화될 것으로 예상된다.

○ 도로 및 철도산업은 철도운송 및 트럭운송 분야로 구성된다. 이러한 산업에서 제공하는 서비스의 중요성과 매우 다양한 잠재고객들이 서로 결합되어 구매자의 위력은 상당부분 감소된다. 철도 네트웍의 내제적인 용량부족으로 인하여 일반적으로 특정 노선의 운송횟수는 제한되며 이는 비용의 상승을 유발한다. 일부 국가에서는 철도 네트웍의 자율성이 제한되며, 어느 정도의 독과점이 유지되고 있어서 경쟁구도를 저감시키고 있다. 철도산업에 대한 진입장벽은 일반적으로 높기 때문에 새로운 경쟁상대의 등장에 따른 위험은 상대적으로 낮은 편이다. 소비주체가 대규모일수록 자체적인 철도차량을 조성하여 운용할 수 있는 점 때문에 공급자의 힘이 감소된다. 도로분야의 경우는 상대적으로 소규모의 시장진입이 가능하여 고정비용을 줄이며 진입장벽을 낮추고 있다. 그러나 이 분야는 새로운 경재상대 출현에 따르는 위험도와 경쟁수준이 매우 높다. 이러한 산업 내에서 철도와 도로는 서로 상호 대체제의 기능을 가지고 있어서 상호 명백한 이득과 손해가 드러나게 된다.

 

2) 구매자 측의 힘

 

<그림 7. 2011년 남아프리카 공화국 도로 및 철도산업의 구매자측의 힘 유발인자>

  

○ 철도 네트웍의 내제적인 용량부족으로 인하여 일반적으로 특정 노선의 운송횟수는 제한될 수 밖에 없다. 일부 국가에서는 철도 네트웍의 자율성도 제한되며, 어느 정도의 독과점이 유지되고 있어서 경쟁구도를 저감시키고 있다. 남아프리카 공화국의 철도부문은 국영기업체인 Transnet Freight Rail사에 의해 독점 운영되고 있으며 이 회사는 남아프리카 공화국 전 지역과 항구시설을 연결하는 총 22,000km 의 노선연장을 보유하고 있으며, 이는 남아프리카 공화국의 전체 철도시설의 80%를 차지하는 규모이다. 시장 참여자들 중에는 광범위한 물류회사들과 교통 기업들이 포함되어 있다. 제조업체들은 자사의 상품을 최종 소비자들에게 공급하는 것이 대단히 중요한 문제인 만큼 물류 서비스는 제조업체에게는 대단히 중요한 문제이고 따라서 어느 정도 구매자 측의 힘을 약화시킨다. 그러나 상대적으로 물류서비스에서 제공하는 서비스의 격차가 크지 않기 때문에 소비자 측에서의 선택권이 상당히 높은 편이므로 이는 소비자의 힘을 어느 정도 강화시켜 준다. 더욱이 물류서비스를 타사로 전환하는 비용이 상대적으로 저렴하고 이 분야에서의 브랜드 충성도가 크지 않은 점을 고려하면 소비자 측의 힘을 더욱 강화시키는 요인이 된다. 또한 도로 이용 소비기업들이 직접 구매자들에게 상품 전달을 위한 유통망을 갖출 필요성이 크지 않은 반면 대형 소비주체는 자사의 고유 철도차량을 운영할 수 있는 선택권이 있다. 전반적으로 구매자의 힘이 이 분야에서는 “보통”정도의 힘을 가지고 있다고 평가할 수 있다.

