1. 서론

 

(1) 조사의 배경:일본 자동차산업의 현황과 과제

■ 일본의 자동차 산업을 둘러싼 환경변화와 자동차 산업구조의 변화

일본의 자동차산업을 둘러싼 환경은 지구온난화대책으로서의이산화탄소 배출삭감 등에 대한 규제와 환경의식의 고조, 뚜렷한 성장을 하고 있는 신흥국(중국, 인도 외)의 대두에 의한 연료수급의 증가로 발생하는 원유공급량의 문제, 리만쇼크에 의한 영향 등에 의해 고급차에서저연료차로의이동 등으로 파워레인의 개혁이 일어나고 있다. 또한, 하이브리드, 전기자동차, 플러그인 하이브리드차 등이 등장하고, 경량화, 일렉트로닉스화, 모듈화, 저가격화, 정보통신화와 안전성면에서 ITS 등의 연구개발과 대응이 추진되는 등 크게 변화하고 있다. 

 

■ 지역에서의 차세대 자동차산업으로의 문제의식

차세대 자동차산업으로의 변혁 시에는 플러스적인 면과 마이너스적인 면이 예상되기 때문에 지역산업진흥관계자 간에는 차세대 자동차산업의 변혁에 대하여 지역산업에서 얼마나 대응해 나가면 좋은가 라는 문제의식이 높아지고 있다.

 

■ 일본의 차세대 자동차산업에 대한 변혁 시의 과제

앞에 정리한 것과 같이 차세대 자동차산업은 글로벌적으로 상당히 빠르게 진화해 가고 있다. 일본의 자동차산업은 여러 가지 환경변화 등에 직면하고, 산업구조가 변화하고 있다. 차세대 자동차산업으로의 변혁에는 플러스적인 면과 마이너스적인 면이 혼재하고 있으며, 정보가 혼돈하고 있기 때문에 지역산업진흥관계자는 지역 중소기업 등의 참가 가능성 등을 예측할 수 없으며, 그 대응책에 고심하고 있다.

 

(2) 조사의 목적

본 조사연구에서는 차세대 자동차의 대상을 전기자동차, 하이브리드자동차, 플러그인하이브리드자동차, 연료전지자동차 등을 중심으로 하여, 차세대 자동차의 보급에 있어서 필요한 차세대 자동차의 부품과 부자재에 대한 지역의 중소기업 등의 참가 가능성, 차세대 자동차 주변 비즈니스(충전기와 카쉐어링 외)에 대한 지역 중소기업 등의 참가 가능성, 휘발류차에서 차세대 자동차로의 변혁에 따른 불필요한 부품 및 부자재에 대해 중소기업 등이 새로운 분야와 새로운 시장으로의 진출 가능성 등을 조사하고, 검토하여, 간토경제산업국 관내의 지방자치단체의 지역산업진흥대책의 방향성 등에 대하여 제시하는 것을 목적으로 하였다.

 

(3) 조사 대상과 시점

■ 차세대 자동차 관련부품, 부자재에 대한 중소기업 등의 참가 상황과 가능성

차세대 자동차 보급에 따라 새롭게 필요하게 되어, 수요확대가 예상되며, 중소기업 등에 의해 참가 가능성이 유망한 부품, 부자재의 분야로서 경량화, 경량부재, 축전지분야, 전기구동, 제어관련의 3분야를 조사대상으로 하였다.

 

○경량화, 경량부자재(신공법 등 포함)

휘발류차에서도 연비향상의 관점에서 경량화는 중요한 과제이나, 환경반응차와저연비차는 물론이며, 차세대 자동차에서는 필수 과제가 된다. 전기자동차 등의 차세대 자동차의 경우 축전지가 무거우며, 항속거리에 영향을 주는 등의 이유로, 경량화는 더욱 중요한 과제이다. 각 자동차제조사가 격전을 벌이며 경량화에 대하여 연구개발을 실시함과 동시에 부품 공급자에게도 강하게 경량화를 요구하고 있다. 지구온난화 문제에서 이산화타노삭감은 자동차의 경량화를 위해 중요하며, 경량화를 위하여 새로운 공법 등도 포함하여, 조사 대상 영역으로 하였다. 경량화라는 차체와 내장품이라는 이미지가 있으나, 간선부품과 전장부품 등 여러 가지 부품 및 부자재에 필요하다. 또한, 경량화를 위해서는 신소재 개발, 기존재료의 고강도화, 이업종 재료의 접합기술 등이 유망할 것으로 생각된다.

