1. 항공 업계의 상황

2001년 9월의 미국 동시 다발 테러의 영향으로 감소한 세계 항공 여객은, 2003년의 이라크전쟁, SARS의 영향을 받아 회복이 늦었지만, 2004년이 되면서 점차 회복하여 2007년까지 유럽, 아시아/태평양 지역을 중심으로 견조한 성장이 계속되었다. 그러나, 2008년 7월의 연료 상승과 그 후 미국의 금융 위기로 인한 세계 경제 불황으로, 항공 여객은 대폭 감속하여, 2009년에는 2008년 대비 3.1%가 감소하여 각 항공노선의 실적이 악화되었다.

이러한 가운데, 북미의 Southwest나 JetBlue, 유럽의 Ryanair나 easyJet와 같은 LCC(저가 항공노선)는 저운임의 제공에 의한 시장 확대와 새로운 노선에 의한 시장 개척으로 여객을 늘리고 아시아 및 중남미로도 확대하고 있다. 이에 대항해, 미국의 United, Delta, 아시아/태평양의 Singapore나 Qantas 등의 대기업 항공노선도 LCC를 설립해 운항하고 있지만, 이들에 의한 운임 경쟁은 실질 운임의 저하로 이어졌다. 또 2004년부터 상승하여 2008년 7월에 정점에 달했던 연료 가격은 그 후 급락했지만, 업계 재편 흐름을 가속화시켰다.

세계의 항공노선 순이익은 2000년까지 미국 항공노선의 호조에 힘입어 6년간 흑자를 계속하였지만, 미국 동시 다발 테러가 있던 2001년 이후 적자로 반전해, 2006년이 되어 흑자로 전환되었다. 2007년에도 계속 흑자를 기록하였지만, 2008년의 연료 가격 상승과 세계경제 위기의 영향으로, 특히 북미와 유럽의 항공노선을 중심으로 다시 적자로 전환되었다.

항공 여객의 성장을 지탱하는 세계 경제는 테러의 영향으로 2001년부터 2003년까지 2% 전후의 낮은 성장으로 유지하다 2004년이 되어 4.0%까지 회복하였다. 그러나 2008년의 미국 금융 위기로 인한 세계 경제 불황의 영향으로 2009년에는 -2% 성장이 되었다.

2. 항공 여객 예측

세계의 항공 여객 수송량(RPK : 유상 여객 킬로)은 과거 20년간 연평균 4.1%로 성장해 왔지만, 향후 20년간(～2029년)은 평균 5.0% 성장해, 2029년에는 11조 7560억명 킬로로 2009년의 2.7배의 여객 규모가 될 전망이다.

*유상 여객 킬로(RPK: Revenue Passenger Kilometer) : 각 운항구간의 유상 여객수에 구간거리를 곱한 합계.

지역별로 보면 현재 3대 시장중에서, 북미와 유럽은 향후 20년에도 거의 과거와 같은 연평균 신장률 4.0% 및 4.3%를 계속하지만, 세계 평균 성장보다 낮기 때문에, 시장 점유율은 북미가 30%에서 24%로, 유럽은 28%에서 24%로 축소된다. 한편, 아시아/태평양은 중국, 동남아시아의 경제발전을 배경으로 연평균 6.1%로 큰 성장을 보여, 시장 점유율은 현재의 26%에서 32%로 확대되며 세계 최대의 시장으로 성장할 전망이다.

3. 유효 좌석 킬로(ASK)의 예측

세계의 항공수송 공급량(ASK : 유효 좌석 킬로)은 로드 팩터가 76%에서 80%에 약간 오르지만, 북미나 유럽의 시장에서는 이미 로드 팩터의 상한에 이르고 있기 때문에, 여객의 성장보다 약간 낮은 연평균 4.8%로 성장해, 2029년에는 현재의 5조 8180억석 킬로의 2.5배인 14조 7600억석 킬로가 될 전망이다.

*유효 좌석 킬로(ASK: Available Seat Kilometer) : 여객만을 대상으로 한 운송생산능력으로 1좌석을 갖고 있는 항공기가 1km 운항할 경우를 1ASK로 표현.

4. 항공기의 수요 동향 예측

현재의 수송량을 공급하는 기종으로 17,200기의 제트기와 3,900기의 터보프롭(Turboprop)기가 운항되고 있지만, 이 중 제트기는 향후 20년간 현재의 운항기수의 62%인 10,600기가 퇴역하고, 터보프롭기에서는 85%인 3,300기가 퇴역한다.

20년 후인 2029년말에는, 제트기는 현재의 2.1배인 35,700기가 되지만, 터보프롭기는 리저널 제트(Regional jet)기로 대체되어, 현재의 72%인 2,800기로 감소한다.

2010～2029년의 수요 항공기수는, 이전의 퇴역기의 대체 수요를 포함해 제트기가 29,100기이다. 수요 항공기수로 최대인 것은 120～169석 클래스에서 10,400기, 그 다음으로 230～309석의 4,300기이다. 또, 터보프롭기의 수요는 2,260기로 적다.

지역별로는, 제트기 수요의 최대 시장은 향후 가장 성장이 전망되는 아시아/태평양(30%, 8,600기)이고, 그 다음으로 현재 가장 운항기수가 많은 북미(27%, 7,800기), 유럽(22%, 6,300기) 순이다.

터보프롭기 수요의 주요 시장은, 북미나 유럽으로부터 향후 발전하는 지역으로 이행되어 아시아/태평양이 680기(30%), 그 외 지역이 850기(38%)이다.

이러한 판매액은, 총 2조 8720억 달러(2009년 가격)로 230～309석 클래스와 120～169석 클래스에서 8,190억 달러, 7,460억 달러, 그 다음으로 310～399석 클래스에서 5,460억 달러이다. 한편, 터보프롭기는 320억 달러로 전체의 판매액에 차지하는 비율은 작다.

5. 항공기 엔진의 수요예측

2010～2029년의 엔진 판매 기수는, 제트가 68,300기, 터보프롭이 5,200기로 합계 73,400기가 된다. 이를 2009년 가격의 매출액으로 나타내 보이면, 제트가 6,370억 달러, 터보프롭이 100억 달러로 합계 6,470억 달러이다.

엔진 시장에서 가장 수요가 큰 것은, A320나 737시리즈에 탑재되고 있는 12,000～ 35,000 Lb클래스로 엔진 기수로 53%(38,900기), 매출액에서는 65,000～100,000 Lb클래스에서 49%(3,170억 달러)를 차지한다.