1. 시장 규모

 

○ 토목 엔지니어링 분야의 2010년 공급물량은 현재 화폐 시세로 약 135.4억 파운드 이며 기반시설물의 유지보수 및 개선공사 공급물량은 약 684억 파운드로 나타났다.

 

○ 이러한 신규 공급물량을 분야별로 세분화 하면 2005년 고정 화폐가치로 환산할 때 도로분야가 가장 많은 30%를 점유하고 있고, 그 뒤를 수자원과 하수처리 분야 가 24%, 그리고 철도분야가 21%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

 

< 그림 1. 2010년 토목 엔지니어링 시장 구조 >

 

○ 국립 통계처 자료를 보면 신규 기반시설 공급물량은 2008년과 2010년 사이에 대단히 괄목할 만한 증가세를 나타내었다. 이러한 추세가 2011년에도 계속될 것으로 보이며, 2011년 3/4 분기 까지 3 분기동안의 공급물량 증가량은 2010년 동기간에 비해 10% 이상 증가한 것으로 나타났다. 전체 공급물량 규모는 2008년 전년대비 5.5% 감소하였고, 2009년에는 15.7% 감소하였으나 2010년에는 15.1% 증가세로 돌아섰으며 2011년에도 2% 증가를 예상하고 있다. 기반시설물의 총 신규공급금액은 총 공급물량과 연관되어 지난 5년간 2006년도의 10% 에서 2010년도의 17% 로 증가하였다.

 

< 표 1. 신규 기반시설 공급량 >

 

○ 기반시설 분야의 건설 발주물량은 2010년에 이전 3개년의 대단히 급격한 성장세를 겪은 후에 감소추세로 돌아섰다. 2011년에도 이러한 발주물량은 3/4 분기까지 전년도 동기간 동안에 비해 31% 정도 하락한 추세를 보여 어쩔 수 없이 감소할 것으로 예상되고 있다.

 

< 표 2. 기반시설 발주 물량 >

 

○ < 그림 B >에서는 일반적으로 특정 연도에 기반시설 발주물량이 큰 폭으로 감소할 경우에는 신규 기반시설물의 공급은 당해연도 또는 그 이듬해에 감소하는 경향을 보이고 있거나, 상당히 더딘 성장세를 나타내는데, 이러한 현상은 전체 회계연도의 발주상황에 따라 변동되게 된다. 이러한 경향은 2011년에도 계속될 것으로 보이며 신규 기반시설 발주물량이 점진적으로 증가하고 있는데 이에 따라 2011년 현재까지 기반시설 발주물량의 감소가 2012년의 신규 기반시설 공급량의 증가세를 약화시키거나 또는 감소시킬 수도 있다는 사실을 내포하고 있다.

 

○ 신규기반시설 공급량은 2011년 3/4 분기에 이전 년도의 동일 기간에 비해 0.2% 감소하였다. 이러한 감소세는 2011년 2/4분기의 8.7% 증가세와 2011년 1/4 분기의 8.9% 증가세 이후에 발생한 현상이다. 2011년 3/4 분기까지의 신규 기반시설 공급물량은 13.6% 증가하였다.

 

○ 지난 5년 동안 모든 신규 기반시설의 세부 분야들 모두 성장세를 보였다. 철도 분야는 24% 로서 이 기간 동안 가장 큰 평균 연간 성장률을 나타내었고 그 뒤를 수자원 분야가 16% 그리고 도로 분야가 13% 상승세로서 뒤를 잇고 있다.

 

< 그림 B. 신규 기반시설 공급량 및 발주물량의 장기적 경향 >

 

< 그림 C. 세부 분야별 신규 기반시설의 단기적 경향 >

 

 

2. 용역대가 변화 경향

 

○ 건설 엔지니어링의 용역대가는 2011년 1/4분기와 2/4분기에 이전 분기에 비해 각각 3.8%와 2.2% 증가하였다. 또한 2011년 3/4분기는 이러한 상승세가 무뎌져 전 분기에 비해 0.7% 증가하는데 그쳤으나, 2010년의 3/4 분기에 비해서는 8.5% 나 상승하는 급격한 상승세를 보이고 있다.

 

< 그림 D. 토목 엔지니어링과 건축 용역대가 경향 >

 

○ 건설산업 연합회의(The Construction Industry Councul)는 2011년 9월 5일부터 효력을 발휘하는 건설 엔지니어링 임금 기준치를 발표하였는데, 약 1.5% 상승한 금액으로서 이는 2008년 6월 이후 처음 상승한 금액이다. 플랜트 부문의 용역대가는 2011년 3/4분기에 이전 분기에 비해 0.9% 상승하여서 전년도에 비해 1.9% 상승폭을 나타내었다.

