1 소개

 

이 책은 UNIFE(유럽철도차량연맹)에서 3번째 발간하는 것이다. 이전 연구서들의 성공에 이어서 UNIFE는 또 다음 3가지 목표를 다시 세웠다. 첫째, 2007년부터 2009년까지 주문량을 기준으로 예상 시장규모 및 년 평균 총액을 검토하여 시장의 현재 상황을 조사 연구하는 것이다. 또한 교통관련 세부분야, 제품생산 그룹 및 대륙/지역 별로 UNIFE가 수립한 분야에 따른 분석결과를 제시하는 것이다. 둘째, 이 연구서는 세계 철도공급 시장의 향후 개발에 대한 목표를 전망하는 것이다. 2015/16년 까지 시장 성장 예상치는 UNIFE의 전용 시장모델 프로그램으로 분석하여 정량적으로 산정된다. 예상기간 이후에 대해서는 2020년에 철도산업의 전망에 관해 전세계 100인 이상의 전문가 인터뷰 내용을 근거로 정성적인 전망결과를 제시한다. 셋째, 이 연구서는 시장모델의 정량적인 결과와 함께 정성적인 평가결과를 결합하여 새로운 통찰력과 전략적 계획을 제시한다. UNIFE(유럽철도차량연맹)은 보스톤 자문그룹(BCG)에 그 연구를 이행하도록 위임했다.

 

2. 긍정적인 전망

 

이 연구서는 2008년에 미국 서브프라임 위기를 뒤 이은 역사적 재정위기에서 세계경제 회복과 같은 큰 불확실성의 상황 하에서 집필되었다. 아직 이 연구서의 분석 내용에는 철도공급 산업이 2007~2009년 기간 중에 번영했으며 이 연구서에 인용된 기간 중에도 계속해서 그렇게 번영할 것이라고 제시하고 있다.

 

철도산업이 2007-09년에 걸쳐 GDP 성장률 이상으로 성장했다는 근거를 보여 주고 있다. 경기침체는 경기부양책과 중국에서의 지속적인 성장으로 시장수익률을 상회하는 결과가 초래되었다.

 

세계경제 회복세와 단기간의 사업전망을 근거로 우리는 2015-16년의 기간에 연간 2%에서 2.5%의 안정적인 성장을 기대하고 있다.

 

2020년까지의 전망은 전반적으로 안정적이다. 이러한 믿음은 “two-speed world” 에 근거하고 있다. 부상하는 시장들은 화물량의 성장, 효율적인 대중교통 수요에 의한 도시화 및 개발도상국의 환경문제에 대한 인지도 상승과 함께 세계무역의 증가로 평균이상의 성장을 지속할 것이다. 선진국 시장들은 재정위기로 말미암아 그들의 적자 및 채무정도에 따른 낮은 성장을 경험할 것으로 예상된다.

 

 

3. 현재는 경기침체 여파

 

철도산업의 고객들은 전 세계적인 경기침체로 부정적인 영향을 받았다. 화물량을 포함하여 철도교통 수요는 이전의 가장 높은 증가율과 비교하여 30%까지 떨어지는 하향세였다. 이것은 특히 2009년 미국, 유럽 및 CIS(독립국가연합) 국가들의 최악의 철도화물 주문량에서 뚜렷하게 보여주는 바와 같이 철도공급 산업 일부분야에 직접적인 부정적 영향을 미쳤다.

 

그러나, 세계적인 관점에서 이들 부정적인 영향들은 경기 부양책의 긍정적인 영향에 의해서 부분적으로 상쇄되었다. 모든 부양조치에는 중국 정부에 의해 앞당겨진 최대 규모의 철도분야 조치를 포함하여 철도 기반시설을 개선하는 사업들도 포함되어있었다. 중국은 2009년 한해에만 국내 철도망의 확장 및 개량사업에 약 600억 유러를 배정했으며, 이로 인하여 2007년에서 2008년 철도공급시장 전성기 이후에도 세계적인 철도공급시장의 물량은 전년도에 비하여 떨어지지 않았다.