 

3) 공급자 측의 힘

 

<그림 8. 2011년 남아프리카 공화국 도로 및 철도산업의 공급자측의 힘 유발인자>

   

○ 철도와 도로 운영자의 주요 공급물자는 연료, 전력, 철도차량, 노동력, IT 및 사무실 제공업체 등이다. 이러한 공급물품들 중 일부는 소수의 대형 기업들로부터 제공받는다. 이러한 공급물품들은 대형 규모와 제공하는 물자의 중요성으로 인하여 대단히 강한 판매자의 힘을 가지고 있다. 공급자를 바꾸는 데는 대단히 비용이 많이 소요되며, 특히 규모가 크고 장기 계약일 경우에 이러한 현상이 발생된다. 이러한 산업분야에 속한 기업들이 석유가격에 강한 영향력을 미칠 수 있는 업체는 없다. 대형 석유 공급업체들은 종종 도로 운영업체에 자사의 연료 카드시스템을 통해 할인혜택을 제공함으로서 자사에 대한 선호도를 유지하려는 전략을 쓰기도 한다. 비록 이들은 도로 운송 사업자들에게 이득을 주지만 이는 궁극적으로 공급처 변환 비용을 증대시켜서 추가적으로 공급업체의 힘을 강화시켜 주게 된다. 철도 회사들은 기관차나 철도차량을 소수의 기업들로부터 구매 또는 임대할 수 있다. 더욱이, 이러한 자본 집약적인 차량 제조업의 높은 진입장벽으로 인하여 다른 적당한 대체 업체를 물색하는 것은 대단히 어려운 일이다. 전반적으로 본 산업분야에서는 공급자 측의 힘이 “보통” 정도로 평가될 수 있다.

 

4) 신규 시장진입 

 

<그림 9. 2011년 남아프리카 공화국 도로 및 철도산업의 신규 시장진입으로 인한 영향력 지>

 

○ 이 분야의 신규진입 수월성은 전적으로 세부분야가 어디인가에 달렸다. 철도 분야에 대한 진입장벽은 일반적으로 높아서 상대적으로 도로 분야에 대한 신규진입으로 인한 위험도가 낮은 것이 사실이다. 주요 장벽으로는 한정된 철도시설, 기존 철도 기반시설물의 사용권에 대한 기업들의 제한성 등이 있다. 특정 몇 개의 철도노선에 대한 철도 운영권은 일반적으로 제한되거나 세심하게 운영될 수 밖에 없다. 더욱이, 철도 운영사업자가 다른 철도노선을 자유롭게 사용하는 것은 노선 사용계약, 정부의 행정력 및 노선 궤간 등과 같은 철도노선 네트웍의 물리적인 제약사항 등으로 제한을 받게 된다. 이 분야는 규제가 상당히 심한 편이며, 철도부문으로의 진입을 위해서는 철도차량을 구매 또는 임대가 필요하므로 상당한 자본의 투입이 요구된다.

○ 도로분야로의 시장진입은 소규모로 진입이 가능하고 진입장벽도 낯은 편이다. 특히, 누구나 여분의 트럭을 소유하고 있으면 단일 사업자로 시장에 진입할 수 있다. 상대적으로 낮은 고정비용, 기존 사업자들의 브랜드 파워의 부재 및 손쉬운 최종 소비자로의 접근성 등이 결합되어 이 분야는 상대적으로 진입하는 것이 수월하도록 되어 있다. 그러나 배출가스에 대한 보다 강화된 정부규제와 운전기사 의 부족 등은 이 분야에 진입할 시 풀어야 하는 어려운 숙제일 것이다. 전반적으로 신규시장 진입 가능성은 “보통” 정도로 평가할 수 있다.

 

5) 대체재로 인한 위협

 

< 그림 10. 2011년 남아프리카 공화국 도로 및 철도산업의 대체재 위협에 영향을 주는 요소 >

  

○ 본 산업부분에서 도로와 철도는 상호 대체재로서의 역할을 수행하며 각자 명확한 장점과 단점을 보유하고 있다. 도로 운송은 도로 네트웍에 의한 유연성으로 인해 철도 운송보다 선호된다. 철도 화물회사는 도로 화물운송과 하천의 바지 운송회사들로부터 간접적인 경쟁에 직면한다. 도로 운송회사는 최종 소비자들에게 상품을 문 앞까지 직접 전달하기 때문에 명백한 이점을 지니고 있다. 그러나 증가하는 도로교통 혼잡도, 배출가스 규정 및 운전기사의 부족 등은 도로 화물 운송부문의 심각한 문제점을 야기하고 있다. 이러한 도로 운송 및 철도 운송에 대한 대체재로는 항공운송이 있다. 저가 항공사들은 저렴한 비용으로 국내선 및 국제선 서비스를 제공하여 일부의 경우에는 철도운임과 경재이 되기도 한다. 전반적인 이 분야의 대체재로 인한 위협은 “보통” 정도로 평가된다.

