1. 시장의 개요

 

1) 시장에 대한 정의

 

○ 도로 및 철도화물 산업은 도로와 철도를 통해 운송되는 물동량으로부터 발생되는 수입으로 인하여 생성되는 산업이다. 물동량은 화물의 중량단위인 Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 도로와 철도화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 도로 화물분야는 화물의 도로운송으로 인해 발생되는 수입으로 구성되는 것으로 정의한다. 물동량은 화물의 중량단위Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 도로화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 철도 화물분야는 화물의 철도운송으로 인해 발생되는 수입으로 구성되는 것으로 정의한다. 물동량은 화물의 중량단위Ton과 운반거리인Km로 측정된다(FTK). 철도화물 물동량에는 내수 및 수출입 물품이 모두 포함되는데, 본 보고서에서는 이 수출입 화물에 대해서 생산국가 기준으로 집계하도록 한다.

○ 본 보고서에서 산정한 모든 환율적용 기준은 2010년 연간 평균 환율을 사용하여 적용한 결과이다.

○ 본 보고서의 목적상 보고서에서 명시하는 유럽이란 서유럽과 동유럽을 포함하여 일컫는다.

○ 서유럽은 벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키 및 영국으로 구성되어 있다.

○ 동유럽은 체코, 헝가리, 폴란드, 루마니아, 러시아 및 우크라이나로 구성되어 있다.

 

2) 시장분석

 

○ 2007년~2011년 기간 동안 가까스로 성장세를 나타낸 후 벨기에의 도로 및 철도 산업은 2011~2016년 기간 동안 급속한 성장세를 경험할 수 있을 것으로 예상된다.

○ 벨기에의 도로 및 철도화물 산업은 2011년 총 시장규모가 76억 달러로서 2007년에서 2011년 사이에 복합 연간 성장률 -7.7%를 나타내었다. 한편, 동 기간 동안 프랑수와 독일의 전 산업분야는 성장률이 감소하여 복합 연간 성장률이 각각 ？5.4% 및 -6.9%를 기록하였으며, 각각의 시장규모는 2011년 기준 756억 달러와 706억 달러를 나타내었다.

○ 벨기에의 산업소비량은 2007년부터 2011년 사이에 감소세를 나타내어 복합 성장률 -2.6%를 기록하여 2011년 기준 303억 FTKs를 나타내었다. 산업규모는 2016년 말에 330억 FTKs에 달할 것으로 예상되어 2011~2016 기간 동안 복합성장률 1.7%를 나타낼 것으로 전망하고 있다.

○ 도로화물 분야는 2011년에 전 산업부문 중 가장 호황을 누려, 총 72억 달러의 규모로서 전체 화물운송 산업의 총 가치의 94.5%를 차지할 것으로 예상되고 있다. 철도화물 분야는 2011년 4.15억 달러를 기록하여 전체 화물운송 산업의 5.5%를 점유하게 될 것으로 예상하고 있다.

○ 산업의 전반적인 전망은 2011~2016년 기간 동안 복합 연간성장률이 3.5%로서 전반적으로 급격한 성장세가 예상되어 2016년 하반기에는 시장규모가 90억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 상대적으로 프랑스와 독일의 산업은 동 기간 동안 복합 연간성장률이 각각 11.4% 및 2.6%를 기록하여 2016년 기준으로 각각 시장규모가 1,298억 달러와 802억 달러가 될 것으로 보인다.

 

2. 시장 정보

 

1) 시장 가치

 

○ 벨기에의 도로 및 철도산업 가치는 2011년에 5.1% 성장하여 75.96억 달러에 도달하였다.

○ 2007~2011년 기간 동안 복합 연간 성장률은 -7.7%를 나타내었다.

 

< 표 1. 벨기에의 도로 및 철도 산업 가치 : 백만 달러, 2007-2011 >

 

 

 

< 그림 1. 벨기에의 도로 및 철도 산업 가치 : 백만 달러, 2007-2011 >

 

 

2) 시장 규모

 

○ 벨기에의 도로 및 철도산업 규모는 2011년에 5.7% 성장하여 302.60억 FTKs 에 도달하였다.

○ 2007~2011년 기간 동안 복합 연간성장률은 -2.6%를 나타내었다.

 

< 표 2. 벨기에의 도로 및 철도 산업 규모 : 백만 FTKs, 2007-2011 >

   

 

< 그림 2. 벨기에의 도로 및 철도 산업 규모 : 백만 FTKs, 2007-2011 >

 

3. 시장 세부내용

 

1) 시장 구분

 

○ 도로화물 운송분야는 벨기에의 도로 및 철도산업에서 가장 큰 세부분야로서 전체 산업가치의 94.5%를 차지하고 있다.

○ 철도산업 분야는 나머지 5.5%를 점유하고 있다.

 

< 표 3. 벨기에의 도로 및 철도 산업 분야 : 가치기준, 2007-2011 >

 

  

< 그림 3. 벨기에의 도로 및 철도 산업 분야의 점유율(%) : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

2) 지리적 구분

 

○ 벨기에는 유럽 도로 및 철도산업 가치의 1.6%를 점유하고 있다.

○ 프랑스는 유럽 산업가치의 16.1% 이상을 점유하고 있다.