 

○ 건설자재의 가격은 년 간 내내 대단히 높은 상승세를 보이며 2011년 3/4분기 까지 지속적으로 상승하였다. 이는 주물 및 스펀 강재 생산비가 6%, 철근 16%, 금속부품 10%, 강재 쉬트파일 5%, 플라스틱 제품 8%, 코팅 머케덤과 비투미누스 제품 10% 등과 같이 주요 특정재료들의 가격이 상당 폭으로 상승한 데에 따른 결과이다. 차량용 석유가격의 상승도 같은 기간 지속적으로 발생되어 DERV 연료는 15%, 가솔린 연료는 31% 가격이 상승하였다.

 

 

<그림 E. BCIS 일반 건설 엔지니어링 용역비 지수, BCIS 일반 건축 용역비 지수 및 소비자 물가지수 >

 

< 표 3. BCIS 일반 건설 엔지니어링 용역비 지수, BCIS 일반 건축 용역비 지수 및 소비자 물가지수(2005년 기준치=100) >

 

3. 수요 전망

 

○ 건설산업 연맹(CPA)은 2012년 1월 건설공급 전망을 수정하여 발표하였다. CPA 에서는 기반시설물 공급전망을 향후 3개년 동안 성장세를 지속할 것으로 예상하였지만 2014년의 급격한 성장세 이전에 2013년과 2012년에는 점진적인 성장세를 나타낼 것으로 예상하였다.

 

○ Experian 그룹 역시 건설공급 전망치를 2012년 1월에 수정 발표하였다. Experian 그룹은 2012년도에 기반시설 분야에서는 점진적인 증가세를 나타내다가 그 다음 2개년 동안 대단히 높은 성장세를 나타낼 것으로 예상하였다. Experian 그룹은 철도사업과 신설 원자력 발전시설사업이 이러한 성장세의 원동력이 될 것으로 예측하였으나 이는 해당기간 동안의 도로분야의 심각한 침체로 인하여 상당부문 희석될 것으로 예상하고 있다.

 

도로분야

향후 2년 동안, CPA 에서는 도로 세부분야의 공급은 공공자금 삭감에 따라 상당한 폭의 감소를 예상하고 있으나, 정부의 이번 가을 정책발표에서 16억 파운드에 달하는 교통투자 대책을 발표함에 따라 2014년에는 다시 성장세를 회복할 것으로 예상된다.

Experian 그룹 보고서에서는 다수의 대형 사업들이 완공되었거나 완공이 임박한 사실을 들어 도로 세부분야의 공급전망은 2012년에 감소세를 기록한 후 2013년에는 그 낙폭이 더 커질 것으로 예측하였다. 그러나 Forth Crossing and Mersey Gateway 사업이 가속도를 내고 있고, 전술한 정부의 가을 정책발표를 감안하면 2014년에는 이러한 성장세를 회복할 것으로 예상하고 있다.

 

철도분야

CPA 에서는 철도 세부분야의 경우 Crossrail 사업진행과 주요 대형 정거장 사업들을 감안하면 향후 3년 동안 상당한 성장세를 나타낼 것으로 예상하고 있다.

Experian 그룹 역시 향후 2012년부터 2014년 까지 탁월한 성장세를 나타낼 것으로 예상하고 있다.

 

전기분야

CPA 에 의하면 전기 세부분야의 경우 다양한 재생사업의 시행으로 인하여 2014년까지 상당한 성장세를 예상하고 있다. 2013년부터는 주요 성장 동력으로서 원자력 프로그램이 성장세의 확보에 일조할 것으로 보인다.

Experian 그룹 역시 전기 세부분야의 향후 3년간의 상당한 성장세를 예상하고 있는데, 이는 Experian 그룹이 당초 재생사업들이 지연되어 사업에 차질이 예상된다고 발표하였음에도 불구하고 이러한 성장세를 나타낼 것이라고 예상하고 있다.

 

수자원 및 하수처리 분야

CPA 에서는 수자원 및 하수처리 세부분야는 현재 해당분야 5개년 공공자금 투입계획(AMP5)의 중반에 접어들고 있어 향후 3년 동안 연간 성장률은 다소 하락할 것으로 예상하고 있다. 그러나 이러한 하락세는 민간소유의 하수시설 소유권을 수자원기업에게 전환시키는 문제와 더불어 Lee Tunnel 및 Thames Tideway 사업의 시행으로 다소 완화될 것으로 예상하였다.

Experain 그룹 역시 본 세부분야에 대해 2012년과 2014년 사이에 공급량이 하락할 것으로 예상하였고 이때 2014년의 수치는 2011년에 비해 20% 정도 낮을 것으로 추정하였다.

