1. 개요

항공기 제조업계는 점차 감소 추세에 있는 방위 수요로부터 세계적 시장 성장이 전망되는 민간기 수요로의 대응으로 변화하고 있다. 항공우주 분야는 일본 정부의 신성장 전략에서도 성장 분야로 주목받고 있는 산업이다. 또, 향후 10년 간, MRJ(Mitsubishi Regional Jet)의 양산이나 보잉사의 B737의 후계기 개발 등이 예정되어 있어 이러한 수주 획득을 위한 많은 신규 참여가 기대되는 분야이다.

<보잉 B787에서의 일본 기업의 참여 비율(35%)>

그렇지만, 민간 항공기 시장은 치열한 글로벌 경쟁 및 한국, 대만, 중국이라고 하는 신흥국의 급격한 추격 등 어려운 외부 환경 하에 있어, 향후에는 비용 절감이 불가결하다. 따라서, 세계 시장에서 존재감을 갖기 위해서는 중장기적인 시점에서 글로벌 경쟁에서 이기는 체제로 정비해 나갈 필요가 있다.

본 내용은 일본 내 메이커의 대부분이 종사하고 있는 기체 제조 분야의 써플라이어 기업(Tier2 메이커)을 중심으로, 향후의 항공기 산업의 성장을 위한 전략을 제언한 내용이다.

2. 항공기 산업의 현황

세계의 항공기 산업의 시장 규모는 약 60조엔(2008년)으로, 일본은 국가별 매출액에서나 메이커의 규모면에서 모두 전 세계에서 차지하는 비중이 작고, 미국, 유럽 각 사와도 큰 격차를 보이고 있다. 세계의 항공 수요는 향후 20년 간에 약 2.5배 성장하고, 아시아가 최대의 쉐어(32%)를 차지할 것으로 예측되고 있다. 이 중에서도 기체의 신규 수요가 전망되며, 특히 100석에서 230석 규모의 기체(A320나 B737의 후계)의 수요가 크다. 한편, 한국, 중국, 대만 등 신흥국의 메이커의 대두도 현저하여, 일본 기업이 살아 남아 가기 위해서는 비용 경쟁력을 가지지 않으면 안 된다.

일본 내 항공기 써플라이어는 Tier 2에 해당하는 중소기업이 대부분으로, 생산액으로는 기체 구조 분야의 부품과 관련한 비율이 60%이다.

3. 전략 제언

가. 일관생산 체제의 확립

T2 메이커 각 사가 담당하고 있는 1공정에서는 일관 생산 체제가 갖추어져 있지만, T1 메이커가 요구하고 있는 복수 공정의 일관 생산 체제는 향후 추진해야 할 과제이다. 복수 공정에서의 일관생산 체제를 확립시키려면, 개개의 T2 메이커 단독으로의 실시가 어렵기 때문에, 복수의 메이커가 공동으로 할 필요가 있다. 이와 관련해서는 2가지 방안이 상정된다.

(1) T2 공동 사업체의 설립

① 개요

일관 생산 체제를 확립시키기 위한 첫 번째 방안으로는 T1 메이커를 포함한 T2 공동 사업체의 설립을 검토할 수 있다. 이러한 대처는 실제로 실시되고 있어, 2010년 12월, 미츠비시중공업(MHI) 나고야 항공우주시스템제작소의 써플라이어 44개사는 “중부항공우주부품생산협동조합”을 설립하고, 각 공정을 각 사에 발주하는 체제에서 공동 사업체에 복수 공정을 일괄 발주하는 체제로의 이행을 목표로 하고 있다.

② T2 공동 사업체가 가져야 할 기능

T1 메이커를 포함한 T2 공동 사업체가 비즈니스 수행 가능한 독립된 사업체가 되기 위해서는, 다음의 4개의 기능을 갖추는 것이 요구된다.

○ T1 리더십

- T1이 공동 사업체의 설립을 주도(출자)함으로써, 사업체의 추진역을 담당

- T1의 참여에 의한 사업체의 신용력과 기술력의 향상

○ 중장기 비전에 근거한 사업 전략

- T1, T2가 공동으로 향후의 중장기 비전을 논의？책정함으로써 부품 메이커가 목표로 해야 할 방향성을 명확화

○ 전체 최적을 목표로 하는 생산기술 이노베이션

- 그룹 전체의 서플라이 체인(Supply-chain)의 최적화를 목표로 하는 생산기술의 변혁을 추구

○ 기반 비용의 공유

- 공동 사업체에 의한 대형 설비 공유화, 공동화에 의한 관리비용？간접비용 저감, 관리의 일원화

(2) 항공기 부품 관련의 지역 공동체의 설립

일관 생산 체제를 확립시키기 위한 두 번째 방안으로는 신규 참여를 목적으로 하는 중소기업에 의한 지역 공동체의 설립을 검토할 수 있다. 항공기 부품 관련 중소기업에 의한 지역 공동체는 최근 각지에서 이미 발족이 잇따르고 있으며 항공기 시장 참여를 위해 항공기 부품 관련 기업이 모여 공동 수주를 위한 지역 공동체를 설립하고 있다. 또, 공동 수주 활동에는 이르지 않았지만, 항공기 시장으로의 신규 참여를 위한 스터디 그룹 등을 실시하는 연구회？협의회의 발족도 잇따르고 있다.

