1. 브라질의 건설기계 시장

 

가. 2011년까지의 국내 판매 상황

 

브라질의 건설기계 업계에 관한 데이터 수집 및 홍보, 회원사간의 정보 교환 등을 실시하는 업계 단체인 Sobratema(브라질 건설기계협회)에 따르면, 2011년의 건설 중기계(옐로우 라인)의 판매 대수는 약 30,000대로, 2010년 대비 9.3% 증가하였다.

기종별로는, 휠 로더(Wheel loader)의 판매 대수가 2010년과 동일하였지만, 2009년과 비교해서는 2배가 넘게 판매되었다. 컴팩트 롤러(Compact roller)는 2010년보다는 판매 대수가 적었지만, 2009년과 비교해서는 47%가 증가하였다. 그 외 기종은 모두 2010년 대비 플러스의 판매를 보였다. 한편, 하이웨이 트럭(Highway truck)은 2010년 대비 +27%(약 1만대 증가)라는 대폭적인 증가가 있었는데, 이는 2012년부터의 배기가스 규제 강화에 따른 수요 급증 때문이었다.

 

나. 2012년의 국내 판매 예측

 

브라질 정부는 현재, 인플레 재연 방지를 목적으로 재정 건전화를 추진하고 있다. 이에 따라, 인프라와 관련해 예정되어 있던 공사로의 재정 지출에서 일부 동결이 도모되고 있어 많은 공사의 진행이 늦어지고 있다. 하지만, 2012년은 전국적으로 4년 임기의 시장을 선출하는 해로, 선거 운동의 시기에 맞춰 공공 공사도 증가할 것으로 전망되고 있다. 재정 지출이 계획대로 진행되면, 건설기계의 판매 상승이 기대되고 있다.

한편, 2012년 2월의 정책 금리(Selic)는 10.50%이지만 2012년 중에 9%대까지 한층 더 인하가 예상되고 있다. 금리 인하가 실행되면 파이낸스에 의한 건설기계 구입이 증가할 것으로 보인다.

상기와 같은 요인 등으로, 2012년의 브라질의 건설 중기계(옐로우 라인)의 판매는 2011년과 동일한 정도의 10%의 성장이 예측된다.

 

2. 건설기계 관련 업계 단체

 

가. Abimaq (브라질 기계산업협회)

 

Abimaq 산하에는 여러 분과협의회가 설치되어 있고, 건설기계 관련 기업은 Csmr(로드 머신 분과협의회)에 가맹되어 있다. Abimaq에 가맹하려면 심사가 필요한데, 제조사이고, 30% 이상의 국산 부품을 사용하고 있는 것이 하나의 기준이 되고 있다. 수입 판매 회사나 조립 제조만을 실시하는 기업은 원칙적으로 가맹이 인정되지 않고 있다.

Csmr에서는 회원간에 신기술 및 규격을 협의하거나 제조·판매 데이터의 교환？집계를 실시하고 있다. Csmr에는 35개사가 가맹하고 있으며, 일본계 기업인 Komatsu와 Yanmar가 가맹하고 있다.

※ Abimaq : http://www.Abimaq.org.br/

※ Csmr : http://www.camaras.org.br/site.aspx/Home-CSMR

 

나. Sobratema(브라질 건설기계협회)

 

브라질의 건설기계 관련 기업이 가맹한 업계 단체로, 건설기 제조사, 수입업자, 판매회사, 부품제조사, 금융기관, 렌탈업자, 건설회사, 종합건설업자 등이 가맹하고 있다.

건설기계 업계에 관한 데이터 수집 및 홍보, 회원 기업 간의 정보교환 등을 실시하고 있으며, 건설기계 관련 전시회인 M&T Expo를 주최하고 있다.

 

3. 브라질의 건설기계 업계 통계

 

<브라질의 건설기계 생산？판매 등의 추이(단위 : 대)>

 

가. 생산

 

2008년은 금융 위기의 발생으로 9월 이후의 생산이 감소했음에도 불구하고 연간으로는 과거 최고를 기록하였다. 그러나, 2009년에는 수출 지역의 경제 회복 지연과 장래 불투명 등으로 생산 대수가 2008년 대비 -45%라는 대폭적인 감소가 있었다. 2010년은 국내 시장으로의 판매 회복에 따라 2009년의 2배가 넘는 건설기계가 제조되어 2010년, 2011년 연속으로 과거 최고의 생산 대수를 갱신하였다.