 

< 표 4. 벨기에의 도로 및 철도 산업의 지리적 구분 : 가치기준, 2007-2011 >

 

 

< 그림 4. 벨기에의 도로 및 철도 산업의 지리적 구분 : 가치기준, 2007-2011 >

 

4. 시장 전망

 

1) 시장가치 전망

 

○ 2016년 기준 벨기에의 도로 및 철도산업은 2011년 이후 18.7% 성장하여 90.13억 달러로 성장할 것으로 예상된다.

○ 2011~2016년 기간 동안의 연간 복합성장률은 3.5%에 이를 것으로 예상하고 있다.

 

< 표 5. 벨기에의 도로 및 철도 산업 가치 전망 : 백만 달러, 2011-2016 >

 

  

< 그림 5. 벨기에의 도로 및 철도 산업 가치 전망 : 백만 달러, 2011-2016 >

 

2) 시장규모 전망

 

○ 2016년 기준으로 벨기에의 도로 및 철도산업의 규모는 2011년 이후 8.9% 성장하여 329.56억 FTKs로 성장할 것으로 예상된다.

○ 2011~2016년 기간 동안의 연간 복합 성장율은 1.7%에 이를 것으로 예상하고 있다.

 

< 표 6. 벨기에의 도로 및 철도 산업 규모 전망 : 백만 FTKs, 2011-2016 >

  

 

< 그림 6. 벨기에의 도로 및 철도 산업 규모 전망 : 백만 FTKs, 2011-2016 >

 

5. 다섯가지 전략적 분석

 

○ 도로 및 철도시장은 대상 활동분야가 화물을 도로 및 철도시설을 이용하여 운송하는데 주력하는 기업들을 선정하여 분석하였다. 주요 구매주체는 주로 기업들로서 이러한 기업들이 고객들로 간주되며, 연료, 전력 및 차량 공급업체들은 주요 공급자로 선정하였다.

 

1) 요약

 

< 그림 7. 벨기에의 2011년 도로 및 철도시장에 대한 경쟁유발 요소 >

 

○ 전반적인 시장상황의 어려움에도 불구하고, 벨기에의 도로 및 철도시장은 향후 성장세가 예상되어 일정부분 경쟁구도가 완화될 것으로 예상된다.

○ 도로 및 철도산업은 철도운송 및 트럭운송 분야로 구성된다. 이러한 산업에서 제공하는 서비스의 중요성과 매우 다양한 잠재고객들이 서로 결합되어 구매자의 위력은 상당부분 감소된다. 철도 네트웍의 내제적인 용량부족으로 인하여 일반적으로 특정 노선의 운송횟수는 제한되며 이는 비용의 상승을 유발한다. 일부 국가에서는 철도 네트웍의 자율성이 제한되며, 어느 정도의 독과점이 유지되고 있어서 경쟁구도를 저감시키고 있다. 철도산업에 대한 진입장벽은 일반적으로 높기 때문에 새로운 경쟁상대의 등장에 따른 위험은 상대적으로 낮은 편이다. 소비주체가 대규모일수록 자체적인 철도차량을 조성하여 운용할 수 있는 점 때문에 공급자의 힘이 감소된다. 도로분야의 경우는 상대적으로 소규모의 시장진입이 가능하여 고정비용을 줄이며 진입장벽을 낮추고 있다. 그러나 이 분야는 새로운 경재상대 출현에 따르는 위험도와 경쟁수준이 매우 높다. 이러한 산업 내에서 철도와 도로는 서로 상호 대체제의 기능을 가지고 있어서 상호 명백한 이득과 손해가 드러나게 된다.

 

2) 구매자 측의 힘

 

< 그림 8. 2011년 벨기에 도로 및 철도산업의 구매자 측의 힘 유발인자 >

 

○ 철도 네트웍의 내제적인 용량부족으로 인하여 일반적으로 특정 노선의 운송횟수는 제한될 수 밖에 없다. 일부 국가에서는 철도 네트웍의 자율성도 제한되며, 어느 정도의 독과점이 유지되고 있어서 경쟁구도를 저감시키고 있다. 이러한 사항은 특히 벨기에에서 벌어지고 있는데, NMBS/SNCB, 벨기에 국립철도회사는 막강한 독점 사업자로서 소비자의 전환비용을 상승시키고 이들의 힘을 약화시키고 있다. 시장 참여자들 중에는 광범위한 물류회사들과 교통 기업들이 포함되어 있다. 제조업체들은 자사의 상품을 최종 소비자들에게 공급하는 것이 대단히 중요한 문제인 만큼 물류 서비스는 제조업체에게는 대단히 중요한 문제이고 따라서 어느 정도 구매자 측의 힘을 약화시킨다. 또한 도로 이용 소비기업들이 직접 구매자들에게 상품 전달을 위한 유통망을 갖출 필요성이 크지 않은 반면 대형 소비주체는 자사의 고유 철도차량을 운영할 수 있는 선택권이 있다. 전반적으로 구매자의 힘이 이 분야에서는 “보통”정도의 힘을 가지고 있다고 평가할 수 있다.