 

4. 현재 철도망 규모는 1.6백만km

철도궤도의 설치거리는 약 1.6백만 km에 달하고 있는데 이는 지구둘레를 40번 도는 거리이며, 이 철도망에 열차를 배치시킨다면 5.2백만 대에 달하는 거리이다. 철도망은 경제를 발전시키는 기반시설의 핵심요소이며 개발도상국의 시장 개발에 있어서 핵심역할을 하고 있다. 이와 같은 거대한 설치기반을 고려할 때에 이 시설의 운영, 노후화로 인한 설비교체 및 개선작업 등이 세계철도 공급시장의 주요 핵심 동인이라는 사실은 놀랄 일이 아니다. 2007-09년에 시장의 39% 정도는 운영과 관련한 것 이었다. 덧붙여, 기반시설의 58%와 철도차량 분야의 44% 정도는 교체가 필요한 상태였다. 이러한 규모는 철도 공급산업을 위해서도 안정적인 기반으로 여겨지고 있다. 시장성장의 핵심요인은 철도교통에 대한 지속적인 성장요구에 기인하는 철도망의 지속적인 확장과 세계적으로 철도산업의 규모 증가이다.

 

5. 현재 철도산업 시장은 1,360억 유러 규모

 

철도공급시장은 철도시스템을 설치하고 기반시설과 철도차량을 유지관리하는데 필요한 기반시설, 철도차량, 철도관리 및 운영을 포함하여 도시철도, 일반철도 및 고속철도 설비에 쓰이는 모든 시스템, 서브시스템 및 부품들로 구성되어 있다. 구체적인 시장세분화는 이 연구서의 주요부분으로 다룬다.

 

2007-09년 3년간의 전체 철도공급시장의 평균치는 1,360억 유러이다. 2005-07년 지난 연구서의 기준과 비교하여 1,220억 유러가 증가된 것이며, 이것은 12% 증가 또는 2년에 걸쳐 5.8%의 복합 년간 성장률을 이룬 것이다.

 

가장 큰 변화는 기반시설분야에서 이루어진 것이었고 다음이 철도차량분야에서 달성된 것이었다. 그중 가장 크게 시장을 이끈 것은 중국 고속철도, 간선철도 및 도시철도망의 건설에 대한 대량발주 이다.

 

위와 같은 강한 성장에 덧붙여 우리는 일부 철도분야와 지역에 대한 개선된 관점이 12% 기준을 증가시키는데 영향을 미쳤다고 믿는다. 특히 일본, 인도 및 러시아의 철도차량 시장이 두드러지게 증가했다.

 

 

 

6. 최근 수년간 가장 크게 발전하고 있는 고속철도 분야

 

여러 나라들에서 특히 프랑스, 이태리 및 스페인에서 지난 수년간 지속적으로 고속철도망이 꾸준히 확장되었다. 터어키 및 러시아와 같은 기타 나라들에서는 그들 각각의 철도망 건설에 착수했다. 이것은 고속철도망의 성장에 초석을 놓은 것이다. 고속철도 성장의 대부분은 지난 연구서 기준과 비교하여 2.3배 까지 증가를 이끈 중국에서 세계의 가장 큰 고속철도망의 증가가 가속화되는 것이었다. 도시철도 분야에서도 전 세계에 걸쳐 큰 도시 중심부에 도시철도망의 도입 및 확장을 이끈 결과, 평균 성장율을 넘는 결과를 보여주었다.

 

 

 

 

7. 아시아 태평양지역은 가장 큰 철도공급 시장

 

최근 정확한 보고서에 따르면 상승하는 아시아/ 태평양지역의 중요성을 예측했으나 그 빠른 신속함에 대해서는 과소평가했다고 한다. 세계경제의 힘은 철도공급에 있어서 가장 큰 시장인 서부유럽을 이미 추월한 아시아/ 태평양지역의 성장을 가속화시켰으며, 철도개발은 2015/16년 이전에는 사전에 예측조차 하지 못 했었다.