 

6) 시장경쟁의 정도

 

< 그림 11. 2011년 남아프리카 공화국 도로 및 철도산업의 시장경쟁 정도를 유발하는 인자 >

 

○ 경쟁의 정도는 신규진입으로 인한 위협과 비슷하게 세부분야에 따라 다른 양상을 보인다. 철도 수송의 경제적 중요성으로 인하여 철도 수송에 정부 정책이 집중되기도 하고 경쟁 사업체를 제한하거나 경쟁 자체를 제한하기도 한다. 역사적으로 철도 사업자들은 차량과 철도노선을 모두 운영하였으며 이러한 모델은 철도산업은 자연적으로 독과점이라는 의식을 불러오게 되었는데, 이는 같은 노선에 여러 개의 철도노선이 가설되면 대단히 비경제적이기 때문에 한 노선에는 한 회사가 독점할 수 밖에 없는 구조를 가지게 된다. 국유화는 철도산업에서는 흔히 있는 일이다. 철도 차량 및 기반 시설물을 세분화 하는 것은 경쟁을 도입하기 위한 기본적인 전제사항이지만 이는 다양한 범위 및 정도로 진행되고 있다. 경쟁의 정도는 높은 고정비용, 진입 및 탈퇴 비용 등으로 인하여 대단히 높다.

○ 도로분야는 분야가 세분화 되어 있고 매우 많은 수의 중소규모 기업들로 시장이 구성되어 있다. 대단히 많은 수의 경쟁기업들과 높은 이탈 장벽 등으로 인하여 경쟁수준을 높이고 있다. 추가적으로 해당 부문의 기업들이 제공하는 서비스는 비록 다양하기는 하지만 대부분의 참여기업들이 별다른 차이점이 없다는 특성이 있다. 이 부문에서는 차별화 가능성이 대단히 미미하다. 대형 기업들은 사업 운영을 지리적으로 다양화 시키고 보다 복잡한 교통 서비스를 제공하기도 하지만 역시 비슷한 사업 모델을 벗어날 수는 없어서 결국 경쟁구도만 심화시킨다. 본 사업부문의 경쟁구도의 정도는 “심한” 것으로 평가된다.

 

6. 선도 기업들

 

1) Santova Logistics Ltd

 

<표 6. Santova Logistics Ltd : 주요사항 >

○ Santova Logistics사는 고객들에게 해운, 항공, 도로 및 철도를 통해서 물류 서비스를 제공하는 업무를 수행하고 있다. 이 그룹은 공급망 최적화, 국제보험 서비스, 화물 물류, 통관/면허, 재무/교역 및 창고업/배송 등의 서비스를 제공하고 있다.

○ Santova Logistics 사는 영국, 네덜란드, 남아프리카 공화국, 홍콩 및 호주에서 사업을 운영하고 있다. 이 회사의 본사는 남아프리카 더반에 위치하고 있으며, 약 300명의 종업원을 고용하고 있다.

 

주요 지표

 

○ 이 회사는 2010년 기준으로 매출액 ZAR9,800만 (약, 1,300만 달러) 및 순 이익 ZAR4.2 백만(약 572,000 달러)을 기록하였다고 알려지고 있다.

 

2) Transnet Ltd

 

<표 7. Transnet Ltd : 주요사항 >

○ Transnet Limited 사는 남아프리카 내에서 영업하고 있는 교통 기반시설 회사이며, 본사는 요하네스버그에 위치하고 있다. 이 회사는 철도화물, 철도 엔지니어링, 파이프라인, National Port Authority 및 Port Terminal 등과 같은 5개의 사업부로 구성되어 있다.