 

3) 공급자 측의 힘

 

 

< 그림 9. 2011년 벨기에 도로 및 철도산업의 공급자 측의 힘 유발인자 >

 

○ 철도와 도로 운영자의 주요 공급물자는 연료, 전력, 철도차량, 노동력, IT 및 사무실 제공업체 등이다. 이러한 공급물품들 중 일부는 소수의 대형 기업들로부터 제공받는다. 이러한 공급물품들은 대형 규모와 제공하는 물자의 중요성으로 인하여 대단히 강한 판매자의 힘을 가지고 있다. 공급자를 바꾸는 데는 대단히 비용이 많이 소요되며, 특히 규모가 크고 장기 계약일 경우에 이러한 현상이 발생된다. 이러한 산업분야에 속한 기업들이 석유가격에 강한 영향력을 미칠 수 있는 업체는 없다. 대형 석유 공급업체들은 종종 도로 운영업체에 자사의 연료 카드시스템을 통해 할인혜택을 제공함으로서 자사에 대한 선호도를 유지하려는 전략을 쓰기도 한다. 비록 이들은 도로 운송 사업자들에게 이득을 주지만 이는 궁극적으로 공급처 변환 비용을 증대시켜서 추가적으로 공급업체의 힘을 강화시켜 주게 된다. 철도 회사들은 기관차나 철도차량을 소수의 기업들로부터 구매 또는 임대할 수 있다. 더욱이, 이러한 자본 집약적인 차량 제조업의 높은 진입장벽으로 인하여 다른 적당한 대체 업체를 물색하는 것은 대단히 어려운 일이다. 전반적으로 본 산업분야에서는 공급자 측의 힘이 “보통” 정도로 평가될 수 있다.

 

4) 신규 시장진입

 

< 그림 10. 2011년 벨기에 도로 및 철도산업의 신규 시장진입으로 인한 영향력 지수 >

 

○ 이 분야의 신규진입 수월성은 전적으로 세부분야가 어디인가에 달렸다. 철도 분야에 대한 진입장벽은 일반적으로 높아서 상대적으로 도로 분야에 대한 신규진입으로 인한 위험도가 낮은 것이 사실이다. 주요 장벽으로는 한정된 철도시설, 기존 철도 기반시설물의 사용권에 대한 기업들의 제한성 등이 있다. 특정 몇 개의 철도노선에 대한 철도 운영권은 일반적으로 제한되거나 세심하게 운영될 수 밖에 없다. 더욱이, 철도 운영사업자가 다른 철도노선을 자유롭게 사용하는 것은 노선 사용계약, 정부의 행정력 및 노선 궤간 등과 같은 철도노선 네트웍의 물리적인 제약사항 등으로 제한을 받게 된다. 이 분야는 규제가 상당히 심한 편이며, 철도부문으로의 진입을 위해서는 철도차량을 구매 또는 임대가 필요하므로 상당한 자본의 투입이 요구된다.

○ 도로분야로의 시장진입은 소규모로 진입이 가능하고 진입장벽도 낯은 편이다. 특히, 누구나 여분의 트럭을 소유하고 있으면 단일 사업자로 시장에 진입할 수 있다. 상대적으로 낮은 고정비용, 기존 사업자들의 브랜드 파워의 부재 및 손쉬운 최종 소비자로의 접근성 등이 결합되어 이 분야는 상대적으로 진입하는 것이 수월하도록 되어 있다. 그러나 배출가스에 대한 보다 강화된 정부규제와 운전기사 의 부족 등은 이 분야에 진입할 시 풀어야 하는 어려운 숙제일 것이다. 전반적으로 신규시장 진입 가능성은 “보통” 정도로 평가할 수 있다.

 

5) 대체재로 인한 위협

 

< 그림 11. 2011년 벨기에 도로 및 철도산업의 대체재 위협에 영향을 주는 요소 >

 

○ 본 산업부분에서 도로와 철도는 상호 대체재로서의 역할을 수행하며 각자 명확한 장점과 단점을 보유하고 있다. 도로 운송은 도로 네트웍에 의한 유연성으로 인해 철도 운송보다 선호된다. 철도 화물회사는 도로 화물운송과 하천의 바지 운송회사들로부터 간접적인 경쟁에 직면한다. 도로 운송회사는 최종 소비자들에게 상품을 문 앞까지 직접 전달하기 때문에 명백한 이점을 지니고 있다. 그러나 증가하는 도로교통 혼잡도, 배출가스 규정 및 운전기사의 부족 등은 도로 화물 운송부문의 심각한 문제점을 야기하고 있다. 이러한 도로 운송 및 철도 운송에 대한 대체재로는 항공운송이 있다. 저가 항공사들은 저렴한 비용으로 국내선 및 국제선 서비스를 제공하여 일부의 경우에는 철도운임과 경재이 되기도 한다. 전반적인 이 분야의 대체재로 인한 위협은 “보통” 정도로 평가된다.