 

○축전지분야

신흥국 등에서의 자동차 수요의 급증에 따른 연료수급이 증가하고 있으며, 원유공급량과의 갭이 가까운 장래 서서히 확대될 것으로 예측되고, 대체연료가 필요한 가운데 1990년에 등장한 리튬이온전지가 최근 시장에 투입된 전기자동차에 탑재되어 리튬이온 축전지(본 조사에서는 리튬이온 이차전지, 리튬이온전지, 리튬 이차전지 등을 총칭)를 제어하는 것이 차세대 자동차를 제어하는 것으로 알려져 있다. 따라서, 최근 자동차 제조사와 전기회사가 공동으로 리튬이온 축전지 회사를 설립하는 등의 움직임 등이 나타나고 있다. 축전지는 차세대 자동차에서 새롭게 필요한 분야로 대기업이 전지회사를 설립하는 등 대기업에 의한 공장신설 등의 움직임이 나타나고 있다.

 

○ 전기구동, 제어관련분야

차세대 자동차에 국한되지 않고, 휘발류차에 있어서도 최근 카일렉트로닉스화가 진행되고 있다.자동차 전체에서 카일렉트로닉스화가 진전되는 중에 차세대 자동차에서는 전기구동계의 모터 등, 전기계통 제어의 인버터, 컨버터, 일렉트로닉 컨트롤 유닛, 차체제어, 통신시스템 등의 발전이 유망시되고 있다.

 

■차세대 자동차관련 비즈니스의 중소기업 등의 참가 상황과 가능성

전기 자동차 등 차세대 자동차의 보급에 따라 휘발류차에 비해 새롭게 필요로 하는 차세대 자동차 주변의 관련 비지니스로서 충전관련, 초소형 EV와conversion EV, 카쉐어링, 택시 및 렌터카로의 도입 등이 서서히 구현화되고 있다. 차세대 자동차 주변 관련 비즈니스는 지금까지 자동차산업의 피라미드구조와는 달리 중소기업 등의 참가가 비교적 쉬울 것으로 생각되나, 한편, 차세대 자동차 주변 비즈니스는 끊임없이 발전하고 있으며, 비즈니스모델이 확정되어 있는 것은 아니므로 변화가 풍부하다.

 

■중소부품, 부자재 제조사의 신시장으로의 진출 상황과 가능성

휘발류자동차에 탑재되어 전기자동차에서 불필요 또는 수요가 감소되는 엔진부품(피스톤, 워터펌프, 라디에이터 외)과 전장, 전자부품(엔진제어장치 외)과 구동, 전달, 조타장치부품(클러치 커버, 트랜스미션 외)의 부품, 부재 제조사(특히, T2와 T3)는 리만쇼크에 의해 경제불황의 영향을 받은 후 지금 당장은 아니나, 휘발류차가 서서히 차세대 자동차 기간부품인 엔진 등에 관한 고도의 제품만들기를 실천해 왔던 경험과 노하우가 있으며, 신시장으로의 참가도 비즈니스전개의 하나의 안으로 생각할 수 있다.

 

■지역의 차세대 자동차 산업 관련 대처 상황

지역별 차세대 자동차 산업 관련의 대처에 관해서 경제산업국, 기초자치단체, 공인 시험기관과 산업지원기관, 대학 등에 청취조사를 실시하였다.

 

■지역산업진흥대책에 관한 방향성

본 조사에서 조사, 검토한 결과를 토대로 차세대 자동차의 보급과 산업구조변화 속에서 간토경제산업국 관내(광역간토권)에서 지역산업진흥에 관한 관계자가 강구해야만 하는 차세대 자동차산업관련 대책의 방향성에 대하여 검토하였다.

 

2. 중소기업의 신규참가 가능성을 조사

 

(1) 차세대 자동차 관련부품

■ 경량화

- 널리 요구되는 분야이다.

■ 축전지

- 참여하는 데 노력이 필요하며, 제조장치 및 주변부품에 참여 가능성이 있다.

■ 전기구동, 제어관련

- 모터관련(코일, 금속부품)에 참여 가능성이 있다.