나. 인재육 성의 추진

개개의 메이커뿐만 아니라 그룹 전체로의 최적화를 도모하기 위해서는 인재육성이 중요하다. 그 중에서도 특별히 요구되는 기능은 기능 교육, OJT 체계의 구축, 영어로 교섭할 수 있는 인재의 육성이다.

기능 교육은 치구(治具) 설계 제조, 불량 대응, 검사, 개선방법 등의 분야에서 개선해야 할 여지가 있기 때문에, 특히 이러한 분야에서의 스킬 향상이 요구된다. 또, 아이치현 나고야시의 중부항공우주기술센터(C-ASTEC)나 기후현 카카미가하라시의 VTR 테크노센터 등과 같은 인재육성 지원기관을 적극적으로 활용해 기능 교육을 진행시켜 나갈 필요가 있다. OJT는 신인 교육부터 관리자 육성까지를 OJT 체계화할 필요가 있다. 또, 일본이 향후 해외시장에서 활약해 나가기 위해서는 세계 공용어인 영어가 필수이며, 장래적으로 해외 프라임 메이커와 거래할 때 영어 구사력이 요구된다. 따라서, 영어 구사력이 있는 인재육성이 필요하다.

다. 비용 설계 방식의 재검토

현재, T1 메이커와 T2 메이커의 거래 가격의 결정 시에는 러닝 커브(Learning curve) 방식이 이용되고 있지만, 이 방식에 의하면 거래 단가가 급격하게 인하되게 되어, 거래 가격의 대폭적인 변동이 매출액의 변동성을 높이는 요인이 되고 있다. 비용을 관리하기 위해 러닝 커브 방식을 이용하는 것은 적절하지만, T1 메이커와 T2 메이커의 거래 가격을 결정할 때, 수주의 변동성을 회피하기 위해서는 러닝 커브 방식보다 타깃 프라이스(Target price) 방식이 타당할 것으로 보인다. 타깃 프라이스 방식에 의해 거래 가격이 안정될 경우, 수익 구조의 파악이 용이하기 때문에 비용 절감으로의 의욕이 향상될 것으로 보인다.

라. 복합재로의 대응 강화

항공기 소재는 알루미늄 합금으로부터 복합재(CFRP)로 이행하고 있고, B787나 A350 등 차세대 기종에서는 복합재의 사용 비율이 절반 이상을 차지할 것으로 전망되고 있다. 따라서, 현재 주재료인 알루미늄 합금의 가공 업무는 큰 폭으로 감소할 것으로 예상된다. 그렇지만, T2 메이커에서 복합재의 가공 기술을 보유하고 있는 기업은 매우 소수이기 때문에, 이러한 재료 전환은 T2 메이커에 있어 큰 리스크가 될 수 있다. 따라서, 대응책으로서 T1 메이커와 T2메이커 공동으로 복합재 가공에 필요한 요소 기술, 생산 기술을 개발한다.

마. 자동차 부품 메이커의 공동 사업체로의 참여

자동차 부품 메이커가 항공기 시장에 참여하면, 해당 메이커가 지금까지 축적해 온 생산기술 개선 노하우의 도입, 해외 생산 거점의 활용 등 시너지 효과를 창출할 가능성이 있다. 자동차 메이커 및 T2 메이커에서의 메리트로는 다음과 같다.

○ 자동차 메이커에 있어서의 메리트

- 소량품 생산 거점의 가동률 향상

- 항공기 기술(복합재 기술)의 습득과 자동차 분야로의 응용

○ T2에서의 메리트

- 자동차 부품 메이커와의 관계 강화에 의해 내부 보조 사업(항공기 이외의 사업)의 확대 가능성

- 자동차 부품 메이커로의 인재 파견 등을 통한 항공기 사업의 수주 변동을 흡수

바. T2에서의 항공기 이외의 사업 강화 지원

항공기 사업의 수주 변동 리스크나 설비 투자 리스크를 흡수하기 위해서는, 항공기 이외의 내부 보조 사업이 필요하지만, 현재 많은 기업의 내부 보조 사업이 취약하다.

이의 대응책으로서 지역 금융기관 등에 의한 정보 제공이나 사업 매칭에 의한 지원, 자동차 메이커와의 제휴, 그 외 상사(商社) 등과의 제휴에 의한 신규 사업의 창조가 필요하다.

▣ 원문제목 : 航空機？連産業の課題と？？？略

▣ 원문의 주요목차********************************************************************

1. 항공기 관련 산업의 현황

2. 해외 주요 국가의 업계 동향

3. 신흥국의 신규 진입

4. MRO(Maintenance, Repair and Operation) 산업

5. 항공기 부품 공급사에 대한 설문 조사 및 제언

6. 일본의 클러스터와 향후 방향성