 

6) 시장경쟁의 정도

 

< 그림 12. 2011년 벨기에 도로 및 철도산업의 시장경쟁 정도를 유발하는 인자 >

 

○ 경쟁의 정도는 신규진입으로 인한 위협과 비슷하게 세부분야에 따라 다른 양상을 보인다. 철도 수송의 경제적 중요성으로 인하여 철도 수송에 정부 정책이 집중되기도 하고 경쟁 사업체를 제한하거나 경쟁 자체를 제한하기도 한다. 역사적으로 철도 사업자들은 차량과 철도노선을 모두 운영하였으며 이러한 모델은 철도산업은 자연적으로 독과점이라는 의식을 불러오게 되었는데, 이는 같은 노선에 여러 개의 철도노선이 가설되면 대단히 비경제적이기 때문에 한 노선에는 한 회사가 독점할 수 밖에 없는 구조를 가지게 된다. 국유화는 철도산업에서는 흔히 있는 일이다. 철도 차량 및 기반 시설물을 세분화 하는 것은 경쟁을 도입하기 위한 기본적인 전제사항이지만 이는 다양한 범위 및 정도로 진행되고 있다. 경쟁의 정도는 높은 고정비용, 진입 및 탈퇴 비용 등으로 인하여 대단히 높다.

○ 도로분야는 분야가 세분화 되어 있고 매우 많은 수의 중소규모 기업들로 시장이 구성되어 있다. 대단히 많은 수의 경쟁기업들과 높은 이탈 장벽 등으로 인하여 경쟁수준을 높이고 있다. 추가적으로 해당 부문의 기업들이 제공하는 서비스는 비록 다양하기는 하지만 대부분의 참여기업들이 별다른 차이점이 없다는 특성이 있다. 이 부문에서는 차별화 가능성이 대단히 미미하다. 대형 기업들은 사업 운영을 지리적으로 다양화 시키고 보다 복잡한 교통 서비스를 제공하기도 하지만 역시 비슷한 사업 모델을 벗어날 수는 없어서 결국 경쟁구도만 심화시킨다. 본 사업부문의 경쟁구도의 정도는 “심한” 것으로 평가된다.

 

6. 선도 기업들

 

1) Deutche Bhan AG

 

<표 7. Deutche Bhan AG : 주요사항 >

 

 

○ Deutche Bhan(DB) 은 국제적인 교통 및 물류 서비스 제공업체이다. 이 회사는 다양한 이동수단, 교통 및 물류 서비스를 제공한다. 이 회사는 세계 130여 개국에서 860개에 달하는 계열사를 운영하고 있다. 이 중 독일에서 169개 회사를 운영하고 있으며 나머지 691개의 회사는 해외에서 운영하고 있다.

○ 이 회사는 10개의 분야에서 영업활동을 수행하고 있는데, DB Bahn long-distance, DB regional, DB urban, DB Arriva, DB Schenker, DB Schenker logistics, DB Netze stations, DB services and subsidiaries/other 등이 각 활동분야이다.

○ 2010 회계년도에 이 회사는 하루에 26,713대의 철도 및 5,122대의 화물철도를 운용하였다. 추가적으로 이 회사는 4.15억 톤의 철도화물, 유럽행 8,080 개의 화물 육상수송, 160만 개의 20 피트상당의 소화물에 대한 해양운송 및 120만 톤의 항공운송을 수행하였다. 2010 회계년도에 운영한 작업라인의 총 연장은 33,723km 에 이르며, 더욱이, 106,000대의 자동차와 7,000대의 자전거를 이용하였다.

○ 이 회사의 DB Bahn long-distance 사업부는 국내 및 국제 장거리 철도수송 서비스를 제공한다. 이 회사는 DB AutoZug 사를 통하여 자동차 운송 및 심야철도 운송서비스를 제공한다. 2010회계년도에 이 사업부는 1억2,570만 명의 승객과 36.026억 승객-km(pkm) 의 운송실적을 기록하였다.

○ DB 지역사업부는 독일 각 지방의 버스 및 철도교통 사업을 담당하고 있다. 이 회사의 철도교통 사업은 자사의 광범위한 교통 네트웍을 이용하여 지방의 거점지역은 물론 주요 대도심권으로의 연결수단을 제공하고 있다. 이 사업부의 버스운송 부문은 독일의 공공 도로교통 분야의 22개 버스사업자들과 함께 사업을 운영하고 있다. 2010 회계년도에 이 DB regional 사업부는 18.2억 명의 승객과 42,435pkm 의 운송실적을 나타내었다.

○ DB urban 사업부는 독일의 도심지 버스서비스 공급과 관련된 업무에 관여하고 있다. 이 회사의 DB Arriva 사업부는 독일 국경 외부의 교통서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 Arriva 버스 및 철도교통과 덴마크, 영국 및 스웨덴의 DB 업무로 구성되어 있다. DB Arriva의 서비스 범위는 런던의 버스교통, 덴마크의 수상버스에서부터 영국, 네덜란드 및 스칸디나비아 지역의 광역철도 서비스 등 광범위하게 분포하고 있다.

○ 각 사업부는 유럽 11개국에서 활동하고 있는데, 덴마크(버스 및 철도), 영국(버스 및 철도), 이탈리아(버스), 네덜란드(버스 및 철도), 폴란드(철도), 포르투갈(버스), 스웨덴(버스 및 철도), 슬로바키아(버스), 스페인(버스), 체코(버스) 및 헝가리(버스) 등에서 운영되고 있다. DB Arriva 사업부는 덴마크에서는 압도적인, 영국, 네덜란드 및 포르투갈에서는 선도적인 버스교통 서비스 제공업체로서 대단히 유리한 시장위치를 차지하고 있다.