■ 사례

- 부품 경량화 목표(제조사, Calsonic Kansei Corporation)

- 자동차 참가 후 경량화의 공법을 개발(쿠니모토공업(國本工業) 외)할 수 있는 기업이 차세대 자동차 참가

- 전지제조장치 제작경험이 있는 기업이 EV용 배터리 제조장치 제작을 수주

- 모터관련 참여기업이 차세대 자동차분야에 참가

 

(2) 차세대 자동차 관련 비즈니스

■ 충전관계

- 충전기는 타사가 다수 존재하기 때문에 경합해야 하며, 비접촉 충전은 개발 중이다

■ 초소형, 컨버전 전기자동차

- 인허가가 필요하며, 특별지구 등의 장벽이 존재한다.

■ 카쉐어링

- 단독으로는 어렵고, 대기업 토지개발업자와 연대하여 신축 맨션 등에 참가여지가 있다.

■ 사례

  - 항공기는 도쿄도내 항공기의 부품제조 중소기업이 공동수주조직 아마테라스(AMATERAS)를 설립하고, 유럽과 미국으로부터 수주를 받기 위하여 해외 전시회에 출전

- 신흥국 시장진출은 단독으로 했을 때, 경영상의 위험회피 등의 이유로 Denso Corporation관련부품제조사 13사가 공동으로 중국으로 진출하여 현지 기업을 설립

 

 

3. 지역산업진흥대책에 관한 방향성

차세대 자동차산업으로의 변혁 시에 지역의 중소기업 등에게 플러스적인 면과 마이너스적인 면이 존재한다. 그들을 감안한 차세대 자동차 관련 지역산업 진흥대책을 검토할 필요가 있다.

 

(1) 차세대 자동차산업으로의 변혁으로 지역중소기업 등에 있어 플러스적인 면

○새로운 부품발주 기대

휘발류자동차에 비하여 차세대 자동차에서 새롭게 필요하게 되는 부품(배터리, 모터, 인버터 외) 등의 부분품이 발주될 것으로 기대된다.

 

○경량화와 신공법 등 제안에 대한 기대

종래의 휘발류차에 대하여 요구되고 있던 경량화와 신공법 등에 의한 비용저감은 항속거리와 가격에 과제가 있는 차세대 자동차에서 한층 자동차제조사측으로부터의 요구가 높아질 것으로 예상된다.

 

차세대 자동차에서 항속거리를 연장하기 위해서 경량화에 의한 연비효율향상이 더욱 요구되므로 각 부품의 안정성, 내구성, 기능성 등 종래대로 경량화를 개발할 수 있다면 다음 차세대 자동차로의 신차개발을 제안하고, 채용될 것으로 기대된다.

 

차세대 자동차에서도 비용저감은 항상 요구되고 있기 때문에 신공법을 개발하고, 공정수 삭감 등에 의한 비용저감을 제안하여 채용될 것으로 기대된다.

 

○축전지 관련분야에서의 새로운 제조장치 등 발주 기대

축전지 관련분야는 장치산업을 위하여 막대한 설비투자가 필요한 이상이고제조면에서도 블랙박스이므로 중소기업의 참가는 어려울 것이다. 그러나, 부분적인 제조장치는 중소기업이 참가하고 있으며, 앞으로 양산이 증가하면 더욱 제조장치가 필요하게 되고, 새로운 발주가 기대된다.

 

축전지분야에서는 자동차제조사와 대기업 등이 전문 기업을 설립하는 등 지금까지는 중소기업의 참가여지가 적었으나, 차세대 자동차의 보급이 가속화하고, 축전지의 수요가 높아지며, 축전지제조사에 제안 전시 상담회 등의 기회가 가능하게 되면 중소기업이 제조장치 이외로 참가 가능성이 있을 것으로 보인다.

 

○전기구동, 제어관련분야에서 새로운 차량탑재시스템 등 발주에 대한 기대

최근, 차세대 자동차에 국한되지 않고 카일렉트로닉스화가 진전되고, 전기구동과 제어관련 분야의 엔지니어가 지역에 있어서는 부족하고, 그 인재육성이 추진되고 있다. 차세대 자동차 보급으로 한층 차세대 자동차에서 필요한 전기구동과 제어관련분야 차량 탑재시스템 등에 대한 요구가 높아질 것으로 예상되고, 발주가 기대된다.