 

가스, 대기 및 통신

Experian 에 따르면 해당 세부분야는 2012년과 2013년에 공급량이 하락할 것으로 예상하고 있으나, 가스와 통신분야에 증가되는 투자로 인하여 2014년에는 이러한 감소세가 다소 누그러질 것으로 예상하고 있다. 이 세부분야의 주요 사업은 히드로 공항의 제2터미널 사업과 정부에서 추진 중인 전국 초고속 브로드밴드 촉진방안과 관련된 사업이 포함되어 있다.

 

항만

Experian 그룹은 항만 세부분야의 성장세는 London 게이트웨이 사업이 추진됨에 따라 2012년에 가속화 될 것으로 예상하고 있다. 이러한 성장세는 2014년에 시설 공급이 정체됨에 따라 2013년 까지는 지속될 것으로 예상하고 있다.

 

< 표 4. 신규 기반시설 공급 예상치 >

 

향후 예측

기반시설 세부 분야의 신규 공급물량은 2012년 및 2013년 모두 증가할 것으로 보이나, BCIS 에서는 전체적인 신규공급물량은 2012년에 6%, 2013년에 1% 정도 감소할 것으로 예측하고 있다. 공공부문의 긴축재정으로 인하여 2012년은 상당한 물량감소가 예상되고 이는 2013년에도 이어져, 전체적인 공급물량의 감소가 예상된다. 전반적인 경제 분야의 성장세는 향후 2년 동안 기껏해야 아주 점진적인 성장세를 보이거나 어쩌면 불황으로 접어들 수도 있을 것으로 보이며, 민간부분의 건설 공급 성장세는 2013년 말까지는 공공부문의 투자 감소 추세에 대한 영향을 피하지 못할 것으로 예측된다. BCIS 는 신규 기반시설 공급물량은 2012년 1%, 2013년에 4% 성장을 예측하고 있다.

 

4. 비용 전망

 

○ 건설 엔지니어링 업체연합의 2011년 3/4분기 업무량 조사에 따르면 숙련기술자의 고용은 1% 감소한 반면 관리자 고용은 1% 증가한 것으로 나타났다.

 

○ 2012년과 2013년의 임금인상은 2012년도의 전체 건설 분야의 신규 물량공급의 급격한 감소 및 2013년도 완만한 감소세에 영향을 받아 1.5%~2.0% 로 상대적으로 작은 수치를 나타낼 것으로 보인다.

 

○ 석유가격은 2011년 4/4분기에 이전 분기에 비해 3% 정도 하락하였으나, 이전 년도에 비하면 29% 상승하였다. 석유가격은 2011년 초 1월 배럴당 $110 으로 출발하여 4월에 $125 로 정점을 기록하고 12월에 전반적인 하향세에 다다라서 $110 로 마감하였다. 재무부는 2012년도의 석유가격 전망은 독립적 예상기관들의 전망치를 평균해볼 때 대략 $105 근방으로 예상되며, 2013년도의 전망치는 아직 나오고 있지 않다고 밝히고 있다. Oxford Economic Forecasting 에서는 석유가격은 2011년 4/4 분기와 2012년 4/4분기 사이에 약 8% 하락할 것과 그 이듬해에 추가적으로 1% 하락할 것을 예측하고 있다. 그러나 IMF 에서는 만일 이란이 미국과 유럽의 이란 핵개발에 사용되는 자본유입의 봉쇄를 목적으로 하는 금수조치에 대응하여 석유수출을 중단할 경우에 석유가격은 다시 치솟을 우려가 있는 것으로 믿고 있다.

 

○ 2011년의 석유가격 급등은 2011년 3/4 분기에 비투미노스와 플라스틱 제품에 대해 상당규모의 연간 비용증대를 초래하는 등의 파생적 효과를 나타내었다. 그러나 벽돌 및 시멘트와 같은 가공제품은 같은 기간 동안에 상대적으로 비용상승 효과가 미미하여 전체적으로 이후 6개월 동안은 가격 상승폭이 크지 않았다.

 

○ 비록 강재제품은 2011년 초기에 상당한 분기 가격 상승을 나타내었지만 같은 해 4/4 분기에 2%~4% 정도로 하락하였다.

 

○ 건설 엔지니어링 분야의 전반적인 자재가격은 2011년 3/4분기와 2012년 3/4분기 사이에 석유가격의 하락예상과 맞물려 1.7% 정도로 상당히 양호하게 상승할 것으로 예측되며, 가격상승 압력이 상당히 완화될 것으로 보인다. 그 이듬해에 자재 가격은 약 2.7% 상승이 예측되며 이때 연간 석유가격은 실질적으로 변동이 없을 것으로 추정하고 있다.

 

○ 건설 엔지니어링 용역대가는 전체적으로 2012년 3/4 분기까지 1,8% 상승할 것으로 예측되며, 그 이듬해에는 2.5% 상승할 것으로 예상하고 있다.