○ DB Schenker Rail은 유럽에서 선도적인 철도화물 운송업체로서 벨기에, 불가리아, 덴마크, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 네덜란드, 폴란드, 루마니아, 스위스 및 스페인 등 12개의 유럽 국가들에 법인을 설립하고 있다. 이 사업부는 블록 철도차량, 웨건/복합교통서비스, 철광석/강재분야, 화학물질, 석유제품, 농업생산품, 원예, 소비재화물, 건축자재 및 폐기물처리 분야에 대한 상세 노하우를 보유하고 있다. 2010 회계년도에 이 사업부는 4억 1,540만 톤의 화물과 105,794 ton-km(tkm) 의 물동량을 처리하였다.

○ DB Scenker logistics 는 지상교통, 전 세계를 대상으로 하는 항공/해운화물 서비스 및 기업과 무역 관련 고객들에게 물류계약과 공급망체인의 운영솔루션을 제공하고 있다. 이 사업부는 대략 130여 개국의 2,000개 지역에서 사업을 운영하고 있다. 2010 회계년도에 DB Schenker logistics는 유럽에서 8,080만개의 지상교통 화물운송, 120만 톤의 항공화물 및 160만 TEU의 해상화물 운송을 수행하였다.

○ DB Netze Track 사업부는 370개 이상의 철도운영 회사들에게 서비스를 제공하고 있으며, 여기에는 340여개의 비 그룹 철도노선도 포함되어 있다. 이 사업부는 철도기반시설 네트웍의 운영, 고객지향적 철도사용방안 제공방법의 마케팅 및 TOCs 과의 긴밀한 협력을 통한 일정조정 등의 서비스를 제공하고 있다. 더욱이, DB Netze Track 사업부는 보수 및 유지관리 업무도 담당하고 있으며, 기존의 네트웍에 대한 투자수행 및 현대화된 지시 및 제어기술을 개발하고 있다. 또한 이 사업부는 새로운 노선의 개발과 기존 노선의 업그레이드도 수행하고 있다. 2010 회계년도에 이 사업부는 1.032백만 km 의 철도트랙 기반시설을 확보하고 있다.

○ 이 회사의 DB Netze 정거장 사업부는 여객 정거장의 운영을 담당하고 있으며, 철도 정거장 주변의 마케팅 및 개발 사업에도 참여하고 있다. 2010회계년도에 이 사업부는 1.409백만 개의 정거장 사업을 수행하였다.

○ DB service business 사업부는 교통관련 기반시설 운영과 기반시설 연계 서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 DB Fahrzeuginstandhaltung, DB Systel, DB Services, DB Fuhrpark, DB Kommunikationstechnik 및 DB Sicherheit 등 6분야로 구성되어 있다.

○ DB Fahrzeuginstandhaltung 은 독일의 15개 지역에 대한 철도시설의 변환, 현대화, 개정작업을 비롯하여 조사 및 유지관리 업무를 제공하며, 휠셋, 보기(Boggie) 및 브레이크 등과 같은 차량부품 들에 대한 보수를 담당하고 있다. 이 사업부는 또한 화물 웨건과 관련부품들을 DB Waggonbau Niesky 를 통해서 생산하고 있다. DB Systel 사업부는 여행 및 물류시장에 대한 IT 및 통신서비스를 제공하고 있다. 이 사업부의 서비스 포트폴리오는 전반적인 IT 부가가치 체인으로서 직접적인 개발개념에서 부터 운영 및 지원까지 포괄하고 있다. 이 사업부의 서비스 범위에는 GSM-R 네트웍과 같은 높은 안전성을 지닌 디지털 라디오 네트웍을 포함하고 있다.

○ DB Services 는 전문 시설관리 및 산업 서비스에 대한 서비스 공급을 담당하고 있다. 이 회사가 공급하는 서비스의 범위는 상업, 행정, 교통 및 기업체 소속건물들에 대한 전문기술 및 기반시설 운영관리를 포함하고 있다. DB Fuhrpark 는 일련의 운영관리 서비스를 공급하고 있으며, 독일 전역에 약 26,000대의 자동차를 공급하고 있다. 또한 이 사업부는 다른 회사들과 독일 군대에 이동성과 집단 운영서비스를 제공하고 있다. DB Carsharing 과 함께, 이 회사는 210개 지역에 대해 2,800대의 자동차를 통해서 통합 이동 네트웍을 제공하고 있으며, 자전거 대여 서비스도 제공하고 있다.

○ DB Kommunikationstechnik 는 통신관련 서비스를 제공하고 있다. 이 DB Kommunikationstechnik 이 제공하는 서비스의 범위는 IT 시설에 대한 유지관리 및 보수와 더불어 네트웍 기술, 안전공학 및 멀티미디어 승객정보 시스템 등를 포괄하고 있다. 이 사업부는 자동화 기술 및 미디어 서비스도 제공하고 있다. DB Sicherheit 는 여행자들, 근로자, 상품, 철도자산 및 부동산에 대한 안전 및 조직서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 독일의 공공교통 분야에서 선도적인 공급업체의 위상을 가지고 있다.

○ 계열회사/기타 사업부는 DB AG 및 DB MALG을 형성하여 운영, 재정 및 서비스기능을 수행하고 있다. 더욱이, 이 분야는 DB Energie 를 구성하여 전기의 공급 및 생산에 관여하고 있다. 2010회기년도에 이 분야는 10,326 기가 Whr 의 견인전력을 생산, 공급하였다.