 

○차세대 자동차관련 새로운 서비스 창출에 대한 기대

차세대 자동차 보급에 수반되어 필요한 충전관련 등 운용을 위하여 인프라관련 새로운 서비스와 오퍼레이션의 창출이 필요하다. 또한, 지역에서의 개발과 실증실험 등이 전개되고 있는 초소형 EV와 컨버전 EV에 대해서도 EV그 자체 개발과 비즈니스모델의 창출이 기대된다. 카쉐어링, 택시, 렌터카, ITS도 동일하게 차세대 자동차 보급과 함께 사람들에게 받아들여질 새로운 서비스의 창출과 새로운 비즈니스모델 등이 필요하다.

 

이들 모두가 수익을 올리는 비즈니스는 되지 않을 수 있으나, 일정의 수익구조가 되는 새로운 서비스와 오퍼레이션 등의 비즈니스모델의 구축이 기대된다.

 

○차세대 자동차 대응 인재육성에 의한 지역산업으로의 파급효과

차세대 자동차에 대응 가능한 인재로서 전체를 조감하고 기술경영(MOT)이 가능한 경영자와 새로운 기술에 대응하고, 개발할 수 있는 기술자의 인재육성이 앞으로 한층 활발할 것으로 기대된다. 그들 육성된 인재의 활약으로 자동차뿐만 아니라 지역으로서의 산업경쟁력이 향상할 것으로 기대된다.

 

○차세대 자동차 관련 산학관 연대에 의한 새로운 대처에서 네트워크의 구축

차세대 자동차는 기술면, 서비스와 오퍼레이션면에서 새로운 연구개발과 대처(기술개발 등에서의 경쟁적 자금으로의 응모 등)가 예상되며, 기업단독이 아닌 지역의 산학관이 대응할 것으로 생각되기 때문에 산학관의 네트워크의 구축이 더욱 기대된다.

 

○차세대 자동차에서 불필요한 부품 제조기업의 신분야 참가에 의한 기업 경쟁력 강화

차세대 자동차에서 불필요하게 된 부품 제조기업은 조직의 지속을 위해서는 새로운 비즈니스의 획득이 필요하기 때문에 신규분야로의 참가를 시도한다. 신규분야로 참가하여 수익을 높일 때까지는 계속적으로 강인한 기업의 전략, 제안, 영업, 챌린지 등이 필요하기 때문에 기업 경쟁력이 강화될 것으로 기대되며, 그러한 기업이 지역에 집적됨으로써 지역산업의 활성화도 기대할 수 있다.

 

 

(2) 차세대 자동차 산업으로의 변혁에서 지역중소기업 등에 있어 마이너스적인 면

○차세대 자동차에서 불필요하게 되는 부품 제조기업의 수주감소

차세대 자동차에서 불필요하게 되는 부품(엔진, 연료펌프 외) 제조기업은 차세대 자동차가 보급되며, 휘발류자동차의 생산이 저하되게 되면 수주감소의 위험이 있으며, 자동차에 특화되었던 경영이라면 재무상황의 악화가 염려된다.

 

○차세대 자동차에서 불필요하게 되는 부품 제조기업 집적지역의 지역산업의 불황

차세대 자동차에서 불필요하게 된 부품(엔진, 연료펌프 등) 제조기업의 수주감소는 그 기업이 자동차에 특화하고 있다면 경영위기의 위험이 있으며, 고용이 손상된다. 그 지역에서는 실업률이 증가하고, 지방자치단체의 법인세가 감수되고, 차세대 자동차에서 불필요한 부품 제조기업 집적지역의 경우에는 지역산업이 불황을 겪을 가능성이 있다.

 

또한, 차세대 자동차에서 불필요하게 된 부품(엔진, 연료 펌프 외) 제조기업이 지방협력기업 등에 가공의 일부를 발주하고 있는 경우에는 협력기업에도 수주감소의 영향이 있다. 다만, 이러한 수요감소는 10~20년의 장기적 기간 중 서서히 발생하는 것이며, 오히려 생산거점의 해외유출 쪽이 현재화되는 문제가 있을 것이다.

 

○차세대 자동차에서 불필요하게 되는 부품 제조특수기술의 비계승

차세대 자동차에서 불필요하게 되는 부품 제조의 특수한 기술이 사용되지 않게 되어 승계되지 않을 위험이 있다. 다른 부품 등으로 전화하여 사용되는 경우는 좋으나, 특수한 기술이 모두 봉인된 경우는 비계승되어 버린다.