 

현재의 연구서에 의하면 지역별로 현저하게 다르긴 하지만 전체 시장의 약 70%정도는 해외업체에게도 개방되어 있는 것으로 평가하고 있다. 해외업체에게 시장을 개방한 측면에서 본다면 서부유럽은 여전히 세계에서 가장 큰 철도공급 시장이며, 중국 및 인도 등 일부 품목의 낮은 해외개방성을 나타내는 아시아/ 태평양지역이 그 뒤를 잇고 있다. 전체적으로는 CIS국가들이 가장 낮은 해외개방성 비율을 나타내고 있다.

 

 

 

8. 2015/16년의 성장 잠재력

 

위에 언급한 바와 같이 이 연구서의 주요 목적 중의 하나는 산업계의 주도자와 경향에 입각해서 향후 7년간에 대한 예상 검토결과를 제공하는 것이다. 이러한 목적을 달성하기 위해서 많은 전문가들의 상담이 전 세계적으로 시행되었으며 수천 개의 분야별 시장이 UNIFE의 전용 시장분석 모델 안에서 검토되어졌다. 주도자의 철저한 분석과 시장의 경향 및 UNIFE 회원의 전문가들과 예비 결과에 대한 입증작업을 통해 예상근거를 뒷받침하고 있다. 이 연구서의 범위는 각 지역 및 세계시장 규모를 샅샅이 조사하기 위하여 세계 교통량의 97% 이상을 차지하는 50개국에서 이루어 졌다. 세부적인 방법론에 대한 개관은 부록에 제공되어 있다.

 

 

 

계속되는 세계경제의 불확실성에도 불구하고 회복세가 나타나고 있다. 이 연구서의 지표가운데 하나인 화물량은 다시 상승하고 있다. 단기간의 사업 전망에 근거하여 우리는 2%에서 2.5%의 성장이 계속되는 철도공급 시장을 기대하고 있다. 유럽에서의 소버린 재정위기 효과의 여파로 그리스 기반시설의 심각한 투자감축, 포르투칼의 고속철도사업 연기 및 PPP재정사업으로 검토되었던 스페인의 철도망 확장 지연 등이 초래되고 있다. 도시철도 및 광역철도 모두가 적정한 성장을 보장하도록 철도망의 추가확장에 대한 수요를 주도하는 건전한 대세가 지속되어야 한다.

 

전체시장뿐만 아니라 해외에 개방된 시장에 대해 철도관리 및 철도운영 두 분야는 평균치 보다 더욱 빠른 성장세를 보이고 있다. 이것은 부분적으로 특히 중국 철도망의 확장과 함께 철도차량과 기반시설분야의 강한 성장에 이어서 각각 일년에서 이년 및 3년에서 4년간 이들 시스템과 운영에 뒤를 잇기 때문이기도 하다. 철도관리 분야에서의 성장은 총예산 규모가 80억 유러를 넘는 사업인 미국의 PTC(미국의 제품개발 소프트웨어를 공급하는 대회사)의 전국에 걸친 신상품 공개에 의해 주도된 것이기도 하다.

 

철도차량은 높은 수준으로 모든 지역에 영향을 미치며 전체시장과 함께 성장하고 있다. 독일에 IC-X 및 프랑스 지역의 EMU 차량과 같은 서유럽의 노후화로 인한 대체차량 주문은 2015/16년 주문량에 긍정적으로 영향을 미치고 있다. 아시아, 인도 및 중국에서 도시철도, 광역철도 및 화물철도 차량은 기반시설 확장 및 경제성장과 함께 확장될 것이다. 동유럽과 CIS 국가들에서 높은 평균 철도차량 수명에 따른 차량 대체비를 필요로 할 것이며, 향후 10년 기간 중 전반기에 철도차량의 노후화로 인한 철도차량 교체가 착수될 것이다.

 

철도 기반시설은 시장보다 더 느린 성장을 보이는 유일한 분야이다. 이것은 주로 중국의 고속철도 주문과 관련한 개발사업 때문이다. 2020년에 2만 킬로미터 노선 목표를 달성하기 위해 기반시설 주문량은 향후 3년이 지나서 설치가 요구된다. 이것은 1212년 이후 고속철도 기반시설에 대한 주문량의 감소를 의미하는 것이다. 계획된 철도망의 규모는 증가할 가능성이 있으나 초기 년도의 엄청난 증가에 비해서는 보다 낮은 증가율이 예상된다.