 

< 표 8. Deutche Bhan AG : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 9. Deutche Bhan AG : 주요 재무사항 (€) >

 

< 표 10. Deutche Bhan AG : 주요 재무비율 >

 

< 그림 13. Deutche Bhan AG : 매출 & 이익 >

 

 

< 그림 14. Deutche Bhan AG : 자산 & 신용도 >

 

2) Deutsche Post DHL

 

<표 11. Deutsche Post : 주요사항 >

 

○ Deutsche Post DHL 사는 벨기에의 선도적 우편 및 물류 그룹이다. 이 회사의 DHL 과 Deutsche Post 브랜드는 국제 특급운송, 항공 및 해운화물 운송, 도로/철도 교통 및 계약 물류관리사업 등의 통합서비스를 제공한다. 이 회사는 독일의 유일한 우편서비스 공급업체이며 우편 및 소포 등을 독일 및 세계 여러 지역으로 배송한다. 이 회사는 기업형 의사소통 솔루션을 비롯하여 보도자료 배포 및 구두 마케팅을 제공하고 있다.

○ 이 회사는 global forwarding/freight, mail, supply chain, express 사업 등 총 4개 분야로 운영하고 있다.

○ global forwarding/freight 는 철도, 도로 및 해운을 통한 화물운송을 150개국 이상의 지역으로 운송하고 있다. 이 회사는 세계에서 가장 규모가 큰 항공 및 해운화물 서비스 제공회사이며, 유럽과 중동지역에서 국제 화물운송 분야의 선도적 기업들 중 하나로서 위상을 나타내고 있다. 이 사업부는 물류 및 정보의 흐름을 고객의 세계적인 공급망 체인 안에서 관리하고, 공급자들, 운반자들, 브로커들 및 최종 소비자들을 조밀한 배분서비스의 공급을 통해서 연결시키고 있다. global forwarding/freight 사업부는 또한 무역 박람회, 행사 및 전시물류 서비스도 제공하고 있는데, 전시주관자, 국제 무역 전람회 조직자, 행사운영 관련자 및 행사 주관자들에게 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 global forwarding 및 freight 두 개의 조직으로 운영되고 있다. 2010 회계년도에 이 회사는 443.5백만 ton 의 화물을 항공 화물로 운송하였고 277.2 TEU 의 화물을 해운운송으로 전달하였다.

○ mail 사업부는 문서서신에 대한 운송 및 배송업무를 담당하고 있다. 이 회사는 현금 배송 및 등기우편 업무 등과 같은 특수서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 82개의 우편센터를 통해 운영되고 있으며, 근무일 기준 평균 7천만 건, 33개의 소포센터에서 근무일 평균 260만 건의 소포 업무를 소화해 내고 있다. 해당 네트웍에는 20,000 개의 소비재 아울렛/할인점, 2,500개 이상의 포장지점, 약 1,000 개소의 Paketboxes 등이 독일 전역의 약 1,600 여개의 도시와 마을에 위치하고 있다.

○ 추가적으로 이 회사는 미국 네덜란드, 영국 및 스페인 등과 같은 주요 내수 우편시장의 기업 고객들에게 서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 mail communication, dialogue marketing, press services, value-added services, parcel Germany 및 global mail 등 5개의 사업부서로 구분되어 있다. 2010 회계년도에 이 사업부는 66.66억 통의 기업 우편 및 12.6억 통의 개인 우편을 포함한 약 78.26억 통의 우편물을 소화하였다.

○ 공급망 체인 사업부는 계약 물류, 창고 및 지상교통 서비스 공급 및 전 공급망 체인을 대상으로 하는 구역 기반의 부가가치 서비스 제공에 특화되어 있다. 이 사업부는 기업 정보 및 통신운영에 대한 시작부터 마지막까지의 종합 솔루션을 제공한다. 이 사업부는 창고를 운영하고, 포장서비스를 제공하고 교통네트웍을 관리하는 업무를 수행한다. 이 사업부는 공급망 및 Williams Lea 두 개의 사업부서로 운영되고 있다.

○ express 사업부는 DHL 브랜드를 통해서 기업 및 개인 고객들에게 국내 및 국제 특급우편 및 화물 특급배송 서비스를 제공하고 있다. 이 사업부는 220개 이상의 국가 및 지역에서 32,300 개소 이상의 서비스 지점을 운영하고 있다. 이 사업부는 대규모의 대륙간 및 국가간 교통네트웍을 운용하고 있다. 이 express 사업부는 특별 수납 및 배송서비스, 정보제공 서비스, 통관서비스, 위험물 운송 서비스, 청구서/계산서 배송, 보험증권 배송/포장 서비스와 같은 특별 서비스도 제공하고 있다. 이 Express 사업부는 Express Europe, Express Americas, Express Asia Pacific and Express EEMEA 사업부서들로 구성되어 있다.