 

나. 판매

 

국내의 판매 대수에서, 2009년에는 금융 위기의 발생에도 불구하고 2008년 대비 -8%라는 소폭적인 감소에 머물렀다. 2010년에는 2009년 대비 60%의 판매 성장을 기록하였으며, 2011년에도 계속해 과거 최고의 판매 대수 기록을 갱신하였다. 한편, 2011년의 국내 판매 대수는 2001년과 비교하면 4.3배가 증가한 수치이다.

 

다. 수입 기계 판매

 

2011년의 판매 대수에서 수입 기계의 판매 대수가 차지하는 비율은 약 13%이다. 2001년의 7%와 비교하면 수입 기계의 판매 비율은 약 2배 증가, 대수로는 8배 증가하였다. 하지만, Abimaq에 가맹하지 않은 수입 판매 회사의 대수를 고려하면 수입 기계는 비율·대수 모두 더욱 크게 증가했을 것으로 추측된다.

 

라. 수출

 

생산 대수에서 차지하는 수출 비율은 2003년까지는 30%∼40%로 추이하고 있었지만, 2004년 이후에는 60%대로 증가하였다. 그러나 금융 위기가 발생한 2008년에는 40%대, 2009년에는 20%대까지 저하하였고, 2011년에는 약 30%에 머물고 있다. 금융 위기 이후의 수출 지역의 경기회복 지연과 브라질 통화 상승에 의한 수출 경쟁력 저하로 2011년의 수출 대수도 피크시의 수준까지 회복하지 못하고 있다.

 

마. 지역별 판매 대수 분포(2011년)

 

경제의 중심지인 상파울로 주(州), 2016년 하계 올림픽을 준비하고 있는 리우데자네이루 주(州), 철광석의 주요 산출지인 미나스제라이스 주(州)를 포함하고 있는 남동부 지역에서 브라질 전체의 40∼50%의 건설기계가 판매되고 있다.

 

4. 주요 기종별 생산·판매·수입 기계의 판매·수출 대수의 추이

 

가. 불도저

 

Caterpillar 및 Komatsu의 2개사가 2010년의 생산 대수의 90% 이상을 차지하고 있다. 2008년부터 2009년에 걸쳐 금융 위기의 영향으로 수출이 -72%라는 큰 폭으로 감소하였다. 생산 대수의 약 80%를 수출하기 때문에, 금융 위기에 의한 영향을 컸지만, 2009년, 2010년에는 수출이 크게 개선되었고, 2011년의 생산 대수는 2008년과 거의 같은 수준으로까지 회복하였다.

한편, Shantui가 2008년에 중국으로부터의 수입 판매를 개시해, 약 10%의 시장 점유율을 획득하고 있다.

 

나. 백호로더(Backhoe Loader)

 

Caterpillar, Case, JCB, Komatsu의 4개사가 2010년의 생산 대수의 약 90%를 차지하고 있다.

2009년은 금융 위기의 영향으로 일시적으로 생산이 감소하였지만 왕성한 국내 수요가 수입 감소분을 상쇄해, 생산 대수가 조기에 회복하였다. 국내 판매는 금융 위기가 발생한 2009년을 포함해 전년 대비 플러스를 계속하고 있다. 2004년∼2005년은 국내에서의 판매 대수와 수출 대수가 대등하였지만, 2006년 이후에는 국내 수요가 크게 성장하여 생산 대수의 약 90%가 브라질 국내에서 판매되고 있다. 2009년부터 JCB가, 2010년부터 중국계 Sany 및 Liugong 등이 수입 판매를 시작하고 있다.

Abimaq 집계에서는 건설기계의 판매의 1/3을 백호로더가 차지하고 있다. 브라질의 법령에서는 백호로더는 공도(公道)의 주행이 인정되고 있기 때문에, 기동성과 편리성이 판매 증가의 한 요인이 되고 있다.

 

다. 휠 로더

 

금융 위기로 2009년의 생산 대수가 피크시인 2007년에 비교해 거의 절반 수준으로 감소하였다. 하지만, 2010년, 2011년의 국내 판매 대수는 과거 최고를 기록하면서 회복하였으며, 생산 대수도 회복을 보이고 있다. 수출 대수는 아직 금융 위기 이전 수준까지 회복하지 못하고 있다. 2009년의 수출 대수는 피크시인 2006년의 약 1/6까지 감소하였다. 생산 대수에서 차지하는 수출 기계의 비율은 2006년에는 약 60%를 차지하였지만, 2011년에는 25%까지 축소되었다.