○ 화물 철도 사업부는 대형화물과 컨테이너 화물 등을 수송하는 업무를 담당하고 있다.

 

주요 지표

 

○ 이 회사는 2010년 3월 회계년도 기준으로 48.49억 달러의 매출을 기록하여 2010년 회계년도에 비해 6.0% 의 성장세를 나타내었다. 이 회사의 순 수익은 2010년 회계년도에 4.34억 달러를 기록하여 이전년도의 6.87억 달러에 비해 감소하였다.

 

< 표 8. Transnet Ltd : 주요 재무사항 ($) >

< 표 9. Transnet Ltd : 주요 재무사항 (€) >

 

< 표 10. Transnet Ltd : 주요 재무비율 >

 

< 그림 12. Transnet Ltd : 매출 & 이익 > 

 

3) Unitrans Holdings (Pty) Ltd

 

<표 11. Unitrans Holdings (Pty) Ltd : 주요사항 >

○ Unitrans Holdings (Unitrans) 사는 자회사들을 통해서 교통, 창고업, 배송업, 청소업, 발송업 및 관련 공급망 서비스를 제공하는 회사이다. Ultrans 사는 Steinhoff International Holdings 의 자회사 이다. 이 회사는 남아프리카 공화국을 주 영업지역으로 하고 있다.

○ 이 회사는 화물/물류, 연료/화학, 설탕/농산물 및 고객개발 솔루션 등과 같은 4가지 분야의 사업부문을 운영하고 있다.

○ Ultrans freight and logistics 사업부는 특수 교통, 배송, 창고업, 물류 및 공급망 재조정 서비스 등을 광산, 제조업, 산업 및 경제 전반의 여러 부문에 제공하고 있다. 여기에 추가적으로 이 사업부는 화물 청소 및 발송업무도 담당하고 있다. 이 회사는 Klipstone Transport(Pty) Ltd 및 Setjhaba Carriers 와 같은 다른 물류 및 화물사업체 들과의 협력사업체를 구성하고 있다.

○ Ultrans fuel and chemical 사업부는 가스 및 석유연료의 도로 운송 서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 운송, 보관, 적재소 관리 서비스 및 최적 물류 솔루션 등을 제공하고 있다.

○ Ultrans sugar and agriculture 사업부는 농장의 운반지점으로부터 사탕수수 형태로 설탕 제조공장까지의 운송 서비스를 제공한다. 이 사업부는 고객 서비스를 남부 및 동부 아프리카로 넓혀 나아가고 있으며, 서측 Cape 지역에서부터, Kwazulu-Natal 지역의 사탕수수 재배지역, Swaziland/Mpumalanga 지역을 거쳐 국경너머의 모잠비크, 말라위 및 탄자니아까지 서비스 지역을 확대하고 있다.

○ UltransCSD 사업부는 Ultrans Supply Chain Solution(USCS) 사업부와 함께 신사업과 관련된 배송업무에 중점을 두고 있다. CSD 사업부는 신사업 디자인, 컨설팅 및 전문기술의 실행, 정보시스템의 설치 및 시점부터 종점까지의 공급망 운영 등의 업무에 대해서 자사의 기반시설을 충분히 활용하고 있다.

 

주요 지표

 

○ 이 회사의 재무정보는 알려진 바가 없다.

 

7. 국가 종합 지수

 

< 표 12. 남아프리카 공화국의 인구수 2007-2011 >

 

< 표 13 남아프리카 공화국의 GDP (2000년 고정가격, 10억 달러), 2007-2011 >

 

< 표 14. 남아프리카 공화국의 GDP (현재 가격, 10억 달러), 2007-2011 >

  

< 표 15. 남아프리카 공화국의 인플레이션, 2007-2011 >

 

< 표 16. 남아프리카 공화국의 소비재 가격지수(절대치), 2007-2011 >

 

< 표 17. 남아프리카 공화국의 환율, 2007-2011 >