 

< 표 12. Deutsche Post DHL : 주요 재무사항 ($) >

 

< 표 13. Deutsche Post DHL : 주요 재무사항 (€) >

 

< 표 14. Deutche Post DHL : 주요 재무비율 >

 

< 그림 15. Deutche Post DHL : 매출 & 이익 >

 

< 그림 16. Deutche Post DHL : 자산 & 신용도 >

 

3) Kuehne & Nagel International AG

 

<표 15. Kuehne & Nagel International AG : 주요사항 >

 

○ Kuehne & Nagel International AG 사는 해운화물, 항공화물, 국제화물 및 계약물류 서비스를 제공하는 회사이다. 이 회사는 다양한 산업분야에 정보기술을 기반으로 하는 물류서비스도 제공하고 있다. 이 회사는 Kuehne + Nagel International, Kuehne + Nagel Management, Kuehne + Nagel Liegenschaften, Nacora Holding, 및 Nacora Agency 등의 자회사를 통해서 사업을 수행하고 있다. 이 회사는 유럽, 아메리카, 아시아-태평양, 중동, 중앙아시아 및 아프리카 등 세계 100여 개국의 900개 이상의 지역에서 사업을 운영하고 있다.

○ 이 회사는 해운화물운송, 항공화물운송, 계약 물류, 도로 및 철도물류, 보험 브로커 및 부동산 등의 사업을 주력업무로서 수행하고 있다.

○ 해운화물 분야는 여러 회사들과 협력체제를 구성하여 고객에게 해운화물 운송 솔루션을 제공하고 있다. 이 회사의 해운서비스는 컨테이너 화물이하 규모(LCL), 통관업무/브로커, 자동차 공급네트웍, 음료 물류, 산림 생산품, 냉동/신선식품, 오일, 에너지 및 사업 물류 등을 포함하고 있다. Kuehne + Nagel 사는 화물 이동상황에 대해서 웹 기반의 시인가능한 정보를 제공하고 있다. 이 회사의 화물 및 주문 모니터링 도구인 KN login 은 가장 최근의 화물 및 주문정보를 제공하고 있다. 이 사업부는 2010 회계년도에 2,945,000 건의 화물을 처리하였다.

○ 항공화물 사업부는 다양한 표준 및 주문형 항공 물류 솔루션을 제공하고 있다. 이 회사의 항공 서비스에는 고속 항공화물 상품인 KN Express, 시간지정 배송 서비스인 KN Expert, 시간 연장 공급망 조건을 위한 KN Extend, 특수 화물 운송을 위한 KN EXtreme 등을 포함하고 있다. 이 회사는 항공운항 회사와 협력관계를 맺어 항공화물 운송에 대한 역량을 확보하고 있다. 2010 회계연도에 약 948,000 ton 의 항공화물을 수송하였다.

○ 계약 물류관리 사업부는 세계 50개국에서 700만 m2 면적의 창고공간을 500개의 다중 단말기와 지정된 분배센터에서 제공하고 있다. 이 사업부는 입국, 보관, 출국 및 유지보수 물류관리를 제공하고 있다. 이 물류서비스는 계획, 시작시점부터 소비자에게 전달될 때 까지 제어 및 실행을 포함하는 전반적인 서비스를 제공하고 있다. 입국 물류서비스에는 공급처 관리, 주문 관리, 시각정보 모니터링 및 보고, 통합, 국제 수송 및 고객 중개업 등을 포함하고 있다. 창고업무 솔루션은 현장 관리, 실행 및 전담/다중사용 창고 등과 같은 실내 물류관리 서비스를 포함하고 있다.

○ 출국 물류서비스에는 교통관리, 화물 검수/지불 및 배송 증명 등의 업무가 포함된다. 사후 물류관리 서비스에는 복잡한 서비스 관련 요구조건이 필요한 사항에 제공하는 특별서비스 물류솔루션과 반송화물을 관리하는 역(reverse)물류관리, 물품 수리/반송, 시험 및 청구서 업무 등이 포함된다. 여기에는 또한 크로스도킹, 네트웍 및 공급망 관리 서비스도 포함된다. 이 회사는 적재 최적화, 네트웍 분석, 운송 가시화 및 관리보고체제 등을 통한 배송관리를 수행하고 있다. 계약물류관리 사업부는 다양한 산업에 적합한 특정 솔루션을 제공하고 있다. 이 회사에서 주로 서비스하는 분야에는 하이-테크, 소매/일상 상품, 자동차 및 제약/보건 용품 등이 있다.

○ 철도 및 도로 교통 사업부는 유럽 전역에 상품과 서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 전담 또는 개인 배송 서비스 포트폴리오를 제공하고 있다. 이 사업부는 주로 철도 물류분석, 최적화 시행 및 관리 서비스에 주력하고 있다.

○ 철도교통 상품에는 카고 핸들링, 창고업, 배송 및 통관업무 등 사전/사후 운송물류 옵션이 포함된다. 이 회사는 필요한 물류서비스를 설계하고 통합하여 포장, 카고 보험, 통관업무 및 전체 플랜트에 대한 재건설 및 해체 등과 같은 복합 프로젝트에 대한 서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 이러한 모든 서비스를 전 세계의 40개소 이상의 서비스 센터에서 제공하고 있다. 철도 교통서비스는 주로 블록 트레인, 단일차량/다중형식 교통수단 및 위험화물/대형화물 등의 운송서비스를 제공하고 있다. 더욱이, 이 회사의 특별서비스에는 제조업체에 원료를 배달하고 소비자에게 철도노선이 부설된 통합허브를 제공하며, 산업 프로젝트에 대한 완전한 통합 관리 시스템을 서비스한다.