 

동유럽, CIS 국가들, 아프리카/ 중동국가 및 미국 등지의 보다 작은 지역에서 평균 성장률을 나타낼 것이다. NAFTA(북미자유무역협정)국 및 아시아/태평양 지역은 서유럽이 상당히 저성장을 하는 반면에 시장과 함께 성장할 것이다.

 

서유럽은 재정위기에 따른 대규모 성장에 자극을 줄 수 있는 동력부족이 예상된다. 기 협약 체결된 것을 기준으로 대체설비 주문은 어느 정도 자극을 주어야 하겠으나, 대부분의 유럽철도 기반시설 및 철도차량(ROS : Rolling Stock) 운영자들은 명년 예산을 증가시키는 것을 요구하지 않고 있다. 그러나 서유럽은 세계에서 가장 큰 철도시장을 해외에 계속해서 개방할 것이다.

 

북미자유무역협정국은 꾸준한 성장세를 유지할 것이므로 서유럽보다는 좀 더 강력한 성장세를 유지할 것이며, 대체설비 시장은 서유럽과 같을 것이다. 그럼에도 불구하고, 일부 신규 건설 사업들은 북미자유구역협정국의 성장에 기여할 것이다. 주요 성장에 자극을 미치는 요인은 예상기간의 종료시점과 철도관리와 관련, 특히 PTC(미국의 제품개발 소프트웨어를 공급하는 대회사)의 신상품 소개와 관련한 주문이 예상되는 고속철도 시스템사업에서 나올 것이다.

아시아/ 태평양 지역은 최근 몇 년 전 보다 성장세의 둔화가 예상된다. 중국 고속철도망의 확장세는 둔화될 것이며 인도시장의 강력한 성장세는 세계에서 단일규모로는 가장 큰 철도공급시장에서의 보다 낮은 성장세를 보충하기에는 불충분할 것으로 보인다. 그렇기는 하나, 아시아/ 태평양지역은 세계에서 가장 큰 철도공급시장으로 그 위치를 확고히 할 것이다.

 

경제위기 이후에 동유럽과 CIS 국가들의 철도화물시장의 호전세와 함께 추가적인 철도차량에 대한 소요는 기존 철도차량의 노후화로 인한 대체필요성을 발생시키면서 증가할 것이다. 철도기반시설도 유사하게 병목현상 해소와 철도망의 확장 필요 때문에 증가할 가능성이 높다.

 

아프리카/ 중동지역에서 도시철도, 화물철도 및 광역철도망의 확장은 단지 최근에 시작되었으며 현재 주문량을 넘어서는 상황이 지속적으로 예상된다. 기획단계에 있는 철도화물사업은 사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 콰타르 및 아랍에미리트의 GCC(Gulf Cooperation Council - 걸프협력회의) 철도사업이 성장요인으로 포함되어야하는 한편, 지역별 대도시의 광역철도 노선과 신규 도시철도 확장 또는 신설사업도 성장요인으로 포함되어야 한다.

 

작은 철도시장 이지만 미국도 계속되는 도시인구의 증가로 도시철도 확장을 주도로 하며 세계시장에 비해서는 좀 더 빠른 성장을 할 것이다.

 

년간 6% 이상 증가하는 여객수를 고려할 때 일부 시스템관련 사업과 함께 계속적인 시설개량과 확장에 대한 필요성이 분명히 존재한다. 추가성장을 주도하는 것은 자연자원 매장지에 접근하는 화물노선의 확장이다.

 

 

9. 2020년 까지 안정적인 수요예상

 

철도공급시장의 성장을 주도하는 근원적인 동향은 명년에 그들의 사업 추진에 탄력을 유지할 것이라는 사실이다. 가장 중요한 동향은 성장하는 화물량과 함께 세계무역의 동반증가, 효율적인 대중교통수단에 대한 수요를 발생시키는 도시화 및 상승하는 환경문제에 대한 의식 및 개발도상국 시장에서 평균 성장 이상의 결과가 예측된다.