 

○차세대 자동차에서 불필요한 부품 제조기업의 신분야 참가의 어려움

차세대 자동차에서 불필요한 부품 제조기업은 수주감소를 예측하고 신분야로의 참가를 시도하나, 어느 쪽 분야도 기존의 공급자가 존재하고 있으며, 획기적 기술력, 엄격한 품질관리, 압도적으로 짧은 납기, 이 외에 비용 경쟁력 등이 없는 한 신규참가는 어려울 경우가 많다. 또한, 참가했어도 클라이이언트의 신뢰관계가 구축되어, 비즈니스로서 궤도에 오르기까지는 일정의 시간이 걸리기 때문에 그 사이 수주감소에 의한 수익감소를 커버할 수 없는우려가 있다.

 

(3) 차세대 자동차 관련지역 산업진흥대책의 검토

차세대 자동차산업으로의 변혁에 관해서는 그 속도와 발전 경향에는 미지수의 면이 있다. 또한, 종래에서 자동차 산업 집적지역 등을 중심으로, 지역에서의 자동차산업 진흥시책은 여러 가지 실시되고 있다. 그러한 배경을 토대로 차세대 자동차 관련 부품, 부자재와 관련 비즈니스 등의 중소기업 등의 참가상황, 각 지역에서의 대처, 차세대 자동차산업으로의 변혁 시의 중소기업 등에 있어서의 플러스적인 면과 마이너스적인 면 등을 감안하여 차세대 자동차관련 지역산업 진흥대책을 제안한다.

 

지역으로서 차세대 자동차 관련 지역산업진흥을 추진할 것인가 말 것인가를 검토하여, 추진해야만 한다면, 지역산업구조, 지역중소기업의 강점 등에서 지역으로서 차세대 자동차산업을 어느 위치에 자리매김할 것인가 비전을 정한다. 검토 시에 지방공공단체 등(기초자치단체, 공인 시험기관, 산업지원기관 등을 포함)은 지역의 자동차 관련 기업 및 참가 가능성이 있는 기업 등의 대처상황과 기업요구 등을 기업방문 등에 의해 충분히 파악한다. 목표달성을 위해서 전제조건으로서 “지역 차세대 자동차 스테이크홀더 네트워크(가칭)”을 구축하고, “최신정보, 업계동향의 제공””신제품, 신공법 개발”의 각 사업별로 6개 항목을 설정한다. 합쳐 지역지원체제를 구축하고, 조직적 연대와 자동차 산업 어드바이저의 배치를 설정한다.

 

지역으로서 차세대 자동차 관련의 지역산업진흥을 위하여 지방공공단체 등은 지역의 자동차관련기업 및 참가가능성이 있는 기업 등을 항상 방문하고, 네트워크를 구축함과 동시에 강점으로 하는 기술력, 대처상황, 기업요구 등을 충분히 파악해 두는 것이 매우 중요하다. 최근, 경쟁적 자금이 활발화되었기 때문에 경쟁적 자금에 응모실적이 있는 기업으로 지방공공단체 등은 눈이 쏠릴 것이나, 선택과 집중이라고는 하나, 지역 내의 기업과 네트워크를 구축하고, 일정 기업정보를 파악해 두는 것은 산업진흥의 추진에 필수이다.

 

다음으로 비전에 기초한 목표를 정하고, 목표달성을 위하여 전제조건으로서 “지역 차세대 자동차 스테이크 홀더 네트워크(가칭)”을 구축한다. 이미 각 지역에서 차세대 자동차산업 협의회적인 네트워크가 구축되어 가고 있으나, 네트워크의 유지발전에는 유지관리와 네트워크 멤버가 참가하는 각종 사업의 실시가 필요하다.

 

▣ 원문제목 : 次世代自動車の普及等に伴う産業構造変化と地域産業振興施策の方向性に関する調査報告書

         

▣ 원문의 주요목차********************************************************************

1. 서론

2. 차세대 자동차 산업의 동향

3. 차세대 자동차 관련부품, 부재에의 중소기업 등 참여상황과 가능성

4. 차세대 자동차 관련 비즈니스에서 중소기업의 참여상황과 가능성

5. 중소부품, 부재 제조사에서 신시장으로의 진출상황과 가능성

6. 지역에서 차세대 자동차 산업관련 대응상황

7. 지역산업진흥시책의 방향성