○ 도로 물류 네트웍은 38개국 이상의 지역에 대해 LTL 화물 및 FTL 화물에 대한 분류작업을 수행한다. 이 회사는 이러한 서비스를 1개소의 중앙 집중소와 5개의 지역별 허브시설로서 hub-and-spoke 방식으로 제공한다. Direct Line 운반은 이러한 네트웍을 직접 문에서 문까지, 터미널에서 터미널까지의 연결성을 보완하는 기능을 한다. 이 회사에서는 현재 지정 운송시간 및 전 유럽지역에서의 문에서 문까지의 신뢰성 높은 배송 서비스를 계획 중에 있다. 이 회사는 최적 물류 계획에 대한 초기 도입시간 및 변화 정보를 제공하고 대상 고객들에게 온라인 배송추적 정보를 제공하고 있다. 이 회사의 철도 및 도로 물류상품은 심도 있는 지역시장 전문성과 더불어 웹기반의 위치추적 기능을 지원받고 있다. 2010년 회계연도에 이 회사는 100,000 건의 FTL 과 1백만 건의 LTL 화물을 취급하였다.

○ 보험 중개사업부는 회사 내부의 보험회사인 Nacora Group 를 이용하여 모든 화물에 대해 맞춤형 보험서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 이러한 보험 솔루션을 해양 화물, 해양 보증, 3자 신용보증 및 특수 사업에 적용하고 있다.

○ 부동산 사업부는 회사의 부동산 포트폴리오를 관리하고 물류센터, 창고, 크로스도킹 시설 및 사무실 등을 소유하고 관리하는 서비스를 제공한다. 이들은 회사의 업무부에 대여되게 된다. 2010 회계연도에 Kuehne + Nagel사의 세계 부동산 포트폴리오는 21개국에 123개의 물류시설과 사무실로 구성되어 있다.

 

<표 16. Kuehne & Nagel International AG : 주요 재무사항 ($) >

< 표 17. Kuehne & Nagel International AG : 주요 재무사항 (CHF) >

 

< 표 18. Kuehne & Nagel International AG : 주요 재무비율 >

< 그림 17. Kuehne & Nagel International AG : 매출 & 이익 >

 

 

< 그림 18. Kuehne & Nagel International AG : 자산 & 신용도 >

 

4) SNCB(Societe Nationale de Chemins de Fer Belges)

 

< 표 19. SNCB(Societe Nationale de Chemins de Fer Belges) : 주요 사항 >

 

○ SNCB - 벨기에의 국립 철도회사는 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 또는 Societe Nationale de Chemins de Fer Belges 로 불리며 SNCB Holding 사가 완전히 소유한 자회사이다. 이 회사는 주로 벨기에와 국제시장에서 여객 및 화물철도 운송사업을 수행하고 있다. 평균 연간 여객수송량은 1.86억 명이며, 화물 수송량은 약 5,800만 톤에 다다른다. 운임이 비교적 저렴하며 서비스 빈도가 높은 이유는 상대적으로 높은 인구밀도와 대규모의 정부 보조금이 원인이다.

○ SNCB 사는 1926년에 창립되었다. 2006년, 이 회사는 다음과 같은 3개 회사로 분리되었는데, 철도 기반시설, 네트웍 운영 및 네트웍 접근성 등을 운영하는 Infrabel, 화물 및 여객 서비스를 관장하는 대중철도 운영사인 SNCB, 그리고 앞의 두 회사를 소유하고 두 회사의 협력사항을 감독하는 SNCB-Hokding사가 분리된 회사들이다.

○ 2004년 SNCB 사는 1.784억 명의 승객을 전체 3,536km 연장의 네트웍을 통해서 총 86.76억 승객-Km 의 운송실적을 나타내었다.

○ 현재 이 네트웍에는 운행속도 300km/h 에 적합한 고속철도 노선이 포함되어 HSL 1 노선은 브뤼셀 남부에서 출발하여 프랑스 국경을 거쳐 파리와 릴르 시로 연결되고, HSL 2 노선은 Leuven에서 Liege 까지 운행하고 있으며, HSL 3 노선은 Liege에서 Aachen 근처의 독일 국경까지 운행예정이고, HSL 4 노선은 네덜란드에서 HSL-Zuid 노선과 연결되어 엔트워프와 로테르담 까지 서비스를 제공할 예정으로 있다. 이 두 고속철도 노선에는 ERTMS 가 탑재되어 있다.

 

○ 이 회사는 재무자료를 입수할 수 없다.

 

7. 국가 종합 지수

 

 

< 표 20. 벨기에의 인구수 2007-2011 >

 

< 표 21 벨기에의 GDP (2000년 고정가격, 10억 달러), 2007-2011 >

 

< 표 22. 벨기에의 GDP (현재 가격, 10억 달러), 2007-2011 >

 

< 표 23. 벨기에의 인플레이션, 2007-2011 >

 

< 표 24. 벨기에의 소비재 가격지수(절대치), 2007-2011 >

 

< 표 25. 벨기에의 환율, 2007-2011 >