철도는 미래의 이동 수요에 대한 해결책의 중심역할을 하는 문제에 있어서 다른 교통수단보다는 더 좋은 위치에 있다. 승차권 판매에서 철도차량에 이르기까지 기반시설의 유지관리 등에 대한 철도산업의 개혁은 철도 운영자와 기반시설 관리자들에게 시행결과를 개선하게 하고 고객들에게 더 매력적인 철도 대안을 만들게 한다.

 

10년 이상에 걸쳐 안정적일 것으로 예상되는 동향과 함께 우리는 철도공급시장이 대부분의 지역에서 특히 평균 GDP 성장률 이상인 지역과 대규모 도시화 경향이 있는 지역에서 좋은 조건으로 계속해서 개발될 것이라고 확신하고 있다. 공공예산 확보가 철도 기반시설에 투자에 영향을 줄 것이므로 서유럽의 신설될 철도망에 적절하게 기여할 것이다.

 

수요 성장은 기타 시장들이 세계에서 단일규모로는 가장 큰 철도공급 시장의 변화에 대해 전적으로 보충할 수는 없으므로 중국에 의존하는 비중이 아주 높다. 보다 낮은 철도에 대한 투자결과로 발생한 철도망 확장의 둔화세는 고속철도에서 기존 일반도시철도에 이르는 모든 형태의 철도망에 대한 신속한 확장의 현 단계의 뒤를 이을 것으로 기대될 수 있다.

 

더 부정적인 영향은 경제개발에서 발생할 가능성이 있다. 더블딮 경기침체는 성장전망을 위태롭게 할 수 있기 때문에 철도분야에 투자 감소와 교통부문 물량의 하향세를 초래할 가능성이 있다.

 

이 의견에 반대하는 사람들은 고속철도 및 도시철도에 중요한 괜찮은 잠재력이 있다는 것이다. 철도교통의 확장으로 유발된 교통수단 이용 전환자는 신규 기반시설 사업들을 계속해서 유발하도록 이끌 가능성이 있다. 미국, 인도 및 유럽에서 강력한 고속철도 투자의 가능성이 있기 때문에 중국은 2만 킬로미터 목표 이상으로 고속철도에 투자하는 유일한 국가가 아닐 가능성도 있다. 철도 시스템이 없는 대규모 도시 인구집중에 대한 분석을 통하여 주로 아시아/ 태평양, 아프리카/ 중동, NAFTA(북미자유무역협정)국 및 미국의 300개 이상의 신규 대중교통시스템의 잠재력을 보여주고 있다.

 

10. 철도분야 시장의 유일한 정보 공급원

 

이 연구서 만으로 우리는 철도공급 산업의 구조와 세부분야에 대한 정보를 제공하고 있다. 우리는 또한 분야별로 지형적인 분포, 전체시장의 현재 규모 및 지역별로 이용 가능한 시장 분야를 조망하고 있다. 끝으로 우리는 평균치의 ±0.5% 수준으로 이해되는 성장률로 향후 7년간의 예상 성장 검토결과를 제시한다. 우리는 이 연구서가 철도운영자, 공급자 및 하청업자 들이 성장하는 시장 속에서 가능성을 잡을 수 있도록 하기 위하여 새로운 통찰력을 제공할 것이라고 확신하고 있다. 그 분석내용을 종합하고 요약한 것은 관리자, 정치적으로 결정을 내리는 사람, 투자자 및 재무분석가를 위한 귀중한 자료로 활용될 수 있다.

 

▣ 원문제목 : UNIFE World Rail Market Study - Status quo and outlook 2020

   

▣ 원문의 주요목차*******************************************************************

1. 소개

2. 긍정적인 전망

3. 현재는 경기침체 여파

4. 현재 철도망 규모는 1.6백만km

5. 현재 철도산업 시장은 1,360억 유러 규모

6. 최근 수년간 가장 크게 발전하고 있는 고속철도

7. 아시아 태평양지역은 가장 큰 철도공급 시장

8. 2015/16년의 성장 잠재력

9. 2020년 까지 안정적인 수요예상

10. 철도분야 시장의 유일한 정보 공급원