2009년경부터 SDLG, Hyundai, Liugong, XCMG, Doosan 등 중국, 한국으로부터의 수입 기계의 판매가 증가하고 있다. Abimaq에 가맹하지 않은 기업을 포함하면 전체 판매에서 차지하는 수입 기계의 비율은 약 30%까지 높아진다. 특히, SDLG는 이미 10% 이상의 국내 판매 쉐어를 획득하고 있는 것으로 전망되고 있다.

 

라. 유압식 굴착기(Hydraulic shovel)

 

Caterpillar, Komatsu의 2개사가 전체의 3/4의 판매 쉐어를 차지하고 있다.

2009년의 생산 대수는 2008년 대비 약 60% 수준으로 침체를 보였지만, 2010년, 2011년에는 과거 최고를 기록하면서 회복을 보이고 있다. 2001년과 비교하면, 2011년까지 7배 이상으로 증가하였다. 수출 대수도 금융 위기 이전을 웃도는 과거 최고의 수준까지 회복하고 있다.

최근 몇 년 동안 Hyundai, Doosan(2007년), Liugong(2008년), Sany(2008년), XCMG(2010년) 등의 한국 및 중국계 메이커가 수입 판매를 개시해, 2010년의 판매 시장의 약 30%를 차지하면서 존재감을 높이고 있다. 그 중 Hyundai, Doosan, Sany, XCMG는 현재, 브라질 국내에서의 제조 또는 조립을 진행하고 있고, Liugong도 국내 제조를 검토하고 있다. JCB는 2008년에 유압식 굴착기의 수입 판매를 개시했지만, 2010년부터는 국내에서 제조를 개시하고 있다.

사이즈별로는 20-30톤급이 가장 많이 팔리고 있어 전체의 60%를 차지하고 있다. 20톤 이하의 소형 굴착기는 전체의 약 30%, 30톤 이상의 대형 굴착기는 약 10%를 차지하고 있다.

 

마. 덤프 트럭

 

2007년의 피크시에 비해 생산 대수는 74% 감소, 수출 대수는 86% 감소하였다.

 

바. 모터 그레이더(Motor grader)

 

금융 위기의 영향으로 생산, 수출 모두 2009년에 큰 침체를 보였지만, 2010년에는 큰 회복을 보였다. 국내 시장으로의 판매 대수는 견조하게 증가하고 있다.

2008년에 XCMG가, 2010년에는 Sany, Liugong, Shantui가 중국으로부터의 수입 판매를 개시하고 있지만, 2010년의 각 사를 합한 총 판매 쉐어는 약 5%에 머물고 있다.

 

사. 컴팩트 롤러

 

금융 위기가 발생한 2009년을 포함해 국내 판매의 성장이 계속되고 있다. 생산은 2009년에 약간 감소를 보였지만 국내 수요 성장에 의지해 2010년에는 금융 위기 이전을 웃도는 판매 대수를 기록하였다. 2011년은 2010년 대비 생산, 국내 판매, 수입 기계 판매, 수출 대수 모두에서 감소하였다.

XCMG가 2007년부터, Liugong, Sany 등의 중국계 메이커가 2010년부터 수입 판매를 개시하였다.

 

아. 스키드 스티어(Skid steer)

 

2007년에 Volvo가 브라질 국내에서 제조를 개시할 때까지 브라질 국내에서 판매되는 스키드 스티어 모두는 수입품이었다. 이 후에도 Volvo만이 스키드 스티어를 생산하고 있다. Volvo가 제조를 개시한 2007년에는 약 90%를 수출하였지만, 이 후, 브라질 국내 시장으로의 공급이 중심이 되어 국내 판매가 약 80%까지 증가하였다. 그러나, 2011년에 스키드 스티어의 생산을 미국 내 공장으로 이전했기 때문에 브라질 국내에서의 생산은 중지되어 있다. 따라서, 이전처럼 브라질 국내에서 판매되고 있는 스키드 스티어는 전량 해외로부터의 수입품이다. 2004년 이후, 수입 대수는 큰 성장을 보였지만 2009년은 2008년 대비 약 절반으로 감소하였다. 그러나 2010년, 2011년에는 수입 기계의 대수가 증가하고 있다.

 

5. 건설기계의 시장 보유 대수 추이의 예측

 

Sobratema는 인프라 관련, 건설공사, 마이닝(Mining), 농업 관련 분야별 건설기계의 시장 보유 대수가 2016년까지 170%∼190%의 비율로 증가할 것으로 예측하고 있다.

전년 대비 신장율에서는 축구 월드컵이 개최되는 2014년까지는 10% 이상의 높은 성장세를 보이지만, 2015년 이후에는 10% 미만의 성장으로 추이할 것으로 예측하고 있다.

 

<건설기계의 시장 보유 대수 추